CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2020

东兴证券股份有限公司

关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”或“保荐 机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生 态”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2018 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铁汉生态 2019 年度募集 资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2011 年公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354 号”文核准，向社会 公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价为人民币 67.58 元，共募集资金 1,047,490,000.00 元，扣除发行费用 47,208,080.30 元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元。该募集资金已于 2011 年 3 月 24 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广 会所验字[2011]第 10000220388 号验资报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元，扣 除手续费后的累计利息收入净额 47,399,581.60 元。公司累计直接投入募投项目 运用的募集资金 597,103,607.17 元，累计以超募资金永久性补充流动资金 346,997,536.67 元，以超募资金偿还借款 61,500,000.00 元，累计使用项目节余募 集资金（包括利息收入）合计 42,080,357.46 元用于永久性补充营运资金。公司 2011 年公开发行股票募集资金已使用完毕，剩余募集资金 0.00 元。

（二）2015 年非公开发行股票

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根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2015]848 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者 发行人民币普通股（A 股）33,108,108.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.60 元。截至 2015 年 6 月 2 日止，公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元， 扣除发行费用人民币 13,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 966,079,996.80 元，扣 除手续费后的累计利息收入净额 3,628,382.75 元。公司累计直接投入募投项目运 用的募集资金 437,208,449.69 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金 529,891,369.50 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 247,545.17 元用于永久性补充营运资金。公司剩余募集资金余额 2,361,015.19 元。

（三）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号） 核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民 币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣 除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中 珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验 资报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣 除手续费后的累计利息收入净额 11,535,144.08 元。公司累计直接投入募投项目 运用的募集资金共 478,711,533.16 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元， 累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资 金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计

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2,616,866.39 元用于永久性补充营运资金。公司剩余募集资金余额 30,901,390.28 元。

（四）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实 际使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司 向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方 式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元（含 4 亿元）。公司债券（第一期） 简称“16 铁汉 01”，债券代码“112313”。公司债券（第一期）发行工作于 2016 年 1 月 14 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 5.3%， 扣除发行费用人民币 3,600,000.00 元，实际收到资金金额为人民币 396,400,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 15 日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950079 号验资报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）募集资金偿还借款 200,000,000.00 元，累计使用募集资金补充 流动资金 196,400,000.00 元，募集资金已使用完毕。

（五）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实 际使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司 向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方 式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元，已于 2016 年 1 月 14 日发行完毕。 公司债券（第二期）简称“16 铁汉 02”，债券代码“112437”。公司债券（第 二期）发行工作于 2016 年 8 月 31 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00 元，实际收到 资金金额为人民币 395,560,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 31 日前全部 到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字 [2016]G16006870161 号验资报告验证。

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截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期）募集资金偿还借款 100,000,000.00 元，累计使用募集资金补充 流动资金 295,560,000.00 元，募集资金已使用完毕。

（六）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币， 共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人 民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述募集 资金已于 2017 年 12 月 22 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环 境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000 元，扣除手 续费后的累计利息收入净额 2,070,285.80 元。公司累计直接投入募投项目运用 的募集资金共 34,566,116.13 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 700,000,000.00 元。公司剩余募集资金余额 34,838,481.23 元。

（七）2019 年非公开发行优先股募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态坏境股份有限公司非 公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1500 号）核准，公司获准非公开发 行不超过 1,870 万股优先股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行的优先股面值 为人民币 100 元，发行数量为 9,350,000 股，发行价格为每股人民币 100 元，募 集资金人民币 935,000,000.00 元，由承销商东兴证券股份有限公司扣除发行相关 的保荐和承销费用人民币 10,100,000.00 元后，将募集资金净额人民币 924,900,000.00 元缴存于公司银行账户。同时截至 2019 年 12 月 31 日止，上述实 收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 3,848,000.00 元，实际募集资金扣除 该发行费用后，公司本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币

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921,052,000.00 元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。 上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2019]G19000410647 号”《深圳市铁汉生 态环境股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资 金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》。

