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Cegedim

Quarterly Report May 27, 2015

1189_10-q_2015-05-27_419fea5e-bc1d-495a-9bd3-9f4fba1537b8.pdf

Quarterly Report

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Veuillez noter que les états financiers consolidés du premier trimestre ne sont pas audités par les Commissaires aux Comptes.

Rapport Financier Intermédiaire

Rapport Financier 1 er Trimestre 2015

Sommaire

Cegedim en bref 3
Présentation des divisions de Cegedim 5
Organes de direction et de contrôle 7
Informations pour les investisseurs 8
Rapport de gestion intermédiaire 11
Commentaires sur l'activité 12
Principaux risques 33
Parties liées 34
Effectifs 35
Principaux faits marquants 36
Evénements postérieurs à l'arrêté 37
Perspectives 38
Etats financiers
consolidés intermédiaires
39
Etats financiers consolidés 41
Notes sur les états financiers consolidés 462
Informations complémentaires 65
Glossaire 66
Calendrier Financier 68
Contacts 68
Rapport
de revue
69
Attestation du responsable du rapport financier
des trois premiers mois
70

.

Présentation des divisions de
Cegedim
5
Organes de direction et de
contrôle
7
Informations pour les
investisseurs
8

.

Présentation des divisions de Cegedim

Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l'innovation, présente dans 11 pays.

3 divisions opérationnelles :

  • Assurance santé, RH et e-services
  • Professionnels de santé
  • Cegelease

Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l'innovation qui propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s'adressent notamment aux professionnels de santé, industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d'assurance. Cegedim compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d'affaires des activités poursuivies de 494 millions d'euros en 2014.

Fondée en 1969, Cegedim S.A. est cotée sur Euronext Paris depuis 1995.

Les activités de Cegedim sont maintenant organisées en 3 divisions opérationnelles en fonction des services proposés et des clients ciblés, dénommées : Assurance santé, RH et e-services, Professionnels de santé et Cegelease.

Assurance santé, RH et e-services

La division Assurance santé, RH et e-services regroupe l'ensemble des produits et services du Groupe destinés aux assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et intermédiaires pour les assurances santé principalement en France. Cette division rassemble des compétences sur l'ensemble de la chaîne des échanges entre les professionnels de santé et les organismes assureurs et gestionnaires de régimes obligatoires et complémentaires. Son offre inclut (i) la fourniture de solutions d'informatisation des assureurs et mutuelles de santé, (ii) la gestion de flux de santé et de tiers payant, et (iii) des prestations de gestion.

Le Groupe cible également à travers cette division des entreprises de tous secteurs d'activité intéressées par les problématiques d'hébergement, d'externalisation (notamment paie et RH avec Cegedim SRH) et d'échanges dématérialisés (Cegedim e - business).

Enfin, Cegedim fournit des statistiques de vente des produits pharmaceutiques avec le GERS, des services de marketing et d'aménagement de l'espace de vente pour les pharmacies en France avec RNP et des offres d'e-collaboration avec Kadrige.

Professionnels de santé

La division Professionnels de santé fournit (i) des logiciels répondant aux besoins de la pratique quotidienne des pharmaciens, médecins, réseaux de soins et paramédicaux dans la zone EMEA et aux Etats-Unis, et (ii) des bases de données médicales. Son offre recouvre notamment des solutions de gestion électronique des dossiers patients et des prescriptions, et des bases de données médicamenteuses, adaptées aux réglementations locales et aux usages des différents pays dans lesquels ses clients opèrent. Cegedim assure également les services d'installation, de maintenance, d'hébergement, de formation et de support utilisateurs associés à ses produits.

Cegelease

La division Cegelease, à travers sa filiale du même nom, propose, en France, aux pharmaciens et professionnels de santé, des offres de financement pour l'équipement informatique (logiciel, matériel et maintenance) et l'aménagement des pharmacies (enseignes, robotique, mobilier,…). Dans ce cadre, le Groupe intervient principalement en tant qu'intermédiaire entre ses clients et des établissements financiers de renom.

Activités non réparties

Les activités non réparties comprennent : (i) les activités de support qui sont refacturées aux prix de marché aux divisions utilisatrices (comme la tenue de comptabilité, la gestion des ressources humaines et de la trésorerie, l'assistance juridique et le marketing) et (ii) les activités de tête de Groupe qui ne peuvent pas être attribuées à une unique division ou à une activité particulière (comme le management stratégique du Groupe, la production d'informations consolidées et la communication financière). Les activités non réparties sont essentiellement réalisées par la maison mère Cegedim SA.

Organes de direction et de contrôle

Au 31 mars 2015

Conseil d'Administration

Jean-Claude Labrune Président du Conseil d'Administration

Laurent Labrune

Aude Labrune-Marysse

Pierre Marucchi Représentant de FCB

Anne-Sophie Hérelle Représentant de Bpifrance

Valérie Raoul-Desprez Nommée sur proposition de Bpifrance

Anthony Roberts Représentant d'Alliance Healthcare France

Philippe Tcheng Représentant du GERS GIE

Jean-Pierre Cassan Administrateur Indépendant

Jean-Louis Mery

Commissaires aux Comptes

Grant Thornton Représenté par Solange Aïache

Mazars Représenté par Jérôme de Pastors

Comité d'Audit

Valérie Raoul-Desprez Présidente

Aude Labrune-Marysse

Pierre Marucchi

Jean-Pierre Cassan Administrateur Indépendant

Comité de Nomination

Jean-Claude Labrune Président

Valérie Raoul-Desprez

Jean-Pierre Cassan Administrateur Indépendant

Comité des Rémunérations

Jean-Pierre Cassan Président, Administrateur Indépendant

Aude Labrune-Marysse

Jean-Louis Mery

Comité Stratégique

Jean-Claude Labrune Président Laurent Labrune Anne-Sophie Hérelle

Direction Générale

Jean-Claude Labrune Président Directeur Général

Pierre Marucchi Directeur Général Délégué

Informations pour les investisseurs

Clarté, Simplicité, Transparence.

ISIN FR0000053506

L'action Cegedim

L'action Cegedim a évolué positivement au cours du premier trimestre 2015. Le cours de clôture à fin mars était de 31,50€ en hausse de 8,0% sur le trimestre. Le 6 Février 2015, le cours, en séance, a atteint son plus haut du trimestre à 34,07€.

Reuters
CGDM.PA

Bloomberg CGM

Marché de cotation Euronext Paris

Cegedim en bref

L'action Cegedim a progressé de 8,0% sur les trois premiers mois de 2015

1
er Trimestre
Année
en euro 2014 2015 2014
Valeur de l'action en clôture 27,80 31,50 29,18
Moyenne sur la période 25,39 32,11 26,06
Plus haut sur la période 28,93 34,07 29,40
Plus bas sur la période 21,50 29,00 21,97
Capitalisation boursière (M€) 389,1 440,9 408,4
Nombre de titres émis (M) 14,0 14,0 14,0

Source: Bloomberg

Structure de l'actionnariat

Au 31-03-2015 Nombre
d'actions
Nombre de
droits de vote (a)
% de
capital
% de droits
de vote
FCB 7 361 044 14 688 131 52,6% 62,7%
Bpifrance 2 102 061 4 204 121 15,0% 18,0%
Cegedim SA 40 584 0 0,3% 0,0%
Flottant 4 493 484 4 512 461 32,1% 19,3%
Total 13 997 173 23 404 713 100,0% 100,0%

(a) Nombre total de droits de vote exerçables à l'Assemblée Générale

Informations pour les investisseurs

Notation de crédit BB-Perspective Positive

Financement de marché 2015 @ 7,00% 2020 @ 6,75%

Notation de crédit

Cegedim est déterminé à maintenir un haut niveau de notation. Des réunions sont organisées régulièrement entre l'agence de notation et le top management de Cegedim.

Le 13 avril 2015, à la suite de l'annonce de l'opération de cession de la division CRM et données stratégiques à IMS Health, l'agence de notation Standard and Poor's a revu à la hausse la notation de Cegedim qui s'établit désormais à BB-, perspective positive.

Notation de crédit Evaluée le 13 avril 2015
S&P's BB-, Perspective positive

Financement de marché

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des emprunts obligataires émis par Cegedim.

Titre de créance 2015 @ 7,00% 2020 @ 6,75%
Emetteur Cegedim S.A. Cegedim S.A.
Montant 62 600 000 EUR 425 000 000 EUR
Date d'émission 27 juillet 2010 20 mars 2013
TAP - 125M€ le 14 avril 2014
Coupon 7,00% ; payable semi 6,75% ; payable semi
annuellement annuellement
Format RegS RegS / 144A
Cotation Luxembourg Luxembourg
ISIN RegS FR0010925172 XS0906984272
ISIN Rule 144A - XS0906984355

Analystes

Action Crédit
Kepler Cheuvreux Exane
Benjamin Terdjman Benjamin Sabahi
Gilbert Dupont ODDO
Mickaël Chane-Du Carole Braudeau
Société Générale Société Générale
Patrick Jousseaume Priya Viswanathan
Genesta BofA Merrill Lynch
Guillaume Nédélec Navann Ty
J.P. Morgan
Ela.N. Kurtoglu

.

Commentaires sur l'activité 12
Principaux risques 33
Parties liées 34
Effectifs 35
Principaux faits marquants 36
Evénements postérieurs à
l'arrêté
37
Perspectives 38

Commentaires sur l'activité

Groupe Cegedim 13
Division Assurance
santé, RH et e-services
19
Division Professionnels de santé 21
Division Cegelease 23
Activités non réparties 25
Activités destinées à être cédées 26
Commentaires sur le Bilan consolidé 27
Commentaires sur le tableau de flux de trésorerie 30

Cegedim a annoncé la réalisation de la cession de sa division CRM et données stratégiques à IMS Health le 1er avril dernier. En conséquence, les comptes consolidés du premier trimestre 2015 sont présentés selon la norme IFRS 5 visant à isoler les Actifs non courants détenus en vue de la vente.

En pratique, la contribution jusqu'à leur cession effective à chaque ligne du :

  • compte de résultat consolidé de Cegedim (avant intérêts minoritaires) est regroupée sur la ligne « Résultat net des activités cédées ou en cours de cession » et sa cote part de résultat net est exclue du résultat net ajusté de Cegedim ;
  • tableau des flux de trésorerie consolidés de Cegedim est regroupée sur la ligne « Flux de trésorerie des activités cédées ou en cours de cessions ».

Ces retraitements sont appliqués à l'ensemble des périodes présentées afin de rendre l'information homogène. En outre, la contribution de l'activité « CRM et données stratégiques » à chaque ligne du bilan consolidé de Cegedim est regroupée sur les lignes « Actifs des activités destinées à être cédée » et « Passifs des activités destinées à être cédés».

Groupe Cegedim

Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l'innovation qui propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s'adressent notamment aux professionnels de santé, industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d'assurance. Cegedim compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d'affaires des activités poursuivies de 494 millions d'euros en 2014.

Chiffre d'affaires T1 121,3M€

EBITDA T1 19,1M€

EBIT avant éléments exceptionnels T1

Eléments clés du T1

Le chiffre d'affaires a progressé de 7,9M€

L'EBITDA a progressé de 5,5M€

La marge d'EBITDA a progressé de 377bps

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a progressé de 7,9 millions d'euros, soit 7,0%, passant de 113,4 millions d'euros pour le premier trimestre 2014 à 121,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2015. Les effets de périmètre sont quasiment inexistants et les effets de change ont contribué positivement à hauteur de 2,1%, soit une croissance hors effet périmètre et de conversion de devises de 4,9%.

Suite aux acquisitions, le périmètre des activités consolidées a enregistré l'évolution suivante dans la division Professionnels de santé : consolidation de la société SoCall (France) en avril 2014. L'effet favorable de conversion de devises de 2,4 millions d'euros, soit 2,1%, est principalement dû, à un impact positif de la Livre Sterling (12,1% du CA) de 1,7 million d'euros et du dollar US (2,3% du CA) pour 0,6 million d'euros.

Au premier trimestre, le recul en données organiques du chiffre d'affaires de la division Professionnels de santé a été largement compensé par la croissance des divisions Assurance santé, RH et e-services et Cegelease.

La répartition du chiffre d'affaires entre les différentes devises évolue peu par rapport à la même période il y a un an : l'Euro progresse d'un point à 85%, et la Livre Sterling baisse d'un point à 12%, alors que le dollar US et les autres devises restent inchangés à respectivement 2% et 1%. Il est à noter que la répartition du chiffre d'affaires entre devises de facturation et d'établissement des comptes est sensiblement identique.

Par zone géographique, la contribution de la France progresse d'un point à 83% et l'EMEA (hors France) baisse d'un point à 15% alors que les Amériques restent inchangées à 2%.

T1 2015 Groupe Cegedim

Par division, la répartition du chiffre d'affaires évolue peu. La division Professionnels de santé baisse de deux points à 31% et les divisions Assurance santé, RH et e-services et Cegelease progressent d'un point à respectivement 45% et 24%. La part des activités non réparties demeure relativement stable à moins d'un pourcent.

Charges d'exploitation trimestrielles

Les achats consommés ont progressé de 1,8 million d'euros, soit 8,8%, passant de 20,7 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 22,5 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Ils représentaient 18,5% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 18,2% du trimestre clos le 31 mars 2015. Cette progression des achats consommés résulte principalement de l'évolution de l'activité de Cegelease.

Les charges externes ont diminué de 0,6 million d'euros, soit 1,9%, passant de 31,4 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 30,9 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Elles représentaient 25,4% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 27,7% du trimestre clos le 31 mars 2015. Ce recul résulte principalement de l'évolution de l'activité de Cegelease.

Les frais de personnel ont progressé de 2,5 millions d'euros, soit 5,7%, passant de 44,0 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 46,5 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Ils représentaient 38,8% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 38,3% du trimestre clos le 31 mars 2015. Cette progression est le reflet d'une augmentation salariale modérée et de coûts spécifiques sur la filiale anglaise INPS.

Le CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi) introduit en France en 2013 vient réduire les charges de personnel. Au premier trimestre 2015, l'impact sur les frais de personnel est une réduction de 0,9 million d'euros contre une réduction de 0,7 million d'euros au premier trimestre 2014.

