CECEP Solar Energy Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限 责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫”，与“西南证券”合称“独立财务顾问”） 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关规定，就太阳能使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重 组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2923 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（ A 股） 365,848,400 股，发行价格 13.00 元/股，募集资金人民币净额 4,675,433,351.60 元 （已扣除承销费用及其他上市发行相关费用）。本次募集资金已由公司联席主承 销商西南证券于 2016 年 5 月 6 日划转至公司指定的募集资金专用账户且已经由 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（瑞华验 字[2016]01640002 号）验证：截至 2016 年 5 月 6 日止，公司通过非公开发行人 民币 A 股普通股，募集资金人民币净额 4,675,433,351.60 元（已扣除承销费用人 民币 80,000,000.00 元以及其他上市发行费用人民币 595,848.40 元），其中新增注 册资本人民币 365,848,400.00 元，新增资本公积人民币 4,309,584,951.60 元。

二、非公开发行股票募集资金存放与使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票的募集资金累计已使

用 484,244.09 万元（包括使用置换资金 154,712.74 万元、使用暂时闲置募集资金 暂时补充流动资金余额为 37,000.00 万元）；收到募集资金利息收入 1,568.26 万元， 收到募集资金理财收入 10,317.20 万元，募集资金账户余额 3,244.29 万元。

1 、募集资金存放情况

非公开发行股票的募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于上海浦东发 展银行股份有限公司北京永定路支行、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支 行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京永安支行、 国家开发银行股份有限公司北京市分行。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额人民币 3,244.29 万元，具体 情况如下：

				单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	实施主体	募集资金监管银行	账号	账户余额
1	孪井滩三期50兆瓦 光伏并网发电项目	中节能腾格里太阳 能科技有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 06885	0.00
2	民勤100兆瓦光伏 并网发电项目一期 30兆瓦	中节能甘肃武威太 阳能发电有限公司 民勤分公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 06916	0.05
3	中节能四师63团二 期20兆瓦光伏发电 项目	中节能太阳能科技 霍尔果斯有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 06869	0.00
4	哈密50兆瓦光伏发 电项目	中节能太阳能科技 哈密有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 06852	0.10
5	轮台二期30兆瓦光 伏发电项目	中节能太阳能科技 轮台有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 06877	0.09
6	上海广电电气5兆 瓦分布式屋顶光伏 发电项目	中节能（上海）太阳 能发电有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 06965	0.00
7	贵溪一期20兆瓦光 伏电站项目	中节能贵溪太阳能 科技有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 07058	0.05
8	贵溪二期50兆瓦光 伏电站项目	中节能贵溪太阳能 科技有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 07040	0.42

序号	项目名称	实施主体	募集资金监管银行	账号	账户余额
9	吉林镇赉49.8兆瓦 光伏并网发电项目	中节能太阳能科技 （镇赉）有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京公主坟支 行	0200 0046 1920 0329 489	0.11
10	嘉兴30兆瓦光伏并 网发电项目	中节能浙江太阳能 科技有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京公主坟支 行	0200 0046 1920 0328 614	0.01
11	中节能新泰20兆瓦 光伏发电项目	中节能（新泰）太阳 能科技有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京公主坟支 行	0200 0046 1920 0328 463	0.02
12	平原40兆瓦光伏农 业科技大棚一期20 兆瓦	中节能（平原）太阳 能科技有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京公主坟支 行	0200 0046 1920 0328 587	0.12
13	怀来20兆瓦光伏农 业科技大棚并网发 电项目	中节能（怀来）光伏 农业科技有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京公主坟支 行	0200 0046 1920 0329 117	0.01
14	中节能吉林通榆 49.8兆瓦地面光伏 发电项目	中节能太阳能科技 （通榆）有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京公主坟支 行	0200 0046 1920 0329 365	2.07
15	中节能巢湖二期 20MWp光伏发电项 目	中节能太阳能科技 巢湖有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 08987	0.10
16	中节能寿县正阳关 一期20兆瓦光伏发 电项目	中节能太阳能科技 寿县有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 09078	0.08
17	中节能埇桥朱仙庄 采煤沉陷区70兆瓦 水面光伏发电项目	中节能太阳能科技 （安徽）有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 08962	0.01
18	中节能太阳能科技 有限公司专户	中节能太阳能科技 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 06844	0.24
19	中节能太阳能科技 有限公司专户	中节能太阳能科技 有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京公主坟支 行	0200 0046 1920 0327 712	0.04
20	中节能太阳能股份 有限公司专户	中节能太阳能股份 有限公司	上海浦发发展银行股 份有限公司北京永定 路支行	9122 0154 8000 06609	993.41
21	中节能太阳能股份 有限公司专户	中节能太阳能股份 有限公司	兴业银行股份有限公 司北京东外支行	3210 8010 0100 2999 95	66.20
22	中节能太阳能股份 有限公司专户	中节能太阳能股份 有限公司	华夏银行股份有限公 司北京永安支行	1023 7000 0001 05740	2,148.79
23	中节能太阳能股份 有限公司专户	中节能太阳能股份 有限公司	国家开发银行股份有 限公司北京市分行	8120 1560 0652 4536 0000	32.38

