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Share Issue/Capital Change • Nov 19, 1998

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Ad-hoc | 19 November 1998 08:10

Ad hoc-Service: Metro AG

—————————————————————— Ad hoc-Service: Metro AG Mitteilung gemäß Paragraph 15 WpHG übermittelt von der DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— METRO AG Kapitalerhöhung Bezugsverhältnis 5:1 Bezugspreis DM 87,- pro Stammaktie Der Vorstand der METRO AG, Köln, hat am 18. November 1998 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Bedingungen der angekündigten Kapitalerhöhung festgelegt. Die Barkapitalerhöhung wird zu einem Bezugspreis von DM 87,- pro neuer Stammaktie durchgeführt. Das Bezugsverhältnis beträgt 5:1, das heißt fünf alte Stamm- bzw. Vorzugsaktien berechtigen zum Bezug einer neuen Stammaktie. Pro Teilschuldverschreibung im Nennwert von DM 1.000.- der Null-Kupon-Wandelanleihe 1998/2013 können 2,2679 neue Stammaktien bezogen werden. Insgesamt werden im Rahmen der Barkapitalerhöhung somit 26.617.869 neue Stammaktien ausgegeben. Die neuen Stammaktien sind mit einer Dividendenberechtigung ab 01.01.98 ausgestattet. Der Mittelzufluß der METRO AG beträgt 2,316 Mrd. DM. Der Großaktionär METRO Holding AG, Baar/Schweiz, und verbundene Unternehmen verzichten hierbei auf ihre Bezugsrechte. Somit richtet sich das Bezugsangebot nur an die freien Aktionäre der METRO AG. Die Bezugsfrist läuft vom 24.11. bis 7.12.98, der Bezugsrechtshandel vom 24.11. bis 3.12.98. Parallel zur Barkapitalerhöhung wird eine Sachkapitalerhöhung durchgeführt, für die der Einbringungswert pro neuer Stammaktie entsprechend dem Bezugspreis bei der Barkapitalerhöhung ebenfalls DM 87,- beträgt. Hierbei werden 30.681.638 Stammaktien an die Ligapart AG, eine 100%igen Tochtergesellschaft der METRO Holding AG, ausgegeben. Die neuen Stammaktien aus der Sachkapitalerhöhung sind ebenfalls mit einer Dividendenberechtigung ab 01.01.98 ausgestattet. Nach Durchführung der Bar- und Sachkapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der METRO AG 326.787.495 Aktien (nominal DM 1.633.937.475), eingeteilt in 303.786.183 Stammaktien (nominal DM 1.518.930.915) und 23.001.312 Vorzugsaktien (nominal DM 115.006.560). Ende der Mitteilung