（二）募集资金管理制度的执行

1、2011 年首次公开发行股票募集资金监管协议签署情况

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资 金采用专户存储制度。2011 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议 通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管 协议>的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中信银 行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、广东 发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2011 年首次公开发行股票募集资金在银行专 户的募集资金净额已使用完毕。

2、2015 年非公开发行股票募集资金监管协议签署情况

2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关

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于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。根据公司股东大会的授权，同意公司 在中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、 中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立募集 资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及上述银行分别签订《募集 资金三方监管协议》。募集资金的使用按照相关法律、法规及有关规定执行。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行专户 的存储情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	银行账号	存款方 式	初始存放金额	截止日余额
平安银行股份有限公 司深圳卓越城支行	11014772673888	活期存 款	268,779,996.80	25,592.67
中国建设银行股份有 限公司深圳园博园支 行	44201009400052534276	活期存 款	100,000,000.00	-
中信银行股份有限公 司深圳沙河支行	8110301013400002815	活期存 款	400,000,000.00	954,365.25
中国民生银行股份有 限公司深圳盐田支行	694344656	活期存 款	25,000,000.00	73,418.80
中国民生银行股份有 限公司深圳盐田支行	694343692	活期存 款	175,000,000.00	1,307,638.47
合计			968,779,996.80	2,361,015.19

3、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金监管协议签署情

况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司 和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳 分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心 区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资金 三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集

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配套资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	银行账号	存款方 式	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限 公司深圳盐田支行	696870479	活期存 款	330,000,000.00	6,493,809.89
平安银行股份有限公司 深圳卓越城支行	11015042738381	活期存 款	149,999,988.63	256,910.13
中国银行股份有限公司 深圳东海支行	749766806820	活期存 款	169,000,000.00	43.54
中信银行股份有限公司 深圳沙河支行	8110301013700059001	活期存 款	178,000,000.00	2,719.14
中国建设银行股份有限 公司梅州嘉应支行	44050172865100000232	活期存 款	-	24,147,907.58
合计			826,999,988.63	30,901,390.28

4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金监管协议

签署情况

为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易 管理办法》，交易所债券细则等相关法律法规，根据 2015 年第二次临时股东大会 决议逐项审议通过的《关于公司 2015 年度公开发行公司债券方案的议案》等相 关程序，公司 2016 年 1 月 11 日与宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募 集资金及偿债保障金专户监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）募集资金净额已使用完毕。

5、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金监管协议 签署情况

为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易 管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关法律法 规，根据 2015 年第二次临时股东大会决议逐项审议通过的《关于公司 2015 年度 公开发行公司债券方案的议案》等相关程序，公司与中国民生银行股份有限公司 深圳盐田支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》。

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截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）募集资金净额已使用完毕。

6、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制 度》的规定，分别与华创证券有限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳 分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙 岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行四家商业银行签订了《募 集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构华创 证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方 监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构华创证券有限责任 公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协 议》，与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司 和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金在 银行专户的存储情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股 份有限公司深圳 盐田支行	607779089	活期存款	430,000,000.00	31,773,656.36
中国建设银行股 份有限公司深圳 园博园支行	44250100009400000504	活期存款	250,000,000.00	804,249.10
兴业银行股份有 限公司深圳龙岗 支行	337170100100292136	活期存款	260,000,000.00	178,020.75
上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳泰然支行	79100078801600000201	活期存款	150,000,000.00	2,081,277.15
中国银行股份有	726369848901	活期存款	-	-

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限公司梅州五华 支行
中国农业银行股 份有限公司宁海 县支行	39752001040034496	活期存款	-	-
长沙银行股份有 限公司广州分行	800267803612033	活期存款		1,277.87
合计			1,090,000,000.00	34,838,481.23

