CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 19, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600180 公司简称：瑞茂通

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）杨爽保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

• 二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	22,133,877,904.66	21,159,781,932.78	4.60
归属于上市公司 股东的净资产	5,458,521,975.23	5,230,688,252.02	4.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-517,491,990.79	-762,563,872.11	32.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	11,268,696,305.02	5,232,988,268.27	115.34
归属于上市公司 股东的净利润	260,465,239.93	268,698,474.94	-3.06
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	352,564,962.01	163,643,032.78	115.45
加权平均净资产 收益率（%）	4.86	5.64	减少0.78 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.2560	0.2643	-3.14
稀释每股收益 （元/股）	0.2560	0.2643	-3.14

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-33,488.16
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	634,571.85
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	98,630.14
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-95,465,586.28
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的

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损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-4,934,272.47
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	7,600,422.85
合计	-92,099,722.07

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 21,403

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			21,403
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量
郑州瑞茂通供应链有 限公司	496,633,813	48.86	0	质押	344,500,000	境内非 国有法 人
郑州瑞茂通供应链有 限公司-2017 年非公 开发行可交换公司债 券质押专户	121,500,000	11.95	0	无	0	境内非 国有法 人
上海豫辉投资管理中 心（有限合伙）	89,285,714	8.78	89,285,714	质押	88,000,000	其他
万永兴	31,250,000	3.07	31,250,000	质押	31,000,000	境内自 然人
胡扬忠	21,284,913	2.09	0	无	0	境内自 然人
刘轶	13,392,857	1.32	13,392,857	质押	13,390,000	境内自 然人
全国社保基金一一六 组合	11,165,531	1.10	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责 任公司－投连－行业 配置	9,975,088	0.98	0	无	0	未知

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胡萍	8,324,199	0.82	0	无	0	0	未知
上海成芳投资管理中 心（有限合伙）－上海 成芳投资管理中心（有 限合伙）－策略伍号私 募投资基金	7,499,070	0.74	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
郑州瑞茂通供应链有限公司		496,633,813		人民币普通股		496,633,813
郑州瑞茂通供应链有限公司-2017 年 非公开发行可交换公司债券质押专户		121,500,000		人民币普通股		121,500,000
胡扬忠		21,284,913		人民币普通股		21,284,913
全国社保基金一一六组合		11,165,531		人民币普通股		11,165,531
泰康人寿保险有限责任公司－投连－ 行业配置		9,975,088		人民币普通股		9,975,088
胡萍		8,324,199		人民币普通股		8,324,199
上海成芳投资管理中心（有限合伙） －上海成芳投资管理中心（有限合伙） －策略伍号私募投资基金		7,499,070		人民币普通股		7,499,070
泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 个人分红－019L－FH002 沪		6,159,998		人民币普通股		6,159,998
中信证券股份有限公司		5,643,057		人民币普通股		5,643,057
邬伟琪		5,510,000		人民币普通股		5,510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		万永兴先生为公司实际控制人；郑州瑞茂通为公司控股股 东，且为万永兴先生实际控制的企业；上海豫辉为万永兴 先生实际控制的企业；刘轶先生为郑州瑞茂通副董事长。 上述四位股东均为公司关联方。除郑州瑞茂通、上海豫辉、 万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其他前十名股东之间 是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目 期末数 期初数 变动比例

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以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	14,007,478.80	27,851,080.00	-49.71%
应收账款	5,367,585,336.13	4,119,297,011.64	30.30%
预付款项	1,652,097,028.25	1,224,612,660.27	34.91%
应收利息	33,973,035.87	24,483,301.16	38.76%
其他应收款	274,807,465.14	482,550,586.72	-43.05%
递延所得税资产	8,778,384.05	34,146,315.34	-74.29%
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	72,297,587.41	123,678,298.44	-41.54%
应付票据	736,182,793.20	505,568,612.36	45.61%
预收款项	967,348,178.30	388,439,872.36	149.03%
应付利息	22,782,616.43	11,348,481.68	100.75%
其他流动负债	337,352,332.47	557,573,947.32	-39.50%
利润表科目	本期发生额	上期发生额	变动比例
营业收入	11,268,696,305.02	5,232,988,268.27	115.34%
营业成本	10,352,912,726.06	4,667,387,634.72	121.81%
销售费用	296,047,652.62	186,600,974.20	58.65%
资产减值损失	-371,443.40	-43,511,354.51	-99.15%
投资收益	-125,790,077.27	97,914,968.46	-228.47%
现金流量表科目	本期数	上期数	变动比例
经营活动现金流入小计	14,313,711,223.33	9,024,887,167.29	58.60%
经营活动现金流出小计	14,831,203,214.12	9,787,451,039.40	51.53%
投资活动现金流入小计	709,342,229.90	526,744,076.26	34.67%
投资活动现金流出小计	536,690,800.82	396,954,170.91	35.20%
筹资活动现金流入小计	6,669,496,328.75	4,947,155,111.37	34.81%
筹资活动现金流出小计	6,673,350,259.81	4,402,266,555.62	51.59%

