CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Jun 8, 2015

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 非公开发行验资报告

广会验字 [2015]G15000850048 号

目 录

验资报告 ……………………………………………………2-3 非公开发行 A 股投资者认购资金明细表………………………4

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验 资 报 告

广会验字 [2015]G15000850048 号

华创证券有限责任公司：

我们接受委托，审验了华创证券有限责任公司（以下简称“贵公司”）作为深圳市 铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）非公开发行 A 股承销商截至 2015 年 6 月 2 日止收到特定投资者认购铁汉生态本次非公开发行 A 股资金的情况。按照法律 法规的要求提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是铁汉生态及贵 公司的责任。我们的责任是对截至 2015 年 6 月 2 日止特定投资者认购铁汉生态本次非 公开发行 A 股资金缴款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了 检查等必要的审验程序。

根据铁汉生态 2014 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2015]848 号文”核准，铁汉生态向特定对象非公开发行不超过 9000 万股新股。 根据铁汉生态与刘水、深圳市融通资本财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、招 商财富资产管理有限公司、深圳市嘉豪盛实业有限公司签订的股份认购合同，本次铁汉 生态向上述特定投资者非公开发行新股 33,108,108.00 股，每股价格人民币 29.60 元。

经我们审验，截至 2015 年 6 月 2 日止，贵公司指定的股东缴存款的开户行广东华 兴银行深圳分行的 805880100004487 账号已收到刘水、深圳市融通资本财富管理有限公 司、金鹰基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市嘉豪盛实业有限公司 共 5 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币玖亿柒仟玖佰玖拾玖万玖千玖百玖拾陆元 捌角（小写 979,999,996.80 元）。

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本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的铁汉生态向特定投资者非公开发行 A 股认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资 业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬

中国注册会计师：张 腾

中国 广州 二○一五年六月二日

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附件

深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表

截至 2015 年 6 月 2 日止

货币单位：人民币元

			货币单位：人民币元
序号	缴款人名称	配售股数（股）	配售金额（元）
1	刘水	10,135,135.00	299,999,996.00
2	深圳市融通资本财富管理有限公司	6,554,054.00	193,999,998.40
3	金鹰基金管理有限公司	5,743,243.00	169,999,992.80
4	招商财富资产管理有限公司	5,743,243.00	169,999,992.80
5	深圳市嘉豪盛实业有限公司	4,932,433.00	146,000,016.80
合 计		33,108,108.00	979,999,996.80

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬 中国注册会计师：张腾

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