AI Terminal
CCC S.A.
Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 25, 2016
5555_rns_2016-02-25_59a707ac-d7fc-4223-9b38-e18ce9a8b3e8.pdf
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
GRUPA KAPITAŁOWA CCC S.A. SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015 r.
Spis treści
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW 5 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
|---|
| 6 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 7 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 8 |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 9 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH |
| DOCHODÓW 10 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 11 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 12 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 13 |
| INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO |
| SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 14 |
| 1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH |
| KONSOLIDACJI 14 |
| 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA. 15 |
| 3. PODSTAWA KONSOLIDACJI 15 |
| 4. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. 15 |
| 5. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 15 |
| 6. SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE 15 |
| 7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI |
| FINANSOWEJ ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH |
| DOCHODÓW 20 |
| 8. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
| ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW. 21 |
| 9. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY |
| RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH. 23 |
| 10.OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE NIETYPOWYM, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. 24 |
| 11.INFORMACJE O CHARAKTERZE I ZAKRESIE WSZELKICH ZNACZĄCYCH OGRANICZEŃ ZDOLNOŚCI JEDNOSTEK |
| ZALEŻNYCH DO PRZEKAZYWANIA FUNDUSZY JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ, W POSTACI DYWIDEND W ŚRODKACH |
| PIENIĘŻNYCH LUB DO SPŁATY KREDYTÓW LUB POŻYCZEK. 24 |
| 12.INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, |
| ISTOTNYCH ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH 24 |
| 13.OBJAŚNIENIA EMITENTA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI W |
| PREZENTOWANYM OKRESIE. 24 |
| 14.INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW |
| WARTOŚCIOWYCH. 25 |
| 15.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY ŁĄCZNIE W PRZELICZENIU |
| NA JEDNĄ AKCJĘ. 25 |
| 16.WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE, |
| NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI |
| FINANSOWE EMITENTA. 25 |
| 17.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE |
| NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO. 25 |
| 18.INFORMACJA NT. ZASTOSOWANYCH ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO W OKRESIE OBJĘTYM |
| SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYMI DANYMI FINANSOWYMI W STOSUNKU DO EURO, USTALANE |
| PRZEZ NBP. 25 |
| 19.WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA |
| JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI. 26 |
| 20.STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ |
|---|
| WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU |
| DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH 26 |
| 21.INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, |
| KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH |
| JEDNOSTKI 26 |
| 22.INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU I POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY |
| KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO |
| KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 26 |
| 23.WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA |
| ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 26 |
| 24.INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ |
| KREDYTU, POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ |
| OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI |
| RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA 26 |
| 25.WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE |
| CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA |
| RAPORTU KWARTALNEGO. 26 |
| 26.ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I |
| NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W |
| STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA |
| KAŻDEJ Z OSÓB 27 |
| 27.INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU |
| TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY |
| ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE 27 |
| 28.INFORMACJE (WYCENIANYCH O ZMIANIE SPOSOBU WYCENIANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |
| DOTYCHCZAS W WARTOŚCI GODZIWEJ) 27 |
| 29.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB |
| WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW 27 |
| 30.INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, |
| FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY |
| MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA. 27 |
| 31.WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO |
| WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU 28 |
| 32.ZDARZENIE PO DACIE BILANSOWEJ 28 |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
2 307 738 | 2 009 059 | 551 457 | 479 569 | |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 248 528 | 243 234 | 59 388 | 58 061 | |
| III. Zysk brutto | 225 975 | 225 135 | 53 999 | 53 740 | |
| IV. Zysk netto | 250 590 | 420 356 | 59 881 | 100 340 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 287 021 | 54 045 | 68 587 | 12 901 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (112 087) | (205 194) | (26 784) | (48 980) | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 521 | 169 319 | 2 036 | 40 417 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 183 455 | 18 170 | 43 838 | 4 337 | |
| IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) | 6,52 | 10,94 | 1,56 | 2,61 | |
| X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) | 6,52 | 10,94 | 1,56 | 2,61 | |
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
| XI. Aktywa, razem | 2 009 333 | 1 794 232 | 471 508 | 420 954 | |
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 888 854 | 841 993 | 208 578 | 197 544 | |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 335 541 | 256 935 | 78 738 | 60 281 | |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 553 313 | 585 058 | 129 840 | 137 263 | |
| XV. Kapitał własny | 1 120 479 | 952 239 | 262 931 | 223 410 | |
| XVI. Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 840 | 901 | 901 | |
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,18 | 24,80 | 6,85 | 5,81 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
29,18 | 24,80 | 6,85 | 5,81 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
3,00 | 1,60 | 0,70 | 0,38 |
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2015 roku 1 EUR = 4,2615 oraz 31.12.2014 roku 1 EUR = 4,2623.
- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz 01.01.2014 – 31.12.2014, odpowiednio: 1 EUR = 4,1848 i 1 EUR = 4,1893.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW
| okres od 01.10.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.10.2014 do 31.12.2014 |
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 755 416 | 2 307 738 | 679 201 | 2 009 059 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i usług |
(348 023) | (1 064 530) | (307 876) | (902 847) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 407 393 | 1 243 208 | 371 325 | 1 106 212 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 526 | 31 194 | 12 672 | 20 497 |
| Koszty sprzedaży Koszty ogólne zarządu |
(269 912) (26 826) |
(928 801) (77 746) |
(224 827) (52 359) |
(775 298) (78 322) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (3 886) | (19 327) | (8 013) | (29 855) |
| Zysk na działalności operacyjnej | 118 295 | 248 528 | 98 798 | 243 234 |
| Przychody finansowe | - | 1 650 | 2 282 | 3 075 |
| Koszty finansowe | (3 977) | (24 203) | (6 021) | (21 174) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 114 318 | 225 975 | 95 059 | 225 135 |
| Podatek dochodowy | (9 096) | 24 615 | 214 880 | 195 221 |
| Zysk netto | 105 222 | 250 590 | 309 939 | 420 356 |
| Pozostałe dochody całkowite | ||||
| 1. Inne dochody całkowite, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków |
3 524 | 5 051 | (468) | (281) |
| - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych |
3 524 | 5 051 | (468) | (281) |
| 2. Inne dochody całkowite, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty |
- | - | - | - |
| - zyski / straty aktuarialne | - | - | - | - |
| Dochody całkowite razem | 108 746 | 255 641 | 309 471 | 420 075 |
| Zysk na jedną akcję | ||||
| podstawowy i rozwodniony | 2,74 PLN | 6,52 PLN | 8,07 PLN | 10,94 PLN |
Ze względu na brak właścicieli mniejszościowych zysk (strata) netto i całkowity dochód przypada na akcjonariuszy CCC S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| stan na 31.12.2015 |
stan na 31.12.2014 |
|
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | ||
| Wartości niematerialne | 7 781 | 9 310 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 570 787 | 520 875 |
| Należności długoterminowe | 10 000 | 15 000 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 309 870 | 267 322 |
| Aktywa trwałe razem | 898 438 | 812 507 |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności |
682 632 76 040 |
741 286 78 533 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 6 862 | - |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 345 361 | 161 906 |
| Aktywa obrotowe razem | 1 110 895 | 981 725 |
| Aktywa razem | 2 009 333 | 1 794 232 |
| Kapitał własny | ||
| Kapitał akcyjny | 3 840 | 3 840 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 74 586 | 74 586 |
| Różnice kursowe z konsolidacji | 2 654 | (2 397) |
| Pozostałe kapitały | 32 457 | 4 658 |
| Zyski zatrzymane | 1 006 942 | 871 552 |
| Razem kapitały własne | 1 120 479 | 952 239 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 86 000 | 6 000 |
| Długoterminowe obligacje | 210 000 | 210 000 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 5 265 | - |
| Rezerwy długoterminowe | 1 979 | 5 740 |
| Rezerwa na podatek odroczony | 6 202 | 6 499 |
| Otrzymane dotacje | 26 095 | 28 696 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 335 541 | 256 935 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 116 546 | 181 272 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 6 010 | 31 766 |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 422 805 | 362 007 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 5 341 | 7 402 |
| Otrzymane dotacje | 2 611 | 2 611 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 553 313 | 585 058 |
| Pasywa razem | 2 009 333 | 1 794 232 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał akcyjny |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały |
Zyski zatrzymane |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia 2015 | 3 840 | 74 586 | 4 658 | 871 552 | (2 397) | 952 239 |
| Wynik za okres 01.01.-31.12.2015 | - | - | - | 250 590 | - | 250 590 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | 5 051 | 5 051 |
| Całkowite dochody razem | - | - | - | 250 590 | 5 051 | 255 641 |
| Zadeklarowana wypłata dywidendy | - | - | - | (115 200) | - | (115 200) |
| Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia |
- | - | 27 799 | - | - | 27 799 |
| Na dzień 31 grudnia 2015 | 3 840 | 74 586 | 32 457 | 1 006 942 | 2 654 | 1 120 479 |
