CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 20, 2018

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-238 转债代码：123004 转债简称：铁汉转债

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东 大会批准及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2207 号文核准，公司于2017 年12 月18 日公开发行了1,100 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额110,000 万元。经深圳证券交易所“深证上【2018】31 号”文同意，公司110,000 万元可转换公 司债券于2018 年1 月26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铁汉转债”，债 券代码“123004”。

根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“募集说明书”）的转股价格向下修正条款，“在本次发行的可转换公司 债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不 低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的 较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的 转股价格和收盘价计算。”

“铁汉转债”初始转股价为12.39 元/股。公司于2018 年5 月17 日公布了关于2017 年年度权益分派实施的公告，根据债券募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公 司债券发行的有关规定，经公司于2018 年5 月17 日召开的第三届董事会第三十九次会

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议审议通过，“铁汉转债”的转股价格由为12.39 元/股调整为8.23 元/股。

截至本公告日，公司A 股收盘价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日低于“铁汉转债”当期转股价格的85%的情形（调整前：12.39 元/股×85%=10.53 元/股；调整后：8.23 元/股×85%=7.00 元/股），已满足“铁汉转债”转股价格向下修 正的条件。

为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于2018 年12 月20 日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》。公司第三届董事会第五十二次会议同意根据董事会的提议按 照上述转股价格向下修正条款修正“铁汉转债”的转股价格，并提请股东大会以特别决 议审议表决。向下修正后的“铁汉转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开 日前二十个交易日本公司A 股股票交易均价和前一个交易日本公司A 股股票交易均价之 间的较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议上述议案的股东大会召 开时上述任一指标高于调整前“铁汉转债”转股价格（8.23 元/股），则“铁汉转债”转 股价格无需调整。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定发出有关召 开临时股东大会的通知，审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》。

特此公告。

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