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Cegedim

Earnings Release Jan 29, 2019

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Earnings Release

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COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim : Accélération de la croissance organique au dernier trimestre 2018

  • hiffre d'affaires en croissance organique de 2,9 au dernier trimestre
  • Chiffre d'affaires en croissance organique de 1,9% sur l'année
  • Croissance de la division Professionnels de santé au T4

Disclaimer : Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 29 janvier 2019 au plus tôt à 17h45 heure de Paris. Les termes « transformation du business model » et « BPO » sont définis dans le glossaire. La cession annoncée en 2017 et effective le 28 février 2018 des activités Cegelease et Eurofarmat conduisent à présenter les comptes consolidés 2017 et 2018 selon la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». Le Groupe applique également la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les clients ».

CONFERENCE TELEPHONIQUE LE 29 JANVIER 2019 A 18H15 (HEURE DE PARIS) FR : +33 1 72 72 74 03 USA : +1 646 722 4916 UK : +44 (0)207 1943 759 CODE PIN : 68707970# Le webcast est accessible depuis l'adresse : www.cegedim.fr/webcast

Boulogne-Billancourt, France, le 29 janvier 2019 après bourse

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, enregistre au quatrième trimestre 2018 un chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies de 131,2 millions d'euros en croissance de 3,8% en données publiées et de 2,9% en données organiques par rapport à la même période en 2017.

Pour l'exercice fiscal 2018, Cegedim enregistre un chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies de 467,7 millions d'euros, en progression de 2,2% en données publiées et de 1,9% en données organiques par rapport à la même période en 2017.

Le chiffre d'affaires des activités BPO progresse de 7, % au quatrième trimestre 2018 et s'établit à 35,9 illions d'euros pour l'exercice fiscal 2018, en progression de 11,5% par rapport à la même période en 2017

Evolution du chiffre d'affaires par division

Au quatrième trimestre 2018

Quatrième trimestre
en millions d'euros 201 201 Var
rganique
Var
ubliée
Assurance santé, RH et e services 86,5 82,9 3,1 ,4%
Professionnels de santé 43,7 42,7 +2,3 ,5%
Corporate et autres 1,0 0,9 +6,3 +6,3
Cegedim 131,2 126,5 +2,9% +3,8%

Cegedim 137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00 www.cegedim.fr

SA au capital de 13 336 506,43 euros SIREN 350 422 622 R. C. S. Nanterre B 350 422 622 Page 1

Au quatrième trimestre 201 , Cegedim a enregistré un chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivi de 131,2 millions d'euros, en progression de 3,8% en données publiées. Hors effet favorable de conversion de devises de 0, % et effet favorable de périmètre de 0,8%, le chiffre d'affaires a progressé 2,9%. L'effet favorable de conversion de devise de 0,1 million d'euros, soit 0, %, reflète la quasi stabilité du dollars US (2,1% L'effet favorable de périmètre de 1,1 million d'euros, soit 0,8%, est principalement dû à l'acquisition de la société Rue de la Paye en France le 3 mars 201 En organique, l'ensemble des divisions progresse. La division Assurance santé, RH et e services progresse de 3,1% et la division Professionnels de santé de 2,3%. Au cours de l'exercice fiscal 2018 Année fiscale en millions d'euros 201 201 Var. Organique Var. Publiée Assurance santé, RH et e services 307,7 291,1 4,7 5,7 Professionnels de santé 156,2 162,5 3,1 3,9 Corporate et autres 3,8 3,9 1,5 1,5 Cegedim 467,7 457,4 +1,9% +2,2% Pour l'exercice 201 , Cegedim a enregistré un chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivi s de 467,7 millions d'euros, en progression de 2,2% en données publiées. Hors effet défavorable de conversion de devises de 0, % et effet favorable de périmètre de 0,6 le chiffre d'affaire a progressé de 1,9%. L'effet défavorable de conversion de devises de 1,3 million d'euros, soit 0,3%, est principalement dû à un impact négatif de 0,7 million d'euros du dollar US (2,4% du chiffre d'affaire Groupe) et de 0,5 million d'euros de la Livre Sterling (10, % du chiffre d'affaires Groupe). L'effet favorable de périmètre de 2,9 millions d'euros, soit %, est principalement dû à l'acquisition de la société Rue

de la Paye en France le 3 mars 2018

La division Assurance santé, RH et e services progresse de 4,7% et la division Professionnels de santé recule de 3,1%.