7、2019 年非公开发行优先股募集资金的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制 度》的规定，与保荐机构东兴证券股份有限公司以及浙商银行股份有限公司深圳 分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、长沙银行股份有限公司 广州分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、广发银行股份有限 公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行优先股募集资金在银行专 户的存储情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
浙商银行股份 有限公司深圳 分行营业部	5840000010120100522510	活期存款	100,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行 股份有限公司 深圳凤凰支行	41033100040043845	活期存款	424,900,000.00	424,900,000.00
长沙银行股份 有限公司广州 分行营业部	810000026001000002	活期存款	100,000,000.00	100,000,000.00
中国民生银行 股份有限公司 深圳香蜜支行	682008778	活期存款	200,000,000.00	200,000,000.00
广发银行股份 有限公司深圳 皇岗支行	9550880007228200359	活期存款	100,000,000.00	100,000,000.00

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合计 924,900,000.00 924,900,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2011 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度 2011 年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金 投资项目实现效益情况详见 “附件 1：2011 年首次公开发行股票募集资金使用情 ” 况对照表 。

2、超募资金的金额、用途及使用进展情况

2011 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金归还银行借款的议案》，将超募资金中的 6,150.00 万元用于偿还银 行短期借款。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 5 月 22 日召开的 2010 年年度股东大会表决通过。

2011 年 6 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的 10,000.00 万元用 于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 7 月 10 日召开的 2011 年第二次临时股东大会表决通过。

2011 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 2.7 亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工 程项目的议案》，将超募资金中的 27,000.00 万元用于湖南郴州林邑公园、西河 带状公园及生态治理 BT 融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发 表同意意见并经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第四次临时股东大会表决通过。

2011 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 2.2 亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目的议案》， 将超募资金中的 22,000.00 万元用于湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项 目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 10 月 12 日 召开的 2011 年第四次临时股东大会表决通过。

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2011 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 使用 8000 万元超募资金及 1.18 亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿 化工程项目的议案》，将超募资金中的 8,000.00 万元用于南通市通州区南山湖等 景观绿化工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2012 年 1 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决通过。

2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的 8,878.19 万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见 并经 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第三次临时股东大会表决通过。

2013 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息 3,821.56 万元用于 永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见。

2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部 分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资 金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状 公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未 使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的 27,000 万元超募资金中的 5,000 万元， 用于暂时补充营运资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用该暂时性营运资金 4,000.00 万元。

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2012 年 4 月 5 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公 告》，将截止至 2011 年 12 月 31 日，实际使用的 4,000.00 万元募集资金，于 2012 年 4 月 1 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风 光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融 资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。

2012 年 10 月 8 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》， 将截止至 2012 年 10 月 8 日，实际使用的 10,000.00 万元募集资金，于 2012 年 10 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2012 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光 带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融 资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使 用期限为 2012 年 10 月 21 日至 2013 年 4 月 20 日。截止至 2012 年 12 月 31 日， 已实际使用 2,000.00 万元。

2013 年 3 月 8 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将 截止至 2012 年 12 月 31 日，实际使用的 2,000.00 万元募集资金，于 2013 年 3 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工 程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期 限为 2013 年 4 月 21 日至 2013 年 10 月 20 日。截至 2013 年 10 月 15 日，已使用 该暂时性营运资金 9,000.00 万元。

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2013 年 10 月 15 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》， 将截止至 2013 年 10 月 15 日，实际使用的 9,000.00 万元募集资金，于 2013 年 10 月 15 日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤 风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体 使用期限为 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 4 月 24 日。截至 2013 年 12 月 31 日， 已使用该暂时性营运资金 3,800.00 万元。

2014 年 4 月 3 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将 截止至 2014 年 4 月 2 日，实际使用的 3,800.00 万元募集资金，于 2014 年 4 月 2 日全部归还至公司募集资金专用账户。

