Quarterly Report • Nov 15, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.5 주식회사 셀레믹스 110111-4481282
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 12 기)
2021.01.012021.09.30
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021 년 11 월 15 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀레믹스 |
| 대 표 이 사 : | 김효기, 이용훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외&cr(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터) |
| (전 화) 02-6746-8067 | |
| (홈페이지) http://www.celemics.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 이 상 석 |
| (전 화) 02-6966-0127 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인.서명.jpg_1.jpg 대표이사등의 확인.서명.jpg_1
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
1. 연결대상 종속회사 개황&cr "해당사항 없음"&cr&cr연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)---------------
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요&cr종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
&cr 2. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "주식회사 셀레믹스"이며, 영문명은 "Celemics, Inc." 입니다.&cr&cr 3. 설립일자 및 존속기간&cr당사는 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조 및 분석업 등을 영위할 목적으로 2010년 11월 29일에 설립되었으며, 2020년 08월 21일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr&cr 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr 1) 주소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외&cr (가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)&cr 2) 전화번호 : 02-6746-8067&cr 3) 홈페이지 : http://www.celemics.com&cr
5. 중소기업 등 해당 여부
해당해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
&cr 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에 해당합니다.
중소기업확인서(2021.04.01~2022.03.31)_1.jpg (중소기업확인서)
기술혁신형 중소기업(inno-biz) 확인서.jpg (기술혁신형 중소기업(inno-biz) 확인서)
당사는 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당됩니다.
벤처기업인증서(21.05.28~2024.05.27)_1.jpg (벤처기업인증서)
7. 주요 사업의 내용&cr당사는 NGS(Next Generation Sequencing) 기반의 바이오 기술기업으로, 핵심기술인 차세대 클로닝 기술 MSSIC(Massively Separated and Sequenc Identified Cloning)을 바탕으로, 차세대 유전자 포획기술을 활용한 Target Capture Kit 제품과 분자바코드 매개 전장 염기서열 분석기술을 활용한 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq), 면역 레퍼토어 분석 기술을 활용한 항체서열 분석 제품을 생산.판매하고 있는 벤처기업입니다.&cr기타 자세한 사항은 동 보고서의 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참고해 주시기 바랍니다.&cr
8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장2020.08.21기술성장기업코스닥시장 상장규정 제2조의 31항
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 연혁
| 연 월 | 내 용 |
| 2010.11 | 서울대학교 반도체 공동연구소(ISRC)에 회사 설립 |
| 2011.12 | 서울대, 연세대 연구융합을 통한 기술개발의 기반마련 |
| 2012.09 | 신임 대표이사 취임(김효기) |
| 2012.12 | 유전자 합성 관련 특허 2건 이전(연세대, 방두희) |
| 2013.01 | 유전자 합성 관련 특허 3건 이전(서울대, 권성훈) |
| 2013.03 | 연세대학교 내 에비슨의생명연구센터(ABMRC)로 본사이전, 벤처기업인증획득 |
| 2013.07 | 타겟 유전자 선별 기술 국산화 성공 |
| 2013.08 | Customized Targeted Sequencing 서비스 개시 |
| 2013.10 | 기업부설연구소 설립 |
| 2014.04 | 유상증자 (파트너스벤처캐피탈) |
| 2014.05 | 서울 금천구 가산디지털단지 BYC건물로 본사이전 |
| 2014.10 | 보건산업진흥원 연구중심병원육성R&D 사업 참여연구기관 선정 |
| 2014.12 | 유상증자 (파트너스벤처캐피탈) |
| 2015.01 | ISO9001 품질관리시스템 인증획득 |
| 2015.02 | 유상증자 (개인투자자) |
| 2015.03 | 유상증자 (라이프타운) |
| 2015.11 | 병역특례업체 지정 |
| 2015.12 | 이노비즈 인증획득 |
| 2016.04 | CE 인증획득 |
| 2016.09 | ISO 13485 품질관리시스템 인증획득 |
| 2016.04 | 유상증자 (우선주, 파트너스벤처캐피탈) |
| 2016.04 | 유상증자 (우선주, 구담홀딩스) |
| 2016.08 | 유상증자 (보통주, 개인투자자) |
| 2017.02 | GMP(의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서) 인증획득 |
| 2017.05 | 중국 남양 제일인민병원산하 국가인증클리닉센터(ICL) NGS분석서비스 공급계약 체결 |
| 2017.06 | 유상증자 (파트너스인베스트먼트) |
| 2017.09 | 유상증자(엔에이치엔인베스트먼트-DY투자조합, 원익2015HiddenOpportunity투자조합, 원익2016HiddenOpportunity펀드) |
| 2017.12 | 공동대표이사 이용훈 취임 |
| 2018.03 | 유상증자 (인터베스트4차산업혁명투자조합) |
| 2018.03 | 유상증자 (SGI퍼스트펭귄스타트업펀드) |
| 2018.04 | 중국 베이징 수출인큐베이터 사무실 개설(Celemics china) |
| 2018.07 | 미국 CRO기업 Creative Biolabs 항체발굴가속솔루션 TrueRepertoire™ 공급계약 체결 |
| 2018.08 | 유상증자 (인터베스트4차산업혁명투자조합) |
| 2018.10 | 유상증자 (마이다스에셋, BSK 6호 특허기술 투자조합, 파트너스 제4호Growth투자조합) |
| 2018.11 | 프랑스 Firalis S.A 사와 심장질환의 예후예측 체외진단 제품(IVD) 공동개발 |
| 2019.06 | 유상증자(SGI퍼스트펭퀸스타트업펀드, 인터베스트2019코르스보더바이오벤처투자조합, ㈜파트너스인베스트먼트, NHN인베스터먼트 DY투자조합, ㈜레벡스) |
| 2019.07 | 무상증자 (1주당 2주 신주배정) |
| 2019.08 | 고형암 진단 및 예후예측 가능 기술개발(서울대 공대 및 서울대병원 공동연구) |
| 2019.10 | 게놈 데이터분석을 위한 클라우드기반 플랫폼 공급업체 BlueBee와 파트너쉽 체결 |
| 2019.11 | GC녹십자지놈과 공동 개발한 유전자 질환 검사 키트 (진단용 엑솜 시퀀싱 키트) 출시 |
| 2020.04 | BTSeq(Barcode-Tagged Sequencing)을 통한 코로나19 염기서열분석 서비스 개시 |
| 2020.08 | 한국거래소 코스닥시장 신규상장(2020.08.21) |
| 2020.10 | 프랑스 Firalis S.A社에 NGS기반의 신경퇴행성질환 제품 NeuroMICS 공급계약 체결 |
| 2021.02 | 대한민국 질병관리청과 코로나19전장유전체 서열 정보 생산 및 분석계약 체결(1차) |
| 2021.04 | 대한민국 질병관리청과 코로나19전장유전체 서열 정보 생산 및 분석계약 체결(2차) |
| 2021.07 | 중국 칭커社와 BTSeq 기반의 시약 및 분석 소프트웨어 공급계약 체결 |
| 2021.07 | 대한민국 질병관리청과 코로나19전장유전체 서열 정보 생산 및 분석계약 체결(3차) |
| 2021.09 | 대한민국 질병관리청과 코로나19전장유전체 서열 정보 생산 및 분석계약 체결(4차) |
| 2021.10 | 중국 셩곤 社와 BTSeq 기반의 시약 및 분석 소프트웨어 공급계약 체결 |
나. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr당사의 설립 후 보고서 작성기준일 현재까지 본점소재지의 변경은 다음과 같습니다.
| 일자 | 사유 | 본점의 소재지 및 변경의 내용 |
| 2010.11.29 | 설립 | 서울시 관악구 신림동 산 56-1 서울대학교 반도체공동연구소 104동 213-2호 |
| 2013.04.18 | 이전 | 서울시 서대문구 연세로 50, 612호(신촌동, 연세의료원 에비슨의생명연구센터) |
| 2014.05.21 | 이전 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 19층 1902, 1903, 1904, 1905-나호 (가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터) |
| 2015.07.06 | 추가 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 19층 1901-나호, 1902, 1903, 1904, 1905-나호 (가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터) |
| 2018.08.30 | 추가 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 19층 1901-나호, 1902, 1903, 1904, 1905-나호, 20층 2001-나호, 2004호, 2005-나호 (가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터) |
&cr 다. 경영진의 중요한 변동&cr&cr1) 대표이사의 변동&cr보고서 작성기준일 현재 이용훈, 김효기 대표이사가 공동대표이사직을 수행하고 있으며 변동사항은 다음과 같습니다.
| 변동내역 | |||||
| 선임 | 사임, 퇴임, 해임 | ||||
| 일자 | 성명 | 비고 | 일자 | 성명 | 사유 |
| 2010.11.29 | 박필우 | 설립 | 2012.09.28 | 박필우 | 사임 |
| 2012.09.28 | 김효기 | 신규취임 | - | - | - |
| 2017.12.14 | 이용훈 | 신규취임 | - | - | - |
2) 기타 경영진 변동
| 일자 | 변동내역 | |||||
| 선임 | 사임, 퇴임, 해임 | |||||
| 구분 | 성명 | 비고 | 구분 | 성명 | 사유 | |
| 2010.11.29 | 감사 | 권재훈 | 설립 | - | - | - |
| 2013.03.05 | - | - | - | 감사 | 권재훈 | 사임 |
| 2014.04.17 | 사내이사&cr기타비상무이사 | 김소연&cr진화섭 | 취임&cr취임 | - | - | - |
| 2015.03.23 | 기타비상무이사 | 박인엽 | 취임 | 기타비상무이사 | 진화섭 | 사임 |
| 2015.11.01 | 기타비상무이사 | 이상준 | 취임 | - | - | - |
| 2017.03.31 | 기타비상무이사 | 김용하 | 취임 | 기타비상무이사 | 박인엽 | 사임 |
| 2018.03.30 | 사내이사 | 이경섭 | 취임 | 사내이사 | 김소연 | 사임 |
| 2018.08.09 | - | - | - | 기타비상무이사 | 이상준 | 사임 |
| 2019.03.29 | 사외이사&cr감사 | 최정민&cr김인영 | 취임&cr취임 | 사내이사 | 이경섭 | 사임 |
| 2020.02.28 | 사내이사 | 류태훈 | 취임 | 기타비상무이사 | 김용하 | 사임 |
| 2021.03.25 | 사내이사 | 이상석 | 취임 | 사내이사 | 류태훈 | 사임 |
&cr 라. 최대주주의 변동
당사의 최대주주는 설립자인 방두희로 설립일 이후 최대주주의 지위를 유지하다가 운영자금 조달을 위해 2018년 10월 23일 파트너스홀딩스로 최대주주가 변경되었습니다. 이후 2020년 3월 11일 파트너스홀딩스의 지분매각으로 인해 다시 최대주주가 방두희교수로 변경되었으며, 보고서 작성기준일 현재의 최대주주는 방두희교수입니다.
&cr 마. 상호의 변경&cr당사는 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.&cr&cr 바. 회사가 화의, 회사정리 절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr당사는 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.&cr&cr 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr당사는 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.&cr &cr아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
| 일자 | 사업의 변화 | 비고 |
| 2016.03.31 | 목적추가 : 유전자 분석자동화시스템 개발,&cr부동산 임대업 | - |
| 2018.08.21 | 업태/종목추가 : 부동산임대업 / 전대업 | - |
| 2019.05.23 | 업태/종목추가 : 도매및소매업 / 실험기기및기자재,시약 | - |
&cr 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr당사는 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.&cr
3. 자본금 변동사항
자본금 변동추이
(단위 : 천원, 주)
| 종류 | 구분 | 제12기 당분기 | 제11기&cr(2020년말) | 제10기&cr(2019년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 8,164,148 | 8,105,648 | 6,444,483 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 4,082,074 | 4,052,824 | 3,222,242 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 4,082,074 | 4,052,824 | 3,222,242 |
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2021.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주100,000,000-100,000,000-8,164,148-8,164,148---------------------8,164,148-8,164,148-----8,164,148-8,164,148-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
5. 정관에 관한 사항
가. 최근정관 개정일&cr 당사 최근 사업보고서에 첨부된 정관은 2019년 10월 31일자에 개정된 정관입니다.
나 .정관 변경 이력
2016.03.31제6기 정기주주총회- 영문 상호 변경&cr- 사업 목적 추가&cr- 공고방법 변경&cr- 회사가 발행할 주식의 총수 변경&cr- 소집지 변경&cr- 이사의 원수 변경- 영문 상호 통일&cr- 신규 사업영역 및 임대업 추가&cr- 홈페이지 공고방법으로 변경&cr- 발행주식수 증대&cr- 원활한 주주총회 진행 목적&cr- 자본금 증가 대비 변경2018.03.30제8기 정기주주총회- 코스닥 표준정관으로 전반적 개정- 코스닥 표준정관으로 변경 2019.03.29제 9기 정기주주총회- 이익배당, 의결권 배당, 주식의 &cr 상환 및 전환에 관한 종류 주식 신설&cr- 신주인수권 내용 변경&cr- 우리사주매수 선택권 내용 신설&cr- 전환사채의 발행 내용 변경&cr- 신주인수권 부사채의 발행 내용 변경&cr- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경&cr- 이사의 수 내용 변경&cr- 이사의 책임감경 내용 삭제&cr- 감사의 수 내용 변경- 코스닥 표준정관에 따른 신설&cr&cr- 코스닥 표준정관에 따른 내용 개정&cr- 우리사주조합원 설립에 따른 신설&cr- 향후 한도 확대 필요성에 따른 개정&cr- 향후 한도 확대 필요성에 따른 개정&cr- 코스닥 표준정관에 따른 내용 개정&cr- 자본금 증가 대비 내용 개정&cr- 거래소 권고사항(추후 도입여부 결정으로 삭제)&cr- 코스닥 상장회사 규정에 따른 개정2019.10.31임시 주주총회- 설립시에 발행하는 주식의 총수 내용 변경&cr- 주식 및 주권의 종류 내용 변경&cr- 주식 및 주권의 종류 내용 신설&cr- 신주인수권 내용 변경 및 신설&cr- 주식매수선택권 내용 변경 및 신설&cr- 명의개서대리인 내용 변경&cr- 주주 등의 주소, 설명 인감 또는 성명 등 신고 내용 변경&cr- 전환사채의 발행 내용 변경&cr- 신주인수권부사채의 발행 내용 변경&cr- 사차발행에 관한 준용 규정 내용 변경&cr- 의결권의 대리행사 내용 변경&cr- 이사의 보수와 퇴직금 내용 변경&cr- 이사회의 결의방법 내용 변경&cr- 감사의 직무등 내용 변경&cr- 감사의 보수와 퇴직금 내용 변경&cr- 재무제표 등의 작성 등 내용 변경&cr- 외부감사인의 선임 내용 변경&cr- 이익배당 내용 변경&cr- 분기배당 내용 변경&cr- 부칙 내용 변경- 코스닥 표준정관에 따른 내용 수정&cr- 주권 전자등록 시행 부칙에 따른 주권 종류 조항 삭제&cr- 주권 전자등록 의무화에 따른 전자등록 발행근거 신설&cr- 코스닥 표준정관에 따른 내용 개정 및 신설&cr- 코스닥 상장회사 특례조항에 따른 개정&cr- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영&cr- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영&cr- 코스닥 상장회사 평균 기준에 따른 개정&cr- 코스닥 상장회사 평균 기준에 따른 개정&cr- 관련 조항 변경에 따른 개정&cr- 관련 조항의 근거에 따른 개정&cr- 규정 변경에 따른 개정&cr- 이혜관계자 의결권 제한 목적에 따른 개정&cr- 관련 조항 변경에 따른 개정&cr- 관련 조항 변경에 따른 개정&cr- 코스닥 상장회사 평균 기준에 따른 개정&cr- 내용 일부 수정에 따른 개정&cr- 내용 일부 수정에 따른 개정&cr- 관련 근거 조항 수정에 따른 개정&cr- 주권 전자등록의무화에 따른 개정
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
&cr 1) 사업 개황&cr
단백질은 다양한 기관, 효소, 호르몬 등 신체를 이루는 주성분으로 생명체의 모든 생명 활동 기능을 담당하는데, DNA는 단백질을 만들기 위한 정보(청사진)을 담고 있습니다. 따라서 DNA를 잘 만들고 읽어내는 것은 생명공학이 적용되는 모든 산업에서 필수적으로 이용되며 기반이 되는 기술입니다. 분자 수준에서 생명의 형성과 조절을 연구하는 분자생물학(Molecular Biology)은 1953년 DNA의 구조가 밝혀지면서 본격적으로 발전되었으며 DNA-RNA-단백질로 연결되는 중심이론(Central Dogma)를 확립하여 현대 의료 및 생명공학 분야에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.
DNA의 변화는 단백질 기능의 변화를 가져옵니다. 암(Cancer)이 그 대표적인 예입니다. DNA의 돌연변이를 검사함으로써 질병을 진단할 수 있습니다. 또한 새로운 합성 DNA로 신약을 개발할 수 있고, 합성생물학에서는 새로운 단백질을 개발해 신물질을 개발할 수 있습니다. 동식물 육종에서는 DNA와 우수한 형질의 상황관계를 밝혀 우수한 종자 개발에 활용할 수 있고, 장내 존재하는 매우 다양한 미생물(마이크로바이옴)의 DNA 분석을 통해 의료에 적용할 수 있습니다.
39. dna 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야.jpg dna 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야
분자클로닝(Cloning)과 DNA 염기서열 분석(Sequencing)은 분자생물학에서 가장 기반이 되는 기술로서, 생물에 새로운 유전자를 도입하여 증식하는 기작을 통해 분자생물학이 산업적으로 이용되는 데 큰 기여를 하였습니다. 분자클로닝은 원하는 DNA 분자를 복제하여 복수의 같은 서열을 갖는 DNA 분자들을 만드는 기술이고, DNA 시퀀싱은 서열을 모르는 DNA 분자의 서열 정보를 알아내는 기술입니다.
&crDNA 염기서열 분석 기술은 2000년대 중반 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, 이하 NGS)이 개발됨에 따라 단위 염기 서열 당 분석 비용이 기하급수적으로 낮아지고 생산량(Throughput)이 기하급수적으로 증가하는 혁신이 있었던 데 반해, 분자 클로닝 기술은 1970년대 초반 개발된 이래 비용과 생산량 측면에서 큰 혁신이 없었습니다. 분자 클로닝을 활용하기 위해서는 그 클로닝 과정의 전과 후에서 DNA 분리(Separation), DNA 염기서열 분석(Sequencing), 클론 회수(Retrieval) 또는 DNA 합성(Synthesis) 과정이 필수적인데, 이 과정들이 각기 따로 존재한 채 통합되지 않아 큰 비용을 초래함은 물론이고 수작업에 의존함으로써 현대 의료 및 분자생물학 연구의 대량고속(High-throughput) 수요에 대응할 수 없었습니다.
이러한 현 산업의 한계를 극복하기 위하여 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 원천기술 개발에 집중하여 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합을 통한 혁신을 이뤘습니다. 그중에서도 NGS라는 메가트렌드 플랫폼을 기반으로 DNA 분리, 증식, 분석, 회수를 통합한 혁신적 클로닝 기술을 개발했고 이를 MSSIC (Massively Separated and Sequence Identified Cloning)이라 명명하였으며, 이 혁신을 통해 분자클로닝의 ‘저비용, 대량고속 수요 대응’이라는 산업의 문제를 해결 하였습니다. &cr
당사는 혁신적인 차세대 클로닝 기술인 MSSIC 기술뿐만 아니라 세 가지 제품화 기술을 개발하여 (1) Target Capture 키트, (2) 면역 레퍼토어 분석 솔루션, (3) 차세대 시퀀싱 솔루션 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 제품은 병원, 수탁검사기관, 제약사, 종자회사, 연구소 등 바이오산업의 주요 기관들에 공급되어 진단, 신약개발, 종자개발, 합성생물학, 마이크로바이옴, 학술연구 등 폭넓은 곳에서 가치를 만들어 내는 데 필수적인 소재로 사용됩니다. &cr
2) 제품 및 서비스 설명&cr&cr당사는 NGS(Next Generation Sequencing) 기반의 바이오 기술기업으로, 핵심기술인 차세대 클로닝 기술 MSSIC(Massively Separated and Sequenc Identified Cloning)을 바탕으로, 차세대 유전자 포획기술을 활용한 Target Capture Kit 제품과 분자바코드 매개 전장 염기서열 분석기술을 활용한 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq), 면역 레퍼토어 분석 기술을 활용한 항체서열 분석 제품을 생산.판매하고 있는 벤처기업입니다.&cr
NGS 기술을 활용한 DNA 시퀀싱은 타겟의 범위에 따라 타겟 시퀀싱(targeted panel sequencing), 및 전장 유전체 시퀀싱(whole genome sequencing)으로 나뉠 수 있습니다. 그리고 타겟 시퀀싱은 타겟 영역의 크기에 따라 타겟 유전자 패널 시퀀싱과 엑솜 시퀀싱으로 나뉠 수 있습니다. 전체 염기서열에 대한 NGS 분석을 하여 모든 DNA의 데이터를 얻는 것을 전장게놈분석(whole genome sequencing, WGS)이라 하고, 원하는 유전자 부위만 보기 위해 DNA 혹은 RNA를 선별(Target Enrichment)하여 NGS 분석을 하는 것을 타겟유전자분석(targeted sequencing)이라고 합니다.
