CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-010 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于调整“铁汉转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次调整前“铁汉转债”转股价格为3.98元/股。

本次调整后“铁汉转债”转股价格为3.82元/股。 转股价格调整生效日期：2021年2月9日。

一、转股价格调整依据

1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月18 日公开发行了1,100 万张可转换公司债券（债券简称：“铁汉 转债”，债券代码：“123004”）。2018 年6 月22 日起进入转股期，初 始转股价为12.39 元/股。

2、根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款及中国证监 会关于可转换公司债券发行的有关规定，铁汉转债在本次发行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发

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生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后 一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后 转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价 格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议 公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）； 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之 后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价 格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债 券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公 正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原 则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关 法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

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1、公司于2018 年5 月17 日公布了关于2017 年年度权益分派实施的 公告，根据债券募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，经公司于2018 年5 月17 日召开的第三届董事会第三十九 次会议审议通过，“铁汉转债”的转股价格由为12.39 元/股调整为8.23 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告 编号：2018-081）。

2、根据《募集说明书》发行条款、中国证券监督管理委员会关于可 转换公司债券发行的有关规定以及公司2019 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,为 优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，将“铁汉转债”的 转股价格向下修正为3.99 元/股，修正后的转股价格自2019 年1 月21 日

起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上发布的《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的公 告》（公告编号：2019-022）。

3、公司于2019 年7 月17 日披露了《公司2018 年年度权益分派实施 公告》，公司以总股本2,346,320,166 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根 据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关 规定，铁汉转债的转股价格调整为3.98 元/股，调整后的转股价格自2019 年7 月25 日起生效。具体内容详见公司于2019 年7 月17 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于调

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整“铁汉转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-092）。

三、转股价格调整原因及结果

公司于2020年12月25日收到中国证监会核发的《关于同意深圳市铁汉 生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3608号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司 2020年12月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编 号：2020-112）。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具的《深 圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收情况 的验资报告》(华兴验字[2021]21000230015号)，公司本次发行的股票为 境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，本次发行股 票的发行价格为3.00元/股，发行股票数量为46,900万股，本次发行股票 的募集资金总额为140,700万元。相关股份已在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2021年2月9日 在深圳证券交易所上市，

以截至2021 年2 月4 日公司总股本2,353,870,059 股为计算基准， 本次发行后公司总股本增加至2,822,870,059 股。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行 的有关规定，铁汉转债的转股价格调整如下：

k 为增发新股或配股率=469,000,000/2,353,870,059=19.92%

P1=（P0+A×k）/（1+k）=(3.98+3*0.1992)/（1+0.1992）=3.8172 元 /股。

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经计算，以截至2021 年2 月4 日公司总股本2,353,870,059 股为计 算基准，铁汉转债的转股价格调整为3.82 元/股（保留小数点后两位，最 后一位四舍五入），调整后的转股价格自2021 年2 月9 日（本次新增股 份上市日）起生效。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2021 年2 月5 日

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