L'EBITDA a progressé de 5,5 millions d'euros, soit 40,6%, passant de 13,6 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 19,1 millions d'euros le 31 mars 2015. Il représentait 12,0% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 15,8% du trimestre clos le 31 mars 2015. Cette progression de l'EBITDA reflète l'évolution du chiffre d'affaires, des achats consommés, des charges externes et des frais de personnel (voir ci-dessus).

L'EBIT avant éléments exceptionnels (Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels) a progressé de 3,6 millions d'euros, soit 76,3% passant de 4,7 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 8,2 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Il représentait 4,1% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 6,8% du trimestre clos le 31 mars 2015. Cette progression reflète principalement l'évolution positive de 5,5 million d'euros de l'EBITDA partiellement compensée par la hausse des dépréciations de 2,0 millions d'euros, passant de 9,0 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 10,9 millions d'euros le 31 mars 2015.

Les éléments exceptionnels représentaient, au premier trimestre 2015, une charge de 2,9 million d'euros contre une charge de 0,6 million d'euros au premier trimestre 2014.

Ventilation par nature des éléments exceptionnels

1
er Trimestre
Année
En millions d'euros 2014 2015 2014
Plus ou moins-value de cession d'actifs
et ajustement de prix
Frais de restructurations -0,5 -1,5 -1,8
Perte de valeurs sur immos. Corp. Et
incorp. (y.c. ECA)
-0,9
Autres produits et charges non
courants
-0,1 -1,4 -8,4
Eléments exceptionnels -0,6 -2,9 -11,0

Ventilation par division

1
er Trimestre
Année
En millions d'euros 2014 2015 2014
Assurance santé, RH et e-service -0,1 -0,1 -0,4
Professionnels de santé -0,4 -1,4 -1,5
Cegelease 0,0 0,0 0,0
Activités non réparties -0,1 -1,4 -9,1
Eléments exceptionnels -0,6 -2,9 -11,0

L'EBIT a progressé de 1,3 million d'euros, passant de 4,0 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 5,3 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Cette progression de l'EBIT résulte de la progression de 3,6 millions d'euros du résultat opérationnel avant éléments exceptionnels partiellement compensé par la hausse de 2,2 million d'euros des éléments exceptionnels.

Charges financières des trois premiers mois

Le coût de l'endettement financier net a diminué de 3,2 millions d'euros, soit 31,6%, passant de 10,1 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2014 à 6,9 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2015. Ce recul reflète principalement la progression de 0,8 million d'euros des produits de trésorerie et des écarts de change de 2,7 millions d'euros partiellement compensés par une progression des charges d'intérêts pour 0,6 million d'euros des intérêts versés sur emprunts.

La charge d'impôts a augmenté légèrement de 0,3 million d'euros passant d'une charge de 0,5 million d'euros sur les trois premiers mois de 2014 à une charge de 0,7 million d'euros sur les trois premiers mois de 2015. Cette quasi stabilité résulte d'une quasi-stabilité de l'impôt sur les bénéfices et du recul de 0,3 million d'euros des impôts différés.

T1 2015 Groupe Cegedim

Bénéfice (perte) net des trois premiers mois

Le résultat net consolidé des activités poursuivies s'établit en perte de 1,8 million d'euros sur les trois premiers mois de 2015 contre une perte de 6,1 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2014. Cette amélioration de 4,3 millions d'euros du résultat net consolidé des activités poursuivies reflète l'évolution de l'EBIT, des éléments exceptionnels, du coût de l'endettement financier net et de la charge d'impôts (voir précédemment).

Le résultat net des activités destinées à être cédées s'établit à un bénéfice de 1,8 million sur les trois premiers mois de 2015 contre une perte de 2,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2014.

Après prise en compte des intérêts minoritaires le résultat consolidé net part du groupe s'établit en une perte quasi nulle sur les trois premiers mois de 2015, contre une perte de 9,0 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2014.

Le résultat par action des activités poursuivies avant éléments exceptionnels s'établit à 0,0 euro au 31 mars 2015 contre une perte de 0,4 euro un an plus tôt. Le résultat net par action ressort à 0,0 euro au 31 mars 2015 contre une perte de 0,6 un an plus tôt.

Chiffres clés

Groupe Cegedim

En millions d'euros 1
er Trimestre
2014 2015 Var. 2014
Chiffre d'affaires €m 113,4 121,3 7,0% 493,5
Achat consommés €m -20,7 -22,5 8,8% -91,4
Charges externes €m -31,4 -30,9 -1,9% -125,6
Frais de personnel €m -44,0 -46,5 5,7% -174,3
EBITDA €m 13,6 19,1 40,6% 86,9
Marge EBITDA % 12,0 15,8 377bps 17,6
Dépréciation €m -9,0 -10,9 22,1% -37,4
EBIT avant éléments
exceptionnels
€m 4,7 8,2 76,3% 49,5
Marge EBIT avant élém. excep. % 4,1 6,8 266bps 10,0
Eléments exceptionnels €m -0,6 -2,9 365,9% -11,0
EBIT €m 4,0 5,3 32,3% 38,5
Marge EBIT % 3,6% 4,4% 84bps 7,8
Coût de l'endettement financier €m -10,1 -6,9 -31,6% -47,7
net
Total impôt €m -0,5 -0,7 54,3% -1,4
Résultat net consolidé des €m -6,1 -1,8 n.m. -9,4
activités poursuivies
Résultat net des activités €m -2,8 1,8 n.m. -190,3
destinées à être cédées
Résultat net part du Groupe €m -9,0 0,0 n.m. -199,8

Activités non réparties

1
er Trimestre
Année
En millions d'euros 2014 2015 Var. 2014
Chiffre d'affaires €m 0,8 0,8 3,6% 3,9
EBIT avant élém. excep. €m -2,1 0,0 -98,4% -6,1
Marge EBIT % -260,6 -4,0 n.m. -157,1
Eléments exceptionnels €m -0,1 -1,4 n.p. -9,1
EBIT €m -2,2 -1,4 36,2% -15,2
EBITDA €m -1,8 0,5 n.m. -4,8
Marge EBITDA % -220,7 59,3 n.m. -122,9
Dépréciation €m -0,3 -0,5 64,7% -1,3

45% du CA Groupe Assurance santé, RH et e-services

1
er Trimestre
Année
En millions d'euros 2014 2015 Var. 2014
Chiffre d'affaires €m 49,8 54,0 8,4% 222,2
EBIT avant élém. excep. €m 0,9 4,5 402,1% 26,7
Marge EBIT % 1,8 8,3 648bps 12,0
Eléments exceptionnels €m -0,1 -0,1 -23,5% -0,4
EBIT €m 0,8 4,4 454,2% 26,2
EBITDA €m 4,4 8,4 88,8% 41,7
Marge EBITDA % 8,9 15,5 661bps 18,8
Dépréciation €m -3,6 -3,9 10,4% -15,0

31% du CA Groupe Professionnels de santé

En millions d'euros 1 er Trimestre Année
2014 2015 Var. 2014
Chiffre d'affaires €m 36,9 37,2 0,8% 152,3
EBIT avant élém. excep. €m 4,6 3,7 -18,9% 23,6
Marge EBIT % 12,3 9,9 -241bps 15,5
Eléments exceptionnels €m -0,4 -1,4 267,8% -1,5
EBIT €m 4,2 2,3 -45,2% 22,1
EBITDA €m 7,0 6,5 -6,8% 33,5
Marge EBITDA % 19,0 17,5 -143bps 22,0
Dépréciation €m -2,4 -2,8 15,6% -9,9

24% du CA Groupe Cegelease

1 er Trimestre Année
En millions d'euros 2014 2015 Var. 2014
Chiffre d'affaires €m 25,9 29,3 13,2% 115,1
EBIT avant élém. excep. €m 1,3 0,1 -93,9% 5,4
Marge EBIT % 5,0 0,3 -469bps 4,7
Eléments exceptionnels €m 0,0 0,0 0,0% 0,0
EBIT €m 1,3 0,1 -93,9% 5,4
EBITDA €m 3,9 3,8 -4,6% 16,6
Marge EBITDA % 15,2 12,8 -238bps 14,4
Dépréciation €m -2,6 -3,7 38,7% -11,2

Chiffre d'affaires du T1 54,0M€

EBITDA du T1 8,4M€

EBIT avants éléments exceptionnels T1

Nombre de collaborateurs

1 611

Eléments clés du T1

Le chiffre d'affaire a progressé de 4,2M€

L'EBITDA a progressé de 3,9M€

La marge d'EBITDA a progressé de 661bps

Assurance santé, RH et e-services

La division Assurance santé, RH et e-services regroupe l'ensemble des produits et services du Groupe destinés aux assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et intermédiaires pour les assurances santé principalement en France. Le Groupe cible également à travers cette division des entreprises de tous secteurs d'activité intéressées par les problématiques d'hébergement, d'externalisation (notamment paie et RH avec Cegedim SRH) et d'échanges dématérialisés (ebusiness). Enfin, cette division fournit des statistiques de vente des produits pharmaceutiques avec le GERS, des services de marketing et d'aménagement de l'espace de vente pour les pharmacies en France avec RNP et des offres d'e-collaboration avec Kadrige.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4,2 millions d'euros, soit 8,4%, passant de 49,8 millions d'euros au premier trimestre 2014 à 54,0 millions d'euros au premier trimestre 2015. Les effets de change n'ont quasiment pas d'impact et il n'y a eu aucune variation de périmètre. Ainsi le chiffre d'affaires a progressé en données comparables de 8,4%.

La division Assurance santé, RH et e-services a contribué pour 43,9% au chiffre d'affaires des activités poursuivies des trois premiers mois de 2014, contre 44,5% des trois premiers mois de 2015.

Cette progression résulte principalement de la croissance à deux chiffres des activités RNP, spécialiste de la mise en valeur des vitrines de pharmacies en France, de Cegedim SRH, solutions pour les ressources humaines, qui continuent à enregistrer de nombreux succès commerciaux, et des activités de traitement des flux de tiers-payant des activités Assurance santé.

Enfin l'activité de dématérialisation de factures de l'entité Cegedim e-business poursuit sa croissance portée entre autre par le rebond de l'activité Cegedim Global Payment qui avait été pénalisée l'an dernier par la transition d'une offre de licence perpétuelle vers une offre en mode SaaS.

La répartition du chiffre d'affaires entre les différentes devises évolue peu par rapport à la même période il y a un an : l'euro et les autres devises restent inchangés à respectivement 99% et 1%.

Par zone géographique, les contributions de la France et de l'EMEA (hors France) restent inchangées à respectivement à 99% et 1%.

L'EBITDA a progressé de 3,9 millions d'euros, soit 88,8%, passant de 4,4 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 8,4 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Il représentait 8,9% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2014 contre 15,5% du premier trimestre 2015. Cette progression résulte principalement des activités RNP, spécialiste de la mise en valeur des vitrines de pharmacies en France, GERS, statistiques de vente des produits pharmaceutiques, Cegedim e-business, dématérialisation de factures et des activités du Assurance santé.

L'EBIT avant éléments exceptionnels (Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels) a progressé de 3,6 millions d'euros passant de 0,9 million d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 4,5 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Il représentait 1,8% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2014 contre 8,3% du premier trimestre 2015. Cette progression reflète principalement l'évolution positive de 3,9 millions d'euros de l'EBITDA.

Chiffre d'affaires du T1 37,2M€

EBITDA du T1 6,5M€

EBIT avants éléments exceptionnels T1

3,7M€

Nombre de collaborateurs

1 589

Eléments clés du T1

Le chiffre d'affaires a progressé de 0,3M€

L'EBITDA a reculé de 0,5M€

La marge d'EBITDA a reculé de 143bps

Professionnels de santé

La division Professionnels de santé fournit (i) des logiciels répondant aux besoins de la pratique quotidienne des pharmaciens, médecins, réseaux de soins et paramédicaux dans la zone EMEA et aux Etats-Unis, (ii) des bases de données médicales.

Le chiffre d'affaires de la division Professionnels de santé a progressé de 0,3 million d'euros, soit 0,8%, passant de 36,9 millions d'euros au premier trimestre 2014 à 37,2 millions d'euros au premier trimestre 2015. Hors impact positif de 0,1% de l'acquisition de SoCall (France) en avril 2014 et des effets de change favorables de 6,3%, le chiffre d'affaires a reculé de 5,7%.

La division Professionnels de santé a contribué pour 32,6% au chiffre d'affaires des activités poursuivies des trois premiers mois de 2014, contre 30,7% sur les trois premiers mois de 2015.

Ce recul, en données comparables, résulte principalement d'une évolution du mode de commercialisation des offres à destination des pharmaciens français. En effet, les offres en mode locatif, dont le chiffre d'affaires est reconnu chez Cegelease, sont privilégiées par rapport au mode de vente direct de licence, dont le chiffre d'affaires est reconnu chez Alliadis (division Professionnels de santé). Il convient également de noter un effet conjoncturel sur les offres d'informatisation des médecins US et un retard momentané de facturation des médecins UK.

Ce recul est partiellement compensé par la croissance, comme au quatrième trimestre 2014, de l'activité d'informatisation des médecins en France, Belgique, Espagne et Roumanie et des pharmacies au Royaume-Uni, ainsi que des activités de bases de données médicamenteuses en France et au Royaume-Uni. Enfin, l'activité d'informatisation des infirmières et des kinésithérapeutes, en France, poursuit sa croissance à deux chiffres.

T1 2015 Professionnels de santé

La répartition du chiffre d'affaires entre les différentes devises évolue peu par rapport à la même période il y a un an : l'Euro, la Livre Sterling, le dollar US et les autres devises restent quasiment inchangés à respectivement 51%, 40%, 8% et 1%.

Par zone géographique, les contributions de la France, de l'EMEA (hors France) et des Amériques restent quasi inchangées à respectivement 47%, 45% et 8%.

