CCC S.A.

Capital/Financing Update • Jun 29, 2018

Zarząd CCC S.A. z siedzibą Polkowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do treści raportów RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku oraz RB nr 28/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 1/2018 ("Obligacje"), w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji. Obligacje nie były przedmiotem oferty publicznej.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach emisji:

1) Wartość nominalna jednej Obligacji – 1.000 PLN;

2) Forma Obligacji: obligacje zdematerializowane na okaziciela;

3) Cena emisyjna: równa wartości nominalnej jednej Obligacji;

4) Liczba Obligacji – 210.000;

5) Łączna wartość nominalna Obligacji – 210.000.000 PLN;

6) Wykup Obligacji – jednorazowy wykup według wartości nominalnej Obligacji w dniu 29 czerwca 2021 roku;

7) Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę; odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;

8) Zabezpieczenie: poręczenie udzielone przez spółki zależne Spółki, tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku nabył 163.150 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) sztuk wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 163.150.000 PLN (sto sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w celu umorzenia oraz Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji z dniem 29 czerwca 2018 r.