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CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015
Jun 18, 2015
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Audit Report / Information
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华创证券有限责任公司
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐机构”或“保 荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁 汉生态”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司将部分募集资金置换预先 投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金及其投资项目的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]848号”文核准，向符合 中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股） 33,108,108.00股，每股面值1元，每股发行价格29.60元。截至2015年6月2日 止，公司募集资金总额为人民币979,999,996.80元，扣除发行费用人民币 13,920,000.00元，实际募集资金净额为人民币966,079,996.80元，其中新增股 本人民币33,108,108.00元，资本公积（股本溢价）人民币932,971,888.80元。 上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 出具广会验字[2015]G15000850059号《验资报告》验证。
根据公司2014 年8 月1 日召开的2014 年第一次临时股东大会决议，公司 计划非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 98,000 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额投入以下项目：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 项目资金投入总额 | 募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 补充工程配套资金项目 | 1,442,024,100.00 | 855,000,000.00 |
| 2 | 云南滇池晋宁东大河片区湿地公 园生态建设BT项目 |
189,979,600.00 | 100,000,000.00 |
| 3 | 信息化建设项目 | 32,420,900.00 | 25,000,000.00 |
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合计 1,664,424,600.00 980,000,000.00
二、公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司已对上 述投资项目进行了部分先期投入，待募集资金到位后将置换前期投入的自筹资 金。截至2015年6月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为人民币529,891,369.50元，具体情况如下：
单位：元
| 项目 序号 |
募集资金 承诺投资总额 |
以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额 |
|
|---|---|---|---|
项目名称 |
|||
| 1 | 补充工程配套资金项目 | 855,000,000.00 | 489,225,357.05 |
| 2 | 云南滇池晋宁东大河片区湿地公园 生态建设 BT项目 |
100,000,000.00 | 38,135,545.65 |
| 3 | 信息化建设项目 | 25,000,000.00 | 2,530,466.80 |
| 合计 | 980,000,000.00 | 529,891,369.50 |
三、保荐机构核查工作
华创证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了 募集资金专户，查阅了募集资金使用及置换的信息披露文件，对其募集资金使 用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
四、保荐机构核查意见
保荐人经核查后认为：铁汉生态本次将募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金，已经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。本次将募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金，符合其《非公开发行股票预案》披露并承诺的募 集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。铁汉 生态上述募集资金使用已经履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账 时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业 板上市公司募集资金管理的有关规定。
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综上所述，保荐机构同意铁汉生态以募集资金置换已投入募集资金投资项 目的自筹资金事宜。
（以下无正文）
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保荐代表人：
黄俊毅
保荐代表人：
李秀敏
华创证券有限责任公司
2015年6月18日
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