L'EBITDA a reculé de 0,5 million d'euros, soit 6,8% passant de 7,0 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 6,5 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Il représentait 19,0% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2014 contre 17,5% du premier trimestre 2015. Ce recul de l'EBITDA reflète principalement l'impact du retard momentané de facturation des médecins UK et de la conjoncture de l'informatisation des médecins US. Ce recul est partiellement compensé par une amélioration de la rentabilité de l'activité d'informatisation des médecins en France et en Espagne, ainsi que des activités de bases de données médicamenteuses en France et au Royaume-Uni, et enfin de l'activité d'informatisation des infirmières et des kinésithérapeutes, en France.

L'EBIT avant éléments exceptionnels (Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels) a reculé de 0,9 millions d'euros, soit 18,9%, passant de 4,6 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 3,7 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Il représentait 12,3% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2014 contre 9,9% du premier trimestre 2015. Ce recul reflète principalement l'évolution négative de 0,5 million d'euros de l'EBITDA et la hausse des dépréciations de 0,4 million d'euros.

Cegelease

A travers sa filiale Cegelease, le Groupe propose en France des offres de financement aux pharmaciens et professionnels de santé.

Chiffre d'affaires du T1 29,3M€

EBITDA du T1 3,8M€

EBIT avants éléments exceptionnels T1

0,1M€

Nombre de collaborateurs

29

Eléments clés du T1

Le chiffre d'affaires a progressé de 3,4M€

L'EBITDA a reculé de 0,2M€

La marge d'EBITDA a reculé de 238bps

Le chiffre d'affaires de la division Cegelease a progressé de 3,4 millions d'euros, soit 13,2%, passant de 25,9 millions d'euros au premier trimestre 2014 à 29,3 millions d'euros au premier trimestre 2015. Il n'y a pas d'effet de change et aucune cession, ni acquisition.

La division Cegelease a contribué pour 22,8% au chiffre d'affaires des activités poursuivies des trois premiers mois de 2014, contre 24,1% des trois premiers mois de 2015.

Cette progression résulte principalement de la reprise significative de l'activité d'informatisation des pharmacies en France ainsi que du démarrage de nouveaux partenaires dans l'optique et dans le dentaire référencés au second semestre 2014.

T1 2015 Cegelease

L'EBITDA est quasi stable, passant de 3,9 millions d'euros au premier trimestre 2014 à 3,8 millions d'euros au premier trimestre 2015. Il représentait 15,2% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 12,8% du trimestre clos le 31 mars 2015. Cette quasi-stabilité de l'EBITDA est principalement due à une hausse des contrats autofinancés.

L'EBIT avant éléments exceptionnels (Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels) a reculé de 1,2 million d'euros, soit 93,9%, passant de 1,3 million d'euros au premier trimestre 2014 à 0,1 million d'euros au premier trimestre 2015. Il représente 5,0% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 0,3% du trimestre clos le 31 mars 2015. Ce recul de l'EBIT reflète principalement l'évolution négative des dépréciations de 1,0 million d'euros, passant de 2,6 millions d'euros au premier trimestre 2014 à 3,7 millions d'euros au premier trimestre 2015 suite à une hausse des contrats autofinancés. Il est à noter que sur la durée de vie des contrats, l'impact positif sur les marges est supérieur sur les contrats autofinancé que sur les contrats cédés.

Chiffre d'affaires du T1 0,8M€

EBITDA du T1 0,5M€

EBIT avants éléments exceptionnels T1

-0,0M€

Nombre de collaborateurs

137

Eléments clés du T1

Le chiffre d'affaires est quasi inchangé

L'EBITDA a progressé de 2,2M€

La marge d'EBITDA a progressé

Activités non réparties

Il s'agit des activités inhérentes au statut de tête de Groupe coté.

Le chiffre d'affaires des Activités non réparties a été quasiment stable à 0,8 million d'euros au premier trimestre 2015 comparé à la même période l'an dernier. Il n'y a eu aucune cession, ni acquisition et les effets de change sont négligeables.

Les Activités non réparties représentent 0,7% du chiffre d'affaires des activités poursuivies, comparable à la même période de l'an dernier.

L'EBITDA a évolué positivement de 2,2 millions d'euros, passant d'une perte de 1,8 million d'euros au premier trimestre 2014 à un profit de 0,5 million d'euros au premier trimestre 2015. L'EBITDA représentait 220,7% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 59,3% du trimestre clos le 31 mars 2015. Cette évolution favorable de l'EBITDA reflète les effets de maîtrise des coûts.

L'EBIT avant éléments exceptionnels (Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels) a évolué positivement de 2,0 millions d'euros, passant d'une perte de 2,1 millions d'euros au premier trimestre 2014 à une perte quasi nulle au premier trimestre 2015. Cette perte représentait 260,6% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 4,0% du trimestre clos le 31 mars 2015. Cette évolution positive de l'EBIT avant éléments exceptionnels reflète principalement l'évolution positive de 2,2 millions d'euros de l'EBITDA.

Chiffre d'affaires du T1 104,1M€

EBITDA du T1 7,8M€

EBIT avants éléments exceptionnels T1

Eléments clés du T1

Le chiffre d'affaires a progressé de 11,0M€

L'EBITDA a progressé de 3,4M€

La marge d'EBITDA a progressé de 277bps

Activités destinées à être cédées

Division CRM et données stratégiques.

Le chiffre d'affaires des activités destinées à être cédées a progressé de 11,0 millions d'euros, soit 11,8%, passant de 93,2 millions d'euros au premier trimestre 2014 à 104,1 millions d'euros au premier trimestre 2015. Il n'y a eu aucune acquisition ni cession et les effets de change ont eu un effet favorable de 5,0%. En données organiques, le chiffre d'affaires a progressé de 6,8%.

Le chiffre d'affaires du Groupe incluant les activités visant à être cédées s'établit à 223,0 millions d'euros en progression de 9,3% en données publiées et de 5,8% en données organiques par rapport à la même période en 2014.

L'EBITDA a évolué positivement de 4,1 millions d'euros, soit 94,6%, passant de 4,4 million d'euros au premier trimestre 2014 à 8,5 millions d'euros au premier trimestre 2015. L'EBITDA représentait 4,7% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 8,2% du trimestre clos le 31 mars 2015. Il est à noter que les dépréciations sont arrêtées au premier trimestre 2015 du fait de l'application de la norme IFRS 5 alors qu'elles représentaient 6,7 millions d'euros au premier trimestre 2014.

L'EBIT avant éléments exceptionnels (Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels) a évolué positivement de 10,9 millions d'euros, passant d'une perte de 2,4 millions d'euros au premier trimestre 2014 à un bénéfice de 8,5 millions d'euros au premier trimestre 2015. Cette perte représentait 2,5% du chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2014 contre 8,2% du trimestre clos le 31 mars 2015.

Le résultat net des activités destinées à être cédées s'établit à un bénéfice de 1,8 million d'euros sur les trois premiers mois de 2015 contre une perte de 2,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2014.

Ecarts d'acquisition 180,8M€

Trésorerie et équivalents 18,8M€

Commentaires sur le bilan consolidé

Le total bilan consolidé s'élevait à 1 249,8 millions d'euros au 31 mars 2015, en hausse de 8,8% par rapport au 31 décembre 2014.

Les écarts d'acquisition représentaient 180,8 millions d'euros au 31 mars 2015 contre 175,4 millions d'euros à fin 2014. Cet accroissement de 5,4 millions s'explique principalement par le renforcement de certaines devises étrangères visà-vis de l'euro principalement dû au dollar US pour 3,5 millions d'euros et à la Livre Sterling pour 2,2 millions d'euros. Les écarts d'acquisition représentaient 14,5% du total du bilan au 31 mars 2015, contre 15,3% au 31 décembre 2014.

Les immobilisations corporelles et incorporelles s'élevaient à 129,7 millions d'euros au 31 mars 2015, contre 125,8 millions d'euros au 31 décembre 2014, une hausse de 3,9 millions d'euros, soit 3,1%. Les immobilisations corporelles ont progressé de 1,0 million d'euro, soit 4,8%, passant de 20,7 millions d'euros au 31 décembre 2014 à 21,7 millions d'euros au 31 mars 2015, reflétant le développement de l'activité Cegelease. Les immobilisations incorporelles ont progressé de 2,9 millions d'euros, soit 2,8% par rapport au 31 décembre 2014, reflétant la hausse des frais de développement capitalisés, et d'achat de licence informatique. La part des immobilisations corporelles et incorporelles dans le total bilan représentait 10,4% au 31 mars 2015 contre 10,9% au 31 décembre 2014.

Les créances clients part à moins d'un an ont progressé de 2,0 millions, soit 1,6%, passant de 127,3 millions d'euros à la fin décembre 2014 à 129,3 millions d'euros à la fin mars 2015.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 18,8 millions d'euros au 31 mars 2015, en recul de 25,2 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2014. Ce recul est le reflet du paiement des intérêts sur l'obligation à échéance 2020 et de la réduction de l'utilisation des découverts bancaires. La trésorerie et équivalents de trésorerie représentaient 1,5% du total bilan au 31 mars 2015 contre 3,8% au 31 décembre 2014. Il est à noter que la trésorerie nette s'élève à 15,4 millions d'euros en recul de 23,2 millions d'euros, soit 60,1% par rapport à il y a trois mois.

Total dettes 538,3M€

T1 2015 Commentaires sur le bilan consolidé

La dette financière à long terme s'établissait à 476,4 millions d'euros au 31 mars 2015, soit un niveau quasiment stable par rapport au 31 décembre 2014, (476,0 millions d'euros). Les dettes à long terme comprennent la dette de participation des salariés pour un montant total de 6,1 millions d'euros à fin mars 2015, en recul de 0,1 million d'euros par rapport au 31 décembre 2014.

Les dettes à court terme ont reculé de 10,3 millions d'euros, soit 14,3%, s'établissant à 61,9 millions d'euros au 31 mars 2015 contre 72,2 millions d'euros au 31 décembre 2014. Ce recul reflète principalement le recul des intérêts courus pour 8,3 millions d'euros.

Les dettes à court terme comprennent la dette de participation des salariés pour un montant total de 2,1 millions d'euros à la fin mars 2015.

Le total des dettes financières s'élève à 538,3 millions d'euros en recul de 9,9 millions d'euros. Le total des dettes financières nettes s'élève à 519,5 millions d'euros, en progression de 15,3 millions d'euros par rapport à il y a trois mois. Elles représentaient 169,3% des capitaux propres au 31 mars 2015 contre 231,2% au 31 décembre 2014. Les dettes à long et court terme comprennent la dette de participation des salariés pour un montant total de 8,2 millions d'euros et 0,2 million d'euros d'autres dettes à fin mars 2015. Ainsi la dette nette financière s'élève à 511,0 millions d'euros contre 495,8 millions d'euros il y a trois mois. Il est à remarquer que suite à la cession de la division CRM et données stratégiques à IMS Health le 1er avril 2015, la dette nette pro forma du prix de cession de 396 millions d'euros représenterait 37,5 % des capitaux propres du Groupe au 31 mars 2015.

Les capitaux propres ont progressé de 88,8 millions d'euros, soit 40,7%, passant de 218,1 millions d'euros à la fin décembre 2014 à 306,9 millions d'euros 31 mars 2015. Cette progression reflète principalement l'évolution favorable des écarts de conversion Groupe de 81,8 millions d'euros. Les capitaux propres représentaient 19,0% du total bilan à fin décembre 2014, contre 24,6% à fin mars 2015.

Engagements hors bilan

Cegedim S.A. donne des garanties et des sûretés, en lien avec des obligations financières ou opérationnelles de ses filiales dans le cours normal des affaires. Voir note 14 des « Etats financiers consolidés ».

Le tableau ci-dessous présente les principaux financements de Cegedim en date du 31 mars 2015.

Moins de Plus de
En millions d'euros Total 1 an 1-5 ans 5 ans
Emprunt obligataire à échéance 2020 425,0 425,0
Emprunt obligataire à échéance 2015 62,6 62,6
Facilité de crédit revolver 0,0 0,0
Prêt FCB 45,1 45,1
Facilité de découvert 3,4 3,4
Total 536,1 66,0 470,1

En date du 31 mars 2015, les lignes de crédit confirmées du Groupe s'élèvent à 80 millions d'euros, dont 80 millions d'euros non utilisées.

T1 2015 Bilan consolidé condensé

En millions d'euros Décembre
2014
Mars
2015
Var.
Actif
Ecarts d'acquisition 175,4 180,8 +3,1%
Immo. corp & incorp. 125,8 129,7 +3,1%
Immobilisations financières a 12,2 10,9 -10,5%
Autres actifs non courants b 36,4 37,7 +3,5%
Créances clients : part à
moins d'un an
127,3 129,3 +1,6%
Trésorerie et équivalents 44,0 18,8 -57,3%
Autres actifs courants 43,3 51,7 +19,5%
Actifs des activités destinés à
être cédées
584,9 690,9 +18,1%
Total Actif 1 149,2 1 249,8 +8,8%
Passif
Dettes financières long
terme
c 476,0 476,4 +0,1%
Autres passifs non courants 35,5 36,7 +3,2%
Dettes financières court
terme
c 72,2 61,9 -14,3%
Autres passifs courants d 166,8 174,4 +4,6%
Total passif (hors capitaux
propres)
931,2 943,0 +1,3%
Capitaux propres e 218,8 306,9 +40,7%
Passifs des activités destinées
à être cédées
180,6 193,6 +7,2%
Total passif e 1 149,2 1 249,8 +8,8%
a) Hors titres des sociétés mises en
équivalence

(b) Incluant des impôts différés pour 12,1 millions d'euros au 31 mars 2015 et 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2014

(c) Les dettes financières long terme et court terme comprennent la participation pour un montant de 8,2 millions d'euros au 31 mars 2015 et 8,3 millions d'euros au 31 décembre 2014

(d) Incluant les « dettes fiscales et sociales » pour 69,2 millions d'euros au 31 mars 2015 et 69,2 millions d'euros au 31 décembre 2014. Cela inclut la TVA, la participation en France et aux Etats-Unis, les provisions pour congés payés, les contributions à la sécurité sociale en France, les couvertures d'assurance en France et les bonus

(e) Incluant les intérêts minoritaires pour 0,1 million d'euros au 31 mars 2015 et 0,1 million d'euros au 31 décembre 2014

Endettement financier net Décembre Mars
En millions d'euros 2014 2015
Dette financière long terme 476,0 476,4
Dette financière court terme 72,2 61,9
Dette brute 548,2 538,3
Trésorerie et équivalents 44,0 18,8
Endettement financier net f 504,2 519,5
Capitaux propres 218,1 306,9
Gearing g 2,3 1,7

(f) L'endettement financier net équivaut au total dette moins la participation des salariés pour 8,2 millions d'euros et autres pour 0,2 million d'euro au 31 mars 2015

(g) Ratio d'endettement financier net sur capitaux propres

Flux de trésorerie générés par l'activité 31,0M€

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

-20,7M€

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Commentaires sur le tableau de flux de trésorerie

Le Flux net de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont progressé de 2,6 millions d'euros passant de 28,4 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2014 à 31,0 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2015. Cette progression reflète principalement un recul de 4,1 millions d'euros du besoin en fonds de roulement partiellement contre balancé par une charge d'impôt en hausse de 0,6 million d'euros. Sur le périmètre des activités non poursuivies, le flux de trésorerie généré a progressé de 5,9 millions d'euros passant de 3,4 millions d'euros à fin mars 2014 à 9,2 millions d'euros à fin mars 2015.