变动原因分析：

• 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期内，公司持有的动力煤、棉花、铁 矿石等期货、纸货、期权合约等衍生品公允价值金额减少；

• 2.应收账款：报告期内，公司业务规模增加导致应收账款增加；

• 3.预付款项：报告期内，公司业务规模增加导致预付款项增加；

• 4.应收利息：报告期内，公司小额贷款业务规模增加导致应收利息增加；

• 5.其他应收款：报告期内，公司收回转让子公司股权款导致其他应收款减少；

• 6.递延所得税资产：报告期内，上年末未实现内部收益确认的递延所得税资产，该部分收益全部 实现，导致递延所得税资产减少；

• 7.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期内，公司持有的动力煤、棉花、铁 矿石等期货、纸货、期权合约等衍生品公允价值金额减少；

• 8.应付票据：报告期内，公司业务规模增加导致应付票据增加；

• 9.预收款项：报告期内，公司业务规模增加导致预收款项增加；

• 10.应付利息：报告期内，公司债务融资规模增加导致应付利息增加；

• 11.其他流动负债：报告期内，公司待转销项税额减少，导致其他流动负债减少；

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12.营业收入：报告期内，公司主营煤炭、油品、铁矿石、棉花等大宗商品业务规模增加导致营业 收入增加；

• 13.营业成本：报告期内，公司主营煤炭、油品、铁矿石、棉花等大宗商品业务规模增加导致营业 成本增加；

• 14.销售费用：报告期内，公司业务规模增加导致相关由公司承担的大宗商品运费增加，进而导致 销售费用增加；

• 15.资产减值损失：报告期内，部分已计提坏账的应收款项收回，导致资产减值损失减少；

• 16.投资收益：报告期内，主要是对参股公司确认的长期股权投资收益和处置期货、纸货、期权确 认的收益减少；

• 17.经营活动现金流入小计：报告期内，公司因业务规模增加导致销售商品收到现金流入增加，同 时收回保理款项增加，进而导致经营活动现金流入增加；

• 18.经营活动现金流出小计：报告期内，公司因业务规模增加导致购买商品现金流出增加，同时开 展保理业务支付现金增加，进而导致经营活动现金流出增加；

19.投资活动现金流入小计：报告期内，公司收回转让子公司股权款，导致经营活动现金流出增加 20.投资活动现金流出小计：报告期内，公司较去年同期投资支付的现金增加导致投资活动现金流 出增加；

• 21.筹资活动现金流入小计：报告期内，公司增加金融机构融资规模，导致筹资活动现金流入增加； 22.筹资活动现金流出小计：报告期内，公司偿还金融机构及郑州瑞茂通借款，导致筹资活动现金 流出增加；

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[瑞茂通供应链管理股份有] 限公司 法定代表人 燕刚 日期 2018 年4 月19 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,762,660,901.14	3,310,263,254.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	14,007,478.80	27,851,080.00
衍生金融资产
应收票据	213,868,277.23	171,790,493.53
应收账款	5,367,585,336.13	4,119,297,011.64
预付款项	1,652,097,028.25	1,224,612,660.27
应收保费
应收保理款	8,970,771,677.61	8,532,476,108.69
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	33,973,035.87	24,483,301.16
应收股利
其他应收款	274,807,465.14	482,550,586.72
买入返售金融资产
存货	1,051,847,223.11	1,428,849,819.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	520,736,495.01	546,961,254.95
流动资产合计	20,862,354,918.29	19,869,135,570.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	268,340,000.00	268,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	957,407,434.5000	953,938,436.33
投资性房地产
固定资产	15,547,271.47	13,645,860.51
在建工程
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	13,868,707.63	13,883,115.32
开发支出	3,834,764.95	2,598,092.86
商誉
长期待摊费用	3,746,423.77	4,094,542.13
递延所得税资产	8,778,384.05	34146315.34
其他非流动资产
非流动资产合计	1,271,522,986.37	1,290,646,362.49
资产总计	22,133,877,904.66	21,159,781,932.78
流动负债：
短期借款	4,200,011,211.40	3,604,111,619.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	72,297,587.41	123,678,298.44
衍生金融负债
应付票据	736,182,793.20	505,568,612.36
应付账款	3,420,334,603.61	3,170,417,182.86
预收款项	967,348,178.30	388,439,872.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,518,606.04	3,241,300.94
应交税费	119,434,284.64	150,382,306.30
应付利息	22,782,616.43	11,348,481.68
应付股利
其他应付款	3,816,797,462.49	3,012,254,223.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,056,458,594.69
其他流动负债	337,352,332.47	557,573,947.32
流动负债合计	13,694,059,675.99	12,583,474,439.50
非流动负债：
长期借款
应付债券	2,974,700,190.48	3,335,399,628.62
其中：优先股
永续债
长期应付款