4、关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金情况

2019 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六十二次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将 江苏省盐城苗圃基地建设项目剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流 动资金，将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目以及 首发募投项目账户的存款利息合计 2,097.94 万元永久补充流动资金。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述首次公开发行股票募集资金合计 42,080,357.46 元（与前期公告中金额差异原因：银行存款利息收入）全部永久 补充流动资金，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户 已经全部注销，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行签订的《募集 资金三方监管协议》相应终止。

（二）2015 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

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公司本年度 2015 年非公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金投 资项目实现效益情况详见附件 2：“2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对 ” 照表 。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 529,891,369.50 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2015 年 6 月 10 日， 公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	募集资金承诺投 资总额	以自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额
1	补充工程配套资金项目	841,079,996.80	489,225,357.05
2	云南滇池晋宁东大河片区湿地 公园生态建设BT项目	100,000,000.00	38,135,545.65
3	信息化建设项目	25,000,000.00	2,530,466.80
合计		966,079,996.80	529,891,369.50

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非 公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发 行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。截至 2016 年 6 月 7 日， 尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。

鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满 足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的需要，2016 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十四次 会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补 充流动资金。

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4、募集资金永久性补充流动资金情况

截至 2019 年 3 月 31 日，云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项 目已结算审定。鉴于该项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 之“6.4.8”第二款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息收入）低于一 百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以 豁免履行前款程序（指“董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见”），其 使用情况应当在年度报告中披露”。自该项目投资完成至 2019 年 12 月 31 日，公 司使用该项目节余募集资金利息 247,545.17 元用于永久性补充营运资金。

（三）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情

况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目 实现效益情况详见“附件 3：2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 ” 金使用情况对照表 。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 24,305,354.25 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2016 年 2 月 29 日， 公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	募集资金承诺投资 总额	以自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额
1	支付交易现金对价	169,000,000.00	20,000,000.00
2	兰州彭家坪中央生态公园工 程项目	125,000,000.00	4,305,354.25
合计		294,000,000.00	24,305,354.25

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲 置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日 起十二个月。

截止 2017 年 6 月 23 日，公司已将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补 充流动资金。公司于 2017 年 6 月 23 日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充 流动资金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户；于 2017 年 7 月 6 日公告了《关于归还 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余 10,000 万元归还至公 司募集资金专用账户。

4、募集资金永久性补充流动资金情况

根据公司 2015 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 11 月 23 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金 15,000.00 万元补充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次 议案预计的发行费用节约了 155.00 万元，因此公司将节约资金用于补充流动资 金）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动 资金 15,155.00 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目和兰州彭家坪中央生态公园工程项目均已完工，配套募集资金中支付交易现 金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》之“6.4.8”第二款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息 收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行前款程序（指“董事会审议通过、保荐机构发表明确同意 的意见”），其使用情况应当在年度报告中披露”。自前述项目投资完成至 2019 年 12 月 31 日，公司转出使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,616,866.39 元用于永久性补充营运资金。

（四）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实

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际使用情况

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金用于偿还 银行贷款 200,000,000.00 元以及补充流动资金 196,400,000.00 元，上述募集资金 有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项目整体投 入，无法单独核算实现效益情况。

（五）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实 际使用情况

公司本年度 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资 金用于偿还银行贷款 100,000,000.00 元以及补充流动资金 295,560,000.00 元，上 述募集资金有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项 目整体投入，无法单独核算实现效益情况。

（六）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度 2017 年公开发行可转换公司债券募集项目的资金使用及募集资 金投资项目实现效益情况详见附件 4：“2017 年公开发行可转换公司债券募集资 ” 金使用情况对照表 。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2017 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 519,927,688.44 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2017 年 12 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总 额	以自筹资金预先投入募集资 金投资项目金额
1	海口市滨江西带状公园二 期（江滩部分）PPP项目	427,262,000.00	0.00
2	临湘市长安文化创意园PPP 项目	250,000,000.00	214,722,300.00

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3	宁海县城市基础设施PPP 项目	260,000,000.00	160,000,000.00
4	五华县生态技工教育创业 园PPP项目	150,000,000.00	145,205,388.44
合计		1,087,262,000.00	519,927,688.44

