CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公 司”）将截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到位情况

1 、 2011 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354 号”文核准，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价为人民币 67.58 元，共募集资金 1,047,490,000.00 元，扣除发行费用 47,208,080.30 元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元。该募集资金已于 2011 年 3 月 24 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字 [2011]第 10000220388 号《验资报告》验证。

2 、 2015 年非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2015]848 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者 发行人民币普通股（A 股）33,108,108.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.60 元。截至 2015 年 6 月 2 日止，公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元， 扣除发行费用人民币 13,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。

3 、 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情

况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号） 核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民 币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣 除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正 中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号《验 资报告》验证。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金金额、资 金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司 向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方 式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元（含 4 亿元）。公司债券（第一期） 简称“16 铁汉 01”，债券代码“112313”。公司债券（第一期）发行工作于 2016 年 1 月 14 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 5.3%， 扣除发行费用人民币 3,600,000.00 元，实际收到资金金额为人民币 396,400,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 15 日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950079 号《验资报告》验 证。

5 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金金额、资 金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司 向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方 式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元，已于 2016 年 1 月 14 日发行完毕。 公司债券（第二期）简称“16 铁汉 02”，债券代码“112437”。公司债券（第二期） 发行工作于 2016 年 8 月 31 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最 终票面利率为 4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00 元，实际收到资金金额

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

为人民币 395,560,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 31 日前全部到账，业 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字 [2016]G16006870161 号《验资报告》验证验证。

6 、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币， 共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人 民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述募集 资金已于 2017 年 12 月 22 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环 境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。

（二）、前次募集资金的存储及管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金储存于公司开立的募集资金账户 金额合计 141,862,809.89 元，各次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金额 情况及其管理情况如下：

1 、 2011 年首次公开发行股票募集资金的存储及管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2011 年首次公开发行股票募集资金在银行专 户的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
广东发展银行股份有 限公司深圳南山支行	102081512010006063	活期存款	200,000,000.00	443,667.33
广东发展银行股份有 限公司深圳南山支行	102081512010006461	活期存款	-	221,370.55
中国民生银行股份有 限公司深圳盐田支行	1818014170003881	活期存款	400,000,000.00	4,811,048.13
中国民生银行股份有 限公司深圳盐田支行	1818014170004155	活期存款	-	4,073,131.33

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公 司深圳泰然支行	7442510182600110512	活期存款	-	196,190.56
中信银行股份有限公 司深圳泰然支行	7442510182600114617	活期存款	406,665,300.00	32,156,752.94
合计			1,006,665,300.00	41,902,160.84

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深 圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管 理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司与保荐机构中航证券有限公 司分别与中信银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳 分行、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订《募集资金三方监管协议》。 公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和 管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

2 、 2015 年非公开发行股票募集资金的存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行专户 的存储情况如下：

		货币单位：人民币元 存款方式 初始存放金额 截止日余额 活期存款 268,779,996.80 25,513.97 活期存款 100,000,000.00 248,289.20 活期存款 400,000,000.00 944,173.80 活期存款 25,000,000.00 3,595,452.47 活期存款 175,000,000.00 1,303,668.62	货币单位：人民币元 存款方式 初始存放金额 截止日余额 活期存款 268,779,996.80 25,513.97 活期存款 100,000,000.00 248,289.20 活期存款 400,000,000.00 944,173.80 活期存款 25,000,000.00 3,595,452.47 活期存款 175,000,000.00 1,303,668.62	货币单位：人民币元 存款方式 初始存放金额 截止日余额 活期存款 268,779,996.80 25,513.97 活期存款 100,000,000.00 248,289.20 活期存款 400,000,000.00 944,173.80 活期存款 25,000,000.00 3,595,452.47 活期存款 175,000,000.00 1,303,668.62
开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
平安银行股份有限公司 深圳卓越城支行	11014772673888	活期存款	268,779,996.80	25,513.97
中国建设银行股份有限 公司深圳园博园支行	44201009400052534276	活期存款	100,000,000.00	248,289.20
中信银行股份有限公司 深圳沙河支行	8110301013400002815	活期存款	400,000,000.00	944,173.80
中国民生银行股份有限 公司深圳盐田支行	694344656	活期存款	25,000,000.00	3,595,452.47
中国民生银行股份有限 公司深圳盐田支行	694343692	活期存款	175,000,000.00	1,303,668.62

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
合计			968,779,996.80	6,117,098.06

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定， 与保荐机构华创证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国 建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平 安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照 《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金， 并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

