CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 14, 2014

关于前次募集资金使用情况的报告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

截至 2013 年 12 月 31 日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本 公司”）最近五年内共公开募集资金 1 次，即：2011 年 3 月向社会公开发行 1,550 万股 A 股股票。

一、前次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354 号”文核准，向社会 公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价为人民币 67.58 元，共募集资金 1,047,490,000.00 元，扣除发行费用 47,208,080.30 元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元。该募集资金已于 2011 年 3 月 24 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广 会所验字[2011]第 10000220388 号验资报告验证。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 481,324,470.14 元，累计以超募资金补充流动资金（含暂时性补充流动资金）为 514,997,536.67 元（其中，永久性补充营运资金为 226,997,536.67 元；暂时性补 充营运资金为 288,000,000.00 元），以超募资金偿还借款 61,500,000.00 元，累计 归还以超募资金暂时性补充的流动资金 250,000,000.00 元，累计已使用募集资金 807,822,006.81 元；

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证 券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定了《募集资金管理制度》。公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中 信银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、

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广东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。公 司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管 理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户中的期末资金余额情况如下：

	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额
广发银行深圳南山支行	10208151201006063	活期存款	375,570.60
广发银行深圳南山支行	102081512010006461	活期存款	216,617.02
中国民生银行有限公司深圳盐田支行	1818014170003881	活期存款	2,108,026.19
中国民生银行有限公司深圳盐田支行	1818014170004155	活期存款	74,220.68
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510182600114617	活期存款	30,250,040.91
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510182600110512	活期存款	9,266,559.84
中国民生银行有限公司深圳盐田支行	700664940	定期存款	20,000,000.00
中国民生银行有限公司深圳盐田支行	700664958	定期存款	50,000,000.00
中国民生银行有限公司深圳盐田支行	700342605	定期存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510184000010297	定期存款	30,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510184000010368	定期存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510184000010111	定期存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510192600042218	定期存款	30,000,000.00
合 计			232,291,035.24

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金实际使用情况

公司 2011 年 3 月首次公开发行并上市募集资金分别用于增加工程项目配套 资金、偿还银行贷款、永久性补充流动资金、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目、 湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目、湖南衡阳蒸水 北堤风光带 BT 投融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程。详见本 报告附表 1。

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（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、增加工程项目配套资金

该项目募集资金承诺投资总额为 13,000.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日， 实际投入金额为 12,777.18 万元，尚有 222.82 万元可根据未来工程配套资金需求 情况而投入使用。

2、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目

该项目募集资金承诺投资总额为 5,000.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日， 实际投入金额为 429.52 万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 4,570.48 万元，主要原因系公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距 离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高。 公司拟研究将投资苗圃基地的部分募集资金变更实施地点，将苗圃基地建设在公 司工程施工项目较为集中的地区，以降低苗木运输成本。

2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将广东梅县大坪镇苗圃基地 建设项目的实施地点变更为深圳市铁汉生态环境股份有限公司盐城苗圃基地，具 体地点为江苏省盐城市城南新区伍佑生态高效农业示范园内。实施地点变更后该 募投项目实质内容、实施主体及实施方式不变。公司独立董事及保荐机构已对议 案发表同意意见。

• 3、郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目

该项目募集资金承诺投资总额为 27,000.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日， 实际投入金额为 9,518.21 万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 17,481.79 万元，主要原因系项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业 主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导 致部分超募资金闲置。

2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部 分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将 湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目尚未使用的

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17,481.79 万元募集资金中的 12,000.00 万元用于永久性补充营运资金，尚剩余未 使用超募资金 5,481.79 万元，不会影响该项目后续正常实施。公司独立董事及保 荐机构已对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年度股东大会表 决通过。

4、衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目

该项目募集资金承诺投资总额为 22,000.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日， 实际投入金额为 17,407.54 万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 4,592.46 万元，主要原因系该项目正在施工中，后续施工仍需投入。

三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置 换的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年12月4日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河 带状公园及生态治理BT融资工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用 于暂时补充营运资金。

2012年4月5日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》， 将截止至2011年12月31日，实际使用的4,000.00万元募集资金，于2012年4月1日 全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光 带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工 程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金

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10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。

2012年10月8日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将2012 年4月24日决议的暂时性补充的10,000.00万元营运资金，于2012年10月8日全部归 还至公司募集资金专用账户。

2012年10月21日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工 程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。

2013年3月8日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》， 将截止至2012年12月31日，实际使用的2,000.00万元募集资金，于2013年3月8日 全部归还至公司募集资金专用账户。

2013年4月21日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工 程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截至2013年10 月15日，已使用该暂时性营运资金9,000.00万元。

2013年10月15日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公 告》，将截止至2013年10月15日，实际使用的9,000.00万元募集资金，于2013年10 月15日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013年10月25日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤 风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT 融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截至 2013年12月31日，已使用该暂时性营运资金3,800.00万元。