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债 券的部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，公司于 2018 年 2 月 6 日将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 6 月 21 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2018 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司 债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会审议批准之日起十二个月。

2019 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发 行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过董事会批准之日起十二个月。

（七）2019 年非公开发行优先股募集资金使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度 2019 年非公开发行优先股募集资金用于偿还银行贷款及其他有 息负债 1,000,000,000.00 元以及补充流动资金 870,000,000.00 元，并非作为单独 项目整体投入，无法单独核算实现效益情况。截至 2019 年 12 月 31 日止，本次 非公开发行优先股募集资金为人民币 935,000,000.00 元，由东兴证券扣除发行相 关的保荐和承销费用人民币 10,100,000.00 元后，于 2019 年 12 月 31 日将人民币

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924,900,000.00 元缴存于公司分别在公司开立的优先股募集资金专用账户内，同 时截至 2019 年 12 月 31 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民 币 3,848,000.00 元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次非公开发行优先 股的实际募集资金净额为人民币 921,052,000.00 元，上述金额未考虑相关发行费 用可抵扣增值税进项税额影响。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2020 年 1 月 5 日,公司第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 619,601,857.07 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	募集资金承诺投 资总额	以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额
1	偿还银行贷款及其他有息负债	619,601,857.07	619,601,857.07
2	补充流动资金	301,450,142.93	0.00
	合计	921,052,000.00	619,601,857.07

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2011 年首次公开发行股票募集资金投向变更情况

1、公司募集资金投向变更情况：

2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部 分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资 金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状 公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未 使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。本次议案由公司独立董事及保荐机构发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。详见附件 6。

2019 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六十二次会议，审议通过

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了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将 江苏省盐城苗圃基地建设项目剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流 动资金，将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目以及 首发募投项目账户的存款利息合计 2,097.94 万元永久补充流动资金。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述首次公开发行股票部分变更募集资金及募集 资金投资项目的节余募集资金、募集资金利息合计 42,080,357.46 元（与前期公 告中金额差异原因：银行存款利息收入）已全部永久补充流动资金，公司首次公 开发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已经全部注销，公司与保荐 机构东兴证券股份有限公司及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终 止。

详见附件 6。

• 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

• （二）2015 年非公开发行股票募集资金投向变更情况

• 1、2015 年非公开发行股票募集资金没有发生投向变更情况。

• 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（三）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况

• 1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金没有发生投向变更

• 情况。

• 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

• （四）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金投向

• 变更情况

• 1、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金没有发生

• 投向变更情况。

• 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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（五）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金投向 变更情况

• 1、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金没有发生

• 投向变更情况。

• 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

• （六）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况

• 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金没有发生投向变更情况。

• 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

• （七） 2019 年非公开发行优先股募集资金投向变更情况

• 1、2019 年非公开发行优先股募集资金没有发生投向变更情况。

• 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查工作

报告期内，东兴证券通过资料审阅、沟通交流等方式对铁汉生态募集资金的 存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括：获取并 查阅公司募集资金专户银行对账单；针对金额较大的付款，核对台账与银行对账 单的款项内容及收款方；审阅与募集资金使用有关的公告等文件；向铁汉生态相 关人员、会计师了解募集资金使用情况，并复核会计师出具的《关于深圳市铁汉 生态环境股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

七、保荐机构核查意见

经核查，铁汉生态 2019 年度募集资金存放和使用均符合《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

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集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规的规定，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集 资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资 金的情形，铁汉生态募集资金存放与使用合法合规。本保荐机构对铁汉生态 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有 限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签署页）

