CECEP Wind-Power Corporation — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-045 债券代码：143723 债券简称：G18 风电1 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电K1

中节能风力发电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：中节能（五峰）风力发电有限公司（以下简称“五峰风电”）、 White Rock Wind Farm Pty Ltd（以下简称“白石公司”）

• 本次担保金额：中节能风力发电股份有限公司为上述境内子公司提供担保的 金额不超过人民币13,844 万元，为境外子公司提供担保的金额不超过12,000 万澳元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

• 本次担保是否有反担保：白石公司为担保方中节能风力发电股份有限公司

• （以下简称“公司”或“节能风电”）及新疆金风科技股份有限公司（以下简 称“金风科技”）提供同等金额的反担保。

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项介绍

经公司于2023 年4 月27 日召开的第五届董事会第十三次会议审 议批准，本次担保一是为全资子公司五峰风电作为项目建设主体投资 建设风电项目而提供的项目建设贷款担保，及在项目建成后以该项目 的电费收费权、资产为项目贷款提供担保；二是公司全资子公司中节

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能（澳大利亚）控股有限公司（以下简称“节能澳洲”）控股的白石 公司所运营的澳大利亚白石风电场17.5 万千瓦风电项目（以下简称 “白石项目”）贷款将于2023 年7 月到期，公司为白石公司向中国 建设银行悉尼分行等7 家银行组成的银团开展项目再次融资中提供 的担保、反担保及资产抵押事项。

具体情况如下：

序 号	子公司名称	简称	项目名称	项目总投资	最高贷款金额	最高担保金额
1	中节能（五峰）风 力发电有限公司	五峰风电	中节能湖北五峰牛庄二 期22.5MW 风电项目（以 下简称“牛庄二期项目”）	17,305 万元	13,844 万元	13,844 万元
2	White Rock Wind Farm Pty Ltd	白石公司	澳大利亚白石风电场 17.5 万千瓦风电项目（以 下简称“白石项目”）	41,964 万澳元	12,000 万澳元	12,000 万澳元

投资建设牛庄二期的情况详见公司于2023 年4 月28 日在上海证 券交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-044）。

（二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司于2023 年4 月27 日召开第五届董事会第十三次会议，分别 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设中节能 湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目的议案》，《关于为控股子公司 项目再次融资提供担保的议案》。《关于投资建设中节能湖北五峰牛 庄二期22.5MW风电项目的议案》中涉及到公司为项目贷款主体提供 担保以及在项目建成后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提 供担保的事项需提请公司股东大会审议批准；《关于为控股子公司项 目再次融资提供担保的议案》需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、中节能（五峰）风力发电有限公司

五峰风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司,成立于 2015 年4 月17 日，注册地址为五峰土家族自治县牛庄乡沙河村一组，

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法定代表人李龙元，注册资本为人民币56722.88 万元。经营范围为 风力发电项目开发、建设施工、运营维护（涉及许可经营项目，应取 得相关部门许可后方可经营）；以下按许可证或批准文件核定内容经 营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：电力销售。

截至2022 年12 月31 日，五峰风电资产总额为290,677.31 万元， 负债总额为210,823.80 万元，营业收入为33,095.44 万元，利润总 额为10,481.39 万元,净利润为10,276.56 万元，以上数据已经审计。 2、White Rock Wind Farm Pty Ltd（白石公司） （1）基本情况

成立时间：2011 年10 月16 日；

注册地点：澳大利亚南威尔士州；

注册资本：33,944,347 澳元；

经营范围：风电场开发、建设、运营及售后服务；

被担保方与公司关系：白石公司为公司全资子公司节能澳洲的控

股子公司，持股比例为75%。产权结构图如下：

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白石公司经营情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
	2022 年1-12 月（经审计）	2023 年1-3 月（未审计）
营业收入	49,912.52	7,720.53
利润总额	28,699.71	2,817.90
净利润	22,756.05	1,972.53
	2022 年12 月31 日 （经审计）	2023 年3 月31 日 （未审计）
负债总额	131,863.65	129,823.75
总资产	165,755.27	164,717.28
净资产	33,891.62	34,893.53
资产负债率	79.55%	78.81%

（2）主要担保事项

白石公司运营的澳大利亚白石17.5 万千瓦风电项目贷款将于 2023 年7 月到期，为保证白石公司贷款接续及平稳运营，白石公司 向中国建设银行悉尼分行等7 家银行组成的银团开展项目再次融资。

本次白石公司向银团申请再次融资将由公司和金风科技分别按 照75%和25%的持股比例为白石公司提供担保；白石公司向公司及金 风科技按同等金额提供反担保，反担保的债务级次低于母公司担保级 次；节能澳洲和白石风电新控股有限公司按照各自股权比例提供股权 质押；以及白石公司以其全部资产提供资产抵押。

三、担保协议的主要内容

1、为五峰风电提供担保的事项

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、 类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事 会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项 的股东大会的决议内容为准。

2、为白石公司提供担保及反担保的协议内容

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• （1）担保人：中节能风力发电股份有限公司、中节能（澳大利

• 亚）控股有限公司；

• （2）被担保人：White Rock Wind Farm Pty Ltd（白石风电场

• 所有权有限公司）；

• （3）担保方式：连带责任担保及质押担保；

• （4）担保内容：节能风电、中节能（澳大利亚）控股有限公司

• 按照75%的持股比例为白石公司与银团签署的《融资协议》项下的履 约义务提供担保。白石公司为节能风电及金风科技提供反担保。

• （5）担保金额：不超过12,000 万澳元；

• （6）担保期限：5 年，自贷款合同生效之日开始算起。

四、公司累计对外担保

截至本公告披露日,公司为子公司提供担保事项的情况如下表：

序号	被担保公司名称	被担保公司与 公司的关联关 系	担保贷款 余额 （万元）	担保余额占公 司最近一期经 审计净资产的 比例	担保借款银行	提供担保的贷 款用途
1	中节能港能风力 发电（张北）有限 公司	控股子公司	6,000.00	0.36%	国家开发银行 股份有限公司	张北绿脑包一 期100.5MW 风 电项目贷款
2	中节能（肃北）风 力发电有限公司	全资子公司	18,700.00	1.13%	国家开发银行 股份有限公司	肃北马鬃山风 电项目贷款
3	白石风电场所有 权有限公司	控股子公司	66,675.80	4.02%	澳大利亚国民 银行、工商银 行悉尼分行、 西太平洋银 行、交通银行 悉尼分行、建 设银行悉尼分 行、农业银行 悉尼分行	澳大利亚白石 风电项目贷款
	总计			5.51%
			91,375.80

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备注1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额 14,580 万澳元，采用 2023 年 4 月 27 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇 率中间价 4.5731，担保贷款余额折合人民币 66,675.80 万元

截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表：

序号	被担保公司名称	担保余额 （万元）	担保余额占 公司最近一 期经审计净 资产的比例	提供担保的贷 款用途
1		22,225.27	1.34%	白石风电场所 有权有限公司 的贷款担保事 项提供反担保
	新疆金风科技股
	份有限公司

备注2：白石风电少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持 股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额4,860 万澳元，采用2023 年4 月27 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.5731，担保余额折合人民 币22,225.27 万元。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保余额为 113,601.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.85%。 特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会 2023 年4 月28 日

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