六、募集资金永久性补充流动资金情况

2011年6月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部

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分超募资金永久性补充营运资金的公告》，计划使用10,000万元超募资金用于永 久性补充营运资金，以保证公司施工业务的快速发展需要。公司独立董事及保荐 机构已对议案发表同意意见并经2011年7月10日召开的2011年第二次临时股东大 会表决通过。

2012年7月12日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的8,878.19万元用 于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经 2012年7月31日召开的2012年第三次临时股东大会表决通过。

2013年8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募 集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息3,821.56万元用于永久 性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2013年10 月12日召开的2013年第二次临时股东大会表决通过。

七、募集资金项目先期投入及置换情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金先期投入后进行置换的 情况。

八、尚未使用募集资金情况

公司前次募集资金净额为 100,028.19 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，累计 利息收入额 3,983.11 万元，已累计投入募集资金总额 76,982.20 万元（不含尚未 归还至首发募集资金专户的暂时性补充营运资金 3,800 万元），其中：2011 年度 使用 33,780.84 万元、2012 年度使用 29,135.42 万元、2013 年度使用 14,065.94 万 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，首发募集资金专户余额 23,229.10 万元，尚未使用 的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

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• 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：

项目开工后，该项目该年度投入金额÷（1-该项目实际毛利率）×该项目实 际毛利率，即项目实现效益等于该项目该年度实现的工程毛利。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容不存在差异。

附表： 1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会

二○一四年七月十三日

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附表１

前次募集资金使用情况对照表

募集资金净额：100,028.19万元	已累计投入募集资金总额76,982.20万元
变更用途的募集资金总额：-	已累计投入募集资金总额76,982.20万元。其中：2011年
变更用途的募集资金总额比例：-	万；2012年度：29,135.42万元，2013年度：14,06

已累计投入募集资金总额 76,982.20 万元 已累计投入募集资金总额 76,982.20 万元。其中：2011 年度：33,780.84 万；2012 年度：29,135.42 万元，2013 年度：14,065.94 万元

						已累计投入募集资金总额76,982.20万元	已累计投入募集资金总额76,982.20万元	已累计投入募集资金总额76,982.20万元	已累计投入募集资金总额76,982.20万元	已累计投入募集资金总额76,982.20万元
募集资金净额：100,028.19万元						已累计投入募集资金总额76,982.20万元
变更用途的募集资金总额：-						已累计投入募集资金总额76,982.20万元。其中：2011年 万；2012年度：29,135.42万元，2013年度：14,06				度：33,780.84 5.94万元
变更用途的募集资金总额比例：-
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到 预定可使 用状态日 期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	增加工程项目配套资金	增加工程项目配套资金	13,000.00	13,000.00	12,777.18	13,000.00	13,000.00	12,777.18	222.82	不适用
2	广东梅县大坪镇苗圃基地建设 项目	广东梅县大坪镇苗圃基地建 设项目	5,000.00	5,000.00	429.52	5,000.00	5,000.00	429.52	4,570.48	2014年12 月31日
3	郴州林邑公园、西河带状公园 及生态治理BT融资工程项目	郴州林邑公园、西河带状公园 及生态治理BT融资工程项目	不适用	27,000.00	9,518.21	不适用	27,000.00	9,518.21	17,481.79	2014年12 月31日
4	衡阳蒸水北堤风光带BT投融 资工程项目	衡阳蒸水北堤风光带BT投融 资工程项目	不适用	22,000.00	17,407.54	不适用	22,000.00	17,407.54	4,592.46	2014年12 月31日
5	南通市通州区南山湖等景观绿 化工程	南通市通州区南山湖等景观 绿化工程	不适用	8,000.00	8,000.00	不适用	8,000.00	8,000.00	-	2013年12 月31日
6	偿还银行贷款	偿还银行贷款	不适用	6,150.00	6,150.00	不适用	6,150.00	6,150.00	-	不适用
7	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金	不适用	22,699.75	22,699.75	不适用	22,699.75	22,699.75	-	不适用
合 计			18,000.00	103,849.75	76,982.20	18,000.00	103,849.75	76,982.20	26,867.55

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附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

			单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
	开工时间	预计实现 效益	最近三年实际效益
项目名称			2011年度	2012年度	2013年度	截止日累计 实现收益	是否达到预 计收益
增加工程项目配套资金	-	-	-	-	-	-	不适用
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目	-	-	-	-	-	-	未完工
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目	2011年12月	8,763.67	279.06	1,590.93	1,339.17	3,209.16	未完工
湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目	2011年12月	7,337.73	223.36	1,791.45	3,806.42	5,821.23	未完工
南通市通州区南山湖等景观绿化工程	2012年6月	3,272.85	-	3,749.18	558.51	4,307.69	是
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	不适用
永久性补充流动资金	-	-	-	-	-	-	不适用
合计：	-	19,374.25	502.42	7,131.56	5,704.10	13,338.08

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