[Taget DNA 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류]
46. target 범위에 따른 ngs시퀀싱.jpg target 범위에 따른 ngs시퀀싱자료: Next Generation Sequencing 기반 유전자 검사의 이해, 식풍의약품안전평가원
전장게놈분석(WGS)의 경우 약 30억개의 DNA를 분석해야하는 반면, Target Sequencing(타겟유전자, 엑솜시퀀싱)의 경우 그보다 더 적은 유전자를 유전자에 대해 분석합니다. 전장게놈분석(WGS)의 경우 유전체 내에서 질병 및 기타 생명현상과 관련성이 입증되지 않은 영역이 매우 많은 비중을 차지하기 때문에, 이 관련성이 확인된 영역만을 선별해서 분석하는 타겟유전자 분석기술(Targeted Sequencing) 은 전장게놈분석(WGS) 비용/시간이 절감되는 반면 더 높은 정확성을 자랑하기에 NGS 기술 중 가장 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.&cr
NGS 기술 중 가장 큰 분야에 적용되는Target Sequencing(WGS vs Targeted sequencing)
47. ngs 시퀀싱의 종류.jpg ngs 시퀀싱의 종류자료: NGS Method for Clinical Test
타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에서 유전사 분석비용을 낮추는 핵심 기술제품이 Target Capture 키트입니다. Targeted Sequencing 공정은 크게 ① Sample Preparation, ② 시퀀싱(Targeted Capture Sequencing)과 ③ Bioinfomatics 로 분류됩니다. 이때 Sample Preparation 공정이 가장 많은 비용이 소요되며, 이 중 유전자를 선별(Target Enrichment)하는 Target Capture 키트가 가장 큰 비중을 차지합니다. 이를 통해 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)을 위한 가장 고가의 핵심 시약이 ‘Target Ca pture 키트’임을 알 수 있습니다 . 당사는 Targeted Sequencing의 핵심 시약인 ① Target Capture 키트 제조와 ② Target Capture 키트를 활용한 타켓유전자 분석 서비스를 주요 사업으로 영위 하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
| (단위 : 백만원) |
| 매출유형 | 품목 | 구체적용도 | 제품,서비스유형 등 | 매출액&cr(비율) |
|---|---|---|---|---|
| 제품 | Target Capture 키트 | 유전질환, 고형암, 유전암등 유전자 돌연변이 검사를 통해 진단목적 및 연구목적으로 사용되며,Germline 진단, Somatic진단, 액체생검, QC솔루션, 육종시장 등에 활용 | Customized Panel, Pre-set Panel, Magnetic Bead | 2,374&cr(40.1%) |
| 서비스 | NGS 서비스 | 유전자들의 영역을 Target으로 capture하여 특정 유전자의 정보를 집중적으로 확인할 수 있는 sequencing기법, 항체발굴을 위한 면역레퍼토어 분석솔루션, 짧은 시간안에 적은 비용으로 분석이 가능한 BTSeq솔루션 등 | NGS Sequencing, 면역 레퍼토어 분석 솔루션, BTSeq 솔루션 | 1,718&cr(29%) |
| 상품 | 시약 및 기자재 | 연구용 시약 및 기자재 유통 | 상품 | 1,822&cr(30.7%) |
| 기타 | 임대 | 장비 및 부동산 임대 | 임대 | 13&cr(0.2%) |
제품 및 서비스의 가격은 세부제품별, 분석 유전자의 크기, 분석방법, 구매자의 요구사항 등에 따라 상이하며, 판매단가에 대한 상세 내역 및 추이는 영업비밀에 해당하기 때문에 기재를 생략합니다.&cr
아래 표는 당사의 기술과 제품이 적용되는 현재와 미래의 타겟 시장을 나타냅니다.&cr
[당사 기술/제품이 대상으로 하는 시장, 음영 부분은 현재 시장 진입 완료]
| 시장 분류 | 당사 제품 | 용도 | |||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | |||
| 의료 | 진단 | Germline (생식세포돌연변이 검사) |
유전질환 | Target Capture 키트 | 환자, 일반인을 대상으로 한, 질병의 진단 및 질병 발생 위험 예측 |
| Somatic (체세포 돌연변이 검사) |
고형암 | Target Capture 키트 | 암 유전자 분석을 통한 맞춤형 치료 예후 예측 |
||
| 액체생검 | Target Capture 키트 | 재발 추적관찰 암 조기 진단 |
|||
| 혈액암 | Target Capture 키트 | 맞춤형 치료 | |||
| 면역 레퍼토어 분석 솔루션 | 치료 효과 모니터링 재발 모니터링 |
||||
| 기존 PCR/Sanger 기술 시장 | 차세대 시퀀싱 솔루션 (BTSeq) | 긴 길이의 DNA 서열분석 High-throughput 지노타이핑 코로나 19 등 호흡기 바이러스 전장서열분석 |
|||
| 치료 | 항체 발굴 | 면역 레퍼토어 분석 솔루션 | 항체 발굴 과정 단축 | ||
| 바이오의약품 생산 (세포주 QC) |
Target Capture 키트 | 유전체 내 삽입된 기능을 하는 DNA(Insert)의 위치 및 반복수의 정밀 분석 세포주 생산 QC |
|||
| 비의료 | 동식물 육종 | Target Capture 키트 | 분자육종을 위한 High-throughput Genotyping 종자 개발 기간 단축, 비용 절감 |
||
| 연구 (유전자 분석이 필요한 모든 종류의 연구) | 차세대 시퀀싱 솔루션 (BTSeq) | Sanger 시퀀싱 기술 대체 | |||
| 합성생물학 | 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq) | Sanger 시퀀싱 기술 대체 |
3. 원재료 및 생산설비
&cr1. 원재료매입 현황&cr
(단위: 천원)
| 매입유형 | 품 목 | 구 분 | 2018년&cr (제09기) | 2019년&cr (제10기) | 2020년&cr (제11기) | 2021년&cr (제12기 3분기) |
| 원재료&cr주1) | Miseq Reagents Kit | 국 내 | 107,579 | 242,266 | 214,683 | 250,403 |
| 수 입 | - | - | - | 0 | ||
| 소 계 | 107,579 | 242,266 | 214,683 | 250,403 | ||
| 테일링 효소 | 국 내 | 178,464 | 116,404 | 187,056 | 33,912 | |
| 수 입 | - | - | - | 0 | ||
| 소 계 | 178,464 | 116,404 | 187,056 | 33,912 | ||
| 접합효소 | 국 내 | 28,350 | 109,952 | 137,052 | 12,220 | |
| 수 입 | - | - | - | 0 | ||
| 소 계 | 28,350 | 109,952 | 137,052 | 12,220 | ||
| 효소 | 국 내 | 58,050 | 107,780 | 95,301 | 114,982 | |
| 수 입 | - | - | - | 0 | ||
| 소 계 | 58,050 | 107,780 | 95,301 | 114,982 | ||
| DNA 원재료 | 국 내 | - | - | - | 0 | |
| 수 입 | 68,904 | 84,296 | 72,097 | 101,599 | ||
| 소 계 | 68,904 | 84,296 | 72,097 | 101,599 | ||
| 기타 | 국 내 | 1,363,114 | 991,221 | 1,105,990 | 1,083,411 | |
| 수 입 | 2,033 | 18,355 | 194,691 | 64,572 | ||
| 소 계 | 1,365,147 | 1,009,576 | 1,300,681 | 1,147,983 | ||
| 원재료 합계 | 국 내 | 1,735,557 | 1,567,623 | 1,740,082 | 1,494,928 | |
| 수 입 | 70,937 | 102,651 | 266,788 | 166,171 | ||
| 소 계 | 1,806,494 | 1,670,314 | 2,006,870 | 1,661,099 | ||
| 상품&cr주2) | 시약 및 기자재 | 국 내 | - | 1,672,017 | 1,748,648 | 1,800,677 |
| 수 입 | - | - | - | 0 | ||
| 소 계 | - | 1,672,017 | 1,748,648 | 1,800,677 | ||
| 총 합 계 | 국 내 | 1,735,557 | 3,239,640 | 3,488,730 | 3,295,605 | |
| 수 입 | 70,937 | 102,651 | 266,788 | 166,171 | ||
| 합 계 | 1,806,494 | 3,342,331 | 3,755,518 | 3,461,776 |
| 주1) 원재료의 제조사는 대부분 해외의 기업으로 국내대리점을 통해 구매담당자가 직접 매입하고 있으며, 일부 2~3개 품목의 경우만 해외에서 직접 구매하고 있습니다. |
| 주2) 상품의 경우 2019년부터 유통(도소매)에 대한 업종을 추가하였고, 상품의 매입은 주로 국내대리점이나 국내 기업을 통해 직접 구매하고 있습니다. |
&cr 2. 원재료 가격변동추이&cr
(단위: 천원, 달러)
| 품목 및 사업연도 | 2018년&cr (제09기) | 2019년&cr (제10기) | 2020년&cr (제11기) | 2021년&cr (제12기 3분기) | |
| Miseq Reagents Kit | 국 내 | 2,148 | 2,173 | 2,033 | 2,098 |
| 테일링 효소 | 국 내 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 접합효소 | 국 내 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 효소 | 국 내 | 430 | 390 | 363 | 382 |
| DNA 원재료 | 수 입 | 302 ($270) | 289 ($260) | 280($253) | 290($253) |
&cr 3. 생산 및 설비&cr&cr 가. 생산능력 및 생산실적&cr&cr (1) Taget Capture 키트&cr
(단위: RXN, 백만원)
| 제품 / 품목명 | 구분 | 2018년&cr(제09기) | 2019년&cr(제10기) | 2020년&cr(제11기) | 2021년 &cr( 제12기 3분기) | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| Target Capture 키트&cr 주) | 생산능력 | 58,710 | 8,800 | 58,710 | 8,800 | 58,710 | 8,800 | 58,710 | 8,800 |
| 생산실적 | 7,724 | 13,951 | 13,010 | 18,001 | |||||
| 가동률 | 13.20% | 23.80% | 22.16% | 30.70% | |||||
| 기말재고 | - | 972 | 30 | 819 | 42 | 1,128 | 74 |
| 주) Kit 제품의 생산은 16/24/48/96rxn 단위로 이루어지고 인력에 투입시간으로 생산능력을 계산하였습니다. |
| RXN 단위가 높을수록 생산능력 및 매출액이 증가하며, 표에 기입한 생산능력은 16rxn과 96rxn의 평균값으로 산출하였습니다 |
&cr (2) NGS Sequencing Service&cr
단위: 천원
| 제품/품목명 | 구분 | 2018년 (제09기) | 2019년 (제10기) | 2020년 (제11기) | 2021년&cr(제12기 3분기) | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| Target sequencing&cr 주) | 생산능력 | 32,800 | 6,000 | 32,800 | 6,000 | 32,800 | 6,000 | 32,800 | 6,000 |
| 생산실적 | 5,144 | 752 | 6,104 | 1,131 | 5,098 | 1,002 | 2,516 | 666 | |
| 가동률 | 15.70% | 18.60% | 15.54% | 7.70% | |||||
| 기말재고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주) sequencing 의 경우 생산능력은 분석장비 1대당 가동시간을 기준으로 산출되며, 총 3대의 장비를 기준으로 산출하였습니다.
당사가 보유하고 있는 장비는 miseq 장비, NextSeq_mid 장비, NextSeq_high 장비 입니다.
&cr
나. 생산설비에 관한 사항&cr&cr(1) 현황&cr
(단위: 천원)
| 공장별 | 자산별 | 소재지 | 기초가액 | 당기 증감 | 당기&cr상각 | 당분기말&cr 가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 시설장치 | 본사 &cr6,19,20층 | 49,027 | 183,677 | - | 22,968 | 209,736 | - |
| 기계장치 | 본사&cr6,19층 | 1,255,817 | 148,118 | - | 182,365 | 1,221,570 |
&cr (2) 설비의 신설 매입계획&cr&cr 보고서 작성기준일 현재 설비투자를 검토한 사항은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 설비능력 | 총소요자금 | 기지출액 | 지 출 예 정 | 착 공 예정일 |
준공 년월일 | 진척율 | 비 고 | |
| 2020년 | 2021년 | ||||||||
| 기계장치 | 4,000 | 650 | 381 | 233 | 148 | - | 20년말~21년 | 58.6% | - |
| 시설장치 | 시설확장 | 95 | 95 | 37 | 58 | - | 21년 | 100.0% | - |
| 계 | - | 745 | 476 | 270 | 206 | - | - | - | - |
4. 매출 및 수주상황
1. 매출실적&cr
(단위: 백만원)
| 매출유형 | 품 목 | 매 출 처 | 18연도&cr (제09기) | 19연도&cr (제10기) | 20연도&cr (11기) | 21연도&cr (12기 3분기) |
| 제품 | Target Capture kit,&crBTSeq kit | 국내 | 1,312 | 1,053 | 1,163 | 1,665 |
| 수출 | 430 | 1,084 | 640 | 709 | ||
| 소계 | 1,742 | 2,137 | 1,803 | 2,374 | ||
| 서비스 | Target seqeuncing,&crBTSeq service | 국내 | 767 | 1,235 | 1,622 | 1,555 |
| 수출 | 11 | 26 | 10 | 163 | ||
| 소계 | 778 | 1,261 | 1,632 | 1,718 | ||
| 상품 | 시약, 소모품 등 | 국내 | - | 1,715 | 1,822 | 1,822 |
| 소계 | - | 1,715 | 1,822 | 1,822 | ||
| 기타 | 전대, 장비임대 등 | 국내 | 3 | 28 | 8 | 13 |
| 합계 | 2,523 | 5,141 | 5,265 | 5,927 |
&cr 2. 판매에 관한 사항 &cr
(1) 판매조직&cr
| 구분 | 담당지역 | 담당지역 | 주요 내용 |
| 당사 영업조직 | 국내 | 서울/경기지역 | 수도권내 병원의 진검 및 병리과 제외한 나머지 거래처 |
| 해외 | 해외지역 | 대리점 발굴 및 협업, 학회/마케팅 등 | |
| 국내대리점 | 수도권/지방 | 병원의 진검 및 병리과 및 기타 지방 거래처 | |
| 해외대리점 | 각 국가 | 각 국가별 거점병원, 연구소 등 거래처 담당 |
* 당사의 대리점 명단은 영업비밀로 작성하지 않았습니다.&cr&cr (2) 판매경로 &cr&cr당사는 자체 영업조직과 대리점을 활용하여 제품을 판매하고 있습니다. &cr&cr (3) 판매전략&cr
(가) 국내 판매전략
NGS 기술은 한번에 많은 수의 검체를 분석함으로써 유전자 검사 비용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 따라서 충분한 검체의 수급이 가능한 대형병원 및 수탁검사기관이 저희 회사의 주요 타겟 고객군입니다.
&cr최초 Target Capture Kit와 NGS서비스를 출시한 이후 그간의 영업활동을 통해 국내 유명 대학병원과 수탁기관들을 당사의 고객으로 확보하였고 이를 '레퍼런스'로 활용하여 의료계, 학계, 유관사업분야 등으로 고객군을 늘려가고 있습니다.&cr&cr한편, 최근에는 인간 뿐만 아니라 동물의 감염증 검출에도 활용할 수 있는 제품과 서비스로 Product Line을 확장하고 있습니다. 그 결과로 돼지 열병 바이러스를 분석하기 위한 솔루션을 개발하여 정부산하의 연구기관과 해외 유명 연구소로부터 공급계약을 수주하였고 정부기관과는 조류독감(AI) 바이러스 검출을 위한 솔루션을 공급하기 위한 논의도 진행중입니다. &cr&cr이처럼 제약, 바이오, 헬스케어 등 바이오 섹터에 폭넓게 적용할 수 있다는 확장성을 토대로 본사 국내영업팀 및 지역 거점 대리점들을 통해 영업활동을 수행하고 있습니다.
&cr (나) 해외 판매전략&cr
국내 유수의 대형병원과 수탁검사기관을 통해 제품 및 서비스의 기술성과 상업성을 검증한 이후 2017년 하반기부터는 해외 NGS시장 진출을 추진해오고 있습니다. 해외의 NGS시장규모와 성장성이 국내NGS시장에 비해 월등히 크기 때문에 당사의 성장동력을 해외 NGS시장에서 찾고 있습니다. &cr&cr지역적으로는 선진 NGS시장으로 분류되는 유럽과 성장성이 두드러지는 중동 및 중국시장을 주 공략대상 시장으로 삼고 있습니다. 이를 위해 기술영업에 최적화된 본사 해외영업팀을 꾸려 기술기반의 영업활동을 확대해 나가고 있으며 현지의 경쟁력있는 대리점을 발굴하는 동시에 NGS 분야의 KOL(Key Opinion Leader)들과의 교류도 강화하고 있습니다.&cr&cr이러한 성과로 2019년에는 프랑스와 터키에 대규모 키트공급을 시작하였고 2021년에는 중국 내 유슈의 시퀀싱기업 두곳과 제품 및 서비스 공급계약을 체결하는 성과를 창출하였습니다.&cr&cr&cr 3. 수주상황 &cr&cr일반적으로 당사의 매출은 고객의 요청에 의해 주문생산되는 방식으로 일정기간 이내에 납품이 이루어지기 때문에 2021년 9월말 현재 장기간에 걸친 수주잔고는 없습니다. &cr다만, 2021년 07월 01일 중국 포큘라(POCULA)와의 단일판매공급계약체결을 통해 2022년 06월 30일까지 납품예정인 제품매출 4,512,352천원($3,995,000)의 수주잔고가 있으며, 해당내용은 2021년 07월 02일 공시된 "단일판매.공급계약체결" 을 참고하시기 바랍니다.&cr
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험&cr
시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 외환위험 및 기타가격위험의 세가지 유형으로 구성되며, 당사의 활동은 주로 환율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr 1) 이자율위험&cr&cr이자율 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없으며, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.&cr
2) 환위험&cr&cr보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 3분기 | 2020년 | 2019년 | ||||
| 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | ||
| 외화예금 | USD | 296,767.14 | 351,639 | 89,043.51 | 96,879 | 311,351 | 360,482 |
| EUR | 7,350.56 | 10,102 | 77,387.51 | 103,563 | 5 | 6 | |
| CNH | - | - | - | - | - | - | |
| 매출채권 | USD | 489,230.22 | 579,689 | 264,479.10 | 287,753 | 171,397 | 198,443 |
| EUR | - | - | - | - | 90,300 | 117,158 | |
| CNH | 135,000.00 | 24,709 | 135,000.00 | 22,540 | 135,000 | 22,375 | |
| 외화자산 계 | USD | 785,997.36 | 931,328 | 353,522.61 | 384,632 | 482,748 | 558,925 |
| EUR | 7,350.56 | 10,102 | 77,387.51 | 103,563 | 90,305 | 117,164 | |
| CNH | 135,000.00 | 24,709 | 135,000.00 | 22,540 | 135,000 | 22,375 | |
| 외화자산합계 | 966,139 | - | 510,735 | - | 698,464 | ||
| 매입채무 | USD | 56,050.27 | 66,414 | 2,455.79 | 2,672 | 21,590 | 24,997 |
| EUR | - | - | - | - | 80,000 | 103,794 | |
| CNH | 240,000.00 | 43,927 | 331,217.98 | 55,300 | - | - | |
| 리스부채 | USD | - | - | - | - | - | - |
| EUR | - | - | - | - | - | - | |
| CNH | 83,356.47 | 15,257 | - | - | 252,000 | 41,766 | |
| 외화부채 계 | USD | 56,050.27 | 66,414 | 2,455.79 | 2,672 | 21,590 | 24,997 |
| EUR | - | - | - | - | 80,000 | 103,794 | |
| CNH | 323,356.47 | 59,184 | 331,217.89 | 55,300 | 252,000 | 41,766 | |
| 외화부채 합계 | 125,598 | - | 57,972 | - | 170,557 |
나. 파생상품 거래 현황 &cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
&cr가. 경영상의 주요계약&cr&cr 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. &cr&cr나 . 연구개발 활동&cr&cr 당사는 사내 기업부설연구소를 중심으로 제품개선 및 신제품 개발을 위한 연구활동을 지속적으로 해오고 있으며, 기술 및 시장변화에 민감하게 반응하면서 한발 앞선 연구개발을 하고 있습니다. &cr &cr 1) 연구개발비용
(단위: 천원)
| 구분 | 2021연도 (제12기3분기) |
2020연도 (제11기) |
2019연도 (제10기) |
2018연도 (제9기) |
|
| 비용처리 | 제조원가 | - | - | - | - |
| 판관비 | 1,992,561 | 1,491,486 | 1,750,638 | 1,512,524 | |
| 연구개발비용 계 | 1,992,561 | 1,491,486 | 1,750,638 | 1,512,524 | |
| 연구개발비/매출액 비중 | 33.60% | 28.33% | 34.05% | 59.94% |
&cr 2) 연구개발 실적
&cr당사가 현재까지 개발 완료하여 상용화된 기술과 신제품(서비스) 개발을 위해 진행 중인 연구현황은 아래와 같습니다.