Le Flux net de trésorerie provenant des activités d'investissement a progressé de 1,8 million d'euros passant d'un décaissement de 18,9 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2014 à un décaissement de 20,7 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2015. Cette progression est principalement due à une augmentation des acquisitions d'immobilisation incorporelles pour 1,3 million d'euros à la suite de la hausse des immobilisations de R&D et d'achat de licences informatiques dans le cadre de la cession de la division CRM et données stratégiques et des acquisitions d'immobilisations corporelles pour 1,0 million d'euros qui reflètent le développement de l'activité Cegelease. Sur le périmètre des activités non poursuivies, les dépenses d'investissement ont progressé de 4,1 millions d'euros passant d'un décaissement de 0,9 million d'euro à fin mars 2014 à un décaissement de 5,0 millions d'euros à fin mars 2015.

Le Flux net de trésorerie provenant des activités de financement s'élève à un décaissement de 16,9 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2015, en recul de 1,3 million d'euros par rapport aux trois premiers mois de 2014. Ce recul est principalement dû à une progression de 0,8 million d'euros des produits de trésorerie et des écarts de change de 1,3 million d'euros et partiellement compensé par une hausse de 0,6 million d'euros des intérêts versés sur emprunts. Sur le périmètre des activités non poursuivies, les dépenses de financement ont reculé de 1,0 million d'euros passant d'un encaissement de 0,2 million d'euro à fin mars 2014 à un décaissement de 0,8 million d'euros à fin mars 2015.

Le Besoin en fonds de roulement fluctue sous l'influence de plusieurs facteurs, notamment des variations saisonnières et de l'efficacité dans le recouvrement des créances. Historiquement, Cegedim a financé son besoin en fonds de roulement grâce à sa trésorerie, au crédit revolving et à des facilités de découvert. Depuis 2011, Cegedim a également pu utiliser la trésorerie issue de la cession sans recours de créances clients dans le cadre normal de son activité.

Le besoin en fonds de roulement a reculé de 13,3 millions d'euros à la fin mars 2015 comparé à la fin décembre 2014. Ce recul du besoin est principalement dû à une hausse de 4,9 millions d'euros des stocks, des créances clients et autres débiteurs et une hausse de 8,5 millions d'euros des fournisseurs et autres créditeurs.

Les dépenses d'investissement sont relativement stables d'une année sur l'autre. Historiquement, il s'agit principalement des coûts de R&D, des achats réalisés dans le cadre des activités de location financière de Cegelease (Actifs faisant l'objet de contrats de location financière par Cegelease non transférés aux banques). Il n'existe pas d'engagements de dépenses d'investissement. La flexibilité est maintenue afin d'ajuster, de temps à autre, le niveau des dépenses d'investissement en fonction des besoins de l'activité de Cegedim.

Pour les trois premiers mois de 2015, les dépenses d'investissement se sont établies à 20,7 millions d'euros dont 15,7 millions d'euros pour les activités poursuivies, se répartissant en 12,6 millions d'euros de R&D immobilisés dont 5,9 millions d'euros pour les activités poursuivies, en 5,0 millions d'euros d'investissement de maintenance dont 6,7 millions d'euros pour les activés poursuivies et en 3,1 millions d'euros d'actifs consommés par Cegelease faisant l'objet de contrats de location financière non transférés aux banques. Les dépenses d'investissement des activités poursuivies représentent 12,9% du chiffre d'affaires des activités poursuivies des trois premiers mois de 2015.

Les frais liés au personnel de Recherche et Développement représentent la majorité du total des dépenses de R&D et environ 7% du chiffre d'affaires des activités poursuivies des trois premiers mois de 2015. Ce pourcentage, tout en ne constituant pas un objectif, est resté relativement stable au cours des dernières années. Environ la moitié des dépenses de R&D est immobilisée selon les normes IAS 38, qui stipulent (i) que l'immobilisation incorporelle doit être clairement identifiée et que les coûts associés doivent être séparables et évalués de façon fiable, (ii) que la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le développement et mettre en service ou vendre l'immobilisation incorporelle doit être démontrée et (iii) que la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables doit être démontrée. Pour le trimestre clos au 31 mars 2015, 7,9 millions d'euros de coûts de R&D ont été capitalisés. Ce montant vient en moins des frais de personnels et des charges externes. Le restant des dépenses de R&D est enregistré en charges au titre de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

Dépenses d'investissement 1
er Trimestre
Année
En millions d'euros 2014 2015 2014
R&D immobilisée 12.1 12.6 23,3
Investissement de maintenance 4.0 5.0 13,7
Actifs consommés par Cegelease 2,5 3,1 11,3
Total dépenses d'investissement 18,6 20,7 48,3

Les variations de trésorerie issues des opérations d'exploitation, d'investissement et de financement se traduisent par une variation négative de la trésorerie de 3,6 millions d'euros à la fin de mars 2015 incluant 3,0 millions d'euros d'incidence positive des variations de cours des devises.

Jan. – Mar.
En millions d'euros 2014 2015 2014
Cash flow brut a 17,0 24,3 141,3
Impôt versé -6,0 -6,6 -13,7
Variation du BFR lié à l'activité 17,4 13,3 11,4
Flux net de trésorerie générés par l'activité 28,4 31,0 139,0
Dont flux générés par les activités non poursuivies 3,4 9,2 79,9
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -18,9 -20,7 -75,5
Dont flux liés aux opérations d'investissement des activités non poursuivies -0,9 -5,0 -28,8
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -18,1 -16,9 -26,0
Dont flux liés aux opérations de financement des activités non poursuivies 0,2 -0,8 -1,3
Variation de trésorerie hors effet devises -8,6 -6,5 37,5
Incidence des variations de cours des devises -0,5 3,0 8,0
Variation de trésorerie -9,1 -3,6 45,5
Trésorerie net d'ouverture 54,2 99,7 54,2
Trésorerie net de clôture 45,1 96,2 99,7

a Le Cash flow brut est égal au Résultat net consolidé plus la quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence plus les dotations aux amortissements et provisions plus les plus ou moins-values de cession plus le coût de l'endettement financier net plus la charge d'impôt.

Principaux risques

Merci de consulter le Document de Référence 2014

On pourra trouver une description des principaux risques à partir de la page 25, chapitre 4 – Facteurs de risques – du Document de Référence 2014 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 mars 2015. Au cours des trois premiers mois de 2015, Cegedim n'a pas constaté de changements significatifs.

Parties liées

Merci de consulter la page 191 du Document de Référence 2014

Une description des transactions avec les parties liées est disponible dans la note 29 page 191, du Document de Référence 2014 de Cegedim déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 mars 2015. Au cours des trois premiers mois de 2015, Cegedim n'a identifié aucune autre transaction significative avec les parties liées.

Effectifs

Au 31 mars 2015, le Groupe Cegedim emploie, au titre des activités poursuivies, 3 366 collaborateurs dans le monde, soit une quasi stabilité des effectifs par rapport au 31 décembre 2014 (3 351 collaborateurs) et en progression de 165 collaborateurs, soit 5,2% par rapport au 31 mars 2014 (3 201 collaborateurs).

Effectifs par zone géographique

31 Mar. 2014 31 Mar. 2015
France 2 339 2 439
EMEA hors France 728 789
Amériques 132 138
APAC 2 0
Total 3 201 3 366

Effectifs par division

31 Mar. 2014 31 Mar. 2015
Assurance santé, RH et e-services 1 472 1 611
Professionnels de santé 1 566 1 589
Cegelease 31 29
Activités non réparties 132 137
Groupe Cegedim 3 201 3 366

Nombre de collaborateurs

3 366

Principaux faits marquants des trois premiers mois

Il n'y a eu, au cours de cette période et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Evénements postérieurs à l'arrêté

Cession de la division « CRM et données stratégiques » à IMS Health

S&P a revu à la hausse la notation de Cegedim à BB- avec perspective positive

Cession de la division « CRM et données stratégiques » à IMS Health

Le 1er avril 2015, Cegedim a annoncé la réalisation de la cession à IMS Health de sa division CRM et données stratégiques. Le prix de cession, conformément aux accords conclus en octobre 2014, est estimé à 396 millions d'euros. Cet estimé fera l'objet d'ajustements contradictoires sur la base des comptes au 31 mars 2015 qui seront établis dans un délai de 90 jours ouvrés.

S&P a revu à la hausse la notation de Cegedim à BB- avec perspective positive

A la suite de l'annonce de l'opération, l'agence de notation Standard and Poor's a revu à la hausse la notation de Cegedim qui s'établit désormais à BB-, perspective positive, le 13 avril 2015.

A l'exception des faits indiqués ci-dessus, il n'y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Perspectives

Pour 2015, Cegedim anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires des activités poursuivies de 2,5%.

Le Groupe revoit à la hausse son anticipation de croissance de l'EBIT courant des activités poursuivies de 5,0% à 10,0%.

Le Groupe n'anticipe pas d'acquisitions significatives en 2015 et ne communique pas de prévisions ni d'estimations du bénéfice.

Révision à la hausse des perspectives de croissance de L'EBIT courant

Etats financiers consolidés 41
--- -- -- ----------------------------- ----

Notes sur les états financiers consolidés 46

40 Cegedim – Rapport Financier Intermédiaire au 31 mars 2015

.

T1 2015 Etats financiers consolidés

Bilan consolidé actif

(en milliers d'euros) 31.03.2015 - Net 31.12.2014 - Net
Ecarts d'acquisition (note 6) 180 828 175 389
Frais de développement 18 160 12 059
Autres immobilisations incorporelles 89 781 92 979
Immobilisations Incorporelles 107 941 105 038
Terrains 389 389
Constructions 3 551 3 637
Autres immobilisations corporelles 16 587 16 006
Immobilisations en cours 1 198 697
Immobilisations Corporelles 21 726 20 727
Titres de participation 979 704
Prêts 2 618 2 684
Autres immobilisations financières 7 344 8 834
Immobilisations financières - hors titres des sociétés mises en
équivalence 10 941 12 222
Titres des sociétés mises en équivalence (note 7) 9 261 8 819
Impôts différés actifs (Note 12) 12 058 10 625
Créances clients : part à plus d'un an (note 8) 14 671 15 162
Autres créances : part à plus d'un an 1 684 1 812
Actif non courant 359 110 349 793
En-cours de services 0 0
Marchandises 8 974 8 563
Avances, acomptes sur commandes 978 77
Créances clients : part à moins d'un an (note 8) 129 280 127 264
Autres créances : part à moins d'un an 25 907 21 931
Equivalents de trésorerie 0 2 416
Trésorerie 18 825 41 619
Charges constatées d'avance 15 861 12 708
Actif courant 199 825 214 579
Actifs des activités destinées à être cédées (note 13) 690 890 584 857
Total Actif 1 249 825 1 149 229

Bilan consolidé passif

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.12.2014
Capital social 13 337 13 337
Prime d'émission 182 955 182 955
Réserves Groupe -39 726 157 808
Réserves de conversion Groupe -238 -238
Écart de conversion Groupe 150 445 63 815
Résultat Groupe -44 -199 757
Capitaux propres part du Groupe 306 728 217 921
Intérêts minoritaires (réserves) 133 118
Intérêts minoritaires (résultat) -8 24
Intérêts minoritaires 125 142
Capitaux propres 306 853 218 063
Dettes financières (note 9) 476 418 476 024
Instruments financiers 7 599 8 094
Impôts différés passifs (note 12) 8 043 7 620
Provisions 19 772 18 680
Autres passifs 1 253 1 123
Passif non courant 513 085 511 541
Dettes financières (note 9) 61 864 72 192
Instruments financiers 8 8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46 611 47 166
Dettes fiscales et sociales 69 201 69 188
Provisions 2 598 2 615
Autres passifs 55 987 47 808
Passif courant 236 267 238 976
Passifs des activités destinées à être cédées (note 13) 193 619 180 649
Total Passif 1 249 825 1 149 229

Compte de résultat

Chiffre d'affaires
121 309
Autres produits de l'activité
Achats consommés
-22 487
Charges externes
(1)
-30 861
Impôts et taxes
-2 302
Frais de personnel (note 18)
(1)
-46 460
Dotations et reprises aux provisions
-599
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis
0
Autres produits et charges d'exploitation
543
EBITDA
19 143
Dotations aux amortissements
-10 942
Résultat opérationnel courant
31.03.2015 31.03.2014
113 370
-20 668
-31 449
-2 554
-43 965
-761
0
-360
13 613
-8 963
8 201 4 651
Dépréciation écarts d'acquisition
Produits et charges non récurrents
-2 857
-613
Autres produits et charges opérationnels non courants (note 11)
-2 857
-613
Résultat opérationnel
5 344
4 038
Produits de trésorerie & d'équivalents de trésorerie
983
153
Coût de l'endettement financier brut
-10 054
-9 314
Autres produits et charges financiers
2 174
-918
Coût de l'endettement financier net (note 10)
-6 897
-10 079
Impôts sur les bénéfices
-883
-933
Impôts différés
149
457
Total d'impôt (note 12)
-734
-476
Quote-part du Résultat net des sociétés mises en équivalence
442
392
Résultat net des activités poursuivies
-1 844
-6 125
Résultat net des activités destinées à être cédées (note 13)
1 794
-2 837
Résultat net consolidé
-51
-8 962
Part du groupe
A
-44
-8 971
Intérêts minoritaires
-7
8
Nombre moyen d'actions hors autocontrôle
B
13 965 725
13 942 008
Résultat courant par action des activités poursuivies (en euros)
0,0
-0,4
Résultat net par action (en euros)
A/B
0,0
-0,6
Instruments dilutifs
néant
néant
Résultat dilué par action (en euros)
0,0
-0,6

(1) La production immobilisée est reclassée en frais de personnel et en charges externes voir note 13 pour la partie des activités destinées à être cédées et note 21 pour la partie des activités poursuivies.

