CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 12, 2016

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-177 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于与中泰创展控股有限公司、中泰创展（珠海横琴）资产管理有限 公司签署《战略合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、履约的重大风险及不确定性：《战略合作框架协议》（以下简称“本 协议”或“协议”）为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本 公司”、“公司”、“甲方”）与中泰创展控股有限公司（以下简称“乙方”、 以下简称“中泰创展”）、中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司（以下 简称“乙方”、“中泰创展资产管理”）（中泰创展资产管理为中泰创展全资 子公司）签订的原则性、意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责 任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力。合作具体事项以各自有权部 门批准后正式签署的合作协议、补充协议为准。公司最终能否签订正式合 作协议具有不确定性。

2、对上市公司当年业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，并非 正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营 业绩造成的影响。

3、因2016年12月12日，公司控股股东、实际控制人刘水先生与中泰 创展资产管理签署了《大宗交易协议》。刘水先生拟将其持有的公司股份

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60,000,000股，占公司总股本的3.95%，以大宗交易的方式转让给中泰创 展资产管理。根据“《深圳证券交易所股票上市规则》第十章 关联交易 第 10.1.3及第10.1.6条”的规定，中泰创展为公司的关联方。如公司最终能 与中泰创展、中泰创展资产管理签订正式项目合作协议亦构成关联交易， 尚需履行公司关联交易审批程序方可生效。

一、协议的基本情况

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及《公司法》等相关法律 法规，在平等互利、自愿的原则下，经友好协商，签订此《战略合作框架 协议》，以期共同发展、诚信合作。

协议对方基本情况

中泰创展控股有限公司是中国领先的金融控股企业，在金融服务、投 资管理、资本市场运作等方面有丰富的经验。

1、中泰创展控股有限公司，类型：其他有限责任公司；法定代表人： 周律；住所：北京市朝阳区东三环北路甲26 号楼8 层801-808 室；成立 日期：2008 年12 月04 日；经营范围：投资及投资管理；商务信息咨询； 市场营销策划；企业管理咨询；财务咨询。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司为中泰创展控股有限公 司全资子公司，类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：赵佳；住 所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-550；成立日期：2013 年4 月22

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日；经营范围：投资及资产管理；以自有资金投资；商务信息咨询；市场 营销策划；企业管理咨询；财务信息咨询。(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动)。

3、本次签订协议为意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责 任和正式承诺。如公司最终能与中泰创展、中泰创展资产管理签订正式项 目合作协议，公司将按有关规定提交公司董事会或股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司 重大资产重组情形。

二、合作内容

• 1、合作宗旨

1.1本协议的基本原则是双方本着平等互利、优势互补、资源共享等 合作原则，结合双方的优势和资源,拟在投融资、产业并购基金以及政府 项目等领域开展多领域、多层次业务合作，并建立全面、深入、可持续的 战略合作伙伴关系。

1.2 本协议为框架协议，作为双方在以后若干重要领域的长期合作的 指导性文件，为双方签订相关具体合同的基础。

2、合作内容

2.1 双方承诺在各种政府项目上与铁汉生态形成项目合作，且在融 资、并购、资产重组等资本市场运作中形成长期配合。具体的长期合作包 括但不限于如下：

• 2.1.1甲方与乙方共同设立水处理行业并购基金，主要针对城市污水、

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工业废水、生活用水净化、生态环保等企业的投资与并购，乙方或其指定 方担任基金执行事务合伙人，首期规模预计50亿元,甲方承诺对于并购基 金收购的项目资产优先置入铁汉生态。上述基金的具体组织形式、投资范 围、运作模式、收益分配、对拟投资项目的投资方式等具体要素和相关事 宜由双方另行签署相关协议具体约定。

2.1.2甲方与乙方在生态环保、市政园林、污水处理等政府项目上紧 密合作，合作期限内乙方协助铁汉生态每年增加约50亿元规模的订单（包 括PPP、EPC及其他工程订单）。

2.1.3乙方将充分利用其体系内信托、保险、融资租赁等金融平台为 铁汉生态经营发展提供金融支持，包括但不限于信用贷款、项目投资贷款、 应收款融资、投标工程保证金短期融资、资产证券化等方式。具体融资方 式与条件另行约定。