Analyse de l'évolution de l'activité par division

Assurance santé, RH et e-services

Au quatrième trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 86,5 millions d'euros, en croissance de 4,4% en données publiées. L'acquisition de Rue de la Paye, au 30 mars 2018 en France, a contribué positivement à hauteur de 1,3%. Il n'y a quasiment pas d'impact de conversion de devises. En données organiques, le chiffre d'affaires est en progression de 3,1% sur la période.

Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 307,7 millions d'euros, en croissance de 5,7% en données publiées. L'acquisition de Rue de la Paye, au 30 mars 2018 en France, a contribué positivement à hauteur de 1,1%. Il n'y a quasiment pas d'impact de conversion de devises. En données organiques, le chiffre d'affaires est en progression de 4,7% sur la période.

Les activités contribuant le plus fortement à cette croissance sont notamment Cegedim SRH (solutions de gestion des ressources humaines), Cegedim Health Data (statistiques de ventes des produits pharmaceutiques , Cegedim e business (dématérialisation et digitalisation des échanges) et, dans le monde de l'assurance santé, les activités de

traitement des flux de tiers payant et de BPO.

La division Assurance santé, RH et e service représente 65,8% du chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies contre 63,6% à la même période l'an dernier.

Professionnels de santé

Au quatrième trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 43,7 millions d'euros, en progression en données publiées de 2,5%. Les effets de conversion de devises ont un effet positif de 0,3%. Il n'y a quasiment pas d'effet périmètre. En données organiques, le chiffre d'affaires est en progression de 2,3% sur la période.

Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 156,2 millions d'euros, en recul en données publiées de 3,9%. Les effets de change ont contribué négativement à hauteur de 0,7%. Il n'y a quasiment pas d'effet périmètre. En données organiques, le chiffre d'affaires est en recul de 3,1% sur la période.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les activités contribuant le plus fortement à cette croissance sont notamment les logiciels médecins et paramédicaux en France et Belgique et la base de données médicamenteuse BCB. Il est à noter la forte croissance de l'activité

La division Professionnels de santé représente 33,4% du chiffre d'affaires Groupe consolidé des activités poursuivies contre 35 % à la même période l'an dernier.

Corporate et autres

Au quatrième trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 1,0 million d'euros, en progression de 6,3% en données publiées et organiques. Il n'y a pas d'effet de change et aucune variation de périmètre. Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 3,8 millions d'euros, en recul de 1,5% en données publiées et organiques. Il n'y a pas d'effet de change et aucune variation de périmètre.

La division Corporate et autres représente 0,8% du chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivi s en 2018 et 201

Faits marquants de la période

Cession d'actions Cegedim par Bpifrance

Bpifrance Participations a cédé 1 682 146 actions Cegedim dans le cadre d'un placement accéléré auprès

de l'opération, le pacte d'actionnaires du 28 octobre 2009 entre M. Jean Claude Labrune, la société par actions

simplifiée FCB et Bpifrance a été résilié et l'action de concert entre les parties au pacte a pris fin. Le flottant de

Cession définitive de Cegelease et d'Eurofarmat

Le 28 février 2018, Cegedim a annoncé la clôture de la vente à FRANFINANCE (Groupe Société Générale), de

pendant 6 ans à compter de la cession, la collaboration existante entre Cegelease et le Groupe Cegedim en France.

Acquisition de la société Rue de la Paye en France

Cegedim, à travers sa filiale Cegedim SRH, a acquis en France, le 30 mars 2018 la société Rue de la Paye. Cette transaction permet dorénavant de proposer des offres de paye digitale aux 2 millions de TPE / PME en France et notamment aux milliers de professionnels de santé clients du Groupe Cegedim.

est profitable. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis avril 2018.

Fiscalité

Le 21 février 2018, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

  • Nomination d'une administratrice indépendante au sein du Conseil d'Administration de Cegedim SA
  • L'assemblé générale du 31 août 2018 a décidé de nommer Madame Béatrice Saunier en qualité d'administratrice

Nouvelle structure de financement de 200 M€

Le 9 octobre 2018, Cegedim a mis en place une nouvelle structure de financement pour un montant total de 200 M€,

syndiqué de 65 M€ de maturité 5 ans plus un an optionnel avec une baisse de la marge de 20 point de base par

Litige avec la société Euris

Cegedim a reçu conjointement avec IQVIA (ex IMS Health) une assignation de la société Euris pour pratiques anticoncurrentielles. Cegedim a demandé à ce que le tribunal acte que Cegedim devait être mise hors de cause. Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de Cegedim par un jugement favorable du 17 décembre 2018.

