Cegedim — Capital/Financing Update 2009

Dec 15, 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Not For Distribution in the United States

SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE CEGEDIM DE 180,5 M€ ET

ENTREE A SON CAPITAL DU FONDS STRATEGIQUE D'INVESTISSEMENT

Paris, le 15 Décembre 2009 – Cegedim, leader mondial du CRM (Customer Relationship Management) santé, annonce la pleine réussite de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 20 novembre dernier.

La demande totale s'est élevée à environ 6 millions d'actions, correspondant à un taux de sursouscription de 129%. Le montant final brut de l'opération s'élève à 180,5 millions d'euros et se traduit par la création de 4 665 724 actions nouvelles.

Cette levée de fonds ainsi que l'entrée du FSI au capital permettent à Cegedim de disposer de moyens conséquents pour relancer sa dynamique de croissance externe. Le Groupe envisage de réaliser une série d'acquisitions de taille moyenne et en particulier de renforcer le secteur « Professionnels de santé ». Cegedim a d'ores et déjà initié un certain nombre de contacts avec des sociétés cœur de cible.

Cegedim tient à remercier vivement l'ensemble de ses actionnaires pour la confiance et le soutien qu'ils ont ainsi exprimés dans la stratégie et les perspectives du Groupe en souscrivant largement à cette augmentation de capital.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 17 décembre prochain. L'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des actions nouvelles est également prévue le 17 décembre 2009, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0000053506). A compter de cette date, le capital de Cegedim SA sera donc composé de 13 997 173 actions.

Cette opération était dirigée par CALYON et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Le prospectus relatif à cette opération a reçu le visa n°09-340 de l'AMF en date du 20 novembre 2009.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s'adressent notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d'assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 849 millions d'euros en 2008. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

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