Etat du résultat global

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Résultat net consolidé -52 -8 962
Autres éléments du résultat global :
Écarts de conversion 81 792 455
Actions gratuites -28 218
Couverture instruments financiers (net d'impôt) 68 -288
Couverture d'investissements nets
Ecarts actuariels afférents aux provisions pour retraite 2 522
Eléments comptabilisés en capitaux propres net d'impôts 84 354 385
Résultat global total 84 302 -8 577
Part des minoritaires -18 6
Part du Groupe 84 320 -8 583

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Réserves Réserves et Ecarts de
liées au résultats conversio Total part Minorit
(en milliers d'euros) Capital capital consolidés n Groupe aires Total
Solde au 01.01.2013 13 337 185 561 212 360 13 498 424 757 507 425 264
Résultat de la période -58 634 -58 634 -43 -58 677
Résultats enregistrés directement en capitaux propres
• Opérations sur titres -76 -76 -76
• Couverture instruments financiers 2 841 2 841 2 841
• Couverture d'investissements nets 0
• Ecarts de conversion -22 756 -22 756 4 -22 752
• Ecarts actuariels afférents aux prov. pour retraites -218 -218 -218
Résultat Global de la période -56 088 -22 756 -78 844 -39 -78 883
Transactions avec les actionnaires :
• Opérations sur capital - -
• Distribution de dividendes (1) - -94 -94
• Actions propres -234 -234 -234
Total des transactions avec les actionnaires -234 - -234 -94 -328
Autres variations -255 -255 2 -252
Variations de périmètre 5 25 25
Solde au 31.12.2013 13 337 185 561 155 784 -9 234 345 448 376 345 825
Résultat de la période -199 757 -199 757 24 -199 733
Résultats enregistrés directement en capitaux propres
• Opérations sur titres -389 -389 -389
• Couverture instruments financiers -587 -587 -587
• Couverture d'investissements nets
• Ecarts de conversion 72 760 72 760 72 760
• Ecarts actuariels afférents aux prov. pour retraites -24 -24 - -24
Résultat Global de la période -200 757 72 760 -127 997 24 -127 973
Transactions avec les actionnaires
• Opérations sur capital -53 -53
• Distribution de dividendes (1) -74 -74
• Actions propres 650 650 650
Total des transactions avec les actionnaires 650 - 650 -127 523
Autres variations -2 606 2 380 -226 -226
Variations de périmètre -5 51 46 -131 -85
Solde au 31.12.2014 13 337 182 955 -41 948 63 577 217 921 142 218 063
Résultat de la période -44 -44 8 -52
Résultats enregistrés directement en capitaux propres
• Opérations sur titres -28 -28 -28
• Couverture instruments financiers 68 68 68
• Couverture d'investissements nets
• Ecarts de conversion 86 629 86 629 -10 86 620
• Ecarts actuariels afférents aux prov. pour retraites 2 522 2 522 - 2 522
Résultat Global de la période 2 518 86 629 89 147 -18 89 130
Transactions avec les actionnaires
• Opérations sur capital 0
• Distribution de dividendes (1) 0
• Actions propres - 678 - 678 - 678
Total des transactions avec les actionnaires - 678 - -678 0 - 678
Autres variations - 151 -151 -151
Variations de périmètre 489 489 489
Solde au 31.03.2015 13 337 182 955 -39 770 150 207 306 729 124 306 853

(1) : Le montant total des dividendes est distribué au titre d'actions ordinaires. Il n'existe pas d'autre catégorie d'actions. Il n'y a pas eu d'émission, de rachats ou de remboursement de titres de capitaux sur les années 2013 à 2015 hormis les actions achetées dans le cadre du plan d'attribution d'actions gratuites.

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Résultat net consolidé -52 -8 963
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -485 -434
Dotations aux amortissements et provisions 11 788 15 841
Plus ou moins values de cession 372 108
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 11 623 6 553
Coût de l'endettement financier net 8 224 9 908
Charges d'impôt 4 444 515
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 24 291 16 975
Impôt versé -6 605 -5 981
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : Besoin
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : Dégagement 13 340 17 415
Flux de trésorerie générés par l'activité après impôt versé et variation du besoin 31 026 28 409
en fond de roulement (a)
Dont flux nets de trésorerie générés par l'activité des activités non poursuivies 9 232 3 363
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -14 215 -12 955
Acquisitions d'immobilisations corporelles -6 409 -5 441
Acquisitions d'immobilisations financières -262 -359
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 173 140
Cessions d'immobilisations financières 0 0
Incidence des variations de périmètre 0 -317
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 12 16
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (b) -20 701 -18 917
Dont flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités
non poursuivies
-5 018 -899
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 0 0
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0
Augmentation de capital en numéraire 0 0
Emissions d'emprunts 0 0
Remboursements d'emprunts -64 -162
Intérêts versés sur emprunts -17 524 -16 953
Autres produits et charges financiers versés ou reçus 726 -1 002
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (c) -16 862 -18 117
Dont flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités non -836 198
poursuivies
Variation de trésorerie hors effet devises (a+b+c) -6 537 -8 625
Incidence des variations de cours des devises 2 984 -508
Variation de trésorerie -3 553 -9 133
Trésorerie nette d'ouverture 99 715 54 227
Trésorerie nette de clôture (note 9) 96 162 45 093

T1 2015 Notes sur les états financiers consolidés

Note 1 Référentiel comptable 47 Note 11 Autres produits et charges
opérationnels non courantes
58
Note 2 Faits marquants 47 Note 12 Impôt différé 58
Note 3 Tableau de variation de périmètre 47 Note 13 Actifs détenus en vue de la vente,
activités non poursuivis ou cédés
60
Note 4 Informations sectorielles 2015 48 Note 14 Engagements hors bilan 61
Note 5 Informations sectorielles 2014 50 Note 15 Capital 61
Note 6 Ecarts d'acquisition 52 Note 16 Actions propres 61
Note 7 Titres mis en équivalence 53 Note 17 Effectifs 62
Note 8 Créances clients 54 Note 18 Frais de personnel 63
Note 9 Endettement financier net 55 Note 19 Evénements post clôture 63
Note 10 Coût de l'endettement financier net 57 Note 20 Productions immobilisée 63

Sommaire détaillé des notes

Note 1 – Référentiel comptable

Les comptes consolidés du Groupe au 31 mars 2015 sont établis conformément à la norme IAS 34 – Information financière intermédiaire. Ils correspondent à des états financiers intermédiaires condensés, et n'incluent pas l'intégralité des informations nécessaires aux états financiers annuels. Les états financiers consolidés au 31 mars 2015 sont donc à lire de manière conjointe avec les états financiers consolidés du Groupe publiés au 31 décembre 2014.

Les principes comptables appliqués par le Groupe pour établir les comptes consolidés trimestriels au 31 mars 2015, sont identiques à ceux appliqués par le Groupe au 31 décembre 2014 et sont conformes aux normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'approuvées par l'Union Européenne. Ces principes comptables sont décrits dans le paragraphe "Principes Comptables" des comptes consolidés du document de référence 2014.

Note 2 – Faits marquants

Il n'y a eu, au cours de cette période et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Note 3 – Variation de périmètre

Entreprises concernées % de détention
de l'exercice
% de détention
exercice
précédent
Méthode de
conso. de
l'exercice
Méthode
de conso.
exercice
précédent
Observations
Entreprises entrantes dans le périmètre
néant
Entreprises sortantes du périmètre
néant

Note 4 – Informations sectorielles 2015

Les activités du Groupe Cegedim sont réparties au sein de 4 divisions, qui ont été légèrement remaniées suite à la cession de la division "CRM et données stratégiques" à IMS Health effective au 1er avril 2015. L'information sectorielle publiée à compter du 1er trimestre 2015 suit le découpage de ces nouvelles divisions, qui sont le reflet du reporting interne.

Les modifications concernent notamment (1) le classement de la division "CRM et données stratégiques" en activités destinées à être cédées, (2) le changement de nom de la division "Assurances et services" désormais désignée "Assurance santé, RH, et e-services", (3) le reclassement au sein de la division " Assurance santé, RH, et e-services " des activités GERS (anciennement classées dans "GERS et Reconciliations") et des activités de communication digitale (Medexact et RNP, anciennement classées dans "Professionnels de santé"), (4) la mise en évidence de l'activité "Cegelease" dans une division propre (anciennement classée dans "Professionnels de santé"), (5) les « Activités non réparties" ne recouvrant désormais que les activités en rapport avec le statut de tête de groupe.

Ces changements ont également été appliqués sur les informations sectorielles 2014 précédemment publiées, afin de faciliter les comparaisons.

Eléments du compte de résultat au 31 mars 2015

(en milliers d'euros) Assurance
-santé, RH
& e-services
Professio
nnels
de santé
Cegelease Activités
non
réparties
Activités
poursuivies
31.03.2015
Activités
destinées à
être cédées
31.03.2015
Retraite
ments
IFRS 5
Total
31.03.20
15
Total
France
Total
reste du
monde
Produits sectoriels
CA HG (sauf CA vers activités
cédées)
53 847 36 139 28 950 335 119 271 103 688 - 222 959 127 437 95 522
CA vers activités cédées 157 1 048 343 490 2 038 - -2 038 - -
CA vers les activités poursuivies - - - - - 457 -457 - - -
-
A Ventes hors Groupe 54 004 37 187 29 293 825 121 309 104 146 -2 496 222 959 127 437 95 522
B Ventes entre les activités 11 891 11 891
poursuivies 535 6 563 590 4 203 11 458 434
A+B CA total du secteur 54 539 43 750 29 883 5 028 133 200 104 146 -2 496 234 850 138 895 95 956
Résultat sectoriel
D Résultat opérationnel courant 4 464 3 693 78 -33 8 202 8 506 16 708
E EBITDA courant 8 384 6 520 3 751 489 19 144 8 506 27 650
Marge opérationnelle courant (en %)
D/A Marge opérationnelle courant
hors groupe
8,3% 9,9% 0,3% -4,0% 6,8% 8,2% 7,5%
E/A Marge EBITDA courant hors
groupe
15,5% 17,5% 12,8% 59,3% 15,8% 8,2% 12,4%
Dotations aux amortissements sectoriels
Dotations aux amortissements 3 920 2 827 3 673 522 10 942 0 10 942

Répartition géographique du chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2015 :

(en milliers d'euros) France Zone Euro
hors France
Zone Livre
Sterling
Reste du monde 31.03.2015
Activités poursuivies Répartition géographique
%
100 842
83%
1 401
1%
15 013
12%
4 053
3%
121 309
100%
Activités destinées à
être cédées
Répartition géographique 26 595 19 204 5 354 50 497 101 650
% 26% 19% 5% 50% 100%
Total Répartition géographique
%
127 437
57%
20 605
9%
20 367
9%
54 550
24%
222 959
100%

Eléments du bilan au 31 mars 2015 :

(en millions d'euros) Assurance
-santé, RH
& e-services
Professionnels
de santé
Cegelease Activités
non
réparties
Activités
poursuivies
31.03.2015
Activités
destinées à
être cédées
31.03.2015
Total
31.03.2015
Total
France
Total
reste du
monde
Actifs sectoriels (en valeur nettes)
Ecarts d'acquisition (note 6) 50 456 129 106 1 266 0 180 828 271 442 452 270 119 774 332 496
Immobilisations incorporelles 44 994 60 001 7 2 939 107 941 149 139 257 080 214 278 42 802
Immobilisations corporelles 3 956 10 682 543 6 544 21 726 12 050 33 776 20 684 13 091
Titres mis en équivalence (Note 7) 88 9 173 - - 9 261 171 9 433 220 9 212
Total net 99 494 208 963 1 816 9 483 319 756 432 802 752 559 354 957 397 601
Investissements de l'exercice (en valeurs brute
Ecarts d'acquisition - - - - 0 - 0 -
Immobilisations incorporelles 2 633 3 524 62 681 6 899 7 316 14 215 -
11 697
2 518
Immobilisations corporelles 651 1 663 3 214 706 6 234 167 6 401 5 054 1 347
Titres mis en équivalence (Note 7) - - - 0 - 0 -
Total brut 3 284 5 187 3 275 11 746 13 134 7 482 20 616 -
16 751
3 864
Passifs sectoriels (1)
Passif non courants
Provisions 9 838 9 334 254 345 19 772 16 222 35 994 29 242 6 752
Autres passifs - 1 253 - - 1 253 1 412 2 665 0 2 665
Passif courants
Dettes fournisseurs et cpt. rattachés 19 404 20 824 5 088 1 295 46 611 16 791 63 403 35 857 27 546
Dettes fiscales et sociales 44 598 22 260 1 351 991 69 201 50 692 119 893 83 476 36 416
Provisions 1 222 1 192 - 183 2 598 1 229 3 826 2 752 1 075
Autres passifs 30 020 22 132 2 973 861 55 987 98 502 154 488 53 255 101 234

(1) La contribution de la société Cegedim SA dans les passifs reste affectée par défaut dans le secteur Assurance santé, RH et e-services, sans

éclatement sectoriel.