Opérations et événements importants post 31 décembre

Acquisition de la société XimantiX en Allemagne

Cegedim a acquis le 21 janvier 2019 la société XimantiX en Allemagne. Déjà présent sur le marché de la dématérialisation en Belgique, en France, au Royaume Uni et au Maroc, Cegedim dispose à présent d'une assise solide pour cette activité en Allemagne, première économie européenne. Cette acquisition d'un leader allemand

positionné sur le midmarket donne notamment à Cegedim e business l'opportunité de développer son offre à destination des PME. Les clients de Ximantix pourront quant à eux bénéficier d'une offre de services plus large, grâce à la dimension internationale de Cegedim.

consolidation du Groupe depuis janvier 2018

Perspectives

Dans la continuité des actions mises en œuvre avec succès en 2017, Cegedim maintient une stratégie centrée

Avec un chiffre d'affaires en ligne avec les perspectives du Groupe, Cegedim confirme s'attendre à une stabilité de

son EBITDA par rapport à 2017.

Impact potentiel du « Brexit »

Cegedim opère au Royaume Uni en monnaie locale, comme dans tous les pays où le Groupe est présent. Ainsi,

En termes de politique de santé au Royaume Uni, le Groupe n'a pas identifié de programme européen majeur.

Les données figurant ci dessus comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d'informations sur les risques

affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 2, points 4.2 « Risques » et 5.5 « Perspectives » du Document de Référence 2017 déposé auprès de l'AMF le 29 mars 2018 sous le numéro D.18 0219

Information additionnelles

Le chiffre d'affaires de l'exercice fiscal 201 n'a pas encore été audité par les Commissaires aux Comptes.

Agenda financier du premier semestre 2019

27 mars 2019 après bourse 28 mars 2019 à 11h00 heure de Paris 15 mai 2019 après bourse 19 juin 2019 à 9h30 Assemblé Générale de Cegedim

29 janvier 2019, à 18h15 (heure de Paris)

Le Groupe tiendra une conférence téléphonique en anglais animée par Jan Eryk Umiastowski, Directeur des Investissements et des Relations Investisseurs de Cegedim

Le webcast est accessible depuis l'adresse : www.cegedim.fr/webcast

La présentation du chiffre d'affaires de l'exercice fiscal 201 est disponible

Sur le site http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

Sur l'application mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur

http://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx

France : +33 1 72 72 74 09.29 594.7T /F5 8.04 Tf 1 + 1 1 0 44 652.43 203.45 52.824 re

Numéros d'appel :

Annexes

Répartition du chiffre d'affaires des activités poursuivies par trimestre et division

en milliers d'euros T1 T2 T3 T4 Total
Assurance santé, RH et e services 72 923 76 613 71 620 86 526 307 684
Professionnels de santé 38 029 38 133 36 291 43 731 156 184
Corporate et autres 989 947 900 985 3 820
Chiffre d'affaires des activités poursuivies 111 941 115 693 108 811 131 242 467 688
Chiffre d'affaires des activités visant à être cédées 2 066 2 066
Retraitement IFRS 5 36 36
Chiffre d'affaires Groupe 113 970 115 693 108 811 131 242 469 717
en milliers d'euros T1 T2 T3 T4 Total
Assurance santé, RH et e services 68 610 71 653 67 958 82 856 291 077
Professionnels de santé 40 320 41 495 37 999 42 672 162 486
Corporate et autres 1 058 933 961 926 3 878
Chiffre d'affaires des activités poursuivies 109 989 114 081 106 918 126 454 457 441
Chiffre d'affaires des activités visant à être cédées 3 926 2 935 2 476 3 664 13 001
Retraitement IFRS 5 209 103 100 78 490
Chiffre d'affaires Groupe 113 705 116 913 109 294 130 040 469 952

Répartition du chiffre d'affaires des activités poursuivies par zone géographique et division

Au 31 décembre 2018
--- -- -- ---------------------
en % du chiffre d'affaires
consolidé des activités poursuivies
France EMEA hors
France
Amériques APAC
Assurance santé, RH et e services 96,7 3,3
Professionnels de santé 61, 7,
Corporate et autres 100,0%
Cegedim 84,9% 12,6% 2,5% -

Répartition du chiffre d'affaires des activités poursuivies par devise et division

Au 31 décembre 2018

en % du chiffre d'affaires
consolidé des activités poursuivies
Euro GBP USD Autres
Assurance santé, RH et e services 96,7% 2,3 0,0 1,0
Professionnels de santé 65,5 25,3 7,2 2,0
Corporate et autres 100,0
Cegedim 86,3% 10,0% 2,4% 1,3%

Glossaire

BNPA : Pour Bénéfice Net Par Action. Le BNPA est un indicateur financier spécifique que le Groupe définit comme le résultat net

circulation.