(1) 주요 제품화 기술별 연구개발 실적
(가) 차세대 유전자 포획 기술
1) 프로브 디자인 기술
| 연구과제 | 프로브 디자인 기술 개발 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | GC-fix 기술 (개발기간: 2013.3-2013.12) Homolog 최적화 기술 (개발기간: 2013.3-2013.12) Rebalancing 기술 (개발기간: 2014.1-2014.6) TMB, MSI 동시 분석 기술 (개발기간: 2015.7-2018.12) Methylation Sequencing 기술 (개발기간: 2016.1-2018.12) |
| 기대효과 | 유전자 포획 패널의 성능 최적화로 다양한 종류의 변이를 분석 가능하게 하여 연구/임상 목적의 사용성을 극대화시킴 |
2) 시약 최적화 기술
| 연구과제 | 시약 최적화 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | On-target, Uniformity 최적화 기술 (개발기간: 2014.7-2018.12) Pre-Capture Pooling 최적화 기술 (개발기간: 2018.8-2019.5) 프로브 안정성 향상 기술 (개발기간: 2016.8-2018.6) NGS 플랫폼 별 최적화 (개발기간: 2017.2-2018.12) |
| 기대효과 | 같은 양의 시료를 이용하였을 때 충분한 분석이 가능할 정도의 데이터 생산이 가능케 함 여러 샘플의 동시 포획을 통해 사용 편의성을 극대화하고 비용을 절감할 수 있게 함 프로브 장기 보관 및 운송 안정성을 확보하여 상품성을 향상시킴 Illumina, Ion torrent, Pacbio, Nanopore, MGISEQ 등 다양한 NGS 플랫폼에 제품 적용 가능하도록 최적화 |
3) 노이즈 제거 기술
| 연구과제 | 노이즈 제거 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | 분자 바코드 기술 (개발기간: 2017.1-2019.8) Deduplication 알고리즘 기술 (개발기간: 2017.1-2019.8) Consensus Read 생성 알고리즘 기술 (개발기간: 2017.1-2019.8) |
| 기대효과 | 극미량 시료에 대한 실험/분석법을 확보하여 다양한 종류의 시료에 대해 제품을 적용할 수 있게 함 |
4) 2-step 프로브 양산 기술
| 연구과제 | 2-step 프로브 양산 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | Template 제조기술 (개발기간: 2013.3-2013-12) 최소 Bias RNA 대량 증폭 기술 (개발기간: 2013.3-2013.12) |
| 기대효과 | 프로브의 대량 생산법 및 lot 간 편차를 최소화하여 생산 안정성을 확보함 |
5) 교차 오염물 탐지 기술
| 연구과제 | 교차 오염물 탐지 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | 교차 오염물 탐지 기술 (개발기간: 2016.8-2017.12) |
| 기대효과 | 다수 시료의 분석 시 발생할 수 있는 샘플 간 교차 오염을 탐지 가능케 함 |
6) Integration Site 분석 기술
| 연구과제 | Integration Site 분석 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | Integration Site 분석 기술 (개발기간: 2018.7-2019.8) |
| 기대효과 | 유전체 조작된 세포주의 변형 위치 탐색을 효과적으로 할 수 있게 함 |
(나) 면역 레퍼토어 분석 기술
1) 상대빈도 보존 기술
| 연구과제 | 상대빈도 보존 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | Germline 데이터베이스 (개발기간: 2017.6-현재) 프라이머 디자인 기술 (개발기간: 2017.6-2018.5) |
| 기대효과 | 분석의 민감도, 특이성, 최소검출한계 향상 |
2) 분석 정확도 향상 기술
| 연구과제 | 분석 정확도 향상 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | 분자 바코드 기술 (개발기간: 2017.6-현재) 계통수, 네트워크 기반 분석 기술 (개발기간: 2017.6-2019.5) |
| 기대효과 | NGS 오류 제거를 통한 면역 레퍼토어 분석 솔루션의 상품성 극대화 |
3) 중쇄·경쇄 연관성 분석 기술
| 연구과제 | 중쇄·경쇄 연관성 분석 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | 단일 세포 염기서열 분석 기술 (개발기간: 2019.3-현재) |
| 기대효과 | 중쇄-경쇄 연관성 정보 제공을 통한 시장 경쟁력 강화 단일 세포 염기서열 분석 시장 진출 |
(다) 분자바코드 매개 전장 염기서열 재구성 기술
1) 바코드 접합 기술
| 연구과제 | 바코드 접합 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | 바코드 접합 효소 기술 (개발기간: 2017.5-현재) 바코드 디자인 기술 및 리스트 (개발기간: 2011.1-현재) DNA 정제 간소화 기술 (개발기간: 2017.5-현재) |
| 기대효과 | NGS 프렙 비용 절감과 실험 시간 단축 분석에 필요한 NGS 데이터 양의 절감 샘플 준비 단계에서 추가되는 비용의 절감 |
2) 염기서열 재구성 기술
| 연구과제 | 염기서열 재구성 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | De novo assembly 알고리즘 (개발기간: 2017.5-현재) |
| 기대효과 | 염기서열 분석의 정확도 개선 |
3) 키트화 기술
| 연구과제 | 키트화 기술 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 연구품목 | Ready-mix 조성 기술 (2019.8-현재) |
| 기대효과 | 고객의 편의성 증대 및 실험 시간 단축 |
(라) 정부과제 수행 실적
1) 약물유전체 타깃시퀀싱 대용량 고속분석 플랫폼 개발
| 연구과제 | 약물유전체 타깃시퀀싱 대용량 고속분석 플랫폼 개발 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 당사의 Target Capture 키트의 약물유전체 분석으로 응용 확대 가능 임상 시료를 활용한 검증을 통한 제품 신뢰도 제고 |
| 소요자금 | 5,000만원 |
| 재원&cr조달방법 | 정부출연금 |
2) 유전체 후성유전체 통합분석 기반 대장암 진단 및 예측 기술 개발
| 연구과제 | 유전체 후성유전체 통합분석 기반 대장암 진단 및 예측 기술 개발 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 당사의 Target Capture 키트를 대장암 후성유전체 응용에 적용 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 |
| 소요자금 | 30,000만원 |
| 재원&cr조달방법 | 정부출연금 |
3) NGS기반 ctDNA분석 플랫폼 구축 및 서비스 실용화
| 연구과제 | NGS기반 ctDNA분석 플랫폼 구축 및 서비스 실용화 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 당사의 Target Capture 키트를 ctDNA 분석으로 응용 확대 가능 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 |
| 소요자금 | 90,000만원 |
| 재원조달방법 | 정부출연금 |
4) 말초혈액 유래 핵산 포획 패널 최적화를 통한 분석 키트 실용화
| 연구과제 | 말초혈액 유래 핵산 포획 패널 최적화를 통한 분석 키트 실용화 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 당사의 Target Capture 키트를 ctDNA 분석으로 응용 확대 가능 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 |
| 소요자금 | 7.5억원 |
| 재원&cr조달방법 | 정부출연금 |
5) 엑솜 염기서열 분석용 표적 유전자 포획 프로브 개발 및 최적화
| 연구과제 | 엑솜 염기서열 분석용 표적 유전자 포획 프로브 개발 및 최적화 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | - 당사의 MSSIC 기술을 활용하여 Target Capture 키트 성능 고도화 가능 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 |
| 소요자금 | 12.5억원 |
| 재원&cr조달방법 | 정부출연금 |
6) 급성림프모구백혈병의 최적화된 치료를 위한 NGS기반의 미세잔존 질환 검출 키트 개발 및 실용화
| 연구과제 | 급성림프모구백혈병의 최적화된 치료를 위한 NGS기반의 미세잔존 질환 검출 키트 개발 및 실용화 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 당사의 면역 레퍼토어 분석 기술을 활용하여 혈액암 MRD 분석 신제품 개발 가능 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 |
| 소요자금 | 3억원 |
| 재원&cr조달방법 | 정부출연금 |
(2) 연구개발 계획
1) BTSeq을 활용한 진단 제품 개발
| 연구과제 | BTSeq을 활용한 분자 진단 제품 개발 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 기존 PCR 기술이 차지하던 분자 진단 시장을 파괴적 혁신하여 신규 시장 진입 호흡기, STD 등 규모가 큰 시장 진입 |
| 소요자금 | 공모자금 활용 + 정부과제 지원 |
| 재원&cr조달방법 | 공모자금 활용 + 정부과제 지원 |
2) BTSeq을 활용한 마이크로바이옴 제품 개발
| 연구과제 | BTSeq을 활용한 마이크로바이옴 제품 개발 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 기존 100% 해외 수입에 의존하던 마이크로바이옴 라이브러리 프렙 시약 국산화 당사 키트의 실험 편의성, 가격 경쟁력 등으로 인해 글로벌 시장 진입 가능 |
| 소요자금 | 공모자금 활용 + 정부과제 지원 |
| 재원&cr조달방법 | 공모자금 활용 + 정부과제 지원 |
3) 단일세포(Single Cell) 분석 기술 및 시약 개발
| 연구과제 | 단일세포(Single Cell) 분석 기술 및 시약 개발 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 기존 100% 해외 수입(미국 10x Genomics사)에 의존하던 단세포 분리 기술 국산화 신규 시장인 단세포 분석 시장 진입 진단, 항체 발굴, 학술연구 등에서 당사 기술이 적용되는 응용 확대 |
| 소요자금 | 공모자금 활용 + 정부과제 지원 |
| 재원&cr조달방법 | 공모자금 활용 + 정부과제 지원 |
4) 유전자 합성 자동화 장비 개발
| 연구과제 | 유전자 합성 자동화 장비 개발 |
| 연구기관 | 셀레믹스 |
| 기대효과 | 동시 병렬적으로 서로 다른 서열의 긴 길이의 DNA 합성 가능 신규 시장인 합성생물학 시장 진입 Target Capture 키트에서 유전자 합성으로 적용되는 응용 확대 |
| 소요자금 | 공모자금 활용 |
| 재원&cr조달방법 | 공모자금 활용 |
&cr 다. 연구개발 조직
&cr 당사의 연구개발조직은 최고경영자(기술개발/영업 마케팅)인 김효기 대표이사 아래에 기업부설연구소를 두고 있습니다.
&cr당사의 기술은 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합적 성격을 가지고 있습니다. 이에 따라 연구조직도 역시 유기적이고 효율적인 연구개발이 가능하도록 구성되어 있습니다.&cr
| [주요 연구 인력 현황] |
| (기준: 2021. 9. 30) |
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 주요경력 | 주요 연구성과 | 비고 |
| 공동대표이사 | 김효기 | 연구총괄 | 셀레믹스 대표이사('12.09 ~ 현재) 서울대학교 전기컴퓨터 박사('10.09 ~ '13.02) |
유전자분야 논문 13건, 특허 13건 |
박사(2013) |
| MBT부문(R&D파트) | |||||
| 책임연구원 | 한효준 | 유전체연구 | 셀레믹스 BI팀장 외('13.06 ~ 현재) 연세대학교 화학 박사('09.03 ~ '14.08) |
유전자분야 논문 7건 특허 7건 |
박사(2014) |
| 연구소장 | 정재환 | 유전제연구 | 셀레믹스 R&D팀장('16.08 ~ 현재) 연세대학교 화학 박사('10.09 ~ '16.08) |
유전자분야 논문 4건 특허 5건 |
박사(2016) |
| 선임연구원 | 장훈 | 유전체연구 | 셀레믹스 R&D팀('16.06 ~ 현재) 연세대학교 화학 박사('12.03 ~ '17.08) |
유전자분야 논문 14건 특허 1건 |
박사(2017) |
| 선임연구원 | 안진우 | 유전체연구 | 셀레믹스 R&D팀('21.02 ~ 현재) ㈜에스씨엘헬스케어 책임연구원('17.06 ~ '21.01) 연세대학교 화학 박사('11.03 ~ '17.02) |
유전자분야 논문 6건 특허 7건 |
박사(2017) |
| 주임연구원 | 이지원 | 유전체연구 | 셀레믹스 R&D팀('20.12 ~ 현재) 연세대학교 화학 박사('11.09 ~ '20.02) |
유전자분야 논문 4건 특허 3건 |
박사(2020) |
| 주임연구원 | 이대환 | 분자유전연구 | 셀리믹스 R&D팀('19.12 ~ 현재)&cr 건국대학교 의생명공학 박사('15.03 ~ '20.02) | 유전자분야 논문 9건 | 박사(2020) |
| 주임연구원 | 박용찬 | 분자유전연구 | 셀레믹스 R&D팀('20.06 ~ 현재)&cr 강원대학교 바이오컨버전스공학 박사('14.03 ~'19.08) | 유전자분야 논문 7건 | 박사(2019) |
| 주임연구원 | 이종인 | 분자유전연구 | 셀레믹스 R&D팀('21.01 ~ 현재) 로킷제노믹스 부장('19.12 ~ '21.01) 건국대학교 의생명공학 박사('16.03 ~ '20.02) |
유전자분야 논문 8건 | 박사(2020) |
* 박사급 인력만 기재하였습니다.
| [연구개발 인력구성 현황] |
| (기준: 2021. 9. 30, 단위: 명) |
| 학력 | 박사 | 석사 | 학사 | 기타 |
| 인원수 | 9 | 3 | 2 | - |
7. 기타 참고사항
1. 지적재산권 현황&cr&cr (1) 특허권, 전용실시권 현황
| 번호 | 구분 | 출원국 | 내용 | 적용제품 | 출원일 | 등록일 | 권리자 |
| 1 | 특허권 | 한국 | 핵산분자의 제조방법 | Target Capture 키트 | 2012-08-01 | 2014-10-20 | 셀레믹스 |
| 특허권 | 미국 | METHODOFPREPARINGNUCLEICACIDMOLECULES | 2012-08-01 | 2016-05-17 | |||
| 2 | 특허권 | 한국 | 핵산분자의 제조방법 | Target Capture 키트 | 2013-12-13 | 2014-11-26 | 셀레믹스 |
| 3 | 전용실시권 | 한국 | 고순도뉴클레오타이드의 대량 생산방법 | Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 | 2012-07-24 | 2014-12-03 | 셀레믹스 |
| 미국 | METHODFORMASSPRODUCTIONOFHIGH-PURITYOLIGONUCLEOTIDES | 2012-06-15 | 2016-05-03 | ||||
| 4 | 전용실시권 | 한국 | 고순도뉴클레오타이드의 대량 생산방법 | Target Capture 키트,&cr 면역레퍼토어분석솔루션 | 2012-10-15 | 2015-03-31 | 셀레믹스 |
| 5 | 전용실시권 | 한국 | 이종DNA바코딩방법 | 면역레퍼토어분석솔루션 | 2014-03-07 | 2015-12-01 | |
| 미국 | Heterogeneous DNA barcoding | 2014-03-07 | 2017-12-26 | 셀레믹스 | |||
| 6 | 전용실시권 | 한국 | 마이크로어레이기판상의 생화학 분자들의 분리방법 | Target Capture 키트,&cr 면역레퍼토어분석솔루션 | 2013-12-06 | 2016-02-11 | |
| 중국 | Isolation method of biochemical molecules on microarray | 2013-12-09 | 2017-12-26 | ||||
| 미국 | METHOD OF ISOLATING BIOCHEMICAL MOLECULES ON MICROARRAY SUBSTRATE | 2013-12-09 | - | ||||
| 유럽 | METHOD OF ISOLATING BIOCHEMICAL MOLECULES ON MICROARRAY SUBSTRATE | 2013-12-09 | - | ||||
| 7 | 특허권 | 한국 | 초병렬적 핵산 합성법을 통한 DNA 라이브러리의 동시 합성방법 | - | 2013-12-11 | 2016-03-02 | 셀레믹스 |
| 8 | 특허권 | 한국 | 코돈조합화 및 변이유발을 이용한 유전자 라이브러리의 합성방법 | - | 2013-12-11 | 2016-03-02 | 셀레믹스 |
| 특허권 | 중국 | METHODFORSYNTHESIZINGGENELIBRARYUSINGCODONCOMBINATIONANDMUTAGENESIS | 2013-12-11 | 2017-03-08 | |||
| 특허권 | 유럽 | METHOD FOR SYNTHESIZING GENE LIBRARY USING CODON COMBINATION AND MUTAGENESIS | 2013-12-11 | 2018-11-28 | |||
| 특허권 | 미국 | METHOD FOR SYNTHESIZING GENE LIBRARY USING CODON COMBINATION AND MUTAGENESIS | 2013-12-11 | 2018-07-31 | |||
| 9 | 특허권 | 한국 | 멀티타입의 자성입자 분리 스탠드 | Target Capture 키트 | 2015-10-05 | 2016-09-01 | 셀레믹스 |
| 10 | 특허권 | 한국 | 생물학적물질분리장치 | Target Capture 키트,&cr 면역레퍼토어분석솔루션 | 2017-10-26 | 2018-07-06 | 셀레믹스 |
| 특허 | PCT | BIOLOGICAL MATERIAL SEPARATION APPARATUS | 2018-10-16 | - | |||
| 11 | 특허권 | 한국 | 분자클론 추출 및 확인방법 | Target Capture 키트,&cr 면역레퍼토어분석솔루션 | 2016-11-04 | 2018-08-09 | 셀레믹스, 서울대학교 산학협력단 |
| 특허 | PCT | Isolation and identification method of molecular clone | 2016-11-04 | - | |||
| 특허 | 중국 | MOLECULAR CLONE EXTRACTING AND VERIFYING METHOD | 2016-11-04 | - | |||
| 특허 | 유럽 | MOLECULAR CLONE EXTRACTING AND VERIFYING METHOD | 2016-11-04 | - | |||
| 특허 | 미국 | MOLECULAR CLONE EXTRACTING AND VERIFYING METHOD | 2016-11-04 | - | |||
| 12 | 특허권 | 한국 | 표적핵산분자를 생성하는 방법 및 조성물 | - | 2017-02-20 | 2019-01-15 | 셀레믹스, 서울대학교산학협력단 |
| 특허 | PCT | METHOD AND COMPOSITION FOR PRODUCING TARGET NUCLEIC ACID MOLECULE | 2018-02-20 | - | |||
| 13 | 특허권 | 한국 | 유방암 예후 예측용 조성물 및 방법 | Target Capture 키트,&cr 면역레퍼토어분석솔루션 | 2017-10-20 | 2019-07-11 | 셀레믹스, 서울대학교병원, 서울대학교산학협력단 |
| 특허 | PCT | COMPOSITION AND METHOD FOR BREAST CANCER PROGNOSIS PREDICTION | 2017-10-19 | - | |||
| 14 | 특허권 | 한국 | 차세대 염기서열 분석을 위한 시료 간 교차 오염 탐색용 내부 검정 물질 | Target Capture 키트,&cr 면역레퍼토어분석솔루션 | 2018-05-03 | 2018-10-25 | 셀레믹스 |
| 특허 | PCT | Internal control substance searching for intersample crosscontamination of nextgeneration sequencing samples | 2019-03-07 | - | |||
| 15 | 특허권 | 미국 | Method of preparing nucleic acid molecules | Target Capture 키트 | 2016-04-19 | 2019-07-23 | 셀레믹스 |
| 16 | 특허 | 한국 | 암을 유발할 수 있는 유전자 변이를 검출하기 위한 프로브와 제조 및 검출 방법 | Target Capture 키트 | 2018-07-05 | - | 셀레믹스 |
| 17 | 특허 | 한국 | 분자클론 추출 및 확인 방법 | Target Capture 키트,&cr 면역레퍼토어분석솔루션 | 2018-08-08 | - | 셀레믹스 |
| 18 | 특허 | 한국 | 유방암 조직 내 세포 유래 돌연변이를 검출하기 위한 프로브 제조 및 검출 방법 | Target Capture 키트 | 2018-11-09 | - | 셀레믹스, 서울대학교 병원 |
| 특허 | PCT | 유방암 조직 내 세포 유래 돌연변이를 검출하기 위한 프로브 제조 및 검출 방법 | 2019-10-28 | - | |||
| 19 | 특허 | 한국 | 폐암 조직 내 세포 유래 돌연변이를 검출하기 위한 프로브 제조 및 검출 방법 | Target Capture 키트 | 2018-11-09 | - | 셀레믹스, 서울대학교 병원 |
| 특허 | PCT | 폐암 조직 내 세포 유래 돌연변이를 검출하기 위한 프로브 제조 및 검출 방법 | 2019-10-28 | - | |||
| 20 | 특허 | 한국 | 바이오리액터 기반 생체시료의 분석방법, 분석 칩 및 분석 시스템 | Target Capture 키트,&cr 면역레퍼토어분석솔루션 | 2019-02-08 | - | 셀레믹스 |
| 특허 | PCT | Method for analysis of biospecimen, analysis chip and analysis system based on bioreactor | 2019-02-08 | - | |||
| 21 | 특허 | 한국 | 전처리 없는 NGS 프랩 방법 | BTSeq | 2019-11-19 | - | 셀레믹스 |
| 22 | 특허 | 미국 | METHOD FOR PREPARING LIBRARY FOR HIGHLY PARALLEL SEQUENCING BY USING MOLECULAR BARCODING, AND USE THEREOF | Target Capture 키트 | 2017-05-25 | - | 셀레믹스 |
| 특허 | PCT | 분자 바코딩을 이용한 초병렬 시퀀싱을 위한 라이브러리 제조방법 및 그의 용도 | 2017-05-25 | - | |||
| 23 | 특허 | 한국 | 바이오리액터 기반 생체시료의 분석방법, 분서 칩 및 분석시스템 | - | 2019-02.08 | 2020.12.23 | 셀레믹스, 서울대학교 산학협력단 |
| 24 | 특허 | 한국 | 암 특이적 미세부수체 불안정성 검사용 유전자 마커 및 차세대염거서열분석기술 기반의 검출 방법 | - | 2020-08-13 | - | 셀레믹스, 서울대학교병원 |
| 25 | 특허 | 한국 | 암 특이적 미세부수체 불안정성 검사용 유전자 마커 및 차세대염거서열분석기술 기반의 검출 방법 | - | 2020-10-21 | - | 셀레믹스, 순천향대학교 산학협력단 |
| 26 | 특허 | 한국 | 간소화한 차세대 염기서열 분석 라이브러리 전처리 방법 | - | 2021-04-09 | - | 셀레믹스 |
| 27 | 특허 | 한국 | 시퀸싱 데이터를 이용한 미소부수체 불안정성 검출방법 및 분석장치 | - | 2021-04-23 | - | 셀레믹스, 서울대학교병원 |
&cr (2) 실용신안, 디자인, 상표권, 서비스표 현황
| 번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 출원국 | |
| 1 | 실용신안 | 자성 입자분리 스탠드 | 셀레믹스 | 2015-11-18 | 2016-09-01 | 한국 | |
| 2 | 디자인 | 생분자 분리용 자성 스탠드 | 셀레믹스 | 2015-12-14 | 2016-09-01 | 한국 | |
| 3 | 디자인 | 생분자 분리용 자성 스택드 (부분 디자인1) |
셀레믹스 | 2015-12-14 | 2016-11-30 | 한국 | |
| 4 | 디자인 | 생분자 분리용 자성 스탠드 (부분 디자인2) |
셀레믹스 | 2015-2-14 | 2016-11-30 | 한국 | |
| 5 | 상표 | 셀레믹스 (5류, 의료용약제등 10건) |
셀레믹스 | 2015-01-19 | 2015-10-22 | 한국 | |
| 6 | 서비스표 | 셀레믹스 (42류, 의학연구업등 16건) |
셀레믹스 | 2015-01-19 | 2015-12-29 | 한국 | |
| 7 | 상표 | CELEMICS (5류, 의료용약제등 10건) |
셀레믹스 | 2015-01-19 | 2015-10-22 | 한국 | |
| 8 | 서비스표 | CELEMICS (42류, 의학연구업등 16건) |
셀레믹스 | 2015-01-19 | 2015-12-29 | 한국 | |
| 9 | 상표 | 73. 셀레믹스상표.jpg 셀레믹스상표 | (5류, 료용약제등 10건) | 셀레믹스 | 2015-07-13 | 2016-06-20 | 한국 |
| 10 | 서비스표 | 74. 셀레믹스 상표 - 서비스표.jpg 셀레믹스 - 서비스표 | (42류, 의학연구업등 16건) | 셀레믹스 | 2015-07-13 | 2016-04-08 | 한국 |
| 11 | 상표 | TopQXSEP (9류, 실험실용 이화학기기등 30건) |
셀레믹스 | 2016-01-06 | 2016-10-13 | 한국 | |
| 12 | 상표 | 75.셀레믹스 상표.jpg 셀레믹스 상표 | (9류, 실험실용 이화학기기등 30건) | 셀레믹스 | 2016-01-06 | 2016-10-13 | 한국 |
| 13 | 상표 | XSEP (1류, 과학 또는 연구용 진단시약 등 48건) |
셀레믹스 | 2016-06-01 | 2016-12-14 | 한국 | |
| 14 | 상표 | Celemics G-Mendeliome | (01,05,09,35,42,44류) | 셀레믹스 | 2019-10-24 | - | 한국 |
| 15 | 상표 | BTSeq | (01,05,09,35,42,44류) | 셀레믹스 | 2020-07.04 | - | 한국 |
| 16 | 해외상표 | 76. 셀레믹스 상표.jpg 셀레믹스 상표 | 셀레믹스 | 2016-01-13 | 2017-02-21 | 미국 | |
| 17 | 해외상표 | CELEMICS | 셀레믹스 | 2015-02-03 | 2016-06-14 | 미국 | |
| 18 | 해외상표 | CELEMICS | 셀레믹스 | 2015-01-19 | 2016-03-18 | 일본 | |
| 19 | 해외상표 | 77. 셀레믹스 상표.jpg 셀레믹스 상표 | 셀레믹스 | 2015-07-13 | 2016-03-18 | 일본 | |
| 20 | 상표 | BTSeq 제[01류] | 셀레믹스 | 2020-07-24 | - | 한국 | |
| 21 | 상표 | BTSeq 제[05류] | 셀레믹스 | 2020-07-24 | - | 한국 | |
| 22 | 상표 | BTSeq 제[09류] | 셀레믹스 | 2020-07-24 | - | 한국 | |
| 23 | 상표 | BTSeq 제[35류] | 셀레믹스 | 2020-07-24 | - | 한국 | |
| 24 | 상표 | BTSeq 제[42류] | 셀레믹스 | 2020-07-24 | - | 한국 | |
| 25 | 상표 | BTSeq 제[44류] | 셀레믹스 | 2020-07-24 | - | 한국 |
&cr 2. 산업구조&cr
| [Target Capture키트 시장 산업구조] |
| 유전체 시장 value chain 및 타겟 캡처키트 시장특징.jpg 유전체 시장 value chain 및 타겟 캡처키트 시장특징 |
NGS 산업은 ① 유전자 분석 장비 & 부속품 & 시약(키트), ② 해당 장비를 구입해서 병원이나 연구소 그리고 소비자에게 직접 유전체 분석 서비스를 제공하는 유전체 분석 서비스 시장으로 나눌 수 있습니다.