Note 5 – Informations sectorielles 2014

Des modifications de présentation ont été apportées aux comptes IFRS au 31 mars 2014, initialement publiés le 27 mai 2014, suite à la cession de la division CRM et données stratégiques. Ces modifications portent sur la suppression du secteur "CRM et Données Stratégiques", sur la réorganisation des divisions en fonction du nouveau reporting interne, et sur le reclassement de la zone US dollar en "Reste du monde".

Eléments du compte de résultat au 31 mars 2014 (modifiés) :

(en milliers d'euros) Assurance
-santé, RH
& e
services
Professio
nnels
de santé
Cegelease Activité
s non
répartie
s
Activités
poursuivie
s
31.03.2014
Activités
destinées à
être cédées
31.03.2014
Retrait
ements
IFRS 5
Total
31.03.2
014
Total
France
Total
reste du
monde
Produits sectoriels
CA HG (sauf CA vers
activités cédées)
49 592 36 041 25 533 304 111 469 92 581 - 204 050 117 678 86 372
CA vers activités cédées 209 865 334 492 1 900 - -1 900
CA vers les activités
poursuivies
597 -597
A Ventes hors Groupe 49 801 36 906 25 867 796 113 370 93 178 -2 498 204 050 117 678 86 372
B Ventes entre les activités
poursuivies
630 5 888 135 2 699 9 353 9 353 8 996 357
A+B CA total du secteur 50 432 42 794 26 002 3 495 122 723 93 178 -2 498 213 403 126 674 86 729
Résultat sectoriel
D Résultat opérationnel courant 889 4 553 1 282 -2 074 4 651 -2 368 2 283
E EBITDA courant 4 441 6 998 3 932 -1 757 13 614 4 371 17 985
D/A Marge opérationnelle courant (en %)
Marge opérationnelle courant
1,8% 12,3% 5,0% - 4,1% -2,5% 1,1%
hors groupe 260,5%
E/A Marge EBITDA courant hors
groupe
8,9% 19,0% 15,2% -
220,7%
12,0% 4,7% 8,8%
Dotations aux amortissements sectoriels
Dotations aux amortissements 3 551 2 445 2 649 317 8 963 6 739 15 701

Répartition géographique du chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2014 :

(en milliers d'euros) France Zone Euro
hors France
Zone Livre
Sterling
Reste du monde 31.03.2014
Activités poursuivies Répartition géographique 93 482 1 260 14 949 3 679 113 370
% 82% 1% 13% 3% 100%
Activités destinées à
être cédées
Répartition géographique 24 195 18 578 4 969 42 937 90 680
% 27% 20% 5% 47% 100%
Total Répartition géographique 117 678 19 839 19 918 46 616 204 050
% 58% 10% 10% 23% 100%

Eléments du bilan au 31 décembre 2014 (modifiés) :

(en millions d'euros) Assurance
-santé, RH
& e
services
Professionne
ls
de santé
Cegelease Activités
non
réparties
Activités
poursuivi
es
31.03.2014
Activités
destinées à
être cédées
31.03.2014
Total
31.03.2014
Total
France
Total
reste
du
monde
Actifs sectoriels (en valeur nettes)
Ecarts d'acquisition (note 6) 50 456 123 336 1 266 330 175 389 201 804 377 193 119 773
Immobilisations incorporelles 46 617 54 813 15 3 592 105 037 138 709 243 746 206 019
Immobilisations corporelles 5 295 8 012 533 6 887 20 727 11 006 31 733 18 637
Titres mis en équivalence (Note 7) 74 8 744 - 8 819 129 8 948 151
Total net 102 442 194 906 1 814 10 809 309 971 351 647 661 619 344 580
Investissements de l'exercice (en valeurs brute
Ecarts d'acquisition 308 153 461 461 461
Immobilisations incorporelles
11 744 13 165 726 904 26 538 26 230 52 768 43 611
Immobilisations corporelles 0 2 173 4 194 11 253 2 117 19 737 2 843 22 579 18 066
Titres mis en équivalence (Note 7) 8 8
8 - 8
Total brut 0 14 225 17 519 11 979 3 021 46 744 29 073 75 816 62 146
Passifs sectoriels (1)
Passif non courants
Provisions 10 534 6 944 257 943 18 679 14 965 33 644 27 965
Autres passifs 1 123 1 123 1 429 2 552
Passif courants
Dettes
fournisseurs
et
cpt.
17 447 17 831 4 889 7 000 47 166 24 534 71 700 43 395
rattachés
Dettes fiscales et sociales 43 226 18 200 1 443 6 319 69 188 59 492 128 680 86 069
Provisions 1 525 877 0 213 2 615 1 704 4 319 2 973
Autres passifs 17 724 20 535 2 934 6 616 47 808 73 311 121 119 43 850

(1) La contribution de la société Cegedim SA dans les passifs reste affectée par défaut dans le secteur Assurance santé, RH et e-services sans éclatement sectoriel.

Des modifications de présentation ont été apportées aux comptes IFRS arrêtés au 31 décembre 2014, initialement publiés le 31 mars 2015. Ces modifications s'expliquent par la cession de la division « CRM et données stratégiques » et sur la réorganisation des divisions en fonction du reporting interne.

(en milliers d'euros) CRM et
Données
Stratégiques
non apportés
Assurance
-santé, RH
& e-services
Professionn
els
de santé
Cegelease Activités
non
réparties
Activités
poursuivies
31.12.2014
Activités
destinées à
être cédées
31.12.2014
Total
31.12.2014
Ecarts d'acquisition publiés 48 696 126 365 - 327 175 389 201 804 377 193
Réallocations 1 760 - 3 029 1 266 3 - - 0
Ecarts d'acquisition au 31
décembre 2014
50 456 123 336 1 266 330 175 389 201 804 377 193
Immobilisations incorporelles publiées 1 210 44 292 54 893 - 4 643 105 038 138 709 243 747
Réallocations -1 210 2 325 -
80
15 - 1 051 0 0
Immobilisations incorporelles au 31 105 038 243 747
décembre 2014 46 617 54 813 15 3 592 138 709
Immobilisations corporelles publiées 1 929 3 697 10 022 - 5 079 20 727 11 006 31 733
Réallocations 1 929 1 598 - 2 010 533 1 808 0 0
Immobilisations corporelles au 31 20 727 31 733
décembre 2014 5 295 8 012 533 6 887 11 006
(en milliers d'euros) CRM et
Données
Stratégiques
non apportés
Assurance
-santé, RH
& e-services
Professionnels
de santé
Cegelease Activités non
réparties
Activités
poursuivies
31.12.2014
Activités
destinées
à être
cédées
31.12.2014
Total
31.12.2014
Immobilisations incorporelles publiées 457 11 138 13 957 986 26 538 26 230 52 768
Réallocations - 457 606 - 792 726 - 82 0 - 0
Immobilisations incorporelles au 31
décembre 2014
- 11 744 13 165 726 904 26 538 26 230 52 768
Immobilisations corporelles publiées 1 051 1 556 16 042 - 1 088 19 737 2 843 22 580
Réallocations -1 051 617 - 11 848 11 253 1 029 -
0
- 0
Immobilisations corporelles au 31
décembre 2014
2 173 4 194 11 253 2 117 19 737 2 843 22 580
(en milliers d'euros) CRM et
Données
Stratégiques
non apportés
Assurance
-santé, RH
& e-services
Professionnels
de santé
Cegelease Activités non
réparties
Activités
poursuivies
31.12.2014
Activités
destinées
à être
cédées
31.12.2014
Total
31.12.2014
Provisions non courantes publiées 8 272 8 894 - 1 513 18 679 14 965 33 644
Réallocations 2 262 - 1 950 257 -
570
-
0
- 0
Provisions non courantes au 31
décembre 2014
- 10 534 6 944 257 943 18 679 14 965 33 644
Dettes fournisseurs et cpt.rattachés
publiés
- 10 911 24 572 - 11 684 47 167 24 534 71 701
Réallocations 6 536 - 6 741 4 889 - 4 684 0 - 0
Dettes fournisseurs et cpte rattachés
au 31 décembre 2014
- 17 447 17 831 4 889 7 000 47 167 24 534 71 701
Dettes fiscales et sociales publiés - 35 396 24 987 8 805 69 188 59 492 128 680
Réallocations 7 830 - 6 787 1 443 - 2 486 -
0
- 0
Dettes fiscales et sociales au 31
décembre 2014
- 43 226 18 200 1 443 6 319 69 188 59 492 128 680
Provisions courantes publiées - 1 210 1 192 213 2 615 1 704 4 319
Réallocations 315 -
315
- - 0 - 0
Provsions courantes au 31 décembre
2014
- 1 525 877 - 213 2 615 1 704 4 319
Autres passifs courants publiés - 17 440 23 677 - 6 691 47 808 73 311 121 119
Réallocations 284 - 3 142 2 934 -
75
-
0
- 0
Autres passifs courants au 31
décembre 2014
- 17 724 20 535 2 934 6 616 47 808 73 311 121 119

Note 6 – Ecarts d'acquisition

Au 31 mars 2015, les écarts d'acquisition en valeur nette s'élèvent à 181 M€ contre 175 M€ au 31 décembre 2014. Cette augmentation de 6 M€ correspond principalement aux effets de change sur les écarts d'acquisition libellés en dollar et en livre sterling.

Secteur 31.12.2014 Reclassement Périmètre Impairment Ecarts de
conversion et autres
variations
31.03.2015
Assurance santé, RH & e-service 48 696 1 760 50 456
Professionnels de santé 126 365 -3 029 5 770 129 106
Cegelease 0 1 266 1 266
Activités non réparties 327 -327 0
Activités poursuivies 175 388 -330 0 0 5 770 180 828
Activités destinées à être cédés 201 804 330 69 308 271 442
Total écarts d'acquisition 377 192 0 0 0 75 078 452 270

Note 7 – Titres mis en équivalence

Valeur des titres mis en équivalence

Entité % intérêt
31.12.2014
Résultat
31.12.2014
QP
résultat
31.12.2014
Situation
nette totale
au 31.12.2014
QP situation
nette totale
31.12.2014
Ecarts
d'acquisition
Provision
risque
Valeur nette
des titres
ME au
31.12.2014
EDIPHARM 20,00% 7 1 167 33 33
INFODISK 34,00% -9 -3 -55 -19 -19
MILLENIUM 49,22% 2 452 1 207 11 980 5 897 2 859 8 755
TECH CARE SOLUTIONS 50,00% -23 -12 82 41 41
GALAXYSANTE 49,00% 1 1 16 8 8
Total 2 428 1 194 12 191 5 960 2 859 0 8 819
PRIMEUM CEGEDIM 50,00% 141 71 258 129 129
Total des actifs destinés à
la vente 141 71 258 129 0 0 129
% intérêt
31.03.2015
Résultat
31.03.2015
QP
résultat
31.03.2015
Situation
nette totale
au 31.03.2015
QP situation
nette totale
31.03.2015
Ecarts
d'acquisition
Provision
risque
Valeur nette
des titres
ME au
31.03.2015
EDIPHARM 20,00% 102 20 269 54 54
INFODISK 34,00% 20 7 -35 -12 -12
MILLENIUM 49,22% 860 423 12 840 6 320 2 859 9 179
TECH CARE
SOLUTIONS
50,00% -14 -7 68 34 34
GALAXYSANTE 49,00% -2 -1 14 7 7
Total 966 442 13 157 6 403 2 859 0 9 261
PRIMEUM CEGEDIM
Total des actifs destinés à
50,00% 85 43 343 171 171
la vente 85 43 343 171 0 0 171

Variation des titres mis en équivalence

La variation des titres mis en équivalence s'analyse comme suit :

Titres mis en équivalence au 1er janvier 2015 8 819
Distribution dividendes
Augmentation de capital
Quote-part résultat au 31 mars 2015 442
Entrée de périmètre
TITRES MIS EN EQUIVALENCE AU 31 MARS 2015 9 261

Note 8 – Créances clients

Clients
(en milliers d'euros) Courants Non courants 31.03.2015 31.12.2014
Sociétés françaises 105 390 14 671
(1)
120 060 125 213
Sociétés étrangères 23 891 23 891 22 892
Total valeurs brutes 129 280 14 671 143 950 148 106
Provisions 6 893 6 893 5 679
Total Valeurs Nettes 129 280 7 777 137 057 142 426

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire, fondée sur la probabilité de leur recouvrement, est inférieure à la valeur comptabilisée. Ainsi, les clients en redressement ou liquidation judiciaire sont systématiquement dépréciés à 100 % et les créances échues de plus de six mois sont suivies au cas par cas et, éventuellement, dépréciées à hauteur du risque estimé de non recouvrement.

La part des échus dans le total des créances clients en valeur brute s'élève à 28.5 millions d'euros au 31 mars 2015.

Balance âgée

(en milliers d'euros) Total créances
clients échues
Créances
< à 1 mois
Créances
de 1 à 2 mois
Créances
de 2 à 3 mois
Créances
de 3 à 4 mois
Créances
> à 4 mois
Sociétés françaises 19 391 2 751 7 702 1 610 439 6 888
Sociétés étrangères 9 117 2 359 784 498 2 612 2 864
Total 28 508 5 110 8 486 2 108 3 052 9 752

Créances cédées avec transfert de risque de crédit

Les conditions contractuelles du contrat d'affacturage (conclu en 2011) permettent le transfert des principaux risques et avantages liés aux créances cédées, et donc leur décomptabilisation du bilan.

En effet, d'après l'IAS 39, les créances cédées à des tiers (contrats d'affacturage) sont sorties de l'actif du groupe lorsque les risques et avantages qui leur sont associés sont substantiellement transférés à ces tiers et si la société d'affacturage prend notamment en charge le risque de crédit, le risque d'intérêt et de délai de recouvrement (voir "principes comptables" § créances clients).

Le montant des créances cédées avec transfert de risque de crédit ainsi décomptabilisées au sens d'IAS 39 dans le cadre de contrats d'affacturage au 31 mars 2015 s'élève à 9 millions d'euros.

Il n'y a pas de trésorerie disponible au 31 mars 2015 dans le cadre de ces contrats.