3 、 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金在银行专户的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行 中国民生银行股份有限 公司深圳盐田支行 平安银行股份有限公司 深圳卓越城支行 中国银行股份有限公司 深圳东海支行 中信银行股份有限公司 深圳沙河支行 中国建设银行股份有限 公司梅州嘉应支行 合计	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
	696870479	活期存款	330,000,000.00	10,443,496.36
	11015042738381	活期存款	149,999,988.63	256,128.18
	749766806820	活期存款	169,000,000.00	114,937.50
	8110301013700059001	活期存款	178,000,000.00	2,495,273.36
	44050172865100000232	活期存款	-	43,901,988.10
			826,999,988.63	57,211,823.50

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定， 公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳 分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心 区支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应 支行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》 以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发 生违法违规的情形。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的存储情 况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）募集资金净额已使用完毕。

为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易 管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与宁波银行股份有限公司 深圳南山支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，并开立了账号为 73060122000083009 的银行账户对募集资金进行管理。公司严格按照《募集资金 及偿债保障金专户监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资 金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

5 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的存储情

况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）募集资金净额已使用完毕。

为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易 管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规和规范性文

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国民生银行股份有限 公司深圳盐田支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，并开立了账 号为 698240800 的银行账户对募集资金进行管理。公司严格按照《募集资金及偿 债保障金专户监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金， 并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

6 、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券在银行专户 的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有 限公司深圳盐田支行	607779089	活期存款	430,000,000.00	31,422,488.21
中国建设银行股份有 限公司深圳园博园支 行	44250100009400000504	活期存款	250,000,000.00	1,363,436.76
兴业银行股份有限公 司深圳龙岗支行	337170100100292136	活期存款	260,000,000.00	174,984.08
上海浦东发展银行股 份有限公司深圳泰然 支行	79100078801600000201	活期存款	150,000,000.00	2,075,108.50
长沙银行股份有限公 司广州分行	800267803612033	活期存款	-	1,595,709.94
合计			1,090,000,000.00	36,631,727.49

为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定， 与保荐机构华创证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了《募集资金三方监管协 议》，并且与保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行 共同签订了《募集资金四方监管协议》。

（三）、前次募集资金尚未使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 641,862,809.89 元，其 中 141,862,809.89 元存放于公司银行账户，500,000,000.00 元用于暂时补充流动 资金。

单位：人民币元

		单位：人民币元
项 目	募集资金净额	未使用金额
2011年首次公开发行股票募集资金	1,000,281,919.70	41,902,160.84
2015年非公开发行股票募集资金	966,079,996.80	6,117,098.06
2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金	825,549,988.63	57,211,823.50
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）募集资金	396,400,000.00	-
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）募集资金	395,560,000.00	-
2017年公开发行可转换公司债券募集资金	1,087,262,000.00	36,631,727.49
合计	4,671,133,905.13	141,862,809.89

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未使用的前次募集资金主要是 2016 年发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金承诺投资项目的梅州市剑英湖公园片区 改造项目、2017 年公开发行可转换公司债券的宁海县城市基础设施 PPP 项目、 海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目按投资计划正处于施工期的原 因所致。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

1 、 2011 年首次公开发行股票募集资金使用情况

（1）2011 年首次公开发行股票募集资金用于投资项目的情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

公司 2011 年首次公开发行股票募集资金分别用于“增加工程项目配套资金”、 “ ” “ ” “ 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目 、 江苏省盐城苗圃基地建设项目 、 湖南 郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目”、“湖南衡阳蒸水北 堤风光带 BT 投融资工程项目”、“南通市通州区南山湖等景观绿化工程”、偿还银 行贷款、补充流动资金。详见本报告附表 1-1。

（2）超募资金金额、用途及使用进展情况

2011 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金归还银行借款的议案》，将超募资金中的 6,150.00 万元用于偿还银 行短期借款。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 5 月 22 日召开的 2010 年年度股东大会表决通过。

2011 年 6 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的 10,000.00 万元用 于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 7 月 10 日召开的 2011 年第二次临时股东大会表决通过。

2011 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 2.7 亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工 程项目的议案》，将超募资金中的 27,000.00 万元用于湖南郴州林邑公园、西河 带状公园及生态治理 BT 融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发 表同意意见并经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第四次临时股东大会表决通过。

2011 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 2.2 亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目的议案》， 将超募资金中的 22,000.00 万元用于湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项 目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 10 月 12 日 召开的 2011 年第四次临时股东大会表决通过。

