CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 29, 2011

中航证券有限公司

关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司

计划使用超额募集资金归还银行贷款的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业 板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》等有关规定，作为深圳市铁 汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”“公司”）首次公开发行 股票及持续督导的保荐机构，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或 “保荐人”）对铁汉生态本次超额募集资金使用事项进行了认真核查，核查 意见如下：

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］354 号”文核准，公 司于2011 年3 月21 日首次公开发行1,550 万股人民币普通股（A 股），发 行价格为67.58 元/股，募集资金总额104,749.00 万元，扣除各项发行费用 4,683.95 万元后，募集资金净额100,065.05 万元。以上募集资金已由广东 正中珠江会计师事务所有限公司于2011 年3 月24 日出具的广会所验字 【2011】第10000220388 号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部 存放于募集资金专户管理。

2、本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，为降低财务 费用和提高资金使用效率，提升公司经营业绩，铁汉生态拟从上述超募资金 中申请人民币6,150 万元，用于归还银行贷款。铁汉生态拟用超募资金归还 的银行贷款具体归还明细如下:

序号	公司名称	贷款银行	贷款金额	备注
1	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	招商银行深圳常兴支行	1,000 万元
2	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	中信银行深圳分行	2,000 万元
3	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	平安银行营业部	1,150 万元
4	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	广东发展银行深圳分行	2,000 万元
合计：6,150 万元

上述募集资金使用计划已经铁汉生态第一届董事会第十四次会议审议 通过，全体独立董事发表了独立意见同意上述事项。

3、本次超募资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与 原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正 常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》的有 关规定。

4、上述超募资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资金使用计 划已经董事会全体董事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，且 对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

5、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金 偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

6、本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会 和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借 予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形 成良好的业绩回报。

基于以上意见，本保荐机构同意该超募资金使用计划。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公 司计划使用超额募集资金归还银行贷款的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 、

谢 涛 陈 强 中航证券有限公司

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