당사는 ① 유전자 분석에 필요한 핵심소재인 Target Capture 키트를 주 영업으로 하고 있으며 이를 바탕으로 ② 유전자 분석서비스 역시 영위하고 있습니다. Target Capture 키트의 핵심소재인 Probe의 경우 당사를 포함하여 전세계에서 6개 회사만이 직접/개발 생산에 성공한 소재 로, 당사는 NGS 산업 내 중요 소재를 직접 개발/생산하는 사업을 영위하고 있습니다.&cr
53. target capture 키트 비교자료.jpg target capture 키트 비교자료
3. 산업의 Value Chain 및 시장 특성
61. ngs value chain.jpg ngs value chain
당사의 제품은 Target Capture 키트, 면역 레퍼토어 분석 솔루션, 차세대 시퀀싱 솔루션으로 구성됩니다. 당사 제품은 모두 핵심 원재료, DNA 소재 기반의 기술 제품의 성격을 갖고 있습니다. 따라서 NGS Value Chain 내 가장 앞단에 위치하고 있다고 볼 수 있으 며, 위 그림과 같이 매우 소수의 NGS 장비회사와 Target Capture 키트 회사가 다수의 IVD 및 서비스 공급자에 공급하는 형태입니다. 즉, 당사를 포함하여 6개의 회사만이 약 5천개 이상의 Bioinfomatics 회사, IVD회사, 병원 등에 Target Capture 키트를 납품 하고 있습니다.
&cr이외에도 당사의 신규사업인 ‘NGS기반 MRD키트’ 역시 미국의 InvivoScribe 이외 업체가 등장하지 않고 있음을 확인할 수 있었으며, 기존 클로닝 기술 및 Sanger 기술을 대체하는 차세대 기술 역시 존재하지 않았습니다. 따라서 당사의 제품/서비스들이 글로벌 대형 고객사들의 Reference를 바탕으로 글로벌시장에 침투한다면 유일한 업체로 시장을 선도할 수 있을 것으로 판단됩니다.&cr
4. 규제환경
당사의 제품은 원재료 소재에 해당하기 때문에 다른 의료기기와는 달리 규제나 인증의 영향을 덜 받고 있습니다. 2019년까지 체외진단의료기기에 대한 별도의 법률이 정해져 있지 않았습니다.
국내를 비롯한 대부분의 해외 시장에서는 의료용 NGS 검사는 LDT(Lab Developed Test)체제 하에 운용되고 있습니다. 즉, 검사 기관에 공급하는 제품의 제조사가 인증을 획득한 제품을 공급하는 것과는 달리 검사 기관 자체적으로 검사의 유효성을 인증을 받도록 하고 있습니다. 또한 비의료용 NGS 검사는 특별히 정해진 규제가 없어 연구용(RUO, Research Use Only)으로 당사의 제품이 사용됩니다.
최근 차세대 유망산업으로 꼽히고 있는 체외진단의료기기 산업에 관한 제도적 지원이 필요하다는 목소리가 커지면서 체외진단의료기기법인 제정되어, 2020년 5월 1일부터 시행되었습니다. 해당법령의 주요사항은 체외진단의료기기에 속하는 제품과 등급분류, 제조업허가, 임상적 성능시험 등의 요건을 갖추도록 하고 있으며, 향후 해당 산업의 진입에 일부 허들로 작용할 것이라 예상하고 있습니다.
당사는 해당 법령이 제정되기 이전부터 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서(GMP), 의료기기 제조업 허가증 등을 취득한 상태이며 이후 관계법령의 시행 방향에 맞춰 발 빠르게 대응할 예정입니다.
5. 시장규모 추정
&cr (가) Target Capture 키트 시장&cr&cr각종 시장조사기관에서 별도로 당사의 주력제품인 Target Capture Kit 시장을 추정한 보고서가 존재하지 않음에 따라 주요 시장조사기관에서 발표한 시장보고서를 활용하여 다음과 같이 Target Capture 키트 시장을 추정하였습니다. 시장조사기관 Fortune Business Insights에 따르면 Global NGS 시장규모는 2015년부터 2026년까지 연평균 22.2% 성장하여 2026년 약 314억달러(약 37.6조원) 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.&cr
63. global ngs market size(2015-2026).jpg global ngs market size(2015-2026)출처 : NGS Market Size, Share and Industry Analysis By Type, By Application, By End User & Regional Forecast, 2019-2026 (Fortune Business Insights, 2019.07)
시장조사기관 BCC Research(DNA SEQUENCING: EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, 2016.05) 에 따르면 당사 Target Capture 키트의 고객사에 해당하는 NGS 시퀀싱 서비스 공급자(Service Provider) 비중은 전체 NGS 시장에서 약 66%를 차지하는 것으로 확인됩니다.&cr
또 다른 시장조사기관 Grand view Research에 따르면 Targeted Sequencing 시장(Whole Exome Sequencing 포함)은 전체 시퀀싱 시장의 80% 수준으로 파악됩니다.
64. ngs targeted sequencing market size(u.k).jpg ngs targeted sequencing market size(u.k)출처 : Next Generation Sequencing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (HLA Typing, Consumer Genomics), By Technology, By Workflow, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2020 - 2027(Grandview Research, 2020.02)
따라서 일반적으로 Target Capture Kit 유전체 분석서비스 공급 가격이 약 70 ~ 100만원 수준임을 고려할 때, 주요 업체들의 Target Capture 키트의 평균 단가가 약 $300(36만원) 수준인 점을 감안한다면, 2023년 Target Capture Kit 시장은 6.6조원으로 추정됩니다. 다만 해당 추정치는 시장자료 등을 활용한 수치이며, 실제 시장보다 과대 혹은 과소 추정되었을 가능성이 존재합니다.&cr
<시장자료를 기반으로 당사 제품(Target Capture키트) 시장 추산>
| NGS 총 시장 규모 | NGS 서비스 공급자 시장 규모&cr = NGS 총 시장 규모의 66% | Target Sequencing 서비스 시장 규모&cr= NGS 총 서비스 시장 규모의 80% | Target Capture 키트 시장 규모&cr = Target Sequencing 서비스 시장 규모의 36% |
| 35조원 | 23.1조원 | 18.5조원 | 6.6조원 |
&cr (나) 차세대 염기서열 분석 솔루션 BTSeq(Barcode-Tagging Seqeuncing)&cr
당사에서 자체 개발한 차세대 분석솔루션 BTSeq(Barcode-Tagging Seqeuncing)은 자체개발 분자 클로닝기술인 MSSIC(Massive Separated and Sequence Identified Cloning)을 기반으로 하고 있으며 1) Sanger Sequencing 시장, 2) 마이크로바이옴 시퀀싱 시장, 3) 육종(종자)분석 시장 등 다양한 시장에 진출을 계획하고 있습니다
1977년 개발된 Sanger 시퀀싱은 1) 오랫동안 검증되어 기술적 신뢰도가 높으며, 2) 대량으로 보급되어 이용하기 편리하며, 3) 비교적 간단한 분석 방법으로 분석 결과를 얻는데 걸리는 시간이 매우 짧음에 따라 NGS 시퀀싱 기술 개발에도 불구하고 많이 사용되고 있습니다. 하지만 염기서열 길이당 비용이 매우 비싸며(1백만 염기서열 분석 시 Sanger 시퀀싱은 약 260만원이 소요되며, NGS 시퀀싱 이용시 100원 소요), 2) 기술적인 문제로 인해 1kb 이후부터는 분석 효율이 떨어지며, 3) 유전체의 대량분석이 불가능한 한계가 있습니다. 그럼에도 불구하고 Sanger 시퀀싱은 그 대체제의 부재로 2020년 전세계 시장에서 약 3.97억달러(약 4,700억원, 출처: DNA SEQUENCING: EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, BCC Research, 2016.05) 수준의 시장을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다.
BTSeq(Barcode-Tagging Seqeuncing)의 경우 자체개발 클로닝기술인 MSSIC(Massive Separated and Sequence Identified Cloning)을 기반으로 NGS의 단점을 개량한 기술 유전체 분석 솔루션으로 Sanger기술을 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2020년 최초 출시 이후 질병관리본부에서 COVID-19 유전체염기서열 분석시에 활용한 적 있으며, 주요 병원/연구소에서 Sanger 기술을 대체하여 사용하는 등 사업적인 성과를 나타내고 있습니다.
또한 마이크로바이옴 시퀀싱 시장은 2017년 755백만 달러(약 9천억원)에서 연평균 18.2% 성장하여 2023년 2,040백만 달러(약2조4,500억원) 규모를 형성할 것으로 기대됩니다. 현재 당사는 고객사의 요청에 따라 마이크로바이옴 시퀀싱에 적용하는 기술 제품을 개발 완료 하였으며, 국내 및 중국 검사기관과 도입 검토 진행 중 입니다.
<마이크로바이옴시퀀싱 시장규모 및 전망>
65. 마이크로바이옴시퀀싱 시장.jpg 마이크로바이옴시퀀싱 시장출처 : 한국바이오경제연구센터 재구성(BCC Research, 2019)
&crPrescient & Strategic intelligence Market Reports에 따르면 종자시장은 2023년 28,524백만 달러 시장규모를 형성할 것으로 추정되며 이 중 당사의 기술이 적용되는 시장은 30% 수준인 8,557백만달러(약 10조2,600억원)을 형성할 것으로 전망됩니다. 당사는 종자산업진흥센터, 국립농업과학원 등 주요 정부기관과의 협업을 통해 동물/식물 종자개발 시장에도 진출할 계획입니다.&cr
66. 육종(종자) 시장.jpg 육종(종자) 시장출처 : Agricultural Biotechnology Market by Technology, by Product , by Geography - Global Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast, 2013-2023 (Prescient & Strategic Intelligence, 2017. 12)
&cr 6. 시장성 장 요인&cr&cr (가) 정 부 정책수혜&cr&cr유전체 분석 시장은 정부의 개발의지와 투자규모가 민간 투자의 동인이 되고, 따라서 이를 기초로 성장하는 시장입니다. 정부는 맞춤의료를 실현하기 위하여 더 많은 연구비를 조성하고 있다. 또한 유전체학 기반의 질병 및 코호트 대상 유전자 검사를 위한 연구를 진행하기 위하여 노력중임에 따라 국가적 이니셔티브의 확대를 기화로 시장의 성장이 예상됩니다.&cr&cr (나) 정밀의료 트렌드 확대&cr&cr정밀의료란 다양한 요인과 질병의 생물학적 근거를 기반으로 질병과 예후를 통합함으로써 환자에게 가장 적합한 헬스케어 서비스를 제공하는 새로운 개념입니다. 구체적으로 정밀의료에서는 유전체 정보, 진료 및 임상정보, 생활습관정보 등을 통합 분석하여 환자 특성에 맞는 맞춤형 의료 서비스를 제공합니다. 동사의 제품은 정밀의료에서 유전체 정보를 획득하는데 사용됩니다. 현재 국내외 병원과 수탁검사기관에서는 NGS를 활용해 정밀의료의 구현에 다가가고 있습니다.&cr
<정밀의료 시장 현황 및 전망>
67. 정밀의료 시장 현황 및 전망_11.jpg 정밀의료 시장 현황 및 전망_11출처 : 생명공학정책연구센터, Global Genomics Industry Outlook, 2017-2023 (Frost & Sullivan, 2018.08)
생명공학정책연구센터 및 Global Genomics Industry Outlook, 2017-2023 (Frost & Sullivan, 2018.08)에 따르면 글로벌 정밀의료 시장은 2017년 약 53.5조원에서 연 평균 13.3%로 성장하여 2023년에는 약 112.9조원 규모로 확대될 전망입니다. 전세계적인 고령화 추세에 따른 의료비 부담이 가중하고, 심각한 질병의 발생율이 증가하고 있어, 각국 정부 차원의 정밀의료 산업화를 촉진하고 있습니다. &cr
1990년대 대규모 시퀀싱 연구가 시작이 되었고 2000년대 중반 Illumina / 454 / ABI / Ion Torrent 등 회사가 그간 연구용으로만 소량 제작되던 NGS 기기를 상업적인 목적으로 생산하기 시작하였습니다. 이러한 기기의 활용으로 2016년에는 미국의 정밀 의학 구상 자금 14 억 달러, Cancer Moonshot 프로젝트에 18 억 달러의 기금을 마련하는 등, 여러 국가에서 대규모 인간 유전체 프로젝트 (Human Genome Project)를 승인하고 자금을 지원하였습니다. &cr&cr현재 차세대 시퀀싱 기술의 발전으로 초기의 차세대 시퀀싱 기기에서 더욱 진보하여 빠르고 정확하며, 여러 분야에서의 접근이 가능한 가격에 이르렀고 현재도 계속 확대되고 있습니다. 유전질환, 고형암, 희귀질환 진단 등과 같은 응용분야에서 활용되고 있으며 다양한 임상 응용 분야로의 적용이 활발히 이루어 지고 있습니다.
&cr (다) 유전자 분석 기술의 의료 현장 적용 확대&cr
현대 의학의 발전으로 하나의 질병에 수개~수백개의 유전자가 연관이 되어 있다는 사실이 발견되었습니다. 그러나 기존의 PCR 또는 Sanger 염기서열 분석 기술로는 오로지 한 유전자 내 일부 영역만을 분석할 수 있습니다. 기존의 Sanger 기술로 여러 유전자들을 분석하기 위해서는 여러 유전자 영역들을 대상으로 동일한 기술로 반복적으로 분석을 하야하기 때문에, 분석 시간과 비용이 비례해 늘어납니다. &cr
2010년 Lancet Oncology지에 보고된 바에 따르면, 항암제를 선택하기 위해 참고로 분석에서 유전자의 개수를 증가시키며 그에 따라 항암제를 투여하게 되면 환자에게 치료 효과가 증가한다는 것을 보고하였습니다. 항암제의 기전에는 복수의 여러 유전자들이 관여하기 때문에 단순히 한 유전자에 돌연변이가 검출되지 않았다고 하더라도, 관여하는 pathway 내 다른 유전자들에서 돌연변이가 발생할 경우 이를 고려해야하기 때문입니다.
<다 유전자 분석을 통해 더욱 정확해지는 치료 예측>
68. 다유전자분석 치료예측.jpg 다유전자분석 치료예측출처 : De Roock et al., Lancet Oncol. 2010
&crNGS 기술이 발전하면서 DNA 염기서열 분석 비용이 낮아지고 정확도가 높아지면서 수개~수백개의 유전자들만을 정확하게 분석할 수 있게 되었습니다. 약 2012년경부터 미국에서는 GeneDx, Foundation Medicine과 같은 민간 전문 검사기관(CLIA Lab)이 LDT(Lab Developed Test)형태로 다양한 유전질환 및 고형암 검사를 NGS 기술을 활용하여 제공하기 시작하였습니다. 현재 미국에서는 수백개 이상의 CLIA Lab과 종합병원들에서 NGS 검사가 실용화되어 운용중입니다. 유럽과 중국에서는 약 2016년부터 해당 검사가 도입되기 시작하여 현재 가파르게 시장이 성장하고 있습니다. 국내에서는 2017년 NGS 검사에 대한 가이드라인이 공포되었고, 건강보험을 적용하고 있습니다. &cr&cr (라) 기존기술 대체 및 신규시장 창출&cr&crNGS 기술을 이용하면 기존 기술로는 가능하지 않았던 고정밀, 저비용의 분석이 가능하기 때문에 기존 기술이 적용되는 시장을 대체하는 것에서 나아가 신규 시장을 창출함으로써 시장이 성장할 것이라 기대하고 있습니다. 대표적인 신규 시장으로는 액체생검 분석을 이용한 암 조기진단 및 재발 모니터링 검사 시장이 있습니다. &cr
기존의 암 진단 검사는 조직검사(biopsy)나 수술 등 침습적인 방법으로 유전자 검사를 수행하였습니다. 이는 검사 비용이 높고, 조직 채취 후의 회복 시간이 길어 입원이 필요한 경우가 많으며 발생 부위에 따라 조직 채취가 불가능한 경우가 많습니다. 약 2017년부터 혈액 내에 존재하는 cell-free DNA(cfDNA)를 이용한 유전자 검사 방법이 주목받게 되었습니다. cfDNA는 세포가 죽었을 때(apoptosis, necrosis) 주변으로 방출되는 것이 주 발생 요인이며 세포에서 분비(secretion)되는 DNA도 소량 존재합니다.
69. cfdna 모식도.jpg cfDNA 모식도출처 : Ref. Schwarzenbach, H., Hoon, D. S. B. & Pantel, K. Cell-free nucleic acids as biomarkers in cancer patients. Nat. Rev. Cancer 11, 426?37 (2011).
&cr혈액 내의 cfDNA를 이용하면 암 발생 부위와 관계없이 혈액 내 미량 존재하는 cfDNA를검사함으로써 암의 재발 및 조기진단이 가능합니다. 혈액 채취 후에는 별도의 회복 시간이 필요하지 않아 환자가 입원하지 않아도 되므로 부담이 거의 없는 획기적인 검사법으로 각광받고 있습니다. &cr
이러한 장점을 바탕으로 암 진단, 진행 및 치료 반응, 재발 모니터링, 생존 기간 예측 등 환자 맞춤형 치료를 위한 획기적인 검사 방법이 될 것으로 기대되고 있습니다. 액체 생검 (CTC, cfDNA)을 이용한 암 진단 연구는 현재 다양한 해외 연구 및 상업 기관에서 진행 중에 있으며, 이를 이용한 진단 서비스를 시작하기 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr미국 대표적인 수탁검사기관인 미국 Foundation Medcine 사에서는 FOUNDATIONACTTM 라는 이름으로 액채 혼성화 유전자 포획 기술 기반으로 cfDNA 샘플에서 62 개 유전자의 변이를 진단하는 서비스를 출시하였습니다. 미국의 Guardant health 사도 액상 혼성화 포획 기술을 기반으로 cfDNA 샘플에서 70개의 유전자의 변이 분석 서비스로 시장에 진출하였습니다. &cr
7. 경쟁 상황
현재 세계적으로 다수의 바이오 기업들이 폭발적인 성장을 나타내고 있는 유전체 분석 시장 선점을 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 유전자 분석/장비업체(IVD, Bioinfomatics 업체)들이 지속 등장하며 그 경쟁은 점점 치열해지고 있는 상황입니다.
이 에 반해 유전자 분석 중 대다수를 차지하는 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에 필수적인 Target Capture 키트의 경우 당사를 포함하여 6개의 회사만이 사업을 영위 하고 있습니다. 즉, 6개의 회사가 약 5,000개 이상의 IVD, Bioinfomatics 업체들에게 Target Capture 키트 시장을 독·과점 공급하고 있는 상황입니다.&cr
(가) 경쟁업체 현황
1) 경쟁업체 현황
Target Capture 시장은 크게 ① 키트 및 소모품을 공급하는 키트 시장과, 이를 활용한 ② Targeted Sequencing 서비스 시장으로 구분될 수 있으며, 각 시장의 주요 경쟁업체 현황은 다음과 같습니다.&cr
| [Target Capture Kit 상용화 회사 비교] |
| 70. target capture 키트 비교자료.jpg target capture 키트 비교자료 |
| 자료: 각사 홈페이지, 제품소개자료, 사업보고서 |
현재 서비스 업체들에게 키트를 공급 회사들은 제한적입니다. 업체로는 IDT, Agilent Technologies, Twist Bioscience, Illumina, Roche 등이 있으며, 정확한 시장자료는 없느나 이들 5개의 회사가 현재 유전체 분석 키트시장의 95%이상을 선점하고 있다고 판단됩니다. 국내 역시 현재 유전체 산업에 필요한 거의 모든 키트는 위 회사의 제품을 수입하여 사용하고 있는 상황입니다.
