CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-030 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月 22日至2023年12月18日；转股价格为人民币3.82元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司 债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准， 深圳市铁汉生态环境股份有限公司于2017年12月18日公开发行了 1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额110,000万元。 本次发行的铁汉转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交

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所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足110,000万元的部分 由主承销商包销。

经深交所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可 转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“铁 汉转债”，债券代码“123004”。

根据相关法规规定和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 规定，公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份， 初始转股价格为12.39元/股。

因公司实施2017年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为 8.23元/股。调整后的转股价格于2018年5月24日（除权除息日）起生 效。

公司于2018年12月20日、2019年1月18日分别召开了第三届董事 会第五十二次（临时）会议、公司2019年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》， 2019年1月18日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通 过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，董事会确定转 股价格由8.23元/股修正为3.99元/股，本次修正后的转股价格自2019 年1月21日起生效。

因公司实施2018年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为

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3.98元/股。调整后的转股价格于2019年7月25日（除权除息日）起生 效。

公司于2020年12月25日收到中国证监会核发的《关于同意深圳市 铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2020〕3608号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具的《深 圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收 情况的验资报告》(华兴验字[2021]21000230015号)，公司本次发行 的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元， 本次发行股票的发行价格为3.00元/股，发行股票数量为46,900万股， 本次发行股票的募集资金总额为140,700万元。本次新增股份已于 2021年2月9日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，铁汉转债的转股 价格调整为3.82元/股，调整后的转股价格自2021年2月9日起生效。

二、铁汉转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，铁汉转债余额减少550张，转股数量为13,848 股。截至2021年3月31日，铁汉转债剩余金额为803,179,300元。截至 2021年3月31日公司股份情况如下：

	本次变动前（2020 年12 月31 日）	本次变动前（2020 年12 月31 日）	本次增减变动（+，-）	本次增减变动（+，-）	本次增减变动（+，-）	本次增减变动（+，-）	本次增减变动（+，-）	本次变动后（2021 年3 月31 日）	本次变动后（2021 年3 月31 日）
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转增股	其他	小计	数量（股）	比例（%）

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					本
一、有限售条件股份									37.07
	573,076,948	24.35	469,000,000	0	0	4,419,592	473,419,592	1,046,496,540
高管锁定股	573,076,948	24.35	0	0	0	4,419,592	4,419,592	577,496,540	20.46
首发后限售股	0	0.00	469,000,000	0	0	0	469,000,000	469,000,000	16.61
二、无限售条件股份	1,780,780,047	75.65	0	0	0	-4,405,744	-4,405,744	1,776,374,303	62.93
三、总股本	2,353,856,995	100.00	469,000,000	0	0	13,848	469,013,848	2,822,870,843	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券管理部投资者咨询 电话0755-82917023进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司出具的“铁汉生态”股本结构表；

2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的“铁汉转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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