序号	项目名称	实施主体	募集资金监管银行	账号	账户余额
		合计			3,244.29

注：合计数与各加计数直接相加之和在尾数上的差异系由于四舍五入造成。

2 、募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 484,244.09 万元（包括使用 暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 37,000.00 万元），具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	承诺使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	孪井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目	35,333.80	32,342.94
2	吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目 （注1）	8,827.75	8,717.74
3	嘉兴30兆瓦光伏并网发电项目	25,206.15	24,679.04
4	民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期 30兆瓦	22,455.95	22,048.52
5	中节能新泰20兆瓦光伏发电项目	14,601.61	12,456.69
6	贵溪一期20兆瓦光伏电站项目	14,145.22	14,051.06
7	贵溪二期50兆瓦光伏电站项目	40,251.61	35,749.18
8	平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20 兆瓦	19,502.87	19,502.39
9	怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发 电项目	20,000.00	17,997.50
10	扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项 目（注1）	0.00
11	上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏 发电项目	3,967.44	3,542.74
12	中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发 电项目（注1）	14,667.60	14,665.64
13	中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电 项目	17,180.32	14,189.82
14	哈密50兆瓦光伏发电项目	42,437.17	38,866.41
15	轮台二期30兆瓦光伏发电项目	26,025.46	19,848.29
16	中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目	12,800.00	10,664.85
17	中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发 电项目	11,500.00	9,590.69

序号	项目名称	承诺使用募集资金金额	已使用募集资金金额
18	中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦 水面光伏发电项目	27,700.00	27,670.96
19	收购嘉善舒能新能源科技有限公司 100%股权	19,000.00	18,983.07
20	补充流动资金（注2）	99,999.97	101,676.56
21	临时补充流动资金		37,000.00
合计		475,602.92	484,244.09

注 1：该三个项目承诺使用募集资金金额系按调整后的金额填列。

注 2：补充流动资金的 101,676.56 万元包括募集资金产生的部分投资收益及利息。

3 、变更募集资金用途的情况

2017 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017 年 4 月 13 召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》， 公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目”、“扬 州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏 发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的 71,000.00 万元，公司用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面 光伏发电项目”、“中节能巢湖二期 20 兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关 一期 20 兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能 新能源科技有限公司 100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途 的公告》（公告编号 2017-12））。截至 2021 年 3 月 31 日，变更用途的募集资金尚 有 4,090.43 万元未动用。

三、闲置募集资金现金管理情况

2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第九届董事会第十三次会议审议通 过之日起 12 个月内，授权公司管理层行使任一日不超过 5 亿元（含）、单笔产品 不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不 限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等， 由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动

使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《第九届董事会第十三次会 议决议公告》（公告编号：2020-18）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2020-21）。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已产生投资收 益 10,317.20 万元，产生利息收入 1,568.26 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人 民币 0.00 万元。

四、 2021 年度闲置募集资金现金管理事项概况

1 、现金管理的目的

根据上市公司募集资金管理和使用的监管要求及公司《募集资金管理办法》 要求，在满足募集资金项目日常资金需求的前提下，结合公司募投项目阶段性资 金需求，公司将持续开展募集资金现金管理，通过购买商业银行发行的保本型现 金管理产品，搭配选择灵活开放式及封闭式产品，提高募集资金使用效率，以实 现闲置募集资金收益最大化。

2 、资金投向、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性

为有效控制风险，闲置募集资金投资于定期、不定期（期限均不超过一年） 的银行保本型现金管理产品，保本型现金管理产品到期确认收益并分配收益。资 金投向中不涉及任何风险投资品种，到期无法兑付的风险极低。

该等存款或产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能 够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

3 、现金管理产品额度及期限

在满足非公开发行股票募集资金项目建设和募集资金日常资金需求，考虑临 时补充流动资金的募集资金未来归还的情况下，公司拟使用不超过 5 亿元（含） 暂时闲置募集资金购买银行保本型的现金管理产品，在该额度内，资金可以在董 事会审议通过后 2 个月内滚动进行使用，即任一日公司使用闲置募集资金购买银 行现金管理产品的余额不超过 5 亿元（含），单笔产品不超过 5 亿元（含）。

4 、风险控制措施

公司将严格按照募集资金使用要求，采取如下风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，购买银行保本型现金管理产品。不开 展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司；

（2）经公司董事会批准授权后，公司财务管理部对募集资金的使用情况设 立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入，公司财务管理部 将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期对募集资 金的存放与使用情况检查，检查包括资金的使用及盈亏等情况，并及时向审计与 风险控制委员会报告检查结果；

（4）公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督，并 及时报告董事会；

（5）闲置募集资金购买的现金管理产品不得质押；

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理 产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

本次闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下提出的，且 募集资金进行现金管理计划的制定紧密结合公司募投项目实际进展情况，不会对 公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途 的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高募集资金使用效率，增加资金 收益。同时拟购买的现金管理产品将选择银行发行的安全性高、流动性好、保本 型的现金管理产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

六、授权事项及实施方式

公司董事会审议通过之日起 2 个月内，授权公司管理层行使任一日不超过 5

亿元（含）、单笔产品不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决 策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签 署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。

与此同时，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作 其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司及时报深圳证券交易所备案 并公告。

七、决议有效期

本次使用闲置募集资金进行现金管理自公司董事会决议通过之日起 2 个月 内有效。

八、决策程序

2021 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第 十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过 5 亿元（含）， 单笔产品不超过 5 亿元（含）。该议案由公司独立董事、监事会发表了明确同意 意见，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次使用不超过 5 亿元（含）暂时 闲置募集资金购买银行保本型的现金管理产品事项经公司董事会、监事会审议通 过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。决策程序符合相关法律、法 规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

综上，本独立财务顾问同意太阳能本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。 （以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见》的盖章页）

西南证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限 责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的核查意见》的盖章页）

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2021 年 4 月 28 日