2011 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 使用 8000 万元超募资金及 1.18 亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿 化工程项目的议案》，将超募资金中的 8,000.00 万元用于南通市通州区南山湖等

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

景观绿化工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2012 年 1 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决通过。

2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的 8,878.19 万 元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并 经 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第三次临时股东大会表决通过。

2013 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息 3,821.56 万元用于 永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见。

2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部 分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资 金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状 公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未 使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。

2 、 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金分别用于“信息化建设项目”、“补充工 程项目配套资金”、“云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项目”。详见 本报告附表 1-2。

3 、 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金分别用于“支付 ” “ ” “ 交易现金对价 、 梅州市剑英湖公园片区改造项目 、 珠海市斗门区湿地生态园 及其配套管网工程 PPP 项目”、“兰州彭家坪中央生态公园工程项目”、补充上市 公司流动资金。详见本报告附表 1-3。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金其中 20,000.00 万元用于偿还银行贷款，剩余 19,640.00 万元用于补充上市公司流动资 金。

5 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金其中 10,000.00 万元用于偿还银行贷款，剩余 29,556.00 万元用于补充上市公司流动资 金。

6 、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

2017 年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“海口市滨江西带状公 园二期（江滩部分）PPP 项目”、“临湘市长安文化创意园 PPP 项目”、“宁海 县城市基础设施 PPP 项目”、“五华县生态技工教育创业园 PPP 项目”。详见 本报告附表 1-4。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1 、 2011 年首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部 分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资 金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状 公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未 使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。

2014 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设 项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。本次议案由公司独立董事及保 荐机构发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通 过。详见本报告附表 1-1。

2 、 2015 年非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

11

3 、 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在实际投资项 目变更情况。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金不存在实 际投资项目变更情况。

5 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金不存在实 际投资项目变更情况。

• 6 、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、 2011 年首次公开发行股票募集资金闲置资金暂时补充流动资金情况

2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的 27,000 万元超募资金中的 5,000 万元， 用于暂时补充营运资金，具体使用期限为 2011 年 12 月 4 日至 2012 年 6 月 4 日。 截至 2012 年 4 月 1 日，已使用该暂时性营运资金 4,000.00 万元。

2012 年 4 月 5 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公 告》，将截止至 2012 年 4 月 1 日，实际使用的 4,000.00 万元募集资金，于 2012 年 4 月 1 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风 光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融 资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为 2012 年 4 月 2 日至 2012 年 10 月 24 日。截至 2012 年 10 月 8 日，已使用该暂时性运营资金 10,000.00 元。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

12

2012 年 10 月 8 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》， 将截止至 2012 年 10 月 8 日，实际使用的 10,000.00 万元募集资金，于 2012 年 10 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2012 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光 带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融 资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使 用期限为 2012 年 10 月 21 日至 2013 年 4 月 20 日。截止至 2013 年 3 月 8 日，已 使用该暂时性运营资金 2,000.00 万元。

2013 年 3 月 8 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将 截止至 2013 年 3 月 8 日，实际使用的 2,000.00 万元募集资金，于 2013 年 3 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工 程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期 限为 2013 年 4 月 21 日至 2013 年 10 月 20 日。截至 2013 年 10 月 15 日，已使用 该暂时性营运资金 9,000.00 万元。

2013 年 10 月 15 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》， 将截止至 2013 年 10 月 15 日，实际使用的 9,000.00 万元募集资金，于 2013 年 10 月 15 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤 风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体 使用期限为 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 4 月 24 日。截至 2014 年 4 月 2 日，已 使用该暂时性营运资金 3,800.00 万元。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

13

2014 年 4 月 3 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将 截止至 2014 年 4 月 2 日，实际使用的 3,800.00 万元募集资金，于 2014 年 4 月 2 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2 、 2015 年非公开发行股票募集资金闲置资金暂时补充流动资金情况

2015 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非 公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发 行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。截至 2016 年 6 月 7 日， 尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。

鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满 足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的需要，2016 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十四次 会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补 充流动资金。

3 、 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金闲置资金暂时补充 流动资金情况

2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲 置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日 起十二个月。

截止 2017 年 6 月 23 日，公司已将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补 充流动资金。公司于 2017 年 6 月 23 日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充 流动资金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户；于 2017 年 7 月 6 日公告了《关于归还 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余 10,000 万元归还至公 司募集资金专用账户。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

14

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金不存在补 充流动资金情况

5 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金不存在补 充流动资金情况

6 、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的 部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该 闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保 荐机构及保荐代表人。