&cr위 회사들은 주로 액상 혼성화 기반의 키트를 공급하고 있으며, 각 회사에 별로 규격화 된 형식의 패널을 공급하고 있어, 맞춤형 유전자 포획 기술을 활용한 패널의 경우 그 서비스가 제한 적이며 성능 역시 보장해주고 있지 않습니다. 반면 당사는 고객 맞춤형 키트(Customized Kit)를 통해 시장 진입하고 있는 상황이며, 고객사로부터 품질을 검증받아 반복 발주를 수령 받는 등 해당 시장 내 Reference를 꾸준히 확보 중에 있습니다.
(나) Target Capture키트 성능 비교&cr&cr시장 점유율이 높은 경쟁사 제품과 동일한 타겟영역을 대상으로 프로브 제조, 시약 &cr구성, 동일 시퀀싱 방법을 사용하여 Target Capture키트를 비교하였을 때 주요 지표에서 당사 제품이 경쟁사 대비 우월함을 확인하였습니다. 특히 해당 데이터의 경우 객관성을 입증하기 위해 당사 자체 실험 뿐 아니라 당사의 고객사인 CRO, 연구소 등에서 검증한 Data가 포함되어 있습니다. &cr
| [경쟁사와의 Target Capture키트 성능비교] |
| 71. 경쟁사와의 target captrue키트 성능 비교.jpg 경쟁사와의 target captrue키트 성능 비교 |
| 자료: Creative Bio, 자체 실험 등 |
[주요 지표 설명]
&cra. On Target Ratio&crReference genome에 align 가능한 데이터 중 실제 표적 영역 내에 align된 데이터의 비율을 말합니다. Targeted sequencing에서는 표적 영역 내에 포함된 데이터만이 분석에 필요한 데이터이기 때문에 해당 수치가 높을수록 시퀀싱 데이터의 분석 효율이 올라갑니다.&cr b. Coverage 지표&cr표적 영역 중 시퀀싱 데이터가 실제로 얻어진 영역의 비율을 말합니다. 실제 분석에서는 1X, 5X, 10X 등과 같이 특정 횟수 이상 데이터가 읽힌 영역의 비율을 계산합니다. 1X coverage의 경우 1 번이라도 시퀀싱 된 영역의 비율을, 10X coverage에서는 10 회 이상 시퀀싱 된 영역의 비율입니다. Coverage 수치를 통해 전체 표적 영역 중 특정 depth 값으로 분석이 가능한 영역이 어느 정도인지를 가늠할 수 있습니다.
c. Uniformity 지표&crUniformity는 여러 개의 표적 영역 내에서 시퀀싱 데이터가 얼마나 고르게 분포되어 있는지 확인할 수 있는 성능 지표입니다. 각 표적 영역에서 균일하게 데이터가 얻어질수록 전 영역에서 목표 depth를 얻기 위해 필요한 시퀀싱 데이터의 총량이 줄어들기 때문에 Uniformity 수치가 높을수록 시퀀싱 데이터의 분석 효율이 올라갑니다. Uniformity를 가늠하기 위한 지표로는 평균 depth의 0.2배, 0.5배를 기준으로 하였을 때의 coverage 값을 이용합니다. 평균 depth 값에 비례하는 기준값을 이용하여 전체 시퀀싱 데이터 크기에 대한 요소를 배제하고 데이터의 분포를 살펴볼 수 있습니다. 각각의 coverage가 더 높은 값을 가질수록 표적 영역 중 depth가 유독 낮은 영역이 더 적다는 것이며 이는 uniformity가 높음을 의미합니다.
8. 진입장벽
신생 업체가 당사와 같은 수준의 성능을 내며 글로벌 시장에 이미 활동을 하고 있는 업체들과 경쟁을 하기 위해서는 매우 오랜 기간 동안의 연구개발이 필요합니다. Target Capture 키트의 성능에 관여하는 변수는 (1) 프로브 디자인 방법, (2) 약 10여 가지의 시약의 조성 및 농도, (3) 실제 Capture 실험을 통한 검증 과정이 필요합니다. 또한 각 최적화 사이클 마다 실험을 하고 NGS 장비를 가동해 raw data를 생산하고, Bioinformatics과정을 통해 각 사이클의 성능을 분석하여 다음 최적화 사이클에 어떻게 반영할 것인지를 거치는 과정이 필요합니다. 각 분석 사이클 당 최소 6주의 시간이 걸리고, 약 30-40회의 최적화 사이클을 거친다고 보면, 단순 계산상으로 180주-240주 (약 3년 6개월-4년 6개월)의 시간이 걸립니다.
당사는 2013년부터 지속적으로 성능을 개선하기 위한 R&D를 수행하였으며, 당사의 성능이 세계시장에서 선도적 위치에 도달한 데에 약 5년여의 개발 기간이 필요했습니다. 이와 더불어 당사의 제품이 글로벌 시장에서 공급됨에 따라 고객의 수요와 동향을 수집할 수 있는 채널이 확대되어 감에 따라 당사도 지속적으로 계속 새로운 기능과 성능 향상, 원가절감 R&D를 수행하고 있어 신규 진입자가 본 산업에 진입하기 어렵다는 점이 시장의 진입장벽으로 작용합니다.
&cr9. 경기변동 및 계절적 요인, 라이프사이클
(가) 경기변동 요인
유전체분석 진단사업은 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 의료기관을 통하여 제공되는 서비스의 경우 환자가 본인의 기호나 소비패턴에 따라 제품 및 서비스를 직접 선택하기 어렵고, 주요 의료기술과 의료전문가의 판단에 따른 선택이 이루어질 가능성이 높기 때문입니다. 또한, 감기나 유행성 질환처럼 계절적 요인에 따라 성수기/비수기 구분이 뚜렷하지 않은 특성이 있어, 경기변동이 매출 증감에 큰 영향을 주지 않습니다.
(나) 라이프사이클
당사의 Target Capture 키트 기술 및 유전체분석 기술은 지적재산권에 의해 보호 받고 있으며, 유전체 검사 서비스가 의료 및 헬스케어 시장에 안착하는 경우 보수적인 의료시장의 특성상 기술 수명 주기(Life Cycle)가 상대적으로 장기화될 것으로 예상됩니다. 또한, 유전체분석 시장은 현재 성장기 진입단계로 볼 수 있어 새로운 기술 제품의 등장으로 인한 리스크 요인보다 성장 잠재력이 더 부각되는 산업입니다.
(다) 고부가가치 창출 지식산업
바이오산업 전 분야가 그렇듯이 유전체분석 분야 역시 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 지식산업 중 하나입니다. 하나의 유전체분석 기술이 상품화되어 세계시장에서 인정받으면 투자비용의 수백, 수천 배의 부가가치를 창출할 수 있습니다. 반면, 개발에 따르는 비용과 시간, 그리고 상용화까지 걸리는 시간이 제약산업 대비 짧기 때문에 사업의 안정성은 상대적으로 높은 편입니다.
또한 당사의 Target Capture 키트는 세계적으로 공급하는 회사가 당사를 포함한 6개사에 불과함으로 희소석이 높습니다. 해외 주요 전시회 업체 참여 동향을 살펴보면 당사가 속한 산업 내 Bioinformatics 및 IVD 군에 속하는 참여 업체 수는 큰 폭으로 많아지는 반면, 당사가 속한 Target Capture 키트 소재 군에 속하는 참여 업체의 신규 진입자는 최근 3년간 북미 1개사(Twist Bioscience)만이 추가되었습니다. 높은 진입 장벽으로 인해 향후에도 매우 소수의 회사들 만이 제품을 공급할 것으로 예상되며, 이 높은 희소성으로 인해 당사의 사업은 높은 부가가치를 창출할 수 있습니다.
&cr
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
| 구분 | 제12기 3분기 | 제11기 |
| 유동자산 | 24,014,735,286 | 28,310,768,893 |
| 비유동자산 | 4,654,964,063 | 2,288,342,733 |
| 자산총계 | 28,669,699,349 | 30,599,111,626 |
| 유동부채 | 2,140,337,997 | 1,142,847,200 |
| 비유동부채 | 1,478,164,370 | 98,906,356 |
| 부채총계 | 3,618,502,367 | 1,241,753,556 |
| 자본금 | 4,082,074,000 | 4,052,824,000 |
| 자본잉여금 | 64,218,685,306 | 63,712,327,606 |
| 기타자본 | 37,818,554 | 203,754,917 |
| 결손금 | (43,287,380,878) | (38,611,548,453) |
| 자본총계 | 25,051,196,982 | 29,357,358,070 |
| 기간 | 2021년 1월~9월 | 2020년 1월~9월 |
| 매출액 | 5,927,136,995 | 3,805,457,898 |
| 영업이익(손실) | (5,106,565,049) | (3,754,238,784) |
| 당기순이익(손실) | (4,675,832,425) | (3,646,392,770) |
| 주당순이익(손실) | (574) | (544) |
2. 연결재무제표
해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석
해당사항 없습니다.&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재 |
| 제 11 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 3분기말 | 제 11 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 24,014,735,286 | 28,310,768,893 |
| 현금및현금성자산 | 4,812,194,322 | 7,772,784,144 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 1,328,457,140 | 1,411,188,793 |
| 기타유동금융자산 | 16,860,302,150 | 18,268,367,966 |
| 재고자산 | 824,220,444 | 773,825,062 |
| 기타유동자산 | 154,600,590 | 82,730,258 |
| 당기법인세자산 | 34,960,640 | 1,872,670 |
| 비유동자산 | 4,654,964,063 | 2,288,342,733 |
| 기타비유동금융자산 | 1,479,208,713 | 340,201,823 |
| 유형자산 | 1,554,944,599 | 1,408,046,907 |
| 무형자산 | 192,809,847 | 230,214,215 |
| 사용권자산 | 1,428,000,904 | 309,879,788 |
| 자산총계 | 28,669,699,349 | 30,599,111,626 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 2,140,337,997 | 1,142,847,200 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 1,223,908,329 | 674,641,646 |
| 기타유동금융부채 | 287,875,931 | 288,624,780 |
| 기타유동부채 | 628,553,737 | 179,580,774 |
| 비유동부채 | 1,478,164,370 | 98,906,356 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 319,228,012 | 38,671,742 |
| 기타비유동금융부채 | 1,158,936,358 | 60,234,614 |
| 부채총계 | 3,618,502,367 | 1,241,753,556 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 4,082,074,000 | 4,052,824,000 |
| 자본잉여금 | 64,218,685,306 | 63,712,327,606 |
| 기타자본구성요소 | 37,818,554 | 203,754,917 |
| 이익잉여금(결손금) | (43,287,380,878) | (38,611,548,453) |
| 자본총계 | 25,051,196,982 | 29,357,358,070 |
| 자본과부채총계 | 28,669,699,349 | 30,599,111,626 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 3분기 | 제 11 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 2,138,446,750 | 5,927,136,995 | 1,120,393,499 | 3,805,457,898 |
| 매출원가 | 1,389,987,239 | 4,229,991,970 | 882,239,279 | 3,037,494,216 |
| 매출총이익 | 748,459,511 | 1,697,145,025 | 238,154,220 | 767,963,682 |
| 판매비와관리비 | 2,330,874,031 | 6,803,710,074 | 1,376,071,909 | 4,522,202,466 |
| 영업이익(손실) | (1,582,414,520) | (5,106,565,049) | (1,137,917,689) | (3,754,238,784) |
| 기타이익 | 36,490,855 | 194,911,389 | 73,708,224 | 154,327,455 |
| 기타비용 | 5,661,095 | 50,022,802 | 9,166,719 | 26,567,372 |
| 금융수익 | 117,096,011 | 306,756,440 | 4,254,008 | 11,257,054 |
| 금융비용 | 13,304,628 | 20,912,403 | 9,400,957 | 31,171,123 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,447,793,377) | (4,675,832,425) | (1,078,523,133) | (3,646,392,770) |
| 법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | (1,447,793,377) | (4,675,832,425) | (1,078,523,133) | (3,646,392,770) |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | (1,447,793,377) | (4,675,832,425) | (1,078,523,133) | (3,646,392,770) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (177) | (574) | (146) | (544) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (177) | (574) | (146) | (544) |
| 자본변동표 |
| 제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 결손금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (기초자본) | 3,222,241,500 | 35,682,010,216 | 150,194,897 | (33,898,949,383) | 5,154,497,230 |
| 당기순이익(손실) | (3,646,392,770) | (3,646,392,770) | |||
| 유상증자 | 679,800,000 | 25,143,265,960 | 25,823,065,960 | ||
| 주식매수선택권 행사 | 71,032,500 | 930,453,074 | (20,764,769) | 980,720,805 | |
| 주식기준보상거래 | 57,371,382 | 57,371,382 | |||
| 2020.09.30 (기말자본) | 3,973,074,000 | 61,755,729,250 | 186,801,510 | (37,545,342,153) | 28,370,262,607 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 4,052,824,000 | 63,712,327,606 | 203,754,917 | (38,611,548,453) | 29,357,358,070 |
| 당기순이익(손실) | (4,675,832,425) | (4,675,832,425) | |||
| 유상증자 | |||||
| 주식매수선택권 행사 | 29,250,000 | 506,357,700 | (189,187,000) | 346,420,700 | |
| 주식기준보상거래 | 23,250,637 | 23,250,637 | |||
| 2021.09.30 (기말자본) | 4,082,074,000 | 64,218,685,306 | 37,818,554 | (43,287,380,878) | 25,051,196,982 |
| 현금흐름표 |
| 제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 3분기 | 제 11 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (2,820,551,519) | (2,280,069,449) |
| 영업에서 창출된 현금 | (3,499,138,053) | (2,690,154,113) |
| 정부보조금의 수령 | 422,221,307 | 418,059,438 |
| 이자수취(영업) | 259,269,335 | 5,061,671 |
| 이자지급(영업) | (2,904,108) | (13,036,445) |
| 투자활동현금흐름 | (113,860,275) | (20,841,272,132) |
| 공정가치측정금융자산의 취득 | (1,118,153,553) | 0 |
| 금융상품의 취득 | (16,800,000,000) | (22,000,000,000) |
| 금융상품의 처분 | 18,248,367,966 | 1,400,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (387,587,688) | (234,684,314) |
| 무형자산의 취득 | (6,000,000) | (3,401,818) |
| 대여금의 증가 | 0 | (1,000,000) |
| 보증금의 증가 | (79,793,000) | (7,186,000) |
| 보증금의 감소 | 29,306,000 | 5,000,000 |
| 재무활동현금흐름 | (101,512,055) | 26,100,677,020 |
| 유상증자 | 0 | 25,823,065,960 |
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 346,420,700 | 980,720,805 |
| 차입금의 차입 | 0 | 1,000,000,000 |
| 차입금의 상환 | 0 | (1,400,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (339,797,046) | (276,875,520) |
| 정부보조금의 반환 | (108,135,709) | (26,234,225) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (3,035,923,849) | 2,979,335,439 |
| 기초현금및현금성자산 | 7,848,004,719 | 957,155,151 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 7,602,392 | (2,964,148) |
| 기말현금및현금성자산 | 4,819,683,262 | 3,933,526,442 |
5. 재무제표 주석
&cr 제12(당)기 2021년 01월 01월부터 2021년 09월 30일 까지&cr 제11(전)기 2020년 01월 01월부터 2020년 09월 30일 까지&cr&cr주식회사 셀레믹스&cr
1. 회사의 개요 &cr&cr 주식회사 셀레믹스(이하 "당사")는 2010년 11월 29일에 생명과학의학 관련 제품제조업, 도매업 및 소매업 등과 관련한 제반 업무를 수행할 목적으로 설립되었으며, 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 131에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 납입자본금은 4,082백만원이며, 당사의 주식은 2020년 8월 21일에 코스닥 시장에 상장되었습니다.&cr
&cr2. 재무제표 작성기준
당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 한편, 당사는 전기말의 금융상품 분류를 수정하여 표시하였습니다. 따라서 비교표시된 전기의 재무상태표는 금융상품을 재분류한 재무상태표이며 당기손익에 미치는 영향은 없습니다(주석 27 참조).&cr
당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
2.1. 당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
&cr(1) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법
&cr동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리합니다.
동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다.
- 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음
- 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침
- 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음
(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁 2단계 (개정)
동 개정사항은 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체 시 경제적 실질이 변경되지 않는 특정 요건을 충족하는 경우 금융상품 재측정에 따른 손익을 인식하지 않는 예외규정을 제공합니다. 또한, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생하는 경우에도 특정조건 충족시 위험회피회계를 유지할 수 있는 예외규정 등을 포함하고 있습니다. &cr&cr한편, 동 개정사항들의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.2. 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동/비유동 분류
&cr동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.
동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.
(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조
&cr인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다.
&cr동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다.
(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산'(개정) - 의도한 사용 전의 매각금액
&cr동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.
&cr또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.
동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약의 계약이행원가
&cr동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야 할 원가를 명확하게 하였습니다.
&cr개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법"을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.
&cr동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다.
&cr동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
(5) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선
1) 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인 종속기업
&cr동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
&cr동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.
3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 리스 인센티브
&cr동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다.
4) 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정
동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다.
&cr동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.
당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
&cr
3. 현 금및현금성자산 &cr&cr 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보유현금 | 100 | - |
| 현금및현금성자산 | 4,819,583 | 7,848,005 |
| 정부보조금 | (7,489) | (75,221) |
| 합계 | 4,812,194 | 7,772,784 |
&cr&cr 4. 매출채권및기타채권 &cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 2,076,705 | (755,856) | 1,320,849 | 1,825,188 | (539,786) | 1,285,402 |
| 미수금 | 34,862 | (27,714) | 7,148 | 137,296 | (11,954) | 125,342 |
| 미수수익 | 460 | - | 460 | 445 | - | 445 |
| 합계 | 2,12,027 | (783,570) | 1,328,457 | 1,962,929 | (551,740) | 1,411,189 |
(2) 당분기와 전분기의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 551,740 | 183,374 |
| 설정액 | 231,830 | 335,947 |
| 제각 | - | - |
| 기말금액 | 783,570 | 519,321 |
&cr
5. 기타금융자산 및 부채 &cr&cr당분기말과 전기말 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타금융자산: | ||||
| 정기예금(주1) | 20,000 | - | 20,000 | - |
| 단기금융상품 | 16,840,302 | - | 18,248,368 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 1,123,154 | - | 5,000 |
| 임차보증금 | - | 274,421 | - | 274,421 |
| 임차보증금 현재가치할인차금 | - | (35,435) | - | (5,801) |
| 기타보증금 | - | 117,069 | - | 66,582 |
| 합계 | 16,860,302 | 1,479,209 | 18,268,368 | 340,202 |
| 기타금융부채: | ||||
| 대리점보증금 | 43,927 | - | - | 40,212 |
| 리스부채 | 243,949 | 1,158,936 | 288,625 | 20,022 |
| 합계 | 287,876 | 1,158,936 | 288,625 | 60,234 |
(주1) 법인카드 담보의 사유로 사용이 제한되어 있습니다.&cr&cr
6. 재고자산&cr&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 74,027 | - | 74,027 | 43,233 | - | 43,233 |
| 원재료 | 781,968 | (31,775) | 750,193 | 757,562 | (26,969) | 730,592 |
| 합계 | 855,995 | (31,775) | 824,220 | 800,795 | (26,969) | 773,825 |
(2) 당분기와 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 매출원가: | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 4,805 | 2,772 |
7. 기타유동자산 &cr&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선급금 | 88,487 | 37,419 |
| 선급비용 | 66,114 | 45,311 |
| 합계 | 154,601 | 82,730 |
&cr
8. 유형자산 &cr &cr당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기계장치 | 비품 | 시설장치 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 1,255,817 | 103,203 | 49,027 | 1,408,047 |
| 취득 | 148,118 | 55,793 | 183,677 | 387,588 |
| 감가상각비 | (182,365) | (35,357) | (22,968) | (240,690) |
| 기말 순장부금액 | 1,221,570 | 123,639 | 209,736 | 1,554,945 |
② 전분기
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기계장치 | 비품 | 시설장치 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 1,244,451 | 107,658 | 38,720 | 1,390,829 |
| 취득 | 177,648 | 36,536 | 20,500 | 234,684 |
| 국고보조금 | (30,781) | - | - | (30,781) |
| 감가상각비 | (162,293) | (41,845) | (20,804) | (224,942) |
| 기말 순장부금액 | 1,229,025 | 102,349 | 38,416 | 1,369,790 |
&cr (2) 당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 자산은 없습니다. &cr&cr
9. 무형자산
&cr당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다 .
