CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 9, 2016

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-118

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 基本情况概述

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生 态”）于2016年5月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的议案》（以下 简称“并购基金”）, 董事会同意公司出资9800万元与公司全资子公司深 圳市铁汉生态资产管理有限公司、浙银伯乐（杭州）资本管理有限公司、 深圳市华汉投资有限公司以及上海新东吴优胜资产管理有限公司共同发起 设立浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合 伙企业”）。作为公司产业并购整合的平台，实现公司的产业整合加速发展 的目标，合伙企业财产专项用于收购中国水务投资有限公司6.416%的股权 以及新疆昌源水务集团有限公司10%的股权。具体内容详见在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上刊登的《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态 产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-075）及《关于投资设 立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的补充公告》（公告编号： 2016-078）。

二、并购基金的进展情况

（一）并购基金对外投资项目的进展情况

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

1、深圳市华海投资管理有限公司（以下简称“华海投资”）【华海投 资系浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）控股子公司】 与湖北航天瑞麒投资管理咨询有限公司（以下简称“航天瑞麒投资”）签署 了《股份转让协议》，收购航天瑞麒投资持有的中国水务投资有限公司 6.416%的股权，总转让价格为人民币2.8亿元。华海投资已按上述《股份转 让协议》的约定支付给航天瑞麒投资全部股权转让款，并同时取得了中国 水务投资有限公司6.416%的股权。

交易标的基本情况

名称：中国水务投资有限公司 法定代表人：叶建桥 注册资本：120,000万元

住所：北京市西城区南线阁街10号

经营范围：水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处 理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服 务、技术开发；节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和 维修；设备租赁；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）与航天瑞麒 投资签署了《股份转让协议》，收购航天瑞麒投资持有的新疆昌源水务集 团有限公司10%的股权，总转让价格为人民币4.2亿元。合伙企业已按上述

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

《股份转让协议》的约定支付给航天瑞麒投资全部股权转让款，并同时取 得了新疆昌源水务集团有限公司10%的股权。

交易标的基本情况

名称：新疆昌源水务集团有限公司

法定代表人：魏庆军 注册资本：80,000万元

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号

经营范围：水资源及土地资源的开发；水务业投资及资产管理；引水 工程建设投资；苦咸水淡化；水利水电物资、建材、金属材料、水泥、化 工产品、橡胶制品农副产品、煤炭的销售；房屋、汽车及设备租赁；咨询 服务；水环境监测，水质检验技术服务，工程检测技术服务；培训服务； 开展净水工、水表装修工、泵站运行工等职业（工种）的初级、中级、高 级鉴定和供水调度工职业（工种）中级、高级鉴定。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止公告日，此次并购基金投资项目交割完成，并相应完成了工商变 更登记手续。

（二）合伙企业备案情况

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记 和基金备案办法试行》的规定，上述并购基金应当办理私募投资基金备案。 近日，浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证 券投资基金业协会完成私募基金登记备案手续，取得了《私募投资基金备

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 案证明》（备案编码：SK9699）。

三、对公司产生的影响及风险提示

中国水务是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专 业水务投资和运营管理公司，昌源水务则为中国水务的控股子公司，上述 公司的主营业务为水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥 处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、 服务、技术开发；节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售 和维修等，与铁汉生态的主营业务特别是公司未来产业发展方向具有较强 的相关性，本次交易完成后，一方面有利于铁汉生态与上述公司开展业务 合作；另一方面，铁汉生态将获得中国水务1个监事席位和昌源水务1个董 事席位，取得上述席位，将有利于铁汉生态更好地掌握中国水利政策的动 向，可为铁汉生态将来业务的开展过程中起到有较强的指导作用，因此本 次交易对于铁汉生态有较强的战略意义。

公司将关注该基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行信息 披露义务。请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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2016 年8 月9 日

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