保荐代表人： 李子韵 袁科

东兴证券股份有限公司 2020 年 4 月 29 日

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附件 1

2011 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金净额	100,028.19				本年度投入募集资金总额				4,224.37
变更用途的募集资金总额	14,098.99				已累计投入募集资金总额				104,768.15
变更用途的募集资金总额比例	14.10%
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末 投入进度 （%）（3） ＝（2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
增加工程项目配套资金	否	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项 目	是	5,000.00	429.52	-	429.52	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
江苏省盐城苗圃基地建设项目	是		2,471.49	-	2,471.49	100.00%	2018年	不适用	不适用	否
湖南郴州林邑公园、西河带状公 园及生态治理BT融资工程项目	否	27,000.00	13,809.35	16.33	13,809.35	100.00%	2014年	-2,831.18	否	否
湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投 融资工程项目	否	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	100.00%	2014年	无	是	否
南通市通州区南山湖等景观绿化 工程	否	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100.00%	2013年	无	是	否

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偿还银行贷款	否 6,150.00		6,150.00 -	6,150.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	否 18,878.19		37,989.39 4,208.04	38,907.79	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	100,028.19		103,849.75 4,224.37	104,768.15		-	-2,831.18	-	-
	1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目
	广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在2011年IPO招股说明书中披露募集资金
	投资项目，拟投资5,000		万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，资金
	使用计划如下：

偿还银行贷款	否	6,150.00	6,150.00	-	6,150.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	否	18,878.19	37,989.39	4,208.04	38,907.79	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		100,028.19	103,849.75	4,224.37	104,768.15		-	-2,831.18	-	-
	1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在2011年IPO招股说明书中披露募集资金 投资项目，拟投资5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，资金 使用计划如下：
未达到计划进度原因（分具体项 目）	货币单位：万元 项目名称 项目投资额 募集资金投入额 计划项目投资进度 第一年 后三年 总投资 募投投入 总投资 募投投入 广东梅县大坪镇苗圃基地建设 8,105.65 5,000 4,751.28 4,751.28 3,354.37 248.72 目前实际投资进度为： 货币单位：万元 项目名称 项目 投资额 募集资金 投入额 实际项目投资进度 累计募集资金投 入 第一年 后三年 总投资 募投投入 总投资 募投投入 广东梅县大坪镇苗圃基地建 设 8,105.65 5,000 916.59 423.55 156.16 5.97 429.52 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展， 该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于2014年4月 13日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东 梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截至2019年12月31日，江苏省盐城苗圃 基地建设投入募集资金2,471.49万元。 货币单位：万元

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项目名称 募集资金投入额 2018 年度项目投资进度 累计募集资金投入 江苏省盐城苗圃基地建设 4,570.48 - 2,471.49 2、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目 湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入进度未到计划进度的说明：该项目募集资金 原承诺投资总额为 27,000 万元。但由于项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因 素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。为提高募集资金使用效率，2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金 的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目尚未使用的募集资金中的 12,000 万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及原保荐机构对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的公司 2013 年度股东大会表决通过。截至 2019 年 6 月 30 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项 目，原募集资金计划该项目拟投入 15,000 万元, 已累计投入 13,809.35 万元，投资完成后项目节余的募集资金 1,190.65 万元。公司拟将上述项目节余募集资金 1,190.65 万元永久补充流动资金，该事项不构成关联交易。该事项已经第三届 董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十四会议全票审议通过。并于 2019 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2019-110）。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。本次拟变更部分募集资 金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及自身发展变化做出的战略投资方式调整。截至 2019 年 12 月 31 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入金额 13,809.35 万元，投入进度 为 100.00%。 2、江苏省盐城苗圃基地建设项目

江苏省盐城苗圃基地建设项目，按原募集资金计划该项目拟投入 4,570.48 万元，截至 2019 年 6 月 30 日该项目已 累计投入 2,471.49 万元，剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元，未投入的募集资金金额占首发募集资金净额的 2.10%。公司拟将上述项目未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流动资金，该事项不构成关联交易。该事项已经 第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十四会议全票审议通过。并于 2019 年 8 月 27 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2019-110）。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。本次拟变更部分募 集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及自身发展变化做出的战略投资方式调整。