2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债 券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董 事会审议批准之日起十二个月。截止2018年12月31日，公司将该闲置募集资金 50,000万元用于暂时补充流动资金。

六、募集资金永久性补充流动资金情况

1 、 2011 年首次公开发行股票募集资金永久性补充流动资金情况

2011年6月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的10,000.00万元用于永 久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2011 年7月10日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过。

2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的 8,878.19 万 元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并 经 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第三次临时股东大会表决通过。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

15

2013 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息 3,821.56 万元用于 永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部 分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资 金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状 公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未 使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9 日 召开的 2013 年年度股东大会表决通过。

2 、 2015 年非公开发行股票募集资金不存在永久性补充流动资金情况

3 、 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金永久性补充流动资 金情况

根据公司 2015 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 11 月 23 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（以下简称“本次议案”），公司 计划使用募集资金 15,000.00 万元补充上市公司流动资金（实际发行费用支出比 公司股东大会审议通过的本次议案预计的发行费用节约了 155.00 万元，因此公 司将节约资金用于补充流动资金）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用本 次募集资金补充上市公司流动资金 15,155.00 万元。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金永久性补 充流动资金情况

根据公司 2015 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第三十六次会议及 2015 年 9 月 9 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度公 开发行公司债券方案的议案》，公司计划使用募集资金用于偿还银行借款和补充 流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用 2016 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）募集资金补充流动资金 19,640.00 万元。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

16

5 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金永久性补 充流动资金情况

根据公司 2015 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第三十六次会议及 2015 年 9 月 9 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度公 开发行公司债券方案的议案》，公司计划使用募集资金用于偿还银行借款和补充 流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用 2016 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）募集资金补充流动资金 29,556.00 万元。

6 、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在永久性补充流动资金情

况

七、募集资金项目先期投入及置换情况

• 1 、 2011 年首次公开发行股票募集资金不存在置换预先投入资金情况。

2 、 2015 年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金情况

2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 529,891,369.50 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2015 年 6 月 10 日， 公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

货币单位：人民币元

			货币单位：人民币元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总 额	以自筹资金预先投入募集资 金投资项目金额
1	补充工程配套资金项目	841,079,996.80	489,225,357.05
2	云南滇池晋宁东大河片区 湿地公园生态建设BT项目	100,000,000.00	38,135,545.65
3	信息化建设项目	25,000,000.00	2,530,466.80
合计		966,079,996.80	529,891,369.50

3 、 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金置换预先投入资金

情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

17

2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,354.25 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年2月29日，公司以自筹资金 预先投入募投项目具体情况如下：

货币单位：人民币元

			货币单位：人民币元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总 额	以自筹资金预先投入募集资 金投资项目金额
1	支付交易现金对价	169,000,000.00	20,000,000.00
2	兰州彭家坪中央生态公园 工程项目	125,000,000.00	4,305,354.25
合计		294,000,000.00	24,305,354.25

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金不存在置 换预先投入资金情况。

5 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金不存在置 换预先投入资金情况。

6 、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入资金情况。

2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2017年12月22日， 公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

货币单位：人民币元

			货币单位：人民币元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总 额	以自筹资金预先投入募集资 金投资项目金额
1	海口市滨江西带状公园二 期（江滩部分）PPP项目	427,262,000.00	0.00
2	临湘市长安文化创意园PPP 项目	250,000,000.00	214,722,300.00
3	宁海县城市基础设施PPP 项目	260,000,000.00	160,000,000.00

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

18

序号 4 合计	项目名称	募集资金承诺投资总 额	以自筹资金预先投入募集资 金投资项目金额
	五华县生态技工教育创业 园PPP项目	150,000,000.00	145,205,388.44
		1,087,262,000.00	519,927,688.44

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向李大海、陈子舟、史自 锋等发行 39,348,080.00 股股份并支付人民币现金 16,900.00 万元用于购买北京星 河园林景观工程有限公司（简称为“星河园林”）100%股权。该购买股权对价中的 16,900.00 万元现金来源于此次配套募集资金。

（一）、购买股权过户情况

2016 年 2 月 5 日，北京星河园林景观工程有限公司原股东将其合计持有的北 京星河园林景观工程有限公司 100%股权过户至本公司，工商变更登记手续已办 理完成。

（二）、公司资产负债及所有者权益账面价值变化情况

					单位：万元
公司	账面项目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
星河园林	资产总额	174,223.18	127,066.43	86,478.07	59,422.46
	负债总额	104,252.22	70,047.22	51,371.37	42,087.39
	所有者权益	69,970.96	57,019.21	35,106.70	17,335.07