2.1.4双方发挥各自优势，对其他水务行业资产股权，共同开展相关 资产重组、并购等资本市场运作。

3、合作期限

3.1 双方同意，本框架协议合作期限暂定为三年，自协议生效之日起 计算。

3.2 客观情况发生变化的，经各方书面同意，合作期限可延长或提前 终止。

三、对上市公司的影响

• 1 、对上市公司业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，并非正式

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合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩 造成的影响。如公司最终能与中泰创展、中泰创展资产管理签订正式项目 合作协议，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。

2 、对上市公司经营的影响：中泰创展是中国领先的金融控股企业， 在金融服务、投资管理、资本市场运作等方面有丰富的经验。公司与中泰 创展拟在股权投资、产业并购基金以及政府项目等领域开展多领域、多层 次业务合作。

3 、本协议对公司的业务独立性不构成重大影响。公司主要业务不会 因履行协议而对当事人形成依赖。因具体合作业务协议尚未签订，故无法 预计对公司经营业绩造成的影响。

四、重大风险提示

1、本协议仅是意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和 正式承诺。具体合作事项包括实施时间、金额、双方的权利义务、资金来 源、支付方式及支付安排等仍需双方根据实际情况共同协商后确定，仍存 在不确定性，目前无法预计对公司经营业绩造成的影响。如公司最终能与 中泰创展签订正式项目合作协议，对公司未来经营业绩将产生积极的影 响。

• 2、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易

• 所和本公司《章程》的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。

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3、最近三年披露的战略合作协议进展情况：

序号	协议名称	披露日期	截至目前战略 合作协议的进 展情况	备注
1	与珠海市人民政府签署《战略 合作协议书》	2013.11.2	已签订合同 10.22亿元	总框架 金额106 亿元
2	与贵州六盘水市钟山区人民 政府签署《战略合作协议书》	2014.1.6	合同已签订23 亿元	总框架 金额50 亿元
3	与六盘水市钟山区人民政府 签署《六盘水市大河经济开发 区环境工程项目意向合作协 议》	2014.5.14	合同已签订	总框架 金额23 亿元
4	与长沙县瑞农现代农业投资 开发有限公司签订“湖南(长 沙)现代农业成果展示区项目 合作意向书”	2014.12.9	项目已中标	总投资 10亿元
5	关于与浙江省德清县下渚湖 湿地风景区管委会签订“德清 县下渚湖湿地风景区生态景 观建设PPP合作框架协议”	2015.3.1 9	正在推进	10亿
6	与深汕特别合作区管理委员 会签署《战略合作协议书》	2015.4.9	已签订合同 5.9635亿元	总框架 金额50 亿元
7	关于与江西省水利科学研究 院签署《合作协议书》	2015.6.25	正在推进	无具体 金额
8	关于与江西省水利投资集团 有限公司签署《战略合作协议 书》	2015.6.25	联合体投标预 中标“江西省 抚州市抚河流 域生态保护及 综合治理（一 期工程）PPP 项目”	无具体 金额
9	关于与贵州平塘三天旅游发 展有限责任公司签署《平塘国 际射电天文科普文化园项目 设计施工一体化建设框架协 议》	2015.12.8	已签订合同5 亿元	总框架 金额5亿 元
10	关于与梅州市蕉岭县人民政	2016.2.25	正在推进	无具体

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	府、广东省微生物研究所签署 《战略合作协议》			金额
11	关于与梅州市蕉岭县人民政 府签署《战略合作协议》	2016.2.25	正在推进	总框架 金额55 亿元
12	关于签署《向深圳幸福天下投 资有限公司增资的框架协议》	2016.5.19	已完成增资	意向增 资人民 币 7,046.25 万元
13	与济宁经济技术开发区管理 委员会签署《济宁经济技术开 发区鲁寨旅游开发及河道综 合治理项目合作协议书》	2016.7.1	正在推进	框架总投资 30亿元
14	与中国电建集团环境工程有限 公司签署《战略合作框架协议》	2016.9.9	联合体投标预 中标“江西省 抚州市抚河流 域生态保护及 综合治理（一 期工程）PPP 项目”	无具体金额

4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售 股份即将解除限售情况；不存在公司控股股东、持股5%以上股东有减持公

司股份的情况（除控股股东、实际控制人刘水先生本次减持6000万股之 外）。

五、备查文件

《战略合作框架协议》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016年12月12日

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