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项目可行性发生重大变化的情况 说明	无
募集资金投资项目实施地点变更 情况	广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地
募集资金投资项目实施方式调整 情况	无
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	无
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	详见本专项报告三、（一）、第2点的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	详见本专项报告三、（一）、第3点的说明
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入
募集资金其他使用情况	无

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附件 2

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元	单位：万元
募集资金净额				96,608.00		本年度投入募集资金总额				352.35
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				96,709.98
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	置换预先 投入募投 项目金额	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投 入进度（%） （3）＝（2） /（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
信息化建设项目	否	2,500.00	2,500.00	253.05	352.35	2,601.98	104.08% 注1	2019年12 月31日	不适用	不适用	否
补充工程项目配套资金 项目	否	84,108.00	84,108.00	48,922.54	-	84,108.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
云南滇池晋宁东大河片 区湿地公园生态建设 BT项目	否	10,000.00	10,000.00	3,813.55	-	10,000.00	100.00%	2016年	451.96	是	否
合计		96,608.00	96,608.00	52,989.14	352.35	96,709.98	-	-	451.96	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说 明		无
募集资金投资项目实施地点变更情		无

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况
募集资金投资项目实施方式调整情 况	无
募集资金投资项目先期投入及置换 情况	截至2015年6月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币529,891,369.50元， 广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了 “广会专字[2015]G15000850060号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	详见本专项报告三、（二）、第3点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入
募集资金其他使用情况	无

注1：截至2019年12月31日，信息化建设项目累计投入金额为 2,599.61万元，截至期末投入进度104.08%，超出额度 101.98万元，超出部分为使用了 该项目募集资金利息收入。

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附件 3

2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元	单位：万元
募集资金净额				82,555.00		本年度投入募集资金总额				2,385.40
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				80,356.69
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项 目	是否已变	募集资金	调整后投	置换预		截至期末	截至期末投入	项目达到预		是否达	项目可行 性是否发 生重大变 化
	更项目	承诺投资	资总额	先投入	本年度投	累计投入	进度（%）	定可使用状	本年度实	到预计
	（含部分 变更）	总额	（1）	募投项 目金额	入金额	金额（2）	（3）＝（2）/ （1）	态日期	现的效益	效益
支付交易现 金对价	否	16,900.00	16,900.00	2,000.00	-	16,900.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
梅州市剑英 湖公园片区 改造项目	否	33,000.00	33,000.00		2,385.40	30,837.23	93.45%	2021年12月 31日 注1	-	是	否
珠海市斗门 区湿地生态 园及其配套 管网工程 PPP项目	否	5,000.00	5,000.00		-	4,964.46	99.29% 注2	2018年12月 31日 注2	8.14	是	否
兰州彭家坪 中央生态公 园工程项目	否	12,500.00	12,500.00	430.54	-	12,500.00	100.00%	2017年7月 31日	-	是	否
补充上市公	否	15,155.00	15,155.00		-	15,155.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

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司流动资金
合计		82,555.00	82,555.00	2,430.54	2,385.40	80,356.69	-	-	8.14	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情 况			截至2016年2月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字 [2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情 况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况			详见本专项报告三、（三）、第3点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因			项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入
募集资金其他使用情况			无