&cr① 당분기
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 157,984 | 72,230 | 230,214 |
| 취득 | 6,000 | 6,000 | |
| 무형자산상각비 | (25,683) | (17,721) | (43,404) |
| 기말 순장부금액 | 132,301 | 60,509 | 192,810 |
&cr② 전분기
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 192,227 | 35,775 | 228,002 |
| 취득 | 3,402 | 3,402 | |
| 무형자산상각비 | (25,682) | (12,593) | (38,275) |
| 기말 순장부금액 | 166,545 | 26,584 | 193,129 |
&cr
10. 리스 &cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 당 사의 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 부동산 | 1,262,368 | 254,725 |
| 차량운반구 | 165,633 | 55,155 |
| 합계 | 1,428,001 | 309,880 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 당사의 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 유동 리스부채 | 243,949 | 288,625 |
| 비유동 리스부채 | 1,158,936 | 20,022 |
| 합계 | 1,402,885 | 308,647 |
&cr (3) 당 분기 및 전분기 중 당사가 인식한 리스와 관련하여 인식한 비용내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 297,643 | 237,612 |
| 차량운반구 | 36,680 | 31,460 |
| 합계 | 334,323 | 269,072 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) | 18,008 | 18,104 |
| 단기리스료(영업비용에 포함) | 2,240 | - |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(영업비용에 포함) | 8,824 | 8,117 |
&cr
11. 매입채무및기타채무 &cr&cr 당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 661,734 | - | 382,215 | - |
| 미지급금 | 453,739 | 319,228 | 198,252 | 38,672 |
| 미지급비용 | 108,435 | - | 94,174 | - |
| 합계 | 1,223,908 | 319,228 | 674,641 | 38,672 |
&cr 12. 기타부채 &cr&cr당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선수금 | 558,899 | 121,272 |
| 예수금 | 69,655 | 58,309 |
| 합계 | 628,554 | 179,581 |
&cr
13. 자본금
&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 보통주 자본금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주, 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 수권주식수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
| 발행주식수 | 8,164,148주 | 8,105,648주 |
| 주당금액 | 500원 | 500원 |
| 보통주자본금 | 4,082,074 | 4,052,824 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 64,218,685 | 63,712,328 |
&cr (3) 당분기말과 전기말 현재 기타자본항목 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 주식매수선택권 | 37,819 | 203,755 |
&cr (4) 당분기말과 전기말 현재 결손금의 구성내역은 다음과 같습니다
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 미처리결손금 | 43,287,381 | 38,611,548 |
&cr
14. 주식기준보상&cr &cr(1) 당사가 부여한 주식보상의 주요 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 1차 부여분 | 2차 부여분 | 3차 부여분 | 4차 부여분 | 5차 부여분 | 6차 부여분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권리일 | 2015.03.23 | 2016.03.31 | 2017.03.31 | 2018.03.30 | 2019.03.29 | 2021.03.25 |
| 결제방식 | 주식결제형 | 현금결제형 | ||||
| 당분기말잔여수량(주1) | -주 | 21,000주 | 30,000주 | 7,000주 | 7,500주 | 130,000주 |
| 행사가격(주1) | 1,667원 | 6,067원 | 6,067원 | 8,333원 | 8,333원 | 21,300원 |
| 가득일 | 2018.03.24 | 2019.04.01 | 2020.04.01 | 2020.03.31 | 2021.03.30 | 2023.03.25 |
| 만기일 | 2023.03.24 | 2024.04.01 | 2025.04.01 | 2025.03.31 | 2026.03.30 | 2028.03.24 |
(주1) 부여일 이후 실시된 무상증자 효과를 반영하였습니다.&cr&cr(2) 권리부여일 이후 주식선택권 부여수량의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 1차 부여분 | 2차 부여분 | 3차 부여분 | 4차 부여분 | 5차 부여분 | 6차 부여분 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기초 | 21,000 | 21,000 | 30,000 | 7,000 | 45,900 | - | 124,900 |
| 권리부여 | - | - | - | - | - | 130,000 | 130,000 |
| 권리소멸 | - | - | - | - | (900) | - | (900) |
| 권리행사 | (21,000) | - | - | - | (37,500) | - | (58,500) |
| 당분기말 | - | 21,000 | 30,000 | 7,000 | 7,500 | 130,000 | 195,500 |
&cr (3) 당사는 주식기준보상을 이항모형으로 산정하였으며, 당사가 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 아래와 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 1차 부여분 | 2차 부여분 | 3차 부여분 | 4차 부여분 | 5차 부여분 | 6차 부여분 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 무위험 이자율(국공채수익률) | 1.800% | 1.450% | 1.670% | 2.080% | 1.800% | 1.735% |
| 가득기간 | 부여일로부터 3년 | 부여일로부터 3년 | 부여일로부터 3년 | 부여일로부터 2년 | 부여일로부터 2년 | 부여일로부터 2년 |
| 기대만기 | 부여일로부터 8년 | 부여일로부터 8년 | 부여일로부터 8년 | 부여일로부터 7년 | 부여일로부터 7년 | 부여일로부터 7년 |
| 예상주가변동성 | 16.13% | 25.87% | 18.74% | 18.47% | 35.50% | 60.41% |
| 기초자산평가액(주1) | 1,660 | 1,384 | 1,838 | 4,631 | 11,832 | 21,400 |
| 주식선택권 개당 공정가치(주1) | 426 | 25 | 16 | 109 | 4,806 | 12,889 |
(주1) 부여일 이후 실시된 무상증자 효과를 반영하였습니다.&cr&cr(4) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 주식기준보상 비용은 301,613천원과 57,371천원입니다.&cr &cr
15. 매 출 및 매출원가 &cr &cr (1) 당분기와 전분기의 매출 및 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액: | ||||
| 상품판매 | 461,114 | 1,821,854 | 336,504 | 1,369,166 |
| 제품판매 | 812,534 | 2,373,952 | 420,694 | 1,209,740 |
| 분석서비스 매출 | 851,294 | 1,717,826 | 363,195 | 1,217,613 |
| 기타매출 | 13,505 | 13,505 | - | 8,939 |
| 합계 | 2,138,447 | 5,927,137 | 1,120,393 | 3,805,458 |
| 매출원가: | ||||
| 상품매출원가 | 586,038 | 1,800,677 | 319,679 | 1,300,708 |
| 제품매출원가 | 422,209 | 1,384,577 | 287,282 | 806,067 |
| 분석서비스 매출원가 | 380,378 | 1,043,376 | 275,278 | 921,780 |
| 기타매출원가 | 1,362 | 1,362 | - | 8,939 |
| 합계 | 1,389,987 | 4,229,992 | 882,239 | 3,037,494 |
&cr(2) 계약 잔액&cr고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 수취채권(매출채권) | 2,076,705 | 1,825,188 |
| 계약자산(매출채권)(*1) | - | - |
| 계약부채(선수금)(*2) | 558,899 | 121,272 |
(*1) 계약자산은 당사의 분석서비스매출에서 단계별 수행을 완료한 부분으로 청구권리에 대해 당분기말 및 전기말 현재 고객에게 미청구한 금액에 대한 자산입니다.&cr (*2) 계약부채는 제품 및 서비스 매출과 관련하여 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다. 2020년 12월 31일에 인식한 계 약부채 잔액 중 79,094 천 원이 당분기에 수익으로 인식되었습니다.&cr
(3) 수행의무와 수익인식 정책&cr수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 당사는 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식합니다.
고객과의 계약에서 수행의무 특성과 이행시기, 대금 지급조건과 관련 수익인식 정책은 다음과 같습니다.
| 구분 | 재화나 용역의 특성, 수행의무 이행시기, 지급조건 | 수익인식 정책 |
|---|---|---|
| 상품 및 제품매출 | 상품 및 제품은 물품이 고객에게 인도되고 고객이 인수한 시점에 통제가 고객에게 이전되며, 이 시점에 수익이 인식됩니다. 그리고 세금계산서 등의 발행을 통해 대금 지급 청구를 합니다.&cr일부 계약은 고객에게 반품권이 부여되어 있지만, 반품된 제품은 새 제품으로만 교체되며 현금 환불은 없습니다. | 물품이 고객에게 이전되어 고객이 인수한 때 수익을 인식합니다.&cr일부 계약은 고객에게 반품권을 부여하지만, 고객이 반품권을 행사할 가능성은 매우 낮습니다. |
| 분석서비스매출 | 고객으로부터 혈액, DNA 등의 샘플을 받아 실험, 시퀀싱 등의 분석작업을 수행하고 고객이 요청한 결과 데이터를 제공해주는 용역입니다. 이 서비스 활동은 결과 통지 및 보고서 전송시점에 용역제공이 완료되며, 용역 제공 단계에 따라 수익으로 인식하고 있습니다.&cr청구서는 용역제공완료 이후에 발행되며, 미청구된 금액은 매출채권(수취채권 및 계약자산)으로 인식합니다. | 투입법 기준 진행률에 따라 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 관련 원가는 발생시 인식합니다. |
&cr (4) 당분기 및 전분기 중 매출액의 10%이상을 차지하는 고객은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| ㈜녹십자지놈 | 501,688 | 260,183 |
(5) 당분기와 전분기 중 매출의 주요 지역별수익과 수익인식시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 지역별수익: | ||||
| 국내 | 1,682,559 | 5,055,607 | 1,084,770 | 3,452,727 |
| 유럽 | 301,449 | 658,028 | - | 267,565 |
| 기타 | 154,439 | 213,502 | 35,623 | 85,165 |
| 합계 | 2,138,447 | 5,927,137 | 1,120,393 | 3,805,458 |
| 수익인식시기: | ||||
| 한 시점에 이행 | 1,287,153 | 4,209,310 | 757,198 | 2,587,845 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 851,294 | 1,717,827 | 363,195 | 1,217,613 |
| 합계 | 2,138,447 | 5,927,137 | 1,120,393 | 3,805,458 |
&cr (6) 당사는 영업업무특성을 고려하여 당사전체를 단일보고부문으로 결정하였습니다. 따라서 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전 순이익, 자산ㆍ부채 총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.&cr&cr
16. 비용의 성격별 분류 &cr&cr 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 3개월 | 누적 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출원가 | 판매비와관리비 | 합계 | 매출원가 | 판매비와관리비 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | (21,909) | - | (21,909) | (55,201) | - | (55,201) |
| 원재료 및 상품매입액 | 1,035,970 | 396,596 | 1,432,566 | 3,164,767 | 817,641 | 3,982,408 |
| 종업원급여 | 248,414 | 874,540 | 1,122,954 | 676,007 | 2,787,275 | 3,463,282 |
| 복리후생비 | 23,672 | 94,647 | 118,319 | 58,939 | 307,000 | 365,939 |
| 감가상각비 | 53,950 | 30,901 | 84,851 | 153,555 | 87,135 | 240,690 |
| 외주용역비 | 17,908 | - | 17,908 | 51,457 | - | 51,457 |
| 사용권자산상각 | 47,859 | 62,189 | 110,048 | 145,001 | 189,322 | 334,323 |
| 기타비용 | (15,877) | 872,001 | 856,124 | 35,467 | 2,615,337 | 2,650,804 |
| 합계 | 1,389,987 | 2,330,874 | 3,720,861 | 4,229,992 | 6,803,710 | 11,033,702 |
② 전분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 3개월 | 누적 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출원가 | 판매비와관리비 | 합계 | 매출원가 | 판매비와관리비 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | (23,138) | - | (23,138) | (82,630) | - | (82,630) |
| 원재료 및 상품매입액 | 615,338 | (24,182) | 591,157 | 2,245,513 | 157,254 | 2,402,767 |
| 종업원급여 | 144,292 | 835,892 | 980,184 | 403,395 | 2,378,623 | 2,782,018 |
| 복리후생비 | 11,775 | 85,923 | 97,699 | 32,602 | 240,493 | 273,095 |
| 감가상각비 | 46,776 | 27,203 | 73,979 | 139,632 | 85,311 | 224,943 |
| 외주용역비 | 18,170 | - | 18,170 | 72,376 | - | 72,376 |
| 사용권자산상각 | 40,560 | 50,546 | 91,105 | 127,967 | 141,105 | 269,072 |
| 기타비용 | 28,467 | 400,690 | 429,156 | 98,639 | 1,519,416 | 1,618,055 |
| 합계 | 882,239 | 1,376,072 | 2,258,311 | 3,037,494 | 4,522,202 | 7,559,696 |
&cr
17. 판매비와 일반관리비 &cr &cr당분기와 전분기 중 판매비와 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 632,215 | 1,901,524 | 512,921 | 1,473,415 |
| 퇴직급여 | 62,878 | 158,226 | 25,686 | 163,081 |
| 복리후생비 | 75,847 | 226,657 | 62,534 | 175,510 |
| 여비교통비 | 18,761 | 48,641 | 15,360 | 45,279 |
| 접대비 | 6,389 | 21,411 | 13,398 | 29,708 |
| 통신비 | 8,131 | 24,611 | 7,496 | 21,588 |
| 세금과공과 | 5,573 | 16,121 | 6,351 | 13,519 |
| 감가상각비 | 30,901 | 87,135 | 27,203 | 85,311 |
| 지급임차료 | 2,486 | 13,673 | 9,194 | 16,534 |
| 보험료 | 10,378 | 46,226 | 14,030 | 35,114 |
| 차량유지비 | 4,486 | 12,723 | 4,083 | 13,945 |
| 경상연구개발비 | 821,975 | 1,992,561 | 354,744 | 1,091,175 |
| 운반비 | 12,550 | 20,849 | 4,738 | 10,672 |
| 도서인쇄비 | 742 | 2,854 | 3,191 | 4,342 |
| 소모품비 | 7,427 | 23,955 | 4,979 | 11,420 |
| 지급수수료 | 317,029 | 1,209,162 | 229,005 | 609,066 |
| 광고선전비 | 18,859 | 77,482 | 6,075 | 57,106 |
| 건물관리비 | 20,697 | 52,174 | 15,796 | 38,644 |
| 무형자산상각비 | 15,050 | 43,404 | 12,858 | 38,275 |
| 사용권자산상각 | 53,531 | 158,750 | 50,546 | 141,105 |
| 견본품비 | 56,781 | 89,565 | 20,187 | 46,752 |
| 주식보상비용 | 134,026 | 301,613 | (10,094) | 57,371 |
| 기타 | 14,161 | 274,391 | (14,208) | 343,271 |
| 합계 | 2,330,874 | 6,803,710 | 1,376,072 | 4,522,202 |
&cr
18. 기타수익 및 기타비용&cr &cr당분기와 전분기 중 기타수익과 비용 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타수익: | ||||
| 외환차익 | 10,720 | 18,445 | 3,308 | 15,955 |
| 외환환산이익 | 25,069 | 31,430 | 929 | 22,458 |
| 리스자산처분이익 | - | 954 | - | - |
| 잡이익 | 702 | 144,083 | 69,471 | 115,915 |
| 합계 | 36,491 | 194,911 | 73,708 | 154,327 |
| 기타비용: | ||||
| 외환차손 | 1,567 | 3,551 | 894 | 3,122 |
| 외환환산손실 | 4,062 | 7,408 | 8,109 | 23,113 |
| 손해배상금 | - | 39,000 | - | - |
| 잡손실 | 32 | 64 | 164 | 332 |
| 합계 | 5,661 | 50,023 | 9,167 | 26,567 |
&cr&cr 19. 금융수익 및 금융비용 &cr&cr당분기와 전분기 중 금융수익과 비용 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | 117,096 | 306,756 | 4,254 | 11,257 |
| 합계 | 117,096 | 306,756 | 4,254 | 11,257 |
| 금융비용: | ||||
| 이자비용 | 13,305 | 20,912 | 9,401 | 31,171 |
| 합계 | 13,305 | 20,912 | 9,401 | 31,171 |
&cr
20. 법인세비용 &cr &cr 법 인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.&cr &cr&cr 21. 주당이익(손실)&cr &cr (1) 당분기와 전분기 기본주당순이익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주, 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분기순손실 | (1,447,793) | (4,675,832) | (1,078,523) | (3,646,393) |
| 가중평균유통보통주식수 | 8,143,577 | 8,143,577 | 7,387,144 | 6,697,179 |
| 기본주당손실 (단위: 원) | (177) | (574) | (146) | (544) |
&cr(2) 희석주당손익&cr당분기와 전분기 중 잠재적 보통주 등으로 인한 희석화 효과가 발생하지 아니함에 따라 기본주당손익과 희석주당손익은 동일합니다.&cr &cr
22. 금융상품 &cr&cr (1) 금융자산&cr당분기말과 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 합계 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동자산: | ||||||
| 현금및현금성자산 | - | 4,812,194 | 4,812,194 | - | 7,772,784 | 7,772,784 |
| 정기예금 | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 |
| 단기금융상품 | - | 16,840,302 | 16,840,302 | - | 18,248,368 | 18,248,368 |
| 매출채권및기타채권 | - | 1,328,457 | 1,328,457 | - | 1,411,189 | 1,411,189 |
| 소계 | - | 23,000,953 | 23,000,953 | - | 27,452,341 | 27,452,341 |
| 비유동자산: | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 1,123,154 | - | 1,123,154 | 5,000 | - | 5,000 |
| 임차보증금 | - | 238,986 | 238,986 | - | 268,620 | 268,620 |
| 기타보증금 | - | 117,069 | 117,069 | - | 66,582 | 66,582 |
| 소계 | 1,123,154 | 356,055 | 1,479,209 | 5,000 | 335,202 | 340,202 |
| 합계 | 1,123,154 | 23,357,008 | 24,480,162 | 5,000 | 27,787,543 | 27,792,543 |
&cr (2) 금 융부채 &cr당분기말과 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동부채: | ||||||
| 매입채무및기타채무 | - | 1,223,908 | 1,223,908 | - | 674,642 | 674,642 |
| 대리점보증금 | 43,927 | 43,927 | - | - | - | |
| 리스부채 | - | 243,949 | 243,949 | - | 288,625 | 288,625 |
| 소계 | - | 1,511,784 | 1,511,784 | - | 963,267 | 963,267 |
| 비유동부채: | ||||||
| 매입채무및기타채무 | - | 319,228 | 319,228 | - | 38,672 | 38,672 |
| 대리점보증금 | - | - | - | - | 40,212 | 40,212 |
| 리스부채 | - | 1,158,936 | 1,158,936 | - | 20,022 | 20,022 |
| 소계 | - | 1,478,164 | 1,478,164 | - | 98,906 | 98,906 |
| 합계 | - | 2,989,949 | 2,989,949 | - | 1,062,173 | 1,062,173 |
&cr
23. 특수관계자 &cr&cr (1) 당분기말 현재 특수관계인으로는 당사의 지분을 보유하고 있는 개인주주 등이 있습니다.
&cr(2) 당분 기와 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같 습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 기타 비용 | 매출 | 기타 비용 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타특수관계자 | 최대주주 | 39,876 | - | 145,331 | - |
| 합계 | 39,876 | - | 145,331 | - |
&cr(3) 당분 기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타특수관계자 | 최대주주 | 65,665 | - | 58,006 | - |
| 합계 | 65,664 | - | 58,006 | - |
&cr(4) 당분기의 상기 채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 기초 | 손상 | 환입 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타특수관계자 | 최대주주 | 5,117 | 44,029 | (43) | 49,103 |
| 합계 | 5,117 | 44,029 | (43) | 49,103 |
&cr
24. 우발부채 및 약정사항 &cr&cr 당분기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.
&cr
25. 위험관리 &cr &cr금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노 출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.
(1) 금융위험관리&cr&cr1) 위험관리체계
당사의 위험관리에 대한 대책으로 내부관리 지침을 제정하고 이슈사항에 대해 점검 회의를 하고 있으며, 수시점검을 통해 위험을 식별하고 분석하여 사전에 통제할 수 있도록 관리를 하고 있습니다. 또한 중요한 투자결정이나 위험이 존재하는 의사결정시 이사회 소집을 통해 회의를 거쳐 의사결정이 이루어지고 있습니다.
&cr2) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다.
&cr3) 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.
&cr4) 시장위험
시장위험이란 환율 및 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
(2) 신용위험
&cr① 신용위험에 대한 노출
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 4,812,194 | 7,772,784 |
| 매출채권및기타채권 | 1,328,457 | 1,411,189 |
| 기타금융자산 | 18,339,511 | 18,608,570 |
| 합계 | 24,480,162 | 27,792,543 |
(3) 유동성위험
당분기말과 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 계약상 &cr현금흐름 | 잔존계약만기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1년이내 | 1~2년 | 2 ~ 5년 | 5년이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말: | ||||||
| 매입채무및기타채무 | 1,543,136 | 1,543,136 | 1,223,908 | 319,228 | - | - |
| 대리점보증금 | 43,927 | 43,927 | 43,927 | - | - | - |
| 리스부채 | 1,402,885 | 1,535,740 | 377,425 | 336,831 | 821,484 | - |
| 합계 | 2,989,948 | 3,122,803 | 1,645,260 | 656,059 | 821,484 | - |
| 전기말: | ||||||
| 매입채무및기타채무 | 713,313 | 713,313 | 674,641 | 38,672 | - | - |
| 대리점보증금 | 40,212 | 40,212 | 40,212 | - | - | - |
| 리스부채 | 308,647 | 314,620 | 294,081 | 14,824 | 5,715 | - |
| 합계 | 1,062,172 | 1,068,145 | 1,008,934 | 53,496 | 5,715 | - |
당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.
(4) 시장위험&cr&cr 1) 환위험
&cr① 환위험에 대한 노출
당사의 당분기말과 전기말의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.
| (원화: 천원, 외화:USD, EUR, CNY) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 외화종류 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금액 | 원화환산액 | 외화금액 | 원화환산액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산: | |||||
| 현금및현금성자산 | USD | 296,767.14 | 351,639 | 89,044 | 96,879 |
| EUR | 7,350.56 | 10,102 | 77,388 | 103,563 | |
| 매출채권및기타채권 | USD | 489,230.22 | 579,689 | 264,479 | 287,753 |
| CNY | 135,000.00 | 24,709 | 135,000 | 22,540 | |
| 외화자산 합계 | 966,139 | 510,735 | |||
| 부채: | |||||
| 매입채무및기타채무 | USD | 56,050.27 | 66,414 | 2,456 | 2,672 |
| CNY | 240,000.00 | 43,927 | - | - | |
| 리스부채 | CNY | 83,356.47 | 15,257 | 331,218 | 55,300 |
| 외화부채 합계 | 125,598 | 57,972 |
② 민감도분석
당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% 상승 | 10% 하락 | 10% 상승 | 10% 하락 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 세전순이익 증가(감소) | 84,054 | (84,054) | 45,276 | (45,276) |
상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.
2) 이자율위험&cr당분기말 현재 차입금은 없으므로 이자율 변동으로 인한 이자율위험에 노출되어 있지 아니합니다.
