CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 22, 2011

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

重要提示

1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“发行人”、“铁汉生态”） 首次公开发行1,550万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]354号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为67.58 元/股，发行数量为1,550万股，其中网下发行数量为310万股，占本次发行总量 的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（31万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配31万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的 估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结 论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐 的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月21日（T日，周一）结 束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所 有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市国枫（深圳）律 师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年3月18日公布的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一 经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

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一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销 商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有54家，该54家股票配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了 申购资金，有效申购资金为785,617.5万元，有效申购数量为 11,625万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号375个，起始号码为001，截止号码为375。发行人和保荐机构（主 承销商）于2011年3月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了铁汉生 态首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则 在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下 发行共计摇出 10个号码，中签号码为：

025；125；225；325；075；175；275；375；330；207。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为310万股，获配的配售对象家 数为10家，有效申购获得配售的比例为2.66666667%，有效申购倍数为37.50倍， 最终向股票配售对象配售股数为310万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	广发基金管理有限公司-广发增强债券型证 券投资基金	620,000	310,000
2	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任 公司自营账户	3,100,000	310,000
3	国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定 增利债券型证券投资基金	3,100,000	310,000

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4	嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券 型证券投资基金	2,790,000	310,000
5	西部证券股份有限公司-西部证券股份有限 公司自营账户	3,100,000	310,000
6	兴业全球基金管理有限公司-兴业有机增长 灵活配置混合型证券投资基金	3,100,000	310,000
7	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第十期）集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)	2,790,000	310,000
8	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)	2,790,000	310,000
9	中国电力财务有限公司-中国电力财务有限 公司自营账户	3,100,000	310,000
10	中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券 型证券投资基金	2,790,000	310,000
合计		27,280,000	3,100,000

• 注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票 配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表

1、配售对象的报价明细	1、配售对象的报价明细	1、配售对象的报价明细	1、配售对象的报价明细
初步询价情况汇总表
询价对象名称	配售对象名称	申报价 格（元）	申报数量 （万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	60.00	31
	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	55.00	310
	宝盈鸿利收益证券投资基金	50.00	62
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	66.00	310
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	62.00	31
	鸿阳证券投资基金	62.00	310
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	55.00	31
	全国社保基金五零一组合	55.00	310
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	45.00	31
大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	63.50	248
富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	65.00	62
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	72.00	248

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	富国天成红利灵活配置混合型证券投资 基金	61.60	31
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	72.00	279
	富国天利增长债券投资基金	61.60	93
	富国天益价值证券投资基金	72.00	62
	富国天源平衡混合型证券投资基金	61.60	31
	富国优化增强债券型证券投资基金	72.00	186
工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	60.00	186
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	62.00	310
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	60.00	310
广发基金管理有限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	75.00	310
	广发增强债券型证券投资基金	75.00	62
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	53.00	31
	德盛增利债券证券投资基金	62.00	31
	德盛增利债券证券投资基金	66.00	217
	国联安信心增益债券型证券投资基金	53.00	31
	国联安信心增益债券型证券投资基金	62.00	31
	国联安信心增益债券型证券投资基金	66.00	217
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	53.61	31
国投瑞银基金管理有限公 司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	72.00	310
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	72.00	155
华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	66.00	248
	华安稳定收益债券型证券投资基金	65.00	186
华宝兴业基金管理有限公 司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	60.06	310
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	68.00	31
	华富收益增强债券型证券投资基金	70.00	31
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	70.00	279
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资 基金	63.00	93
	华夏大盘精选证券投资基金	63.00	217
	华夏复兴股票型证券投资基金	67.00	279
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	67.00	279
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF）	63.00	217
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	63.00	279
	华夏收入股票型证券投资基金	67.00	279
	华夏希望债券型证券投资基金	64.00	186
	华夏债券投资基金	65.00	186
	全国社保基金四零三组合	63.00	93
嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	70.00	310
	嘉实多元收益债券型证券投资基金	70.00	279
	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	70.00	310