Note 9 – Endettement financier net

(en milliers d'euros) Financier Divers (1) 31.03.2015 31.12.2014
Emprunts et dettes financières à long terme (> 5 ans) 425 000 425 000 424 551
Emprunts et dettes financières à moyen et long terme (> 1 an, < 5 ans) 45 094 6 324 51 418 51 473
Emprunts et dettes financières à court terme (> 6 mois, < 1 an) 2 086 2 086 57 732
Emprunts et dettes financières à court terme (> 1 mois, < 6 mois) 56 382 56 382 7 247
Emprunts et dettes financières à court terme (< 1 mois) 0 1 854
Concours bancaires courants 3 396 3 396 5 359
Total dettes financières 529 871 8 410 538 281 548 216
Trésorerie active 18 825 18 825 44 036
Endettement Financier Net 511 046 8 410 519 456 504 180

Le poste divers comprend principalement la participation pour un montant de 9 127 milliers d'euros.

Trésorerie nette

(en milliers d'euros) Financier 31.03.2015 31.12.2014
Concours bancaires courants 3 396 3 396 5 359
Trésorerie active 18 825 18 825 44 036
Trésorerie Nette 15 429 15 429 38 677

Tableau de variation de l'endettement net

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.12.2014
Endettement net en début d'exercice (A) 504 180 471 241
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement net et impôt 24 292 141 340
Impôt versé -6 605 -13 676
Variation du besoin en fonds de roulement (1) 13 340 11 350
Flux net de trésorerie généré par l'activité 31 027 139 014
Variation liée aux opérations d'investissement -20 701 -74 868
Incidence des variations de périmètre (2) -595
Dividendes
Augmentation du capital en numéraire -53
Incidence des variations de cours des devises 2 984 7 966
Intérêts versés sur emprunts -17 524 -39 396
Autres produits et charges financiers versés ou reçus 726 -4 310
Autres variations 7 902 -727
Variation liée aux opérations d'investissement
Variation nette totale de l'exercice (B) 4 414 27 031
Impact des activités destinées à la vente (C) 19 690 59 970
Endettement Net en Fin d'Exercice (A-B+C) 519 456 504 180

La variation du besoin en fond de roulement de 13 340 milliers d'euros s'analyse par une variation des stocks et en-cours,des créances clients et autres débiteurs de 4 873 milliers d'euros, et une variation des fournisseurs et autres créditeurs de 8 467 milliers d'euros.

Les emprunts bancaires sont aux conditions suivantes :

(en milliers d'euros) < 1 mois > 1 mois,
< 6 mois
> 6 mois,
< 1 an
> 1 an, < 5 ans > 5 ans
Taux Fixe 56 382 0 0 425 000
Taux Euribor 1 mois 3 396 0 0 45 094 0
3 396 56 382 0 45 094 425 000

Les principaux emprunts sont assortis de conditions portant sur les comptes consolidés. Par exemple la facilité de crédit revolving multidevises comporte notamment un ratio du niveau d'endettement net par rapport à l'excédent brut d'exploitation (ou EBITDA) consolidés et du niveau de l'excédent brut d'exploitation par rapport au niveau des frais financiers.

Financement

En mai 2007, Cegedim a conclu auprès de FCB un prêt de 50,0 millions d'euros, son principal actionnaire (le Prêt FCB). L'accord de prêt entre Cegedim S.A et FCB a été signé le 7 mai 2007 ; il a ensuite été amendé le 5 septembre 2008 puis le 21 septembre 2011 en vue d'une prorogation de la durée du prêt et d'une modification du taux d'intérêt applicable.

En décembre 2009, FCB a souscrit pour 4,9 millions d'euros d'actions à titre de remboursement d'une portion de la dette, ce qui a entraîné une réduction du solde du prêt FCB qui est passé à 45,1 millions d'euros. Le prêt FCB arrive à maturité en Juin 2016.

Le 10 juin 2011, Cegedim a conclu un accord de prêt à terme et de facilité de crédit revolving multidevises pour un total de 280,0 millions d'euros.

Le 27 juillet 2010, le Groupe a émis un emprunt obligataire de premier rang au taux de 7,0 % d'un montant de 300,0 millions d'euros remboursable le 27 juillet 2015. Cette émission n'était pas soumise aux exigences de déclaration de la Loi américaine sur les valeurs mobilières. L'emprunt obligataire est coté en bourse de Luxembourg et son code ISIN est FR0010925172.

En novembre 2011, sur le marché, Cegedim a procédé à un rachat d'obligations pour un montant de 20 millions d'euros et les a annulées. Par conséquent, le montant global en circulation des obligations était de 280,0 millions d'euros.

Le 20 mars 2013, Cegedim a émis un emprunt obligataire de premier rang à 6,75 % d'un montant de 300 millions d'euros selon les règles Reg S et 144A, arrivant à échéance le 1er avril 2020. L'emprunt obligataire est coté en bourse de Luxembourg et les codes ISIN sont XS0906984272 et XS0906984355. Le prix d'émission a été de 100 % de la valeur nominale.

Cegedim a utilisé le produit de l'émission pour les opérations suivantes :

  • racheter les obligations à 7 % arrivant à échéance en 2015, suite à une offre de rachat au prix de 108 %, sur un montant en principal de 111,5 millions d'euros. En incluant les intérêts échus et non versés, le montant total s'élève à 121,5 millions d'euros. Le montant des obligations en circulation est de 168,6 millions d'euros.
  • rembourser le prêt à terme ;
  • rembourser les tirages faits sur le crédit revolving ;
  • payer les frais et dépenses liés à ces opérations.

Le 7 avril 2014, Cegedim a lancé une émission obligataire additionnelle de 100 millions d'euros portée dans la journée à 125 millions d'euros, sur son emprunt obligataire 6,75% à échéance 2020. A l'exception de la date et du prix d'émission (105,75% augmenté des intérêts courus depuis le 1er avril 2014), les obligations nouvelles sont identiques aux obligations émises dans le cadre de l'emprunt obligataire 6,75% de 300 millions d'euros à échéance 2020 émis le 20 mars 2013.

Le produit de cette émission obligataire a été utilisé, entre autres, pour financer le rachat de 106 millions d'euros de l'emprunt obligataire à échéance 2015 (au prix de 108,102%), payer la prime ainsi que les frais y afférant et rembourser les facilités de découvert bancaire.

Suite à ces opérations, au 31 mars 2015, la dette était structurée de la manière suivante :

  • emprunt obligataire de 62,6 millions d'euros à 7 % arrivant à échéance le 27 juillet 2015 ;
  • emprunt obligataire de 425 millions d'euros à 6,75 % arrivant à échéance le 1er avril 2020 ;
  • crédit revolving de 80 millions d'euros, non tiré, arrivant à échéance le 10 juin 2016 ;
  • prêt FCB de 45,1 millions d'euros arrivant à échéance en juin 2016;
  • facilités de découvert de 46,5 millions d'euros dont 3,4 millions d'euros utilisés.

L'exposition de la dette à la variation des taux Euro est partiellement couverte par une couverture de Taux Euro. Au 31 mars 2015, la couverture de la dette à la variation des Taux Euro se compose de trois swap amortissables à prime nulle receveur Euribor 1 mois pré-fixé, payeur Taux Fixe défini comme suit :

  • Taux de 4,565% sur un montant notionnel couvert de 20 000 milliers d'euros amortissable jusqu'à l'échéance du 29/12/2017;
  • Taux de 4,57% sur un montant notionnel couvert de 20 000 milliers d'euros amortissable jusqu'à l'échéance du 29/12/2017;
  • Taux de 4,58% sur un montant notionnel couvert de 20 000 milliers d'euros amortissable jusqu'à l'échéance du 29/12/2017;

Le montant total de notionnel couvert est de 60 000 milliers d'euros au 31 mars 2015.

La charge d'intérêt liée aux emprunts bancaires, obligataires, agios et commissions bancaires s'élève à 9 260 milliers d'euros au 31 mars 2015.

Les intérêts liés au prêt d'actionnaire au 31 mars 2015 s'élèvent à 565 milliers d'euros.

La variation de juste valeur de ces dérivés a été enregistrée en capitaux propres pour la part efficace de ceux qualifiés de couverture de flux de trésorerie (109 milliers d'euros) et en résultat pour leur part inefficace et pour le risque de contrepartie pris en compte conformément à IFRS 13 (386 milliers d'euros). La juste valeur à la date de clôture des instruments de couverture est de 7 599 milliers d'euros.

Risque de liquidité

Les flux de trésorerie contractuels ne sont pas actualisés.

Pour les instruments à taux variable, le taux pris en compte est le taux spot au 31 mars 2015.

Lorsqu'il s'agit d'un taux fixe, le taux est utilisé pour calculer les tombées d'intérêts futures.

Note 10 – Coût de l'endettement net

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Produits ou équivalent de trésorerie 983 153
Intérêts sur emprunts -17 524 -16 953
Intérêts courus sur emprunts 8 264 8 006
Intérêts sur dettes financières -9 260 -8 947
Autres intérêts et charges financières (1) -674 -367
Coût de l'endettement financier brut -9 934 -9 314
Ecarts de change nets 1 745 -957
Valorisation instruments financiers 386 352
Autres produits et charges financiers -77 -313
Autres produits et charges financiers 2 054 -918
Coût de l'Endettement Financier Net -6 897 -10 079
(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
(1) dont intérêts et charges financières Cegedim (FCB) 565 251
affacturage -12 -59
intérêts sur participations -7 -8
Total 546 184

Note 11 – Autres produits et charges opérationnels non courants

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'analysent en fonction des éléments suivants :

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Résultat opérationnel courant 4 044 4 651
Perte de valeurs sur immos corp et incorp (y.c. ECA)
Frais de restructuration -1 515 -549
Plus ou moins value de cession d'actifs et ajustement de prix
Autres produits et charges non courants -1 342 -64
Résultat Opérationnel 1 188 4 038

Note 12 – Impôt différé

Ventilation de la charge d'impôt

La charge d'impôt comptabilisée en résultat de l'exercice s'élève à 734 milliers d'euros contre 476 milliers d'euros en mars 2014.

La ventilation s'établit comme suit :

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Impôt exigible
France -101 -18
Etranger -782 -915
TOTAL IMPOT EXIGIBLE -883 -933
Impôts différés
France 337 644
Etranger -187 -187
TOTAL IMPOTS DIFFERES 149 456
CHARGE TOTALE D'IMPOTS COMPTABILISEE EN RESULTAT -734 -476

Charge d'impôt théorique et charge d'impôt comptabilisée

La réconciliation entre la charge d'impôt théorique du Groupe et la charge d'impôt effectivement comptabilisée est présentée dans le tableau suivant :

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Résultat net des activités poursuivies -1 845 -6 125
Quote-part dans les sociétés MEE -442 -392
Impôt 734 476
Résultat avant impôt des sociétés intégrées (a) -1 554 -6 041
dont sociétés françaises intégrées -707 -7 218
dont sociétés étrangères intégrées -846 1 177
Taux d'impôt normatif en France (b) 38,00% 38,00%
Charge d'impôt théorique (c) = (a) x (b) 590 2 296
Impact des différences permanentes -667 -465
Impact des différences de taux d'imposition sur résultats bénéficiaires 848 510
Impôts non activés sur résultats déficitaires -1 820 -3 486
Impôts différés actifs reconnus sur les exercices antérieurs
Impact crédit d'impôt 315 669
Charge d'impôt inscrite au compte de résultat -734 -476
Taux d'impôt effectif 0,00% 0,00%

'(b) Calcul du taux d'impôt normatif en France :

Base 33,33%
Contribution de 3,3% (IS > 763.000€) 1,10%
34,43%
Contribution temporaire 10,7% 3,57%
Taux d'impôt normatif en France 38,00%

Par prudence, le Groupe n'a pas activé l'impôt différé de l'année sur les sociétés déficitaires.

Les principaux pays contributifs d'impacts des différences de taux d'imposition sur résultats bénéficiaires sont :

(en milliers d'euros) 31.03.2015
France 705
UK 540
Belgique 310
Espagne 135
Autres 130
Total 1 820

Actifs et passifs d'impôt différés

Analyse par catégories de différence temporelle de la position nette d'impôts différés comptabilisée au bilan (avant compensation par entités fiscales des actifs et passifs d'impôts différés).

(en milliers d'euros) 31.12.2014 Reclas Résultat Variation de Autres Variation taux 31.03.2015
sement périmètre variations KP de change
Engagement de retraite 5 838 - 1 064 3 605 8 379
Provisions non déductibles 2 599 - 1 158 1 441
Mise à juste valeur des instruments
financiers 2 977 - 199 -42 2 736
Annulation marge sur stock 9 -9 0
Annulation plus-value interne 3 -3 0
Retraitement marge R&D 520 -360 160
Autres 457 12 4 26 498
Total Impôts différés actifs 12 403 0 -2 777 0 3 589 0 13 215
Ecart de conversion 0 5 237 - 4 827 - 410 0
Annulation amortissement dérogatoire -843 427 -416
Plus-value latente Cegelease -1 434 354 -1 080
Annulation amortissement fonds de
commerce -38 - 13 -51
Crédit-bail -111 3 -108
Activation R&D -5 949 - 586 -6 535
Retraitement dotation sur marge R&D -118 105 -13
Autres -904 -93 -997
Total Impôts différés passifs -9 396 0 5 434 0 -4 827 -410 -9 199
Impôt différés nets 3 006 0 2 657 0 -1 238 -410 4 015

La variation des impôts différés constatés au bilan consolidé après compensation par entités fiscales des actifs et passifs d'impôts différés, se vérifie de la manière suivante :

(en milliers d'euros) Actifs Passifs Net
Au 31 décembre 2014 10 625 -7 620 3 005
Impact résultat de la période -2 777 5 434 2 657
Impact capitaux propres 3 589 -5 237 -1 648
Impact de présentation nette par entité fiscale 622 -620 2
Au 31 mars 2015 12 058 -8 043 4 015

Le montant de l'impôt correspondant aux déficits non activés des activités poursuivies au 31 mars 2015 s'élève à 705 milliers d'euros pour les sociétés françaises et à 15 177 milliers d'euros pour les sociétés internationales.