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2018 年第一季度报告

长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	3,129,562.10	6,871,826.00
其他非流动负债
非流动负债合计	2,977,829,752.58	3,342,271,454.62
负债合计	16,671,889,428.57	15,925,745,894.12
所有者权益
股本	1,016,477,464.00	1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,478,330,778.96	1,478,330,778.96
减：库存股
其他综合收益	-58,194,383.89	-25,562,867.17
专项储备
盈余公积	98,031,059.19	98,031,059.19
一般风险准备	4,065,500.00	4,031,370.00
未分配利润	2,919,811,556.97	2,659,380,447.04
归属于母公司所有者权益合计	5,458,521,975.23	5,230,688,252.02
少数股东权益	3,466,500.86	3,347,786.64
所有者权益合计	5,461,988,476.09	5,234,036,038.66
负债和所有者权益总计	22,133,877,904.66	21,159,781,932.78

法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽

母公司资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	186,621,819.66	137,559,923.90
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		14,700,000.00
应收账款	31,500.00	31,500.00
预付款项
应收利息

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2018 年第一季度报告

应收股利
其他应收款	9,645,434,308.02	9,589,659,815.84
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	29,128.47	86.04
流动资产合计	9,832,116,756.15	9,741,951,325.78
非流动资产：
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,328,000,000.00	3,328,000,000.00
投资性房地产
固定资产	184,498.37	256,340.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	44,333.48	46,083.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,741,713.73	4,087,201.15
递延所得税资产	184,734.52	262,679.88
其他非流动资产
非流动资产合计	3,362,155,280.10	3,362,652,305.04
资产总计	13,194,272,036.25	13,104,603,630.82
流动负债：
短期借款	300,000,000.00	470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	117,811.40	117,811.40
应交税费	2,025,529.74	2,281,046.46
应付利息	8,303,677.48	8,871,106.49
应付股利
其他应付款	4,884,853,626.80	3,199,846,977.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,056,458,594.69

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2018 年第一季度报告

其他流动负债		32,484.72
流动负债合计	5,195,300,645.42	4,737,608,020.98
非流动负债：
长期借款
应付债券	2,974,700,190.48	3,335,399,628.62
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,974,700,190.48	3,335,399,628.62
负债合计	8,170,000,835.90	8,073,007,649.60
所有者权益：
股本	1,016,477,464.00	1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,849,429,638.87	3,849,429,638.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	94,237,273.96	94,237,273.96
未分配利润	64,126,823.52	71,451,604.39
所有者权益合计	5,024,271,200.35	5,031,595,981.22
负债和所有者权益总计	13,194,272,036.25	13,104,603,630.82

法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,268,696,305.02	5,232,988,268.27
其中：营业收入	11,268,696,305.02	5,232,988,268.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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2018 年第一季度报告

二、营业总成本	10,852,224,930.81	4,995,028,572.77
其中：营业成本	10,352,912,726.06	4,667,387,634.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,328,000.64	10,427,610.18
销售费用	296,047,652.62	186,600,974.20
管理费用	52,112,205.51	57,931,177.41
财务费用	140,195,789.38	116,192,530.77
资产减值损失	-371,443.40	-43,511,354.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	33,892,119.30	40,719,186.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-125,790,077.27	97,914,968.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	3,468,998.17	5,677,804.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-33,488.16	59,418.83
其他收益	634,571.85	1,123,049.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	325,174,499.93	377,776,318.77
加：营业外收入	171.56	3,888,489.72
减：营业外支出	4,934,444.03	7,234,580.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,240,227.46	374,430,228.49
减：所得税费用	59,656,273.31	106,991,174.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,583,954.15	267,439,054.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	260,583,954.15	267,439,054.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	118,714.22	-1,259,420.69
2.归属于母公司股东的净利润	260,465,239.93	268,698,474.94
六、其他综合收益的税后净额	-32,631,516.72	-14,476,298.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-32,631,516.72	-14,476,298.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资