（三）、生产经营及效益贡献情况

公司取得星河园林 100%股权前后，星河园林均从事园林景观工程设计以及 建设和苗木种植业务，主营业务未发生变化，经营情况良好，合并前 2015 年度

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

19

星河园林营业收入 60,552.10 万元，净利润 6,777.05 万元，合并后 2016 年度星河 园林营业收入 71,981.00 万元，净利润 10,654.26 万元，合并后 2017 年度星河园 林营业收入 98,099.11 万元，净利润 12,131.25 万元，合并后 2018 年度星河园林营 业收入 98,087.95 万元，净利润 7,951.75 万元。

（四）、承诺利润的实现情况

星河园林全体前股东李大海、陈子舟、史自锋等承诺星河园林 2015 年度、 2016 年度以及 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 减去公司向星河园林提供资金所产生的资金占用费加上股权激励费用的净利润 分别不低于 6,500 万元、8,450 万元、10,985 万元。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字 [2016]G16006870093 号”《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，2015 年度 星河园林实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算起点，减去铁汉生态 向星河园林提供资金所产生的资金占用费加上股权激励费用）6,777.05 万元，2015 年度实际盈利数大于承诺盈利数 6,500.00 万元，盈利承诺完成率为 104.26%。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字 [2017]G17000180161 号”《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，2016 年度 星河园林实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算起点，减去铁汉生态 向星河园林提供资金所产生的资金占用费加上股权激励费用）10,021.53 万元，其 中因超额完成业绩承诺而计提的星河园林核心团队及骨干员工业绩奖励的净利 润影响额为 632.73 万元。因此，2016 年度星河园林承诺实现净利润为 2016 年度 经审计扣除非经常性损益的净利润 10,021.53 万元万元加上业绩奖励的净利润影 响额 632.73 万元，合计 10,654.26 万元，2016 年度实际盈利数大于承诺盈利数 8,450 万元，盈利承诺完成率为 126.09%。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字 [2018]G18004370113 号”《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，星河园林

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

20

2017 年度经审计扣除非经常性损益的净利润为 11,838.96 万元，其中因超额完成 业绩承诺而计提的星河园林核心团队及骨干员工业绩奖励的净利润影响额为 292.29 万元。因此，2017 年度星河园林承诺实现净利润为 2017 年度经审计扣除 非经常性损益的净利润 11,838.96 万元加上业绩奖励的净利润影响额 292.29 万元， 合计 12,131.25 万元，2017 年度实际盈利数大于承诺盈利数 10,985.00 万元，盈利 承诺完成率为 110.43%。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

• 1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附表 2-1”、 “附表 2-2” 、

• “附表 2-3”、 “附表 2-4”相关内容。

• 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：

项目建安利润=该项目该年度投入金额÷（1-该项目实际毛利率）×该项目实 际毛利率，即项目实现效益等于该项目该年度实现的工程毛利；

项目融资收益=该项目融资金额×该项目的投资回报率（即固定回报率+年化 利率）

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

项目名称	披露时间	信息披露效益	实际实现效益	差异
湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治理 BT融资工程项目	2011年报	279.06	281.39	2.33
	2012年报	1,590.93	2,273.82	682.89
	2013年报	1,339.17	1,733.73	394.56
湖南衡阳蒸水北堤风光 带BT投融资工程项目	2011年报	223.36	228.12	4.76
	2012年报	1,791.45	2,506.90	715.45
	2013年报	3,806.42	4,529.32	722.90
南通市通州区南山湖等 景观绿化工程	2011年报	-	-	-
	2012年报	3,749.18	3,749.18	-
	2013年报	558.51	558.51	-
合计：		13,338.08	15,860.97	2,522.89

注：湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目及衡阳蒸水北堤

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

21

风光带 BT 投融资工程项目的实际投入金额、投入时间与定期报告和其他信息披露的 有关内容一致。湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目及衡 阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目的项目收益包括建安工程利润及前期资金的融 资收益。前期资金的融资收益在融资周期内需要按时间权数计算。公司在定期报告中 披露该两项目的融资收益时，仅计算前期资金投入当年的融资收益、未计算投入后回 购前（以后年度）的融资收益。

附表 1-1 2011 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 附表 1-2 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 附表 1-3 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

• 附表 1-4 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

• 附表 2-1 2011 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 附表 2-2 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 附表 2-3 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益 情况对照表

