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Share Issue/Capital Change • Aug 14, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)셀레믹스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 08 월 14 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 셀레믹스
대 표 이 사 :&cr	김 효 기, 이 용 훈
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)&cr
	(전 화) 02-6746-8067
	(홈페이지) http://www.celemics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공동대표이사 (성 명) 이 용 훈
	(전 화) 02-6746-8067
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개26,400,000,000

구분	발행총액	비고
-

주)	발행총액은(1,320,000주, 주당 20,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수금액&cr792,000,000원(39,600주)이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 08월 10일2020년 08월 11일2020년 08월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,320,00026,400,000,000100-1,320,00026,400,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,056,00080.001,3111,270,810,00025,416,200,000,00080.361,3101,056,00021,120,000,00080.00일반투자자264,00020.0024,953310,627,5706,212,551,400,00019.6424,662264,0005,280,000,00020.0026,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,320,000 | 100.00 | 26,264 | 1,581,437,570 | 31,628,751,400,000 | 100.00 | 25,972 | 1,320,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약33,4683.173개월 확약87,2018.261개월 확약6,5520.6215일 확약27,8152.63900,96485.321,056,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	관계	주주명	주식의&cr종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	최대주주	방두희	보통주	989,499	15.35	989,499	12.68
최대주주의&cr특수관계인	이지훈	보통주	29,631	0.46	29,631	0.38
최대주주의&cr특수관계인	방현식	보통주	6,750	0.10	6,750	0.09
최대주주의 &cr특수관계인	방철훈	보통주	5,904	0.09	5,904	0.08
특수관계인&cr(등기임원)	김효기	보통주	545,616	8.47	545,616	6.99
특수관계인&cr(등기임원)	이용훈	보통주	188,250	2.92	188,250	2.41
특수관계인&cr(등기임원)	류태훈	보통주	27,435	0.43	27,435	0.35
특수관계인&cr(비등기임원)	한효준	보통주	2,925	0.05	2,925	0.04
특수관계인&cr(관계회사 등기임원)	문성태	보통주	21,066	0.33	21,066	0.27
최대주주 등 소계			1,817,076	28.20	1,817,076	23.28
5% 이상&cr주요주주	주요주주	권성훈	보통주	771,492	11.97	771,492	9.89
벤처금융	파트너스6호&cr투자조합	보통주	581,906	9.03	581,906	7.46
인터베스트4차업혁명&cr투자조합	보통주	480,000	7.45	480,000	6.15
주요주주 소계			1,833,398	28.45	1,833,398	23.49
전체주식수 합계				6,444,483	100.00	7,804,083	100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일: 2020년 08월 19일 (예정)&cr&cr2. 증권교부일: 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr3. 상장일(매매개시일): 2020년 08월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액 &cr확정공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 08월 06일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 08월 07일
㈜셀레믹스 홈페이지&crhttp://www.celemics.com/

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 08월 12일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 08월 12일 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 06월 24일 (증권신고서)
			2020년 07월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 08월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr
&cr	&cr	&cr	(2) ㈜셀레믹스: 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)&cr
&cr	&cr	&cr	(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 06월 24일 (예비투자설명서)
			2020년 07월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 08월 03일 (투자설명서)
			2020년 08월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주20,0001,320,00026,400,000,0001,320,00026,400,000,000------20,0001,320,00026,400,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 26,400,000,000 | - |
| 계 | 26,400,000,000 | 20,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 26,400,000,000 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,000,000,000-7,834,000,000--17,566,000,00026,400,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.