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2018 年第一季度报告

产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-32,631,516.72	-14,476,298.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-32,631,516.72	-14,476,298.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	227,952,437.43	252,962,755.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,833,723.21	254,222,176.11
归属于少数股东的综合收益总额	118,714.22	-1,259,420.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.2560	0.2643
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2560	0.2643

法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,924,528.16	84,633,584.40
减：营业成本
税金及附加	66,263.03	70,345.07
销售费用
管理费用	4,835,575.35	14,845,820.89
财务费用	92,679,936.87	80,171,499.25
资产减值损失	-311,781.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	98,630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益

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2018 年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,246,835.51	-10,454,080.81
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,246,835.51	-10,454,080.81
减：所得税费用	77,945.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,324,780.87	-10,454,080.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-7,324,780.87	-10,454,080.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-7,324,780.87	-10,454,080.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,965,119,126.62	6,349,114,472.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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2018 年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	3,536,330.24	3,451,138.36
收回保理款项收到的现金	2,328,785,000.00	2,552,500,000.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	76,270,766.47	119,821,556.22
经营活动现金流入小计	14,373,711,223.33	9,024,887,167.29
购买商品、接受劳务支付的现金	11,518,841,217.43	6,266,545,529.10
客户贷款及垫款净增加额	3,413,000.00	4,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金	107.00	165.50
保理业务支付的现金	2,563,000,000.00	2,695,000,000.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	31,946,452.46	25,335,579.23
支付的各项税费	81,940,552.97	62,689,512.10
支付其他与经营活动有关的现金	692,061,884.26	733,880,253.47
经营活动现金流出小计	14,891,203,214.12	9,787,451,039.40
经营活动产生的现金流量净额	-517,491,990.79	-762,563,872.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		294,964,203.96
取得投资收益收到的现金	42,699,411.36	92,237,163.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,000.00	59,418.83
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	198,415,128.57
收到其他与投资活动有关的现金	468,226,689.97	139,483,289.88
投资活动现金流入小计	709,342,229.90	526,744,076.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	5,750,044.42	407,200.00
投资支付的现金		43,761,314.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	530,940,756.40	352,785,656.91
投资活动现金流出小计	536,690,800.82	396,954,170.91
投资活动产生的现金流量净额	172,651,429.08	129,789,905.35

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2018 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	4,491,012,107.54	3,284,538,808.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,178,484,221.21	1,662,616,302.80
筹资活动现金流入小计	6,669,496,328.75	4,947,155,111.37
偿还债务支付的现金	5,256,705,166.42	3,770,632,415.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,639,648.57	140,118,160.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,242,005,444.82	491,515,979.26
筹资活动现金流出小计	6,673,350,259.81	4,402,266,555.62
筹资活动产生的现金流量净额	-3,853,931.06	544,888,555.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,796,007.74	-1,849,917.39
五、现金及现金等价物净增加额	-354,490,500.51	-89,735,328.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,694,054.64	1,520,745,599.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,203,554.13	1,431,010,270.71

法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽

母公司现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,823,622.42	16,250.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,620,865,607.61	13,467,146,929.41
经营活动现金流入小计	3,701,689,230.03	13,467,163,179.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	530,597.86	1,159,533.89
支付的各项税费	71,694.70	802,174.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,114,568,215.26	13,489,476,473.09
经营活动现金流出小计	2,115,170,507.82	13,491,438,181.15
经营活动产生的现金流量净额	1,586,518,722.21	-24,275,001.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	98,630.14

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2018 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	98,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金		300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		300,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	98,630.14	-300,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	208,150,000.00
筹资活动现金流入小计	308,150,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,639,217,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,380,573.08
支付其他与筹资活动有关的现金	143,657,883.51	125,779,358.33
筹资活动现金流出小计	1,924,255,456.59	125,779,358.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,616,105,456.59	144,220,641.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-29,488,104.24	-180,054,360.07
加：期初现金及现金等价物余额	116,109,923.90	292,592,082.77
六、期末现金及现金等价物余额	86,621,819.66	112,537,722.70

法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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