| Kapitał akcyjny |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały |
Zyski zatrzymane |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia 2014 | 3 840 | 74 586 | 2 196 | 513 349 | (2 116) | 591 855 |
| Wynik za rok | - | - | - | 420 356 | - | 420 356 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | (713) | (281) | (994) |
| Całkowite dochody razem | - | - | - | 419 643 | (281) | 419 362 |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | (61 440) | - | (61 440) |
| Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia |
- | - | 2 462 | - | - | 2 462 |
| Na dzień 31 grudnia 2014 | 3 840 | 74 586 | 4 658 | 871 552 | (2 397) | 952 239 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
|
|---|---|---|
| Zysk brutto przed opodatkowaniem: | 225 975 | 225 135 |
| Korekty: | 61 046 | (171 090) |
| Amortyzacja | 59 054 | 52 707 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (1 035) | (508) |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5 050 | (994) |
| Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej | (8 475) | 9 476 |
| Koszty z tytułu emisji obligacji | - | 630 |
| Koszty z tytułu odsetek | 17 078 | 18 811 |
| Zmiana stanu rezerw | (5 823) | 6 230 |
| Zmiana stanu zapasów | 58 655 | (278 279) |
| Zmiana stanu należności | 13 369 | (35) |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
(60 639) | 32 463 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (43 986) | (14 053) |
| Inne korekty | 27 798 | 2 462 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 287 021 | 54 045 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| Otrzymane odsetki | 1 035 | 508 |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 23 009 | 11 046 |
| Wpływy z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim | 453 | 4 896 |
| Wydatki z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim | (13 192) | (15 401) |
| Nabycie wartości niematerialnych | (3 176) | (2 618) |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (120 216) | (203 625) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (112 087) | (205 194) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 303 535 | 194 823 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | 209 370 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | (115 200) | (61 440) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (162 736) | (154 623) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | - |
| Odsetki zapłacone | (17 078) | (18 811) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 521 | 169 319 |
| Przepływy pieniężne razem | 183 455 | 18 170 |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych | ||
| i ekwiwalentów środków pieniężnych | 183 455 | 18 170 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 161 906 | 143 736 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 345 361 | 161 906 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
1 673 878 | 1 695 891 | 399 990 | 404 815 | |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 50 305 | 132 560 | 12 021 | 31 643 | |
| III. Zysk brutto | 307 253 | 141 030 | 73 421 | 33 664 | |
| IV. Zysk netto | 296 131 | 115 825 | 70 763 | 27 648 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 342 953 | (60 597) | 81 952 | (14 465) | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (98 524) | (178 963) | (23 543) | (42 719) | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (122 599) | 213 993 | (29 296) | 51 081 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 121 830 | (25 567) | 29 113 | (6 103) | |
| IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) | 7,71 | 3,01 | 1,84 | 0,72 | |
| X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) | 7,71 | 3,01 | 1,84 | 0,72 | |
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
| XI. Aktywa, razem | 1 088 501 | 968 466 | 255 427 | 227 217 | |
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 424 713 | 513 673 | 99 663 | 120 515 | |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 237 232 | 245 833 | 55 669 | 57 676 | |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 187 481 | 267 840 | 43 994 | 62 839 | |
| XV. Kapitał własny | 663 788 | 454 793 | 155 764 | 106 701 | |
| XVI. Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 840 | 901 | 901 | |
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,29 | 11,84 | 4,06 | 2,78 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
17,29 | 11,84 | 4,06 | 2,78 |
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2015 roku 1 EUR = 4,2615 oraz 31.12.2014 roku 1 EUR = 4,2623.
- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz 01.01.2014 – 31.12.2014, odpowiednio: 1 EUR = 4,1848 i 1 EUR = 4,1893.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW
| okres od 01.10.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.10.2014 do 31.12.2014 |
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 485 234 | 1 673 878 | 432 715 | 1 695 891 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, | ||||
| towarów i usług | (362 188) | (1 179 183) | (297 388) | (996 152) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 123 046 | 494 695 | 135 327 | 699 739 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 640 | 15 128 | 7 008 | 11 822 |
| Koszty sprzedaży | (103 712) | (425 358) | (131 984) | (551 611) |
| Koszty ogólne zarządu | (5 406) | (24 467) | (6 468) | (10 209) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (1 922) | (9 693) | (4 576) | (17 181) |
| Zysk na działalności operacyjnej | 14 646 | 50 305 | (693) | 132 560 |
| Przychody finansowe | 55 883 | 269 504 | 27 128 | 29 154 |
| Koszty finansowe | (1 420) | (12 556) | (3 860) | (20 684) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 69 109 | 307 253 | 22 575 | 141 030 |
| Podatek dochodowy | (9 912) | (11 122) | (7 769) | (25 205) |
| Zysk netto | 59 197 | 296 131 | 14 806 | 115 825 |
| Pozostałe dochody całkowite | - | - | - | - |
| 1. Inne dochody całkowite, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków |
- | - | - | - |
| - różnice kursowe z przeliczenia jednostek | ||||
| zagranicznych | - | - | - | - |
| 2. Inne dochody całkowite, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty |
- | - | - | - |
| - zyski / straty aktuarialne | - | - | - | - |
| Dochody całkowite razem | 59 197 | 296 131 | 14 806 | 115 825 |
| Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony |
||||
| 1,54 PLN | 7,71 PLN | 0,38 PLN | 3,01 PLN |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| stan na 31.12.2015 |
stan na 31.12.2014 |
|
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | ||
| Wartości niematerialne | 4 881 | 5 736 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 316 130 | 288 679 |
| Inwestycje długoterminowe | 116 500 | 107 175 |
| Udzielone pożyczki | 10 852 | 47 308 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 4 611 | 4 422 |
| Aktywa trwałe razem | 452 974 | 453 320 |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy | 173 861 | 228 303 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 76 040 | 121 507 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 4 630 | - |
| Udzielone pożyczki | 200 176 | 106 346 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 180 820 | 58 990 |
| Aktywa obrotowe razem | 635 527 | 515 146 |
| Aktywa razem | 1 088 501 | 968 466 |
| Kapitał własny | ||
| Kapitał akcyjny | 3 840 | 3 840 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 74 586 | 74 586 |
| Pozostałe kapitały | 32 456 | 4 392 |
| Zyski zatrzymane | 552 906 | 371 975 |
| Razem kapitały własne | 663 788 | 454 793 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | - | 6 000 |
| Długoterminowe obligacje | 210 000 | 210 000 |
| Rezerwy długoterminowe | 1 137 | 1 137 |
| Otrzymane dotacje | 26 095 | 28 696 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 237 232 | 245 833 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 160 988 | 204 736 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | - | 12 756 |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 23 456 | 44 311 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 426 | 3 426 |
| Otrzymane dotacje | 2 611 | 2 611 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 187 481 | 267 840 |
| Pasywa razem | 1 088 501 | 968 466 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały |
Zyski zatrzymane | Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia 2015 | 3 840 | 74 586 | 4 392 | 371 975 | 454 793 |
| Wynik za okres 01.01.-31.12.2015 | - | - | - | 296 131 | 296 131 |
| Całkowite dochody razem | - | - | - | 296 131 | 296 131 |
| Zadeklarowana wypłata dywidendy | - | - | - | (115 200) | (115 200) |
| Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia |
- | - | 28 064 | - | 28 064 |