• 附表 2-4 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 附表 3 2011 年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

22

附表 1-1

2011 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2011 年首	2011 年首	2011 年首	次公开发行股票募集资金使	次公开发行股票募集资金使	次公开发行股票募集资金使	用情况对照表	用情况对照表	用情况对照表	用情况对照表	用情况对照表
募集资金净额：100,028.19万元						已累计投入募集资金总额100,543.78万元
变更用途的募集资金总额：12,000.00万元						已累计投入募集资金总额100,543.78万元。其中：2016年度： 1,891.32万元,2017年度：434.08万元，2018年度：156.92万元。
变更用途的募集资金总额比例：12%
	投 资 项 目		募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预 定可使用状 态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	增加工程项目配套资金	增加工程项目配套资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	不适用
2	梅县大坪镇苗圃基地建 设项目	梅县大坪镇苗圃基地建 设项目	5,000.00	429.52	429.52	5,000.00	429.52	429.52	-	不适用
3	梅县大坪镇苗圃基地建 设项目	江苏盐城苗圃项目	不适用	4,570.48	2,471.49	不适用	4,570.48	2,471.49	2,098.99	2018年12 月31日
4	郴州林邑公园、西河带状 公园及生态治理BT融资 工程项目	郴州林邑公园、西河带 状公园及生态治理BT 融资工程项目	不适用	15,000.00	13,793.02	不适用	15,000.00	13,793.02	1,206.98	2014年12 月31日
5	衡阳蒸水北堤风光带BT 投融资工程项目	衡阳蒸水北堤风光带BT 投融资工程项目	不适用	22,000.00	22,000.00	不适用	22,000.00	22,000.00	-	2014年12 月31日
6	南通市通州区南山湖等 景观绿化工程	南通市通州区南山湖等 景观绿化工程	不适用	8,000.00	8,000.00	不适用	8,000.00	8,000.00	-	2013年12 月31日
7	偿还银行贷款	偿还银行贷款	不适用	6,150.00	6,150.00	不适用	6,150.00	6,150.00	-	不适用

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

23

8	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金		不适用	34,699.75	34,699.75	不适用	34,699.75	34,699.75	-	不适用
合 计				18,000.00	103,849.75	100,543.78	18,000.00	103,849.75	100,543.78	3,305.97
未达到计划进度原因（分具体项目）				1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在2011年IPO招股说明书中披露募集资金 投资项目，拟投资5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，资金使用 计划如下： 单位：万元 项目名称 项目投资额 募集资金 投入额 计划项目投资进度 第一年 后三年 总投资 募投投入 总投资 募投投入 广东梅县大坪镇苗圃基 地建设 8,105.65 5,000 4,751.28 4,751.28 3,354.37 248.72 目前实际投资进度为： 单位：万元 项目名称 项目 投资额 募集资金 投入额 实际项目投资进度 累计募集 资金投入 第一年 后三年 总投资 募投投入 总投资 募投投入 广东梅县大坪 镇苗圃基地建 ~~设~~ 8,105.65 5,000 916.59 423.55 156.16 5.97 429.52 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展， 该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于2014年4月13日 召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪 镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止2018年12月31日，江苏省盐城苗圃基地建设投入 募集资金2,471.49万元。 单位：万元

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

24

		项目名称	募集资金投入额	2018年实际项目投资进度	累计募集资金投入
		江苏省盐城苗圃基地建设	4,570.48	-	2,471.49
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		详见本专项报告二、1、（2）的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本专项报告五、1的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
募集资金其他使用情况		无

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

25

附表 1-2

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金净额：96,608.00万元	募集资金净额：96,608.00万元	募集资金净额：96,608.00万元				已累计投入募集资金总额96,357.63万元	已累计投入募集资金总额96,357.63万元	已累计投入募集资金总额96,357.63万元	已累计投入募集资金总额96,357.63万元	已累计投入募集资金总额96,357.63万元
变更用途的募集资金总额：0万元						已累计投入募集资金总额96,357.63万元。其中：2016年度：11,760.13 万元，2017年度：461.64万元，2018年度; 1,225.22万元。
变更用途的募集资金总额比例：0%
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使 用状态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	信息化建设项目	信息化建设项目	2,500.00	2,500.00	2,249.63	2,500.00	2,500.00	2,249.63	250.37	2018年12月31日
2	补充工程项目配套资 金项目	补充工程项目配套 资金项目	84,108.00	84,108.00	84,108.00	84,108.00	84,108.00	84,108.00	-	不适用
3	云南滇池晋宁东大河 片区湿地公园生态建 设BT项目	云南滇池晋宁东大 河片区湿地公园生 态建设BT项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	2016年12月31日
合 计			96,608.00	96,608.00	96,357.63	96,608.00	96,608.00	96,357.63	250.37