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	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	70.00	279
	全国社保基金四零六组合	70.00	310
	全国社保基金五零四组合	70.00	310
建信基金管理有限责任公 司	建信稳定增利债券型证券投资基金	68.00	155
交银施罗德基金管理有限 公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	78.00	93
	交银施罗德增利债券证券投资基金	81.00	93
民生加银基金管理有限公 司	民生加银精选股票型证券投资基金	63.00	31
南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	70.00	186
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	60.00	31
	诺安优化收益债券型证券投资基金	65.00	31
	诺安优化收益债券型证券投资基金	71.00	62
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	76.00	31
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	60.00	31
	普天债券投资基金	76.00	31
	全国社保基金四零四组合	64.00	93
	全国社保基金五零三组合	65.00	310
	全国社保基金一零四组合	78.00	310
兴业全球基金管理有限公 司	兴业合润分级股票型证券投资基金	81.00	62
	兴业沪深300 指数增强型证券投资基金 （LOF）	70.00	62
	兴业可转债混合型证券投资基金	81.00	217
	兴业趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）	80.00	310
	兴业全球趋势1 号特定多客户资产管理 计划（网下配售资格截至2012 年9 月 24 日）	80.10	31
	兴业全球视野股票型证券投资基金	81.00	310
	兴业社会责任股票型证券投资基金	80.10	155
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资 基金	80.10	310
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	60.00	310
	易方达增强回报债券型证券投资基金	63.00	155
银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	63.00	31
	银河行业优选股票型证券投资基金	60.00	31
	银河银泰理财分红证券投资基金	60.00	31
	银河银信添利债券型证券投资基金	63.00	62
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	61.60	31
	招商信用添利债券型证券投资基金	70.00	310
	中国工商银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2011 年7 月6	61.60	310

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	日）
中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	72.00	31
中信基金管理有限责任公 司	中信稳定双利债券型证券投资基金	63.00	186
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	70.00	279
	中银稳健增利债券型证券投资基金	70.00	279
二、推荐公司
北京市星石投资管理有限 公司	华润信托安信新财富资金信托	80.00	62
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账 户	45.00	31
江苏瑞华投资发展有限公 司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投 资账户	55.13	310
珠海铧创投资管理有限公 司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投 资账户	61.60	31
三、证券公司
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	56.50	310
大通证券股份有限公司	大通星海1 号集合资产管理计划(网下 配售资格截至2014 年6 月25 日)	66.90	310
东北证券股份有限公司	东北证券2 号成长精选集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015 年5 月20 日）	56.50	31
	东北证券股份有限公司自营账户	60.00	310
东海证券有限责任公司	东风5 号集合资产管理计划	75.00	31
	东海证券有限责任公司自营账户	75.00	31
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	55.00	310
方正证券股份有限公司	方正金泉友1 号集合资产管理计划（网 下配售资格截至2015 年5 月21 日）	51.00	186
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管 理计划	66.00	310
	光大证券股份有限公司自营账户	61.00	310
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	62.00	310
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	69.00	31
	广州证券有限责任公司自营账户	72.00	279
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	61.20	31
国泰君安证券股份有限公 司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	73.18	310
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	46.20	310
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	66.00	310
华安证券有限责任公司	华安理财1 号稳定收益集合资产管理计 划（2015 年6 月22 日）	56.00	124

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华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	61.60	310
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	54.00	93
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	50.00	124
	江海证券自营投资账户	52.00	155
	江海证券自营投资账户	56.50	31
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	64.80	310
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	57.00	310
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	71.30	310
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	52.50	310
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	58.10	93
	新时代证券有限责任公司自营账户	66.60	217
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟1 号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2015 年3 月27 日）	61.60	62
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	62.00	62
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网 下配售资格截至2014 年1 月15 日)	62.00	310
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	46.00	310
中国建银投资证券有限责 任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账 户	38.50	31
中国民族证券有限责任公 司	中国民族证券有限责任公司自营投资账 户	58.50	310
中国银河证券股份有限公 司	中国银河证券股份有限公司自营账户	60.00	155
	中国银河证券股份有限公司自营账户	61.50	62
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	62.00	155
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	50.00	62
中信建投证券有限责任公 司	中信建投证券有限责任公司自营投资账 户	64.50	155
中信证券股份有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划(中信 证券1)（网下配售资格截至2011 年12 月31 日）	50.00	62
	中国建设银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2012 年2 月25 日）	50.00	62
	中国南方电网公司企业年金计划(网下 配售资格截至2011 年4 月23 日)	50.00	217
	中信证券股份有限公司自营账户	58.00	310
中银国际证券有限责任公 司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管 理计划（网下配售资格截至2014 年12 月11 日）	58.00	93
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	67.00	248
四、信托投资公司
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	65.80	155

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	华宸信托有限责任公司自营账户	66.80	155
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	62.00	155
	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	68.00	155
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	56.60	155
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	61.60	310
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	63.50	310
云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计 划（网下资格截至2011 年7 月9 日）	55.00	186
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格 截至2012 年2 月5 日)	70.00	279
	云南国际信托有限公司自营账户	55.00	155
	云南国际信托有限公司自营账户	60.00	155
	云信成长2007－2 号（第二期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012 年 4 月10 日)	70.00	279
	云信成长2007－2 号（第九期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012 年 4 月10 日)	70.00	279
	云信成长2007－2 号（第六期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012 年 4 月10 日)	70.00	279
	云信成长2007－2 号（第七期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012 年 4 月10 日)	70.00	279
	云信成长2007－2 号（第三期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012 年 4 月10 日)	70.00	279
	云信成长2007－2 号（第十期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012 年 4 月10 日)	70.00	279
	云信成长2007－2 号（第一期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012 年 4 月10 日)	70.00	279
	云信成长2007－3 号·瑞安（第二期） 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年4 月11 日)	55.00	186
	云信成长2007－3 号·瑞安（第三期） 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年4 月13 日)	70.00	279
中投信托有限责任公司	中投信托有限责任公司自营账户	61.00	310
五、财务公司
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	55.00	155

