CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 29, 2011

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-008

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于使用部分超募资金归还银行借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司募集资金基本情况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于 核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（ 证监许可[2011]354号文核准）核准，公开发行1,550万股人民 币普通股，发行价格67.58元/股，募集资金总额1,047,490,000.00元，扣 除各项发行费用47,208,080.30元，募集资金净额为1,000,281,919.70元。 以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年3月24日 出具的广会所验字[2011] 第10000220388 号《验资报告》确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金 将用于投资以下项目：（1）增加工程项目配套资金13000万元。（2）投资5000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目；（3）其他与主营业务相 关的营运资金项目。

本次计划募集资金18,000万元，实际募集资金净额为1,000,28.19万 元，此次超募资金为82,028.19万元。为规范募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司 已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

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根据公司2009年度股东大会决议、《招股说明书》中披露的募集资金投 资项目，包括增加工程项目配套资金13000万元、投资5000万元用于公司广 东梅县大坪镇苗圃基地建设项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。 公司拟使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币6150万元用 于偿还银行短期借款。

二、 关于使用部分超募资金归还银行借款的必要性及计划

为满足公司业务日益扩大对资金的需求，公司向多家银行办理营运资 金短期借款。目前公司短期资金借款余额6150万元，公司为此每年支出较 多财务费用。同时，公司募集资金专户存款利率较低，与贷款利率存在较 大利差。为了提高公司效益，更好地回报股东，公司拟使用募集资金中其 他与主营业务相关的营运资金人民币6150万元用于偿还银行短期借款。

公司拟用超募资金6150 万元偿还短期银行借款明细如下：

被 担 保 方	担保余额	借款期限	利率	关联方担保方式
平安银行股份有限公司营业部	11,500,000.00	2010.6.21-2011.6.21	5.4%	刘水连带责任保证
招商银行股份有限公司深圳常兴支行	10,000,000.00	2010.7.22-2011.7.22	5.31%	刘水连带责任保证
中信银行深圳泰然支行	10,000,000.00	2010.11.16-2011.11.15	5.56%	刘水连带责任保证
广东发展银行深圳南山支行	20,000,000.00	2011.3.10-2012.3.10	5.757%	刘水连带责任保证
中信银行深圳泰然支行	10,000,000.00	2011.4.15-2012.4.15	6.31%	刘水连带责任保证
合计	61,500,000.00

归还上述银行借款后可为公司每年节省利息费用约349万元。

经公司董事会、股东大会审议通过后，公司将组织实施本次超募资金

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归还银行借款计划。

剩余超募资金人民币75,878.19万元，公司将根据发展规划，积极稳妥 制定使用计划，用于公司主营业务项目投资。 在实际使用超募资金前，将 履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委 托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

• 1.公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资

• 金归还银行借款的议案》。

• 2.公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金

• 归还银行借款的议案》。

• 3.公司保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于深

• 圳市铁汉生态环境股份有限公司计划使用超额募集资金归还银行贷款的核 查意见》，同意公司使用超募资金中的6150万元归还银行借款。

• 4.公司独立董事对此事发表独立意见：公司用超额募集资金6150 万元

• 归还银行借款符合各项法律、法规和规范性文件以及公司内部管理制度的 有关规定,有利于提高募集资金使用效率,促进公司生产经营。

公司用超募资金中的6150 万元用于提前归还部分银行借款的行为符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第1 号——超募资金使用》的有关规定,未变相改变募集资金用

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• 途,不影响募集资金投资计划的正常进行,且可以降低公司财务成本、提高

• 资金使用效率,保证公司全体股东的利益。

  • 五、备查文件：

  • 1.公司第一届董事会第十四次会议决议；

  • 2.公司第一届监事会第九次会议决议；

  • 3.保荐机构出具的意见；

  • 4.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2011年4月27日

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