(5) 공정가치
&cr① 공정가치와 장부금액
당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가로 인식된 자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 4,812,194 | 4,812,194 | 7,772,784 | 7,772,784 |
| 매출채권및기타채권 | 1,328,457 | 1,328,457 | 1,411,189 | 1,411,189 |
| 기타금융자산 | 17,216,357 | 17,216,358 | 18,603,570 | 18,603,570 |
| 공정가치로 인식된 자산: | ||||
| 기타금융자산(*) | 1,123,154 | 1,123,154 | 5,000 | 5,000 |
| 금융자산 합계 | 24,480,162 | 24,480,163 | 27,792,543 | 27,792,543 |
| 상각후원가로 인식된 부채: | ||||
| 매입채무및기타채무 | 1,543,136 | 1,543,136 | 713,313 | 713,313 |
| 기타금융부채 | 1,446,812 | 1,446,812 | 348,859 | 348,859 |
| 금융부채 합계 | 2,989,948 | 2,989,948 | 1,062,172 | 1,062,172 |
(*) 활성화시장이 존재하지 않으므로 인해 분기는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다.&cr
② 공정가치 서열체계
당분기말 과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말: | ||||
| 기타금융자산(주1) | - | - | 1,123,154 | 1,123,154 |
| 전기말: | ||||
| 기타금융자산 | - | - | 5,000 | 5,000 |
(주1) 당분기중 취득한 Senda Biosciences의 전환우선주 1,115백만원 등은 취득금액으로 계상되어 있습니다. &cr&cr 수준3 공정가치 측정으로 분류되는 금융상품의 당분기와 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 기타금융자산 | |
| --- | --- | --- |
| 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- |
| 기초잔액 | 5,000 | 5,000 |
| 증가 | 1,118,154 | - |
| 평가 | - | - |
| 감소 | - | - |
| 분기말잔액 | 1,123,154 | 5,000 |
26. 현금흐름표
&cr(1) 당분기 및 전분기 중 영업활동에서 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 분기순이익(손실) | (4,675,832) | (3,646,393) |
| 현금유출이 없는 비용등의 가산 | 1,184,987 | 982,665 |
| 대손상각비 | 231,830 | 335,947 |
| 감가상각비 | 240,690 | 224,943 |
| 무형자산상각비 | 43,404 | 38,275 |
| 사용권자산상각비 | 334,323 | 269,072 |
| 주식보상비용 | 301,613 | 57,371 |
| 재고자산평가손실 | 4,805 | 2,772 |
| 외화환산손실 | 7,408 | 23,113 |
| 이자비용 | 20,912 | 31,171 |
| 현금유입이 없는 수익등의 차감 | (718,764) | (607,568) |
| 외화환산이익 | 31,430 | 22,458 |
| 이자수익 | 306,756 | 27,643 |
| 리스자산처분이익 | 954 | - |
| 정부보조금의 사용 | 379,624 | 557,467 |
| 영업자산부채의 변동 | 710,471 | 581,142 |
| 매출채권의 감소(증가) | (229,859) | 610,319 |
| 미수금의 감소(증가) | 104,604 | (88) |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 4,373 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | (33,088) | 4,916 |
| 선급금의 감소(증가) | (51,067) | (110,824) |
| 선급비용의 감소(증가) | (20,803) | 4,469 |
| 재고자산의 감소(증가) | (55,201) | (82,630) |
| 매입채무의 증가(감소) | 277,165 | 183,787 |
| 선수금의 증가(감소) | 437,627 | (5,129) |
| 미지급금의 증가(감소) | 255,487 | (231,785) |
| 예수금의 증가(감소) | 11,346 | 174,985 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 14,261 | 28,749 |
| 영업에서 창출된 현금 | (3,499,138) | (2,690,154) |
&cr (2) 현금흐름표상 현금및현금성자산은 정부보조금을 차감하기 전 금액입니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전분기말 |
| --- | --- | --- |
| 요구불예금 | 4,819,683 | 3,933,526 |
| 현금흐름표상 현금및현금성 자산 | 4,819,683 | 3,933,526 |
| (정부보조금) | (7,489) | (20,189) |
| 재무상태표상 현금및현금성 자산 | 4,812,194 | 3,913,337 |
(3) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 내역 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 사용권자산의 증가 | 1,473,974 | - |
(4) 당분기와 전분기의 재무활동으로 인한 부채의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채(*) | 리스부채 | |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 308,647 | 796,487 |
| 재무현금흐름에서 생기는 변동: | ||
| 리스부채의 상환 | (339,797) | (276,876) |
| 부채와 관련된 그 밖의 변동: | ||
| 리스부채 이자비용 | 18,008 | 18,104 |
| 리스부채의 인식 | 1,437,170 | 320,309 |
| 리스계약해지에 따른 변동 | (22,483) | (552,139) |
| 외화환산평가 | 1,340 | 2,116 |
| 기말 | 1,402,885 | 308,001 |
(*) 당사는 리스거래에서 발생하는 현금흐름에 대하여 다음과 같이 분류하였습니다.&cr- 리스부채의 원금에 해당하는 현금 지급액은 재무활동으로 분류&cr- 리스부채의 이자에 해당하는 지급액은 당사의 이자지급의 표시 방법과 동일하게 영업활동으로 분류&cr- 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료, 변동리스료는 영업활동으로 분류&cr&cr
27. 비교표시 전기재무제표의 수정&cr&cr당사는 당분기 비교표시 재무제표를 소급하여 재작성하였습니다. 주요 조정사항은 단기금융상품의 현금및현금성자산 재분류입니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기초(변동전) | 조정사항 | 당기초(변동후) |
| --- | --- | --- | --- |
| 자산: | |||
| 유동자산 | 28,310,768,893 | - | 28,310,768,893 |
| 현금및현금성자산 | 2,627,002,597 | 5,145,781,547 | 7,772,784,144 |
| 기타금융자산 | 23,414,149,513 | (5,145,781,547) | 18,268,367,966 |
| 기타유동자산 | 2,269,616,783 | - | 2,269,616,783 |
| 비유동자산 | 2,288,342,733 | - | 2,288,342,733 |
| 자산합계 | 30,599,111,626 | - | 30,599,111,626 |
| 부채: | |||
| 유동부채 | 1,142,847,200 | - | 1,142,847,200 |
| 비유동부채 | 98,906,356 | - | 98,906,356 |
| 부채합계 | 1,241,753,556 | - | 1,241,753,556 |
| 자본: | |||
| 자본금 | 4,052,824,000 | - | 4,052,824,000 |
| 자본잉여금 | 63,712,327,606 | - | 63,712,327,606 |
| 기타자본항목 | 203,754,917 | - | 203,754,917 |
| 결손금 | (38,611,548,453) | - | (38,611,548,453) |
| 자본합계 | 29,357,358,070 | - | 29,357,358,070 |
6. 배당에 관한 사항
가. 배당에 관한 사항&cr당사는 정관 제52조(이익배당), 제53조(분기배당), 제54조(배당금지금청구권의 소멸시효)를 아래와 같이 배당관련 규정 조항으로 두고 있습니다.
| 제52조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
| 제53조(분기배당)&cr① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 분기배당을 할 수 있다.&cr② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.&cr③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.&cr 1. 직전결산기의 자본금의 액&cr 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액&cr 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액&cr 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의 준비금&cr 5. 「상법시행령 제19조」에서 정한 미실현이익&cr 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액&cr④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.&cr⑤ 제8조의2 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 도일한 배당률을 적용한다. |
| 제54조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과한 날까지 행사하지 아니하면 지급의무가 소멸시한 것으로 한다. ② 제1항의 시효시효가 완성된 배당금은 회사에 귀속한다. |
&cr 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항&cr당사는 최근 3사업년도 배당 내역이 없습니다.&cr
주요배당지표
500500500----4,676-4,713-2,256-574-671-381-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제12기 당분기 | 제11기 | 제10기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
증자(감자)현황
2021.09.30(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2010.11.29-보통주40,000
500
500
2013.02.23유상증자(제3자배정)보통주10,612
500
9,423
2013.04.19유상증자(제3자배정)보통주4,092
500
91,374
2013.05.01무상증자보통주933,087
500
-
2014.04.18유상증자(제3자배정)우선주109,892
500
18,200
2014.04.23유상증자(제3자배정)보통주11,710
500
18,200
2014.12.20유상증자(제3자배정)우선주82,418500
18,200
2015.04.16유상증자(제3자배정)보통주23,642
500
18,200
2015.04.16유상증자(제3자배정)우선주54,944500
18,200
2015.04.16유상증자(제3자배정)우선주27,472500
18,200
2016.04.09유상증자(주주배정)우선주
100,864
500
34,700
2016.04.26유상증자(제3자배정)우선주
43,227
500
34,700
2016.08.05유상증자(제3자배정)보통주
8,167
500
34,700
2017.06.03유상증자(제3자배정)우선주
13,099
500
38,170
2017.10.13유상증자(제3자배정)우선주
80,000
500
25,000
2017.10.29유상증자(제3자배정)우선주
80,000
500
25,000
2018.03.09유상증자(제3자배정)우선주
160,000
500
25,000
2018.08.28유상증자(주주배정)우선주
40,000
500
25,000
2018.10.01유상증자(제3자배정)우선주
40,000
500
25,000
2018.10.02유상증자(제3자배정)우선주
40,000
500
25,000
2018.10.23유상증자(제3자배정)우선주
40,000
500
25,000
2019.06.18유상증자(주주배정)우선주
14,286
500
35,000
2019.06.21전환권행사보통주926,202500-2019.06.21전환권행사보통주
133,507
500
-
2019.06.28유상증자(제3자배정)보통주
57,142
50035,0002019.07.25무상증자보통주
4,296,322
500-2020.08.14유상증자(일반공모)보통주1,359,60050020,0002020.09.02주식매수선택권행사보통주22,6655001,6672020.09.02주식매수선택권행사보통주22,5005006,0672020.09.02주식매수선택권행사보통주96,9005008,3332020.11.25주식매수선택권행사보통주66,00050020,0002020.12.17주식매수선택권행사보통주30,0005006,0672020.12.17주식매수선택권행사보통주63,5005008,3332021.04.02주식매수선택권행사보통주21,0005001,6662021.04.02주식매수선택권행사보통주37,5005008,333
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립 |
| - |
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| - |
| 우선주 보통주로 전환 |
| Refixing에 따른 추가발행 |
| - |
| - |
| 신규상장 |
| 스톡옵션 행사 |
| 스톡옵션 행사 |
| 스톡옵션 행사 |
| 신주인수권 행사 |
| 스톡옵션 행사 |
| 스톡옵션 행사 |
| 스톡옵션 행사 |
| 스톡옵션 행사 |
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 2021.09.30(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액 2021.09.30(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2021.09.30(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2021.09.30(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2021.09.30(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2021.09.30(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
공모자금의 사용내역
2021.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
기업공개12020.08.14연구개발, 운영자금,&cr시설투자, 시장개척자금 등26,400연구개발, 운영자금,&cr시설투자, 시장개척자금 등17,041미사용 잔액
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8. 기타 재무에 관한 사항
&cr가. 재무재표 재작성 등 유의사항&cr&cr1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr " 해당사항 없음"&cr&cr2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr " 해당사항 없음"&cr&cr3) 기타 재무제표이용에 유의하여야 할 사항&cr "해당사항 없음"&cr
나. 대손충당금 설정현황&cr
당사는 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 거래처별 개별분석과 경과기간 구간별 설정을 통해 대손충당금을 설정하고있습니다.&cr
1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 2,076,705 | (755,856) | 1,320,849 | 1,825,188 | (539,786) | 1,285,402 |
| 미수금 | 34,862 | (27,714) | 7,148 | 137,296 | (11,954) | 125,342 |
| 미수수익 | 460 | - | 460 | 445 | - | 445 |
| 합계 | 2,12,027 | (783,570) | 1,328,457 | 1,962,929 | (551,740) | 1,411,189 |
2) 당분기와 전분기의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 551,740 | 183,374 |
| 설정액 | 231,830 | 335,947 |
| 제각 | - | - |
| 기말금액 | 783,570 | 519,321 |
&cr&cr다. 금융상품의 공정가치평가 &cr&cr(1) 현금및현금성자산&cr&cr당사는 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 투자자산을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외되나, 상환일이 정해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적인 현금성자산인 경우에는 현금성자산에 포함됩니다.&cr&cr(2)비파생금융자산&cr&cr① 인식 및 최초 측정&cr매출채권과 발행 채무증권은 발행되는 시점에 최초로 인식됩니다. 다른 금융상품과 금융부채는 당사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 인식됩니다.&cr&cr유의적인 금융요소를 포함하지 않는 매출채권을 제외하고는, 최초 인식시점에 금융자산이나 금융부채를 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융부채가 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가감합니다. 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 매출채권은 최초에 거래가격으로 측정합니다.
&cr
② 분류 및 후속측정&cr1) 금융자산 : 최초 인식시점에 금융자산은 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치 채무상품, 기타포괄손익-공정가치-지분상품 또는 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류합니다.&cr&cr금융자산은 당사가 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하지 않는 한 최초 인식 후에 재분류되지 않으며, 이 경우 영향 받는 모든 금융자산은 사업모형의 변경 이후 첫 번째 보고기간의 첫 번째 날에 재분류됩니다.&cr&cr금융자산이 다음 두 가지 조건을 모두 만족하고, 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정되지 않은 경우에 상각후원가로 측정합니다.&cr- 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 보유합니다.&cr- 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생합니다.&cr&cr채무상품이 다음 두 가지 조건을 충족하고 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정되지 않은 경우에 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다.&cr- 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유합니다.&cr- 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생합니다.
&cr단기매매를 위해 보유하는 것이 아닌 지분상품의 최초 인식 시에 당사는 투자자산의 공정가치의 후속적인 변동을 기타포괄손익으로 표시하도록 선택할 수 있습니다. 다만 한번 선택하면 이를 취소할 수 없습니다. 이러한 선택은 투자 자산별로 이루어집니다.
&cr
상기에서 설명된 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되지 않는 모든 금융자산은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 이러한 금융자산은 모든 파생금융자산을 포함합니다(주석 29 참고). 최초 인식시점에 당사는 상각후원가나 기타포괄손익-당기손익으로 측정되는 금융자산을 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우에는 해당 금융자산을 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있습니다. &cr&cr
2) 금융자산 : 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 이루어져 있는지에 대한 평가 &cr원금은 금융자산의 최초 인식시점의 공정가치로 정의됩니다. 이자는 화폐의 시간가치에 대한 대가, 특정기간에 원금 잔액과 관련된 신용위험에 대한 대가, 그 밖에 기본적인 대여위험과 원가에 대한 대가(예: 유동성위험과 운영 원가)뿐만 아니라 이윤으로 구성됩니다.
&cr계약상 현금흐름이 원금과 이자에 대한 지급만으로 이루어져 있는지를 평가할 때, 당사는 해당 상품의 계약조건을 고려합니다. 금융자산이 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건을 포함하고 있다면, 그 계약조건 때문에 해당 금융상품의 존속기간에 걸쳐 생길 수 있는 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되는지를 판단해야 합니다. 이를 평가할 때 당사는 다음을 고려합니다.&cr- 현금흐름의 금액이나 시기를 변경시키는 조건부 상황&cr- 변동 이자율 특성을 포함하여 계약상 액면 이자율을 조정하는 조항&cr- 중도상환특성과 만기연장특성&cr- 특정 자산으로부터 발생하는 현금흐름에 대한 당사의 청구권을 제한하는 계약조건
&cr중도상환금액이 실질적으로 미상환된 원금과 잔여원금에 대한 이자를 나타내고, 계약의 조기청산에 대한 합리적인 추가 보상을 포함하고 있다면, 조기상환특성은 특정일에 원금과 이자를 지급하는 조건과 일치합니다.&cr&cr또한, 계약상 액면금액을 유의적으로 할인하거나 할증하여 취득한 금융자산에 대해서, 중도상환금액이 실질적으로 계약상 액면금액과 계약상 이자 발생액(그러나 미지급된)을 나타내며 (이 경우 계약의 조기 청산에 대한 합리적인 추가 보상이 포함될 수있는), 중도상환특성이 금융자산의 최초 인식시점에 해당 특성의 공정가치가 경미한 경우에는 이러한 조건을 충족한다고 판단합니다.&cr&cr
3) 금융자산: 후속측정과 손익
| 당기손익-공정가치로측정하는 금융자산 | 이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 평가합니다. 이자 혹은 배당금 수익을 포함한 순손익은 당기손익으로 인식합니다. |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 | 이러한 자산은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가는 손상차손에 의해 감소됩니다. 이자수익, 외화환산손익 및 손상차손은 당기손익으로 인식합니다. 제거에서 발생하는손익은 당기손익으로 인식합니다 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 | 이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 이자수익은 유효이자율법을 사용하여 계산되고, 외화환산손익과 손상차손은 당기손익으로 인식합니다. 기타 순손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 제거시의 손익은 기타포괄손익누계액에서 당기손익으로 재분류합니다. |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 | 이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 배당금은 명확하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 당기손익으로 인식합니다.다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식하고 당기손익으로 절대 재분류하지 않습니다. |
&cr③ 제거&cr당사는 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸한 경우, 금융자산의 현금흐름을 수취할 계약상 권리를 양도하고 이전된 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 실질적으로 이전한 경우, 또는 당사가 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을보유 또는 이전하지 아니하고 금융자산을 통제하고 있지 않은 경우에 금융자산을 제거합니다.&cr&cr당사가 재무상태표에 인식된 자산을 이전하는 거래를 하였지만, 이전되는 자산의 소유에 따른 대부분의 위험과 보상을 보유하고 있는 경우에는 이전된 자산을 제거하지 않습니다.&cr&cr
(3) 금융상품 손상&cr&crⓛ 금융상품과 계약자산 &cr당사는 다음 자산의 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식합니다.&cr- 상각후원가로 측정하는 금융자산&cr- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품&cr- 기업회계기준서 제1115호에서 정의된 계약자산
&cr당사는 12개월 기대신용손실로 측정되는 다음의 금융자산을 제외하고는 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다.&cr- 보고기간말에 신용이 위험이 낮다고 결정된 채무증권&cr- 최초 인식 이후 신용위험(즉, 금융자산의 기대존속기간동안에 걸쳐 발생할 채무불이행 위험)이 유의적으로 증가하지 않은 기타 채무증권과 은행예금
&cr매출채권과 계약자산에 대한 손실충당금은 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정됩니다.&cr&cr금융자산의 신용위험이 최초 인식 이후 유의적으로 증가했는지를 판단할 때와 기대신용손실을 추정할 때, 당사는 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 여기에는 미래지향적인 정보를 포함하여 당사의 과거 경험과 알려진 신용평가에 근거한 질적, 양적인 정보 및 분석이 포함됩니다.&cr&cr당사는 금융자산의 신용위험은 연체일수가 90일을 초과하는 경우에 유의적으로 증가한다고 가정합니다.
&cr당사는 다음과 같은 경우 금융자산에 채무불이행이 발생했다고 고려합니다.&cr- 채무자가 당사가 소구활동을 하지 않으면, 당사에게 신용의무를 완전하게 이행하지 않을 것 같은 경우&cr- 금융자산의 연체일수가 9개월을 초과한 경우&cr&cr전체기간 기대신용손실은 금융상품의 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건에 따른 기대신용손실입니다.&cr&cr12개월 기대신용손실은 보고기간 말 이후 12개월 이내(또는 금융상품의 기대존속기간이 12개월 보다 적은 경우 더 짧은 기간)에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실을 나타내는 전체기간 기대신용손실의 일부입니다.
&cr기대신용손실을 측정할 때 고려하는 가장 긴 기간은 당사가 신용위험에 노출되는 최장 계약기간입니다.
&cr② 기대신용손실의 측정&cr기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉,계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다. 기대신용손실은 해당 금융자산의 유효이자율로 할인됩니다.&cr&cr③ 신용이 손상된 금융자산&cr매 보고기간말에 당사는 상각후원가로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무증권의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다.&cr&cr금융자산의 신용이 손상된 증거는 다음과 같은 관측 가능한 정보를 포함합니다.&cr- 발행자나 차입자의 유의적인 재무적 어려움&cr- 채무불이행이나 계약 위반&cr- 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적이나 계약상 이유로 당초 차입조건의 불가피한 완화&cr- 차입자의 파산가능성이 높아지거나 그 밖의 재무구조조정 가능성이 높아짐&cr- 재무적 어려움으로 인해 해당 금융자산에 대한 활성시장 소멸&cr&cr④ 재무상태표상 신용손실충당금의 표시&cr상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대해서는 손실충당금은 당기손익에 포함하고 기타포괄손익에 인식합니다.&cr&cr⑤ 제각&cr금융자산의 계약상 현금흐름 전체 또는 일부의 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 해당 자산을 제거합니다. 당사는 회수에 대한 합리적인 기대가 있는지를 평가하여제각의 시기와 금액을 개별적으로 평가합니다. 당사는 제각한 금액이 유의적으로 회수할 것이라는 기대를 갖고 있지 않습니다. 그러나 제각된 금융자산은 당사의 만기가된 금액의 회수 절차에 따라 회수활동의 대상이 될 수 있습니다.