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

26

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年6月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 529,891,369.50元，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2015]G15000850060号”《 关于深圳市铁汉生态环境股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自 筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告五、2的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

27

附表 1-3

2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2016 年发行	2016 年发行	2016 年发行	股份及支付现金购买资	股份及支付现金购买资	股份及支付现金购买资	产并募集配套资金使用情况对照表	产并募集配套资金使用情况对照表	产并募集配套资金使用情况对照表	产并募集配套资金使用情况对照表	产并募集配套资金使用情况对照表
募集资金净额：82,555.00万元						已累计投入募集资金总额77,971.29万元
变更用途的募集资金总额：0.00万元						已累计投入募集资金总额77,971.29万元。其中：2016年度：37,475.91万 元，2017年度：26,221.38万元，2018年度：14,274.00万元。
变更用途的募集资金总额比例：0%
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	支付交易现金 对价	支付交易现金 对价	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	-	不适用
2	梅州市剑英湖 公园片区改造 项目	梅州市剑英湖 公园片区改造 项目	33,000.00	33,000.00	28,451.83	33,000.00	33,000.00	28,451.83	4,548.17	2018年12月31日；注1
3	珠海市斗门区 湿地生态园及 其配套管网工 程PPP项目	珠海市斗门区 湿地生态园及 其配套管网工 程PPP项目	5,000.00	5,000.00	4,964.46	5,000.00	5,000.00	4,964.46	35.54	2018年1月
4	兰州彭家坪中 央生态公园工 程项目	兰州彭家坪中 央生态公园工 程项目	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	2017年7月31日
5	补充上市公司 流动资金	补充上市公司 流动资金	15,155.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00	-	不适用
合 计			82,555.00	82,555.00	77,971.29	82,555.00	82,555.00	77,971.29	4,583.71

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

28

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	截至2016年2月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广 会专字[2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情 况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	2016年6月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股 东大会批准之日起十二个月。截至2018年12月31日，已归还暂时性营运资金20,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	无
募集资金其他使用情况	2016年4月17日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型 银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为一年， 在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。截止2018年12月 31日止，公司使用上述闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为零。

注 1、截至 2018 年 12 月 31 日，梅州市剑英湖公园片区改造项目处于施工阶段。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

29

附表 1-4

2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额：108,726.20万元	募集资金净额：108,726.20万元	募集资金净额：108,726.20万元				已累计投入募集资金总额55,233.39万元	已累计投入募集资金总额55,233.39万元	已累计投入募集资金总额55,233.39万元	已累计投入募集资金总额55,233.39万元
变更用途的募集资金总额：0.00万元						已累计投入募集资金总额55,233.39 中：2017 51,992.77万元，2018年度：3,240.62万元。				年度：
变更用途的募集资金总额比例：0%
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预 定可使用状 态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	海口市滨江西 带状公园二期 （江滩部分） PPP项目	海口市滨江西 带状公园二期 （江滩部分） PPP项目	42,726.20	42,726.20	-	42,726.20	42,726.20	-	42,726.20	尚未实施
2	临湘市长安文 化创意园PPP 项目	临湘市长安文 化创意园PPP 项目	25,000.00	25,000.00	24,712.85	25,000.00	25,000.00	24,712.85	287.15	2019年12 月31日
3	宁海县城市基 础设施PPP项 目	宁海县城市基 础设施PPP项 目	26,000.00	26,000.00	16,000.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00	10,000.00	2020年7月 31日
4	五华县生态技 工教育创业园 PPP项目	五华县生态技 工教育创业园 PPP项目	15,000.00	15,000.00	14,520.54	15,000.00	15,000.00	14,520.54	479.46	2018年12 月31日
合 计			108,726.20	108,726.20	55,233.39	108,726.20	108,726.20	55,233.39	53,492.81

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

30

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	截至2017年12月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币519,927,688.44 元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专 项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情 况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	详见本专项报告“五、6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况”的说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	无
募集资金其他使用情况	无