BPO (Business Process Outsourcing ou offres à services comple ) : L'externalisation des processus métier (BPO) consiste à contracter des activités et fonction non cœur auprès d'un prestataire tiers.

Cegedim fourni les services de BPO pour les ressources humaines, la gestion du cycle de revenu aux États Unis et de prestation de gestion pour comptes de tiers pour les compagnies d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles.

Charges opérationnelles : Elles sont définies comme les achats consommés, les charges externes et les frais de personnel.

Chiffre d'affaires à changes constants : Lorsqu'il est fait référence

signifie que l'impact des variations de taux de change a été exclu. Le terme « à change constant » recouvre la variation résultant de

Chiffre d'affaires à périmètre constant : L'effet des changements

antérieur de la manière suivante :

droits acquis pour une période identique à la période pendant

Corporate et autres : Cette division regroupe à la fois des activités inhérentes au statut de tête de Groupe coté, et des activités de support aux divisions du Groupe.

Données organiques : A périmètre et changes constants

Croissance interne : La croissance interne recouvre la croissance résultant du développement d'un contrat existant, notamment du fait de la hausse des tarifs et/ou volumes distribués ou traités, des

ou un projet particulier.

Croissance externe : La croissance externe recouvre les acquisitions intervenues sur l'exercice présent ainsi que celles

EBIT : Pour Earnings Before Interest and Taxes. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont déduites les charges

énergie, études, prestations, services extérieurs, publicité, etc.). Il

Le cash-flow libre opérationnel : Il correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles déduit des investissements opérationnels nets, définis comme les acquisitions EBIT courant : Il correspond à l'EBIT retraité des éléments exceptionnels tels que les pertes de valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles, les restructurations, etc. Il correspond

EBITDA : Pour Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. On parle d'EBITDA lorsque les amortissements et

réévaluations ne sont pas pris en compte. Le «D» désigne

bâtiments, machines ou véhicules) alors que le «A» désigne

licences, goodwill).

L'EBITDA est retraité des éléments non courants tels que les pertes de valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles, les restructurations, etc. Il correspond à l'excédent brut

EBITDA ajusté : La direction de Cegedim estime que la mesure de l'EBITDA Ajusté (non IFRS), lorsqu'elle est considérée en

conjonction avec les états financiers IFRS, est utile aux investisseurs et à la direction pour appréhender les activités et les

Professionnels de santé.

Endettement Financier Net : L'Endettement Financier Net

représente la dette financière brute (les dettes financières non courantes, courantes, les concours bancaires, le retraitement de la dette au coût amorti et les intérêts courus sur emprunts) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie et hors réévaluation des dérivés de couverture de la dette.

Free cash flow : Le Free cash flow correspond au cash généré, net de la partie cash des éléments suivants : (i) variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, (ii) opérations sur capitaux propres (variations de capital, dividendes versés et reçus), (iii) investissements nets de cessions, (iv) intérêts financiers nets versés et (v) impôts versés.

Marge opérationnelle : La marge opérationnelle est définie

Marge opérationnelle courante : Elle est définie comme étant le ratio EBIT courant/chiffre d'affaires.

Transformation du business model : Cegedim a décidé à

SaaS, de développer des offres à service complet (BPO) et d'accroître significativement ses efforts en matière de R&D. Cette

volonté se traduit par un changement du business model du

trouve modifiée et la rentabilité, à court terme, est négativement impactée.

Trésorerie nette : La trésorerie nette est définie comme étant le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie moins le montant des découverts bancaires.

A propos de Cegedim

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de

compte plus de 4 00 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros en 2018. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). Pour en savoir plus : www.cegedim.fr Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER Cegedim Responsable Communication et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 [email protected] Jan Eryk UMIASTOWSKI Cegedim Directeur des Investissements et Responsable Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36 [email protected] Marina ROSOFF Pour Madis Phileo

Relations Médias Tél. : +33 (0)6 71 58 00 34 [email protected]

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