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兵器装备集团财务有限责任公司自营投 资账户	46.00	310
东航集团财务有限责任公司自营账户	72.00	310
潞安集团财务有限公司自营投资账户	68.00	217
上海电气集团财务有限责任公司自营账 户	61.60	310
申能集团财务有限公司自营投资账户	62.00	155
五矿集团财务有限责任公司自营账户	56.00	310
中国电力财务有限公司自营账户	70.30	310

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的

超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的 申报数量 （万股）	大于等于该价位上 的累计申购数量 （万股）	对应网下发行 认购倍数	对应2009年摊 薄后市盈率 （倍）
1	81.00	682	682	2.20	131.92
2	80.10	496	1,178	3.80	130.46
3	80.00	372	1,550	5.00	130.29
4	78.00	403	1,953	6.30	127.04
5	76.00	62	2,015	6.50	123.78
6	75.00	434	2,449	7.90	122.15
7	73.18	310	2,759	8.90	119.19
8	72.00	1,860	4,619	14.90	117.26
9	71.30	310	4,929	15.90	116.12
10	71.00	62	4,991	16.10	115.64
11	70.30	310	5,301	17.10	114.50
12	70.00	5,735	11,036	35.60	114.01
13	69.00	31	11,067	35.70	112.38
14	68.00	558	11,625	37.50	110.75
15	67.00	1,085	12,710	41.00	109.12
16	66.90	310	13,020	42.00	108.96
17	66.80	155	13,175	42.50	108.79
18	66.60	217	13,392	43.20	108.47
19	66.00	1,612	15,004	48.40	107.49
20	65.80	155	15,159	48.90	107.17
21	65.00	775	15,934	51.40	105.86
22	64.80	310	16,244	52.40	105.54
23	64.50	155	16,399	52.90	105.05
24	64.00	279	16,678	53.80	104.23
25	63.50	558	17,236	55.60	103.42

第 9 页 共 11 页

26	63.00	1,364	18,600	60.00	102.61
27	62.00	1,860	20,460	66.00	100.98
28	61.60	1,519	21,979	70.90	100.33
29	61.50	62	22,041	71.10	100.16
30	61.20	31	22,072	71.20	99.67
31	61.00	620	22,692	73.20	99.35
32	60.06	310	23,002	74.20	97.82
33	60.00	1,581	24,583	79.30	97.72
34	58.50	310	24,893	80.30	95.28
35	58.10	93	24,986	80.60	94.63
36	58.00	403	25,389	81.90	94.46
37	57.00	310	25,699	82.90	92.83
38	56.60	155	25,854	83.40	92.18
39	56.50	372	26,226	84.60	92.02
40	56.00	434	26,660	86.00	91.21
41	55.13	310	26,970	87.00	89.79
42	55.00	1,643	28,613	92.30	89.58
43	54.00	93	28,706	92.60	87.95
44	53.61	31	28,737	92.70	87.31
45	53.00	62	28,799	92.90	86.32
46	52.50	310	29,109	93.90	85.50
47	52.00	155	29,264	94.40	84.69
48	51.00	186	29,450	95.00	83.06
49	50.00	589	30,039	96.90	81.43
50	46.20	310	30,349	97.90	75.24
51	46.00	620	30,969	99.90	74.92
52	45.00	62	31,031	100.10	73.29
53	38.50	31	31,062	100.20	62.70

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

询价/配售对象 类型	配售对 象数量	报价区间 （元/股）	平均值 （元/股）	中位数 （元/股）	加权平均值 （元/股）	申报数量 占比（%）
基 金 公 司	81	45.00～81.00	66.43	65.00	67.59	47.90
证 券 公 司	41	38.50～75.00	59.40	60.00	60.00	28.24
财 务 公 司	8	55.00～70.00	64.78	66.80	65.58	15.77
信托投资公司	18	46.00～72.00	61.36	61.80	61.49	6.69
保 险 公 司	0	0.00～0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QFII	0	0.00～0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐类对象	4	45.00～80.00	60.43	58.37	58.42	1.40
所有配售对象	152	38.50～81.00	63.92	63.00	64.60	100

4、投资价值研究报告的估值结论

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根据主承销商出具的铁汉生态投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值 结果，认为公司合理价值区间为56.10元/股～61.60元/股。以2009年每股收益及 2011年3月16日（T-3日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为69.48倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金 有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：0755－83689783、010-66290659

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司 2011年3月23日

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