Note 13 – Actifs détenus en vue de la vente, activités non poursuivies ou cédées

Cegedim a annoncé la réalisation de la cession de sa division « CRM et données stratégiques » à IMS Health le 1er avril dernier. En conséquence, les comptes consolidés du premier trimestre 2015 sont présentés selon la norme IFRS 5 visant à isoler les Actifs non courants détenus en vue de la vente.

La norme IFRS 5 a affecté les comptes du premier trimestre 2015 de la manière suivante:

  • Au compte de résultat, les produits et charges liés au périmètre cédé sont regroupés sur la ligne « Résultat net des activités cédées ou en cours de cession ».
  • Au tableau des flux de trésorerie, les flux de l'activité « CRM et données stratégiques » sont présentés sur trois lignes « Flux de trésorerie des activités cédées ou en cours de cession » respectivement liés aux activités opérationnelles, d'investissement et de financement.

Ces retraitements sont appliqués à l'ensemble des périodes présentées afin de rendre l'information comparable.

En outre, la contribution de l'activées « CRM et données stratégiques » à chaque ligne du bilan consolidé au 31 mars 2015 est regroupée sur les lignes « Actifs destinés à être cédés » et « Passifs destinés à être cédés. Les données présentées relatives à l'exercice fiscal 2014 sont des données historiques et n'ont pas été ajustées.

Actifs et passifs destinés à la vente

Les principales catégories d'actifs et de passifs classés en actifs et passifs destinés à la vente sont les suivantes :

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.12.2014 (en milliers d'euros) 31.03.2015 31.12.2014
ACTIF PASSIF
Ecarts d'acquisition 271 442 201 804 Dettes financières 4 543 1 068
Immobilisations incorporelles 149 139 138 709 Impôts différés passifs 4 229 4 145
Immobilisations corporelles 12 050 11 007 Provisions 17 451 16 670
Immobilisitations financières 6 128 4 263 Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
16 792 24 534
Impôts différés actifs 38 549 33 924 Dettes fiscales et sociales 50 692 59 492
En-cours de services 186 186 Autres passifs 99 913 74 740
Marchandises 707 958
Avances, acomptes sur commandes 301 235
Créances clients 109 381 115 198
Autres créances 11 505 11 356
Trésorerie et équivalents 84 204 61 038
Charges constatées d'avance 7 297 6 180
ACTIFS DESTINES A LA VENTE 690 890 584 857 PASSIFS DESTINES A
LA VENTE
193 619 180 649

Activités non poursuivies

Dans le compte de résultat consolidé présenté en comparatif, les résultats des activités cédées ou en cours de cession, ont été reclassés ligne par ligne sur le poste "Résultat net des activités destinées à être cédées".

Les principaux indicateurs du compte de résultat consolidé au 31mars 2015 et 31 mars 2014 des activités non poursuivies sont :

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Chiffre d'affaires 104 146 93 178
Achats consommés -3 683 -4 057
Charges externes
(1)
-29 142 -27 840
Impôts et taxes -1 067 -1 220
Frais de personnel
(1)
-60 133 -55 517
Dotations et reprises aux provisions -811 -456
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis -1 0
Autres produits et charges d'exploitation -804 283
Ebitda 8 506 4 371
Dotations aux amortissements 0 -6 739
Résultat opérationnel courant 8 506 -2 368
Produits et charges non récurrents -1 720 -645
Autres produits et charges opérationnels non courants -1 720 -645
Résultat opérationnel 6 786 -3 012
Coût de l'endettement financier net -1 325 172
Impôts sur les bénéfices -3 530 -1 168
Impôts différés sur les bénéfices -180 1 129
Quote-part du Résultat net des sociétés mises en équivalence 43 43
RESULTAT NET DES ACTIVITES DESTINEES A ETRE
CEDEES 1 794 -2 837

La production immobilisée a été reclassée en frais de personnel et charges externes comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Frais de personnel 5 344 5 376
Charges externes 1 336 1 344
Production immobilisée 6 681 6 720

Flux de trésorerie des activités non poursuivies

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Flux net de trésorerie lié à l'activité 9 232 3 363
Flux net de trésorerie lié aux investissements (1) -5 018 -899
Flux net de trésorerie liés aux financements -836 198

Note 14 – Engagements hors bilan

Les cautions existantes au 31 décembre 2014 ont évolué de manière non significative au cours des trois premiers mois 2015.

Note 15 – Capital

Au 31 mars 2015, le capital est constitué de 13 997 173 actions (dont 34 284 actions d'auto contrôle) d'un nominal de 0,9528 euro soit un capital total de 13 336 506 euros.

Note 16 – Actions propres

Attribution d'actions gratuites

Le conseil du 18 septembre 2014 a été autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2014 à attribuer gratuitement un nombre total d'actions ne dépassant pas 10% du nombre total d'actions composant le capital aux dirigeants et salariés du groupe Cegedim.

Les conseils du 29 juin 2011, du 19 septembre 2012 et du 04 juin 2013 et ont été autorisés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 juin 2011 à attribuer gratuitement un nombre total d'actions ne dépassant pas 10% du nombre total d'actions composant le capital aux dirigeants et salariés du groupe Cegedim.

Les principales caractéristiques de ces plans sont les suivantes :

  • les actions attribuées gratuitement donneront droit aux dividendes dont la distribution aura été décidée à compter de la date d'attribution. Le plan du 29 juin 2011 a autorisé une attribution maximum de 41 640 actions gratuites. Le plan du 19 septembre 2012 a autorisé une attribution maximum de 31 670 actions gratuites. Le plan du 04 juin 2013 a autorisé une attribution maximum de 48 870 actions gratuites. Le plan du 18 septembre 2014 a autorisé une attribution maximum de 19 280 actions gratuites.
  • l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d'une période d'acquisition de deux ans pour les bénéficiaires ayant leur résidence fiscale en France à la date d'attribution et de quatre ans pour les bénéficiaires n'ayant pas leur résidence fiscale en France à la date d'attribution ;
  • les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires sous la seule condition : absence de démission, révocation ou licenciement ;
  • à compter de la date d'attribution définitive, les bénéficiaires ayant leur résidence fiscale en France à la date d'attribution devront conserver les dites actions pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'attribution définitive.

En application de la norme IFRS 2, la charge mesurant "l'avantage" offert aux salariés est étalée linéairement sur la période d'acquisition des droits par les bénéficiaires.

Le montant comptabilisé en produits sur l'exercice 2015 s'élève à 28 K€.

Les principales caractéristiques du plan sont les suivantes :

Plan du 29.06.11 Plan du 19.09.12 Plan du 04.06.13 Plan du 18.09.14
Date de l'Assemblée Générale 08/06/2011 08/06/2011 08/06/2011 10/06/2014
Date du Conseil d'administration 29/06/2011 19/09/2012 04/06/2013 18/09/2014
Date d'ouverture du plan 29/06/2011 19/09/2012 04/06/2013 18/09/2014
Nombre total d'actions pouvant être attribuées 41 640 actions 31 670 actions 48 870 actions 19 280 actions
Prix initial de souscription 39,12 € 15,70 € 24,46 € 27,11 €
Date de libre disposition des actions gratuites
France
28/06/2013
18/09/2014 03/06/2015 17/09/2016
Etranger
28/06/2015
18/09/2016 03/06/2017 17/09/2018

Situation des plans au 31 mars 2015 :

Plan du 29.06.11 Plan du 19.09.12 Plan du 04.06.13 Plan du 18.09.14
Nombre total d'actions attribuées 24 470 actions 13 230 actions 18 780 actions 19 280 actions
Nombre total d'actions restant à acquérir, après levées
d'options constatées et options annulées
4 466 actions 13 230 actions 4 500 actions 19 280 actions
Prix d'acquisition ajusté des attributions d'actions gratuites
France 36,04 € 15,24 € 23,74 € 26,31 €
Etranger 29,95 € 13,35 € 20,79 € 23,04 €

Note 17 – Effectifs

31.03.2015 31.03.2014
France 2 339 2 439
International 862 927
Total effectif 3 201 3 366

Note 18 – Frais de personnel

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Coût du personnel -45 668 -43 056
Participation et intéressement -820 -861
Actions gratuites 28 -47
Frais de personnel -46 460 -43 965

Note 19 – Evénements post-clôture

Cession de la division « CRM et données stratégiques » à IMS Health

Le 1er avril 2015, Cegedim a annoncé la réalisation de la cession à IMS Health de sa division CRM et données stratégiques. Le prix de cession, conformément aux accords conclus en octobre 2014, est estimé à 396 millions d'euros. Cet estimé fera l'objet d'ajustements contradictoires sur la base des comptes au 31 mars 2015 qui seront établis dans un délai de 90 jours ouvrés.

Note 20 – Production immobilisée

La production immobilisée a été reclassée en diminution des frais de personnel et charges externes comme indiqué dans le tableau ci-dessous. De ce fait des modifications ont été apportées sur les comptes de mars 2014 antérieurement publiés.

(en milliers d'euros) 31.03.2015 31.03.2014
Frais de personnel 4 751 4 325
Charges externes 1 188 1 081
Production immobilisée 5 938 5 406

64 Cegedim – Rapport Financier Intermédiaire au 31 mars 2015

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Glossaire
66

Calendrier Financier
68

Contacts
68

Glossaire

Activités non réparties : regroupe à la fois des activités inhérentes au statut de tête de Groupe coté, et des activités de support aux divisions du Groupe.

BNPA : pour Bénéfice Net Par Action. Le BNPA est un indicateur financier spécifique que le Groupe définit comme le résultat net divisé par la moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation.

Charges opérationnelles : Elles sont définies comme les achats consommés, les charges externes et les frais de personnel.

Chiffre d'affaires à changes constants : Lorsqu'il est fait référence aux variations du chiffre d'affaires à changes constants, cela signifie que l'impact des variations de taux de change a été exclu. Le terme « à change constant » recouvre la variation résultant de l'application des taux de change de la période précédente sur l'exercice actuel, toutes choses restant égales par ailleurs.

Chiffre d'affaires à périmètre constant : L'effet des changements de périmètre est corrigé en retraitant les ventes de l'exercice antérieur de la manière suivante :

  • en retirant la partie des ventes provenant de l'entité ou des droits acquis pour une période identique à la période pendant laquelle ils ont été détenus sur l'exercice en cours ;
  • de même, lorsqu'une entité est cédée, les ventes pour la partie en question sur l'exercice antérieur sont éliminées.

Données organiques : à structure et taux de change constants

Croissance interne : la croissance interne recouvre la croissance résultant du développement d'un contrat existant, notamment du fait de la hausse des tarifs et/ou volumes distribués ou traités, des nouveaux contrats, des acquisitions d'actifs affectés à un contrat ou un projet particulier.

Croissance externe : la croissance externe recouvre les acquisitions intervenues sur l'exercice présent ainsi que celles ayant eu un effet partiel sur l'exercice passé, nettes de cessions, d'entités et/ou d'actifs.

EBIT : pour Earnings Before Interest and Taxes. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont déduites les charges d'exploitation (telles que salaires, charges sociales, matières, énergie, études, prestations, services extérieurs, publicité, etc.). Il correspond au résultat d'exploitation pour le Groupe Cegedim.

EBIT courant : il correspond à l'EBIT retraité des éléments non courants tels que les pertes de valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles, les restructurations, etc. Il correspond au résultat d'exploitation courant pour le Groupe Cegedim.

Cegedim Glossaire

EBITDA : pour Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. On parle d'EBITDA lorsque les amortissements et réévaluations ne sont pas pris en compte. Le «D» désigne l'amortissement des immobilisations corporelles (telles que bâtiments, machines ou véhicules) alors que le «A» désigne l'amortissement des immobilisations incorporelles (brevets, licences, goodwill).

L'EBITDA est retraité des éléments non-courants tels que les pertes de valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles, les restructurations, etc. Il correspond à l'excédent brut d'exploitation courant pour le Groupe Cegedim.

Eléments exceptionnels : correspond aux pertes de valeurs sur les immobilisations corporelles et incorporelles, les frais de restructurations, les plus ou moins-value de cession d'actifs et ajustement de prix ainsi que les autres produits et charges non courants.

Endettement Financier Net : L'Endettement Financier Net représente la dette financière brute (les dettes financières non courantes, courantes, les concours bancaires, le retraitement de la dette au coût amorti et les intérêts courus sur emprunts) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie et hors réévaluation des dérivés de couverture de la dette.

Free cash flow : le Free cash flow correspond au cash généré, net de la partie cash des éléments suivants : (i) variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, (ii) opérations sur capitaux propres (variations de capital, dividendes versés et reçus), (iii) investissements nets de cessions, (iv) intérêts financiers nets versés et (v) impôts versés.

Marge opérationnelle : est définie comme étant le ratio EBIT/chiffre d'affaires.

Marge opérationnelle courante : est définie comme étant le ratio EBIT courant/chiffre d'affaires.

Trésorerie nette : est définie comme étant le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie moins le montant des découverts bancaires.

Calendrier Financier Contacts

Calendrier Financier

Résultats T1 2015 27 Mai 2015

Chiffre d'affaires T2 2015 28 Juillet 2015

Résultats T2 2015 28 Septembre 2015

Chiffre d'affaires T3 2015 27 Octobre 2015

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Toutes les publications se font après bourse et sont suivies d'une conférence téléphonique en anglais à 18h15 (heure de Paris)

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Attestation du responsable du rapport financier des trois premiers mois

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Attestation du responsable du rapport financier des trois premiers mois de 2015

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour les trois mois écoulés sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les trois premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les neuf mois restants de l'exercice.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 26 mai 2015.

Jean-Claude Labrune Président Directeur Général Cegedim S.A.

Cegedim - Rapport Financier Intermédiaire au 31 mars 2015 71

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Publié le 27 mai 2015

Disponible le 28 septembre 2015

Disponible le 26 novembre 2015

Conception & Réalisation : Direction de la Communication de Cegedim

Siège Social : 127 rue d'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt – France Téléphone: +33 1 49 09 22 00 - Fax: +33 1 46 03 45 95 E-mail: [email protected] www.cegedim.fr/finance R.C.S. Nanterre : B 350 422 622 - Code NAF: 6311 Z Société anonyme au capital de 13.336.506,43€

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