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

31

附表 2-1

2011 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

项 目 名 称	开工时间	预计实现效 益			最近三年一期的实际效益	最近三年一期的实际效益
			2016年度	2017年度	2018年度	截止日累计 实现收益	是否达到预计收益
增加工程项目配套资金	-	-	-	-	-	-	不适用
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目	-	-	-	-	-	-	不适用
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目	2011年12月	8,763.67	642.44	210.92	104.62	7,303.69	是；注1
湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目	2011年12月	7,337.73	11.36	-	-	11,228.95	是
南通市通州区南山湖等景观绿化工程	2012年6月	3,272.85	-	-	-	4,307.69	是
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	不适用
永久性补充流动资金	-	-	-	-	-	-	不适用
合 计：		19,374.25	653.80	210.92	104.62	22,840.33

注 1、截至 2018 年 12 月 31 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的累计实现效益低于承诺实现效益，主要原因在于该 项目的承诺投资总额为 27,000 万元，以原使用募集资金 27,000 万元计算的预计实现收益为 8,763.67 万元。由于该项目前期使用了部分自有资金投入， 且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。公司将项目尚未使用的募集资金 中的 12,000 万元用于永久性补充营运资金，使得募集资金投入金额从 27,000 万元变更至 15,000 万元。以募集资金投入金额 15,000.00 万元计算，预计 实现收益为 4,881.83 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实际投入募集资金 13,793.02 万元，使用募集资金实际产生效益为 7,303.69 万元。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

32

附表 2-2

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

项 目 名 称	开工时间	预计实现效益			最近三年一期的实际效益	最近三年一期的实际效益
			2016年度	2017年度	2018年度	截止日累计实现 收益	是否达到预计收益
信息化建设项目	-	-	-	-	-	-	不适用
补充工程项目配套资金项目	-	-	-	-	-	-	不适用
云南滇池晋宁东大河片区湿 地公园生态建设BT项目	2014年5月	5,015.00	1,499.19	-	-	8,063.58	是
合 计：		5,015.00	1,499.19	-	-	8,063.58

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

33

附表 2-3

2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

项 目 名 称	开工时间	预计实现 效益		最近三年一期的实际效益	最近三年一期的实际效益	最近三年一期的实际效益
			2016年度	2017年度	2018年度	截止日累 计实现收益	是否达到预计 收益
支付交易现金对价	-	-	-	-	-	-	不适用
梅州市剑英湖公园片区改造项目	2016年4月	14,865.59	585.38	8,607.12	4,696.30	13,888.80	未完工
珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工 程PPP项目	2015年7月	2,767.06	578.14	965.27	666.36	2,209.77	注
兰州彭家坪中央生态公园工程项目	2015年7月	6,546.60	1,605.34	4,546.82	578.61	6,730.77	是
补充上市公司流动资金	-	-	-		-	-	不适用
合 计：		24,179.25	2,768.86	14,119.21	5,941.27	22,829.34

注 1、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目实际实现的收益小于预计实现收益，一方面是由于项目于 2018 年 1 月达到预定可使用状态， 经验收后方投入运营，未来运营期（累计 10 年）的收益尚未完全体现所致，另一方面在实施过程中因成本增加。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

34

附表 2-4

2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

项 目 名 称	开工时间	预计实现 效益		最近三年一期的实际效益	最近三年一期的实际效益	最近三年一期的实际效益
			2016年度	2017年度	2018年度	截止日累计 实现收益	是否达到预计收 益
海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目	-	-	-	-	-	-	不适用
临湘市长安文化创意园PPP项目	2017年11月	5,814.74	-	4,994.22	753.74	5,747.96	未完工
宁海县城市基础设施PPP项目	2017年5月	3,213.48	-	1,977.53	-	1,977.53	未完工
五华县生态技工教育创业园PPP项目	2016年12月	2,045.45	-	1,980.07	-	1,980.07	未完工
合 计：		11,073.67	-	8,951.82	753.74	9,705.56

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

35

附表 3

2011 年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的 项目	对应的原承诺项目	变更后的项目 拟投入募集资 金总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
部分募投项 目尚未使用 的募集资金 永久性补充 营运资金	使用27,000万元超 募资金建设湖南郴 州林邑公园、西河带 状公园及生态治理 BT融资工程项目	12,000.00	-	12,000.00	100%	2014年	不适用	不适用	否
合计		12,000.00	-	12,000.00	---	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				1、公司使用超募资金27,000万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态 治理BT融资工程项目，由于该项目使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁 及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，已导致部分超 募资金闲置。 2014年4月13日,第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目 尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》,将原超募资金投资项目名称 《使用27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融 资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充 营运资金》，变更超募资金投向的金额为12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构 已对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的2013年年度股东大会表决通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

36