注 1：梅州市剑英湖公园片区改造项目的部分工程项目尚未办理完成建设相关手续，施工场地未完全移交，预计项目完工进度较 原计划将有所延后。

注 2：珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目建设完工后处于项目运营期

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附件 4

2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元	单位：万元
募集资金净额				108,726.20		本年度投入募集资金总额				215.99
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				55,449.38
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	是否已变	募集资金		置换预先	本年度	截至期末	截至期末投入	项目达到	本年度	是否	项目可行 性是否发 生重大变 化
	更项目	承诺投资	调整后投	投入募投	投入金	累计投入	进度（%）	预定可使	实现的	达到
	（含部分 变更）	总额	资总额（1）	项目金额	额	金额（2）	（3）＝（2）/ （1）	用状态日 期	效益	预计 效益
海口市滨江西带状公 园二期（江滩部分）PPP 项目	否	42,726.20	42,726.20	-	-	-	0.00%-	尚未实施	不适用	未完 工	否
临湘市长安文化创意 园PPP项目	否	25,000.00	25,000.00	21,472.23	215.99	24,928.84	99.72%	2020年 12月31 日	-	未完 工	否
宁海县城市基础设施 PPP项目	否	26,000.00	26,000.00	16,000.00	-	16,000.00	61.54%	2021年 12月31 日	-	未完 工	否
五华县生态技工教育 创业园PPP项目	否	15,000.00	15,000.00	14,520.54	-	14,520.54	96.80%	2020年 12月31 日	7.59	未完 工	否

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合计		108,726.20	108,726.20	51,992.77	215.99	55,449.38	-	-	7.59	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说 明		无
募集资金投资项目实施地点变更情 况		无
募集资金投资项目实施方式调整情 况		无
募集资金投资项目先期投入及置换 情况		截至2017年12月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币519,927,688.44元， 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证， 并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展 情况		无
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况		详见本专项报告三、（六）、第3点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因		无
募集资金其他使用情况		无

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附件 5

2019 年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元	单位：万元
募集资金净额				92,105.20		本年度投入募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	是否										项目可行 性是否发 生重大变 化
	已变	募集资金	调整后投	置换预先	本年度	截至期	截至期末投入	项目达到	本年度	是否
	更项 目（含 部分 变更）	承诺投资 总额	资总额 （1）	投入募投 项目金额	投入金 额	末累计 投入金 额（2）	进度（%） （3）＝（2）/ （1）	预定可使 用状态日 期	实现的 效益	达到 预计 效益
偿还银行贷款及其他有息 负债	否	61,960.19	61,960.19	61,960.19	-	-	0.00%	-	不适用	不适 用	否
补充流动资金	否	30,145.01	30,145.01	-	-	-	0.00%	-	不适用	不适 用	否
合计		92,105.20	92,105.20	61,960.19	-	-	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说 明		无
募集资金投资项目实施地点变更情		无

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况
募集资金投资项目实施方式调整情 况	无
募集资金投资项目先期投入及置换 情况	截至2019年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目619,601,857.07元，全部为偿还到期的银行 贷款。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项 鉴证，并出具了“广会专字[2019]G19000410658号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金 使用项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	无
募集资金其他使用情况	无

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附件 6

2011 年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的 项目	对应的原承诺项 目	变更后的项 目拟投入募 集资金总额 （1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
部分募投项目尚未 使用的募集资金永 久性补充营运资金	使用27,000万元 超募资金建设湖 南郴州林邑公园、 西河带状公园及 生态治理BT融资 工程项目	12,000.00	-	12,000.00	100%	2014年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	江苏省盐城苗圃 基地建设项目	2,908.99	-	2,908.99	100%		不适用	不适用	否
合计		14,908.99	-	14,908.99	---	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项 目）			1、公司使用超募资金27,000万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工 程项目，由于该项目使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响， 项目实际进度与原计划进度已有所延后，已导致部分超募资金闲置。 2014年4月13日,第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分 募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用27,000万元超募资金 建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将 部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为12,000.00

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万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度 股东大会表决通过。

2、江苏省盐城苗圃基地建设项目，按原募集资金计划该项目拟投入 4,570.48 万元，截至 2019 年 6 月 30 日该项目已累计投入 2,471.49 万元，剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元，未投入的 募集资金金额占首发募集资金净额的 2.10%。公司拟将上述项目未投入的募集资金 2,098.99 万 元永久补充流动资金，该事项不构成关联交易。该事项已经第三届董事会第六十二次会议和第三 届监事会第三十四会议全票审议通过。并于 2019 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上披露了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2019-110）。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审 议通过。本次拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及 自身发展变化做出的战略投资方式调整。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 无 目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无

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