CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 26, 2020

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2020-063 债券代码：112437 债券简称：16 铁汉 02

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开“16铁汉02”2020年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 （下称“《募集说明书》”）及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司债券持有人 会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出 的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额50%以上（含50%）表决权的债券持 有人和/或债券持有人代理人同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有 本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束 力。

2016年8月29日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”、 “发行人”）发行了“深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“16铁汉02”，债券代码“112437.SZ”， 以下简称“本期债券”），发行规模4亿元，债券期限为5年，附发行人第3年末 调整票面利率选择权和投资者回售选择权，扣除发行费用后的募集资金拟用于偿 还银行借款和补充流动资金。

根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第113号）、《公司 债券受托管理人执业行为准则》等有关规定及《深圳市铁汉生态环境股份有限公 司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《债 券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的相关规定，债券受托管理人国信

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证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）就召集“16铁汉02”2020年第一次 债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：国信证券

• 2、会议时间：2020年6月16日14:30至15:30

• 3、会议地点：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼

• 4、会议召开和投票方式：现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表决

5、债权登记日：2020年6月9日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、出席会议的人员及权利

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债 券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有 人。

（2）持有“16铁汉02”的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并 发表意见，但不能行使表决权：

①债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；

②上述发行人股东及发行人的关联方。

（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；

（4）见证律师。

二、会议审议事项

《关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案》（议案全文见附件 一）。

三、出席会议的债券持有人登记办法

（一）登记需提交的资料及办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人 营业执照副本复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人

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出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 三）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执 照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份 证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加 盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、证券账户卡复印件（加 盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡； 由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 （授权委托书样式，参见附件三）、委托人证券账户卡；

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮 寄方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，参见附件二）及相关证明文件， 于2020年6月10日9:00至2020年6月11日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送达下 述债券受托管理人，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为 准。

5、联系方式：

（1）债券受托管理人：国信证券

联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼

联 系 人：刘欢

电 话：0755-82135059

传 真：0755-82135199

（2）发行人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼8楼

联 系 人：杨裕华

电 话：0755-82927368

传 真：0755-82927550

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四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场通过视频方式投票表决（表 决票样式，参见附件四）。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃 权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖 章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期 公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“16铁汉02”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经二分之一以上本期未偿还债券张数总 额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决 通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准 后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议 相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会 议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后 受让本期债券的债券持有人）均具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人， 并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记 的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，费用自理。

本通知内容若有变更，会议召集人国信证券股份有限公司将以公告方式在债 券持有人会议召开日5日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会 议通知的同一指定报刊上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

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附件一：关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案；

附件二：“16铁汉02”（债券代码112437.SZ）2020年第一次债券持有人会 议参会回执；

附件三：“16铁汉02”（债券代码112437.SZ）2020年第一次债券持有人会 议授权委托书；

附件四：“16铁汉02”（债券代码112437.SZ）2020年第一次债券持有人会 议表决票。

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（本页无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第二期）2020年第一次债券持有人会议的通知》之签章页）

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国信证券股份有限公司
年 月 日
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附件一：

关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案

综合考虑债券持有人意见及公司资金情况，为保护债券持有人利益，“16 铁汉02”拟增加一次投资者回售选择权，具体情况如下：

一、本期债券基本情况

1、发行主体：深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

2、债券名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第二期）（简称为“16铁汉02”）。

3、发行规模：本期债券发行发行规模为4亿元。

4、票面金额及发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。

5、债券期限：本次债券为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面 利率和投资者回售选择权）。

6、债券发行批准机关及文号：获中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015]3068号文”核准。

7、债券利率：“16铁汉02”票面利率为5.49%，并在债券存续期保持固定不 变。本期债券在存续期前3年票面利率为4.49%，在本期债券第三年末，依据当前 市场环境，公司选择上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率调整为5.49%， 并在本期债券存续期后2年固定不变。

8、起息日：本期债券的起息日为2016年8月29日。

9、付息日：2017年至2021年每年的8月29日（如遇法定节假日或休息日延至 其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年8月29日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则其回售 部分债券的兑付日为2020年6月24日。

11、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市 铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券第二期 2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2019】跟踪第【364】号01），维持公

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司信用等级为AA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为AA。

12、担保方式：本期债券无担保。

13、上市时间和地点：“16铁汉02”于2016年10月13日在深圳证券交易所上 市交易。

14、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、增加投资者回售选择权

“16铁汉02”拟增加一次投资者回售选择权，具体内容为：“16铁汉02”增 加一次投资者回售选择权，投资者有权于公司第一次发布关于投资者行使回售选 择权的提示性公告之日起一个交易日内，按照100元/张的价格将其持有的本期债 券全部或部分回售给发行人。行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系 统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的公司债 券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，将继 续持有本期债券。公司将于待债券持有人会议决议公告后，及时发布提示投资者 行使回售选择权的公告，且将于2020年6月23日前（具体回售支付日以公告为准） 按照100元/张的价格加上2019年8月29日至回售支付日前一日的利息（利息计算 方式为：100元/张×5.49%×【2019年8月29日至回售支付日前一日天数】÷365 天）向投资者进行支付。本次回售的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将 按照债券登记机构相关业务规则办理。

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附件二：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开“16铁汉02”公司债券2020年第一次债券持有人会议

参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席深圳市铁汉生 态环境股份有限公司2020年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

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16铁汉02债券持有人证券账户卡号码：

持有16铁汉02债券张数（面值100元为一张）：

参 会 人： 联系电话： 电子邮箱：

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（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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附件三：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开“16铁汉02”公司债券2020年第一次债券持有人会议 授权委托书

兹全权委托【 】先生/女士代表本单位/本人出席铁汉生态2020年第 一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对《关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案》投同意、反

对或弃权票的指示：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
1	关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案	同意	反对	弃权

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

• 2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托

书效力视同表决票。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）： 委托人持有面额为￥100的债券张数：

委托人的证券账号：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：二〇二〇年 月 日 委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

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附件四：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开“16铁汉02”公司债券2020年第一次债券持有人会议

表决票

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
1	关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案	同意	反对	弃权

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

• 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，

• 并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

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