&cr
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
2021 제12기(당분기)대주회계법인---2020년 제11기(전기)신한회계법인적정-매수채권에 대한 대손추정액 설정의 적정성2019년 제10(전전기)삼정회계법인적정--
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
2021 제12기(당기)대주회계법인반기 검토 및 온기감사, 내부회계관리제도검토47,000640--2020년 제11기(전기)신한회계법인반기 검토 및 온기감사, 내부회계관리제도검토70,00075070,0007502019년 제10(전전기)삼정회계법인반기 및 온기 회계감사120,0001,225120,0001,255
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| (단위 : 천원) |
2021년 제12기(당기)----------2020년 제11기(전기)2020.06.19재무확인서 발행20.06.19~20.06.238,000------2019년 제10기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항&cr " 해당사항 없음"&cr
2. 내부통제에 관한 사항
당사는 2020년 8월 21일 상장 후, 외부컨설팅을 통해 내부회계관리제도를 도입하였으며, 2020년 12월 31일 기준 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성&cr
당사의 이사회는 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 공동대표이사를 포함한 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 비상근 감사로 구성되어 있습니다.&cr
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
41---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
나. 이사회 운영규정의 주요 내용
당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 권한 (제3조 및 7조) |
제3조[이사회의 구성] 1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다. 제7조[이사회의 결의방법] 1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. 2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. 4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다. |
이사회 운영규정 |
| 이사의 수 (제30조) |
제30조[이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
정관 |
| 이사의 직무 (제33조) |
제33조[이사의 직무] 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회시의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
정관 |
| 이사회의 구성과 소집 (제36조) |
제36조[이사회의 구성과 소집] 1. 이사회는 이사로 구성한다. 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. 5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
정관 |
| 이사회의 결의 방법 (제37조) |
제37조[이사회의 결의방법] 1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
정관 |
&cr 다. 중요의결사항 등
| 일자 | 회차 | 의안 내용 | 사내이사 | 사외이사 | ||
| 김효기&cr(출석률:&cr100%) | 이용훈&cr(출석률:&cr100%) | 이상석&cr(출석률:&cr100%) | 최정민&cr(출석률:&cr94%) | |||
| 2018-02-20 | 2018_1 | 1. 신주식 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-02-21 | 2018_2 | 1. 신주식 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-03-06 | 2018_3 | 1. 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-04-02 | 2018_4 | 1. 중국 영업 사무소 개설의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-04-12 | 2018_5 | 1. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-06-05 | 2018_6 | 1. 주식회사 디시젠 구주매입의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-06-18 | 2018_7 | 1. 미국법인 Celemics America, Inc. 정산의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-06-25 | 2018_8 | 1. 주식회사 아이엠비 지분투자의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-07-02 | 2018_9 | 1. 주식매수선택권 부여취소의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-07-30 | 2018_10 | 1. 신주식 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-08-30 | 2018_11 | 1. 본점이전의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-08-31 | 2018_12 | 1. 신주식 발행의 건(마이다스) | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-09-02 | 2018_13 | 1. 중국 심천법인 청산의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-09-03 | 2018_14 | 1. 신주식 발행의 건(BSK) | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-10-23 | 2018_15 | 1. 신주식 발행의 건(파트너스) | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018-11-01 | 2018_16 | 1. 사내규정제정의건 2. 관계회사IMBDX와의거래사전승인의건 |
찬성 | 찬성 | - | - |
| 2019-01-04 | 2019_1 | 1. 주식매수선택권 부여취소의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2019-03-14 | 2019_2 | 1. 정기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2019-04-04 | 2019_3 | 1. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-06-03 | 2019_4 | 1. 신주발행의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-06-11 | 2019_5 | 1. 신주발행의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-07-03 | 2019_6 | 1. 주식매수선택권 부여취소의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-07-09 | 2019_7 | 1. 무상증자 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-07-25 | 2019_8 | 1. 무상증자에 따른 주식매수선택권 부여수량 및 행사가격&cr 조정의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-09-24 | 2019_9 | 1. 명의개서 대리인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-09-24 | 2019_10 | 1. 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-10-02 | 2019_11 | 1. 주식매수선택권 부여취소의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2019-11-01 | 2019_12 | 1. 특수관계자 방두희와의 거래 사전 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2020-01-02 | 2020_1 | 1. 사내규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2020-01-08 | 2020_2 | 1. 주식매수선택권 부여취소의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2020-02-10 | 2020_3 | 1. 정기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2020-02-21 | 2020_4 | 1. 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구 동의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2020-03-05 | 2020_5 | 1. 주식매수선택권 부여취소의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2020-06-22 | 2020_6 | 1. 코스닥상장을 위한 신주발행의 건&cr2. 신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2020-11-23 | 2020_7 | 1. 신주인수권 행사청구에 따른 신주발행의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 |
| 2021-03-10 | 2021_1 | 1. 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2021-05-24 | 2021_2 | 1. 해외 바이오기업 지분투자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr 주) 현 등기이사 취임일
| 일자 | 직위 | 성명 | 구분 | 비고 |
| 2020-02-28 | 대표이사 | 김효기 | 재선임 | 공동대표 |
| 대표이사 | 이용훈 | 재선임 | 공동대표 | |
| 2019-03-29 | 사외이사 | 최정민 | 취임 | - |
| 2021-03-25 | 사내이사 | 이상석 | 취임 | - |
&cr 라. 이사회내 위원회&cr당사의 이사회는 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있으나, 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.&cr&cr 마. 이사의 독립성&cr이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선&cr정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련&cr법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에&cr의안으로 제출하고 있습니다.&cr
| 직위 | 성명 | 임기 | 연임여부 및&cr연임횟수 | 선임배경 | 추천인 | 담당업무 | 회사와의&cr거래 | 최대주주 또는&cr주요주주와의 관계 |
| 대표&cr이사 | 김효기 | 20.02.28 ~&cr23.02.27 | 여, 2회 | 설립자 | - | 기술총괄 | - | - |
| 대표&cr이사 | 이용훈 | 20.02.28 ~&cr23.02.27 | 여, 1회 | 경영총괄 | 이사회 | 경영총괄 | - | - |
| 사내&cr이사 | 이상석 | 21.03.25 ~&cr24.03.24 | 부 | 경영지원&cr총괄 | 이사회 | 경영지원 총괄 | - | - |
| 사외&cr이사 | 최정민 | 19.03.29 ~&cr22.03.28 | 부 | 경영투명성제고 | 이사회 | 경영자문 | - | - |
사외이사 교육 미실시 내역
전문성 보유로 교육 미실시
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사) 설치여부
당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr 나. 감사&cr&cr 1) 인적사항
| 성 명 | 주요 경력 | 겸직현황 | 결격요건 여부 | 비고 |
| 김인영 | - (현) 한양대 의공학교실 주임교수&cr- 서울대 의대 의공학교실 겸임교수&cr- 삼성종합기술원 책임연구원&cr- 서울대 대학원 의공학 박사 | 한양대 공대 전기생체공학부 교수&cr한양대 의공학연구소 소장 | 부 | 비상근 |
주) 김인영 감사는 2019년 3월 29일 정기주주총회를 통해 선임되었습니다.&cr&cr 2) 감사의 독립성&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 정관 제45조(감사의 직무 등)에 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.
| 규정 | 내 용 |
| 감사의 권한 | 제45조(감사의 직무 등)&cr①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다&cr②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다&cr③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr④ 감사에 대해서는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.&cr⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.&cr⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구 한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
| 감사의 구성 | 제42조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. |
&cr 3) 감사의 주요활동내역&cr&cr가) 이사회 참석활동
| 일자 | 회차 | 의안 내용 | 가결여부 |
| 2019-06-03 | 2019_4 | 1. 신주발행의 건 | 가결 |
| 2019-06-11 | 2019_5 | 1. 신주발행의 건 | 가결 |
| 2019-07-09 | 2019_7 | 1. 무상증자 결의의 건 | 가결 |
| 2019-07-25 | 2019_8 | 1. 무상증자에 따른 주식매수선택권 부여수량 및 행사가격 조정의 건 | 가결 |
| 2019-09-24 | 2019_9 | 1. 명의개서 대리인 선임의 건 | 가결 |
| 2019-09-24 | 2019_10 | 1. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 |
| 2019-11-01 | 2019_12 | 1. 특수관계자 방두희와의 거래 사전 승인의 건 | 가결 |
| 2020-01-02 | 2020_1 | 1. 사내규정 제정의 건 | 가결 |
| 2020-01-08 | 2020_2 | 1. 주식매수선택권 부여취소의 건 | 가결 |
| 2020-02-10 | 2020_3 | 1. 정기 주주총회 소집의 건 | 가결 |
| 2020-02-21 | 2020_4 | 1. 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구 동의 건 | 가결 |
| 2020-03-05 | 2020_5 | 1. 주식매수선택권 부여취소의 건 | 가결 |
| 2020-06-22 | 2020_6 | 1. 코스닥상장을 위한 신주발행의 건&cr2. 신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건 | 가결 |
| 2021-03-10 | 2021_1 | 1. 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
| 2021-05-24 | 2021_2 | 1. 해외 바이오기업 지분투자의 건 | 가결 |
&cr나) 매기 사업연도 결산보고서 감사&cr - 회계에 대한 감사&cr - 업무에 대한 감사&cr - 회계장부의 기재에 대한 사항&cr - 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항&cr - 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)에 관한 사항&cr - 영업보고서에 관한 사항&cr - 상법 제447조의 각 서류에 관한 승인&cr
감사 교육 미실시 내역
전문성 보유로 교육 미실시
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
감사 지원조직 현황
경영지원팀1부장(3년 9개월)재무제표, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사직무 수행 지원경영지원팀1차장(2년 3개월)재무제표, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사직무 수행 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 및 지원조직은 별도로 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
투표제도 현황
2021.09.30
| (기준일 : | ) |
배제도입미도입-실시-
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
의결권 현황
2021.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주8,164,148----------------------------보통주8,164,148----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
VII. 주주에 관한 사항
가 .최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2021.09.30(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
방두희최대주주본인보통주989,49912.21989,49912.12-방철훈최대주주의 형제보통주5,9040.075,9040.07-방현식최대주주의 형제보통주6,7500.086,7500.08-이지훈최대주주의 매형보통주29,6310.3729,6310.36-김효기등기임원보통주545,6166.73545,6166.68-이용훈등기임원보통주248,2503.06248,2503.04-한효준전 미등기임원보통주32,9250.4100주1)문성태관계사임원보통주21,0660.2621,0660.26-보통주1,875,62923.191,842,70422.57-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주1) 2021년 7월 1일부 당사 조직개편에 따라 보직 변경됨에 따라 특수관계인에서 제외되었습니다.&cr
나. 최대주주의 주요경력 및 변동내역&cr
| 성 명 | 학 력 | 주요경력 | 비고 |
| 방두희 | - 시카고 대학교 화학 박사('05)&cr- 연세대학교 화학 학사('98) | - 현) 연세대학교 화학과 교수('09~)&cr- 현) 대한암학회 이사&cr- 셀레믹스 공동창업자&cr- 前 한국유전체학회 학술위원&cr- 하버드 의과대학 연구원('06~'09)&cr- 시카고 대학교 연구원('05) | - |
최대주주 변동내역 2021.09.30(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2020.08.14방두희989,49912.68%-신규상장 공모에 따른 지분율감소2020.09.02방두희989,49912.45%-임직원 스톡옵션 행사로 인한 지분율감소2020.12.17방두희989,49912.21%-임직원 스톡옵션 행사로 인한 지분율감소2021.04.02방두희989,49912.12%-임직원 스톡옵션 행사로 인한 지분율감소
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr 다. 주식의 분포&cr
주식 소유현황
2021.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
방두희989,49912.12권성훈571,4927.0김효기545,6166.68--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
소액주주현황 2021.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
17,98817,99599.965,433,4838,164,14866.55-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
라. 주가 및 주식거래실적
&cr1) 국내증권시장 : 코스닥증권시장 (최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적)
| 구 분 | 2021년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주 | 주 가 | 최 고 | 23,150 | 20,350 | 19,600 | 22,050 | 22,350 | 20,300 |
| 최 저 | 19,800 | 15,750 | 16,750 | 16,750 | 17,100 | 16,400 | ||
| 평 균 | 20,998 | 17,905 | 17,600 | 18,259 | 19,000 | 18,237 | ||
| 거래량 | 최 고(일) | 263,756 | 110,726 | 222,650 | 3,204,703 | 642,735 | 250,588 | |
| 최 저(일) | 42,323 | 34,464 | 20,090 | 18,997 | 31,987 | 30,319 | ||
| 월 간 | 1,910,749 | 1,102,578 | 1,196,227 | 4,648,068 | 3,922,489 | 1,467,166 |
주1) 주가는 해당월 일일주가 기준입니다.&cr주2) 평균주가는 해당월 일일종가의 산술평균입니다.&cr주3) 당사는 보통주 외의 주식이 없습니다.&cr&cr 2) 해외증권시장 : 해당사항 없음.&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2021.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
이용훈남1965.01대표이사사내이사상근경영총괄- 현) (주)셀레믹스 대표이사('17~)&cr- (주) 휴맥스홀딩스 신사업발굴 전무('13~17)&cr- (주) 휴맥스 공동창업 상무('89~'13)&cr- 서울대학교 제어계측공학 석사('89)248,250--3년 10개월2023.02.27김효기남1983.01대표이사사내이사상근영업 및 마케팅 총괄- 현) (주)셀레믹스 대표이사('12~)&cr- 반도체 공동연구소 조교('10~'12)&cr- 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사('13)545,616--9년2023.02.27이상석남1981.01사내이사사내이사상근경영지원총괄- 현) (주)셀레믹스 경영지원부문장('20~)&cr- 피닉스다트 경영지원본부장('19~20)&cr- 크리에이티브엑스 재무실장('18~'19)&cr- 바디텍메드 경영기획본부('15~'18)&cr- 삼일회계법인, 삼정회계법인('08~'15)&cr- 연세대학교 경영학 학사('08)---1년 6개월2024.03.24최정민남1979.09사외이사사내이사비상근사외이사- 현) 회계법인 더올 부대표/강원지점장&cr- 제이민세무회계 대표이사('18~'20)&cr- 바디텍메드 경영기획본부('15~'18)&cr- 한영회계법인, 삼일회계법인('05~'15)&cr- 고려대학교 통계학 학사('04)----2022.03.28김인영남1965.09감사감사비상근감사- 현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수('00~)&cr- 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수('97~'00)&cr- 삼성종합기술원 책임연구원('94~'00)&cr- 서울대 대학원 의학박사('94)----2022.03.28
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 타회사 임직원 겸직현황
| 성명 | 직책 | 겸임 현황 | ||||
| 회사명 | 직위 | 담당업무 | 재직기간 | 겸직회사와&cr청구회사와의 관계 | ||
| 최정민 | 사외이사 | 회계법인 더올 | 부대표/강원지점장 | 부대표/강원지점장 | 2018.08~현재 | - |
| (주)애니벳 | 감사 | 감사 | 2017.06~현재 | - | ||
| 김인영 | 감사 | 한양대학교 | 주임교수 | 의과대교수 | 2000.03~현재 | - |
다 .직원 등 현황
2021.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
경영지원
남
5
-
-
-
5
2년 10개월
266
53
----
경영지원
여
4
-
-
-
4
3년 6개월
153
38
-
영업마케팅
남
18
-
-
-
18
2년 1개월
1,171
65
-
영업마케팅
여
7
-
-
-
7
1년 4개월
337
48
-
생산개발
남
21
-
-
-
21
2년 5개월
1,023
48
-
생산개발
여
18
-
-
-
18
1년 12개월
677
37
-73---732년 04개월3,62949-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
라. 미등기임원 보수 현황
2021.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
----
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
* 당사에 미등기 임원은 없습니다.&cr
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사41,000-감사1100-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 5534106주)
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
주) 당사의 이사 및 감사보수총액은 월보수를 연간으로 환산한 금액입니다.&cr
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 3516172-11212-----166-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
<표1>
(단위 : 천원) 3144,336-1--1--5144,336-
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 계 |
<표2>
2021.09.30(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
한효준
등기임원2015.03.23
신주교부
보통주
22,665-
-
22,665
-
-
18.03.24&cr ~23.03.23
1,667
류태훈
-2015.03.23
신주교부
보통주
21,000
21,000
-
21,000
-
-
18.03.24&cr ~23.03.23
1,667
직원
직원2015.03.23
신주교부
보통주
15,600
-
-
-
15,600
-
18.03.24&cr ~23.03.23
1,667
한효준
직원2016.03.31
신주교부
보통주
21,000
-
-
21,000
-
-
19.04.01&cr ~24.03.31
6,067
류태훈
-2016.03.31
신주교부
보통주
21,000
-
-
-
-
21,000
19.04.01&cr ~24.03.31
6,067
김정은외
직원2016.03.31
신주교부
보통주
18,000
-
-
1,500
16,500
-
19.04.01&cr ~24.03.31
6,067
한효준
직원2017.03.31
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
-
-
20.04.01&cr ~25.03.31
6,067
류태훈
-2017.03.31
신주교부
보통주
30,000
-
-
-
-
30,000
20.04.01&cr ~25.03.31
6,067
이용훈
등기임원2018.03.30
신주교부
보통주
60,000
-
-
60,000
-
-
20.03.31&cr ~25.03.30
8,333
김정은외
직원2018.03.30
신주교부
보통주
120,000
-
-
100,400
12,600
7,000
20.03.31&cr ~25.03.30
8,333
박영재외
직원2019.03.29
신주교부
보통주
73,500
37,500-
37,500
27,600
8,400
21.03.30&cr ~26.03.29
8,333
이용훈등기임원2021.03.25차액보상보통주100,000----100,00023.03.25&cr~28.03.2421,293이상석등기임원2021.03.25차액보상보통주30,000----30,00023.03.25&cr~28.03.2421,293
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주) 최초 부여수량은 2019년 7월 25일 무상증자로 인한 주식가치의 희석화가 발생함에 따라 조정된 내용을 반영하여 작성하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
계열회사 현황(요약)
2021.09.30
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
타법인출자 현황(요약)
2021.09.30(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
--------445,0001,118,154-1,123,154--------445,0001,118,154-1,123,154
| 출자&cr목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초&cr장부&cr가액 | 증가(감소) | | 기말&cr장부&cr가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득&cr(처분) | 평가&cr손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
| (기준일 : | 2021.09.30 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초&cr취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도&cr재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)아이엠비디엑스&cr(비상장) | 2018.07.03 | 제품공급 등 영업목적 | 27,500 | 55,000 | 15.57 | - | - | - | - | 55,000 | 15.57 | - | 24,776,405 | -3,230,901 |
| (주)디시젠&cr(비상장) | 2018.06.11 | 제품공급 등 영업목적 | 5,000 | 1,000 | 7.11 | 5,000 | - | - | - | 1,000 | 7.11 | 5,000 | 2,908,882 | -423,807 |
| (주)에이티지라이프텍&cr(비상장) | 2021.03.08 | 제품공급 등 영업목적 | 3,600 | - | - | - | 36,000 | 3,600 | - | 36,000 | 12.00 | 3,600 | - | - |
| Senda Biosciences&cr(비상장) | 2021.06.04 | 연구개발 등 목적 | 1,114,554 | - | - | - | 294,985 | 1,114,554 | - | 294,985 | 0.30 | 1,114,554 | 67,338,407 | -13,625,410 |
| 합 계 | 56,000 | - | 5,000 | 330,985 | 1,118,154 | - | 386,985 | - | 1,123,154 | - | - |
* 주) Senda Biosciences의 최초취득금액은 USD 999,999.15를 원화로 환산하여 표기하였습니다.&cr* 주2) (주)에이티지라이프텍은 2021년 1월15일 당기 설립되었습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항&cr해당사항이 없습니다.&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항의 진행상황 |
| 2020.10.27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | NGS기반의 신경퇴행성 질환 유전자 발현 프로파일링 제품 "NeuroMICS"의 공급계약 체결&cr- 확정계약금액 : 903,280,000원&cr- 계약기간 : 2020. 10. 27. ~ 2022. 12. 31. | 진행중 |
| 2021.04.29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | [일반용역][신종]코로나19전장유전체 서열 정보 생산 및 분석(2차) 계약 체결&cr- 확정계약금액 : 300,000,000원&cr- 계약기간 : 2021. 04. 28. ~ 2021. 12. 20. | 완료 |
| 2021.07.02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | BTSeq 기반의 시약 및 분석 소프트웨어 공급 계약&cr- 확정계약금액 : 4,512,352,500원&cr- 계약기간 : 2021. 07. 01. ~ 2022. 06. 30 | 진행중 |
| 2021.09.06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 코로나19전장유전체 서열 정보 생산 및 분석(4차) 계약 체결&cr- 확정계약금액 : 825,000,000원&cr- 계약기간 : 2021. 09. 06. ~ 2021. 12. 20. | 진행중 |
2. 우발부채 등에 관한 사항
&cr 가. 중요한 소송사건&cr "해당사항 없음"&cr&cr 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr "해당사항 없음"&cr&cr 다. 채무보증 현황&cr "해당사항 없음"&cr&cr 라. 채무인수약정 현황&cr "해당사항 없음"&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등&cr "해당사항 없음"
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황&cr "해당사항 없음"&cr &cr 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재&cr "해당사항 없음"&cr 다. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항&cr "해당사항 없음"
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
&cr 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr "해당사항 없음"&cr
보호예수 현황
2021.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주1,817,076-2022.08.20상장후 24개월코스닥상장규정에 따른 보호예수8,164,148
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
특례상장기업 관리종목 지정유예 현황
2021.09.30(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
2021년5,927,137-미해당-2021년-5,106,565-미해당-2020년-3,754,239-------미해당-----
| 관리종목 지정요건 | 요건별 회사 현황 | | | 관리종목&cr지정유예 여부 | | 항목별&cr지정유예 &cr종료시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 항목 | 사업연도 | 금액 | 해당 | 미해당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최근 사업연도말&cr매출액 30억미만 | 최근 사업연도말 매출액(별도) |
| 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생 | 최근 4사업연도 &cr각 영업손익&cr(별도) |
| 자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생 | 최근&cr3사업연도&cr각 법인세차감전&cr 계속사업손익&cr(연결) |
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 원) ---------------------
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2021.09.30
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----------
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2021.09.30(단위 : 천원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)아이엠비디엑스&cr(비상장)비상장2018.07.13제품공급 등 영업목적27,50055,00015.57----55,00015.57-24,776,405-3,230,901(주)디시젠&cr(비상장)비상장2018.06.11제품공급 등 영업목적5,0001,0007.115,000---1,0007.115,0002,908,882-423,807(주)에이티지라이프텍&cr(비상장)비상장2021.03.08제품공급 등 영업목적3,600---36,0003,600-36,00012.003,600--Senda Biosciences&cr(비상장)비상장2021.06.01연구개발 등 목적1,114,554---294,9851,114,554-294,9850.301,114,55467,338,407-13,625,41056,000-5,000330,9851,118,154-386,985-1,123,154--
| 법인명 | 상장&cr여부 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
* 주) Senda Biosciences의 최초취득금액은 USD 999,999.15를 원화로 환산하여 표기하였습니다.&cr* 주2) (주)에이티지라이프텍은 2021년 1월15일 당기 설립되었습니다.&cr
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
2. 전문가와의 이해관계
보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr
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