CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Sep 13, 2013

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号： 2013-020

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述

（一）为增强本公司在甘肃陇南地区的市场控制力，本公司拟以 现金方式购买陇南市润基水泥有限责任公司（以下简称“润基水泥”） 现股东诸暨市天韵汽车租赁有限公司所持润基水泥 39%股权、四川省 旺苍县金旗水泥实业有限公司所持润基水泥 30%股权、诸暨市天兴液 化气有限公司所持润基水泥 11%股权、诸暨市明扬电气成套厂所持润 基水泥 10%股权及诸暨市城南兴裕建材经营部所持润基水泥 10%股 权，现有五家股东合计持有润基水泥 100%股权。

（二）本次对外投资事项不涉及关联交易。

（三）本次对外投资事项已于2013 年9 月13 日提交本公司六届 董事会第十六次会议审议通过。

（四）本次事项将提交公司股东大会审议批准。

• 二、目标公司基本情况

润基水泥成立于2008 年9 月8 日，其经营范围为：水泥制造及 销售（凭许可证经营）。截止2012 年12 月31 日，该公司拥有一条 2500t/d 干法水泥生产线，此生产线2008 年底开工建设，2009 年底 建成投产，目前处于正常运转状态，该新建生产线项目具备建设施工 和正常运营所需的全部合规、审批文件。2012 年度，该公司生产水 泥85.51 万吨，销售水泥96.98 万吨，实现营业收入30,414.11 万元， 利润总额3,384.46 万元，净利润2,585.75 万元。

三、交易标的基本情况

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• 1 、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计（清

• 产核资专项审计报告 ——XYZH/2012XAA2034 ），润基水泥截止 2012 年

12 月 31 日主要财务指标如下：（单位：元）

资产总额	355,675,683.13
负债总额	184,397,232.25
净资产	171,278,450.88

2、经中联资产评估集团有限公司评估（资产评估报告：中联评 报字[2013]第 506 号），以 2012 年 12 月 31 日为基准，润基水泥总资 产为 45,126.83 万元，净资产为 26,687.11 万元。

• 四、交易的主要内容

• 1、本公司拟以润基水泥经评估后的资产净值为依据，以支付现

• 金人民币 26,559.46 万元的总价款收购润基水泥全部股权。

• 2、交易完成后，本公司将成为润基水泥的唯一控股股东，持有

• 其全部股权。并尽快修订新公司章程，以及完成并购后续工作。

• 3、本次股权收购的资金全部由本公司自筹。

• 五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、该项目符合国家建材工业“十二五”发展规划、水泥工业“十二 五”发展规划和《国务院关于促进企业兼并重组的意见》及工信部、 发改委、财政部等十二部门联合发布《关于加快推进重点行业企业兼 并重组的指导意见》，符合提高产业集中度、整合资源、实现产能合 理布局，发挥规模效益，提高企业发展质量和效益的预期目标要求。

2、本项目的实施符合中材集团水泥板块和本公司的发展方向和 发展战略与规划。有利于充实本公司在甘肃南部地区的基地布局，并 可以与本公司在该区域内另两家水泥基地的产品形成清晰的细分市 场，达到产品品种供应的全覆盖，体现整体优势。

2

• 3、受让润基水泥可使本公司在现有市场区域内增加产能 100 万

• 吨，提高公司在甘肃南部的水泥市场份额，扩大市场范围，提高竞争 力，有利于在甘肃南部地区构建核心利润区，将为本公司带来业绩的 增长。

• 4、该项目完成后，有可能出现阶段性供大于求的局面，可能面

• 临产能过剩风险。

• 六、备查文件

• 1、第六届十六次董事会决议；

• 2、润基公司资产评估、审计报告。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二○一三年九月十三日

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