| Na dzień 31 grudnia 2015 | 3 840 | 74 586 | 32 456 | 552 906 | 663 788 |
| Kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały |
Zyski zatrzymane | Razem kapitał własny |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia 2014 | 3 840 | 74 586 | 2 196 | 317 590 | 398 212 | |
| Wynik za rok | - | - | - | 115 825 | 115 825 | |
| Całkowite dochody razem | - | - | - | 115 825 | 115 825 | |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | (61 440) | (61 440) | |
| Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia |
- | - | 2 196 | - | 2 196 | |
| Na dzień 31 grudnia 2014 | 3 840 | 74 586 | 4 392 | 371 975 | 454 793 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
|
|---|---|---|
| Zysk brutto przed opodatkowaniem: | 307 253 | 141 030 |
| Korekty: | 35 700 | (201 627) |
| Amortyzacja | 33 575 | 31 631 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (54 683) | (26 294) |
| Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej | (6 677) | 9 465 |
| Koszty z tytułu odsetek | 7 410 | 14 081 |
| Koszty z tytułu emisji obligacji | - | 630 |
| Zmiana stanu rezerw | (3 000) | 940 |
| Zmiana stanu zapasów | 54 442 | (240 467) |
| Zmiana stanu należności | (168 590) | (24 306) |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
182 184 | 43 535 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (28 649) | (12 565) |
| Inne korekty | 19 688 | 1 723 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 342 953 | (60 597) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| Otrzymane odsetki | 3 966 | 1 667 |
| Otrzymane dywidendy | 7 026 | - |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 17 995 | 8 302 |
| Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek | 24 847 | 12 879 |
| Wydatki na podwyższenie kapitału w jednostkach zależnych | (948) | (10 353) |
| Nabycie wartości niematerialnych | (216) | (489) |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (68 972) | (59 218) |
| Udzielone pożyczki | (82 222) | (131 751) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (98 524) | (178 963) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 12 019 | 126 553 |
| Emisja obligacji | - | 209 370 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | (115 200) | (61 440) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (12 008) | (46 409) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | - |
| Odsetki zapłacone | (7 410) | (14 081) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (122 599) | 213 993 |
| Przepływy pieniężne razem | 121 830 | (25 567) |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, w tym: |
121 830 | (33 664) |
| -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wydzielenia ZCP | - | (8 097) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 58 990 | 92 654 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 180 820 | 58 990 |
INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA IV KWARTAŁ 2015
| Nazwa Spółki dominującej: | CCC Spółka Akcyjna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedziba Spółki dominującej: | Polkowice | |||||||
| Adres: | ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice | |||||||
| Telefon: | +48 (76) 845 84 00 | |||||||
| Telefax: | +48 (76) 845 84 31 | |||||||
| Poczta elektroniczna: | [email protected] | |||||||
| Strona internetowa: | www.ccc.eu | |||||||
| Rejestracja: | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, |
|||||||
| KRS: | 0000211692 | |||||||
| Regon: | 390716905 | |||||||
| NIP | 692-22-00-609 | |||||||
| Przedmiot działalności: | Głównym przedmiotem działalności Grupy według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem (EKD 5142). |
1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupę Kapitałową CCC S.A. tworzyły jednostka dominująca CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach oraz następujące podmioty zależne:
| Podmioty zależne CCC S.A. | Siedziba/Kraj | Udział w kapitale podmiotu % |
Wartość nominalna udziałów |
Rodzaj działalności |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CCC Factory Sp. z o.o. | Polkowice, Polska | 100 | 15 559 000 PLN | produkcyjna | |
| CCC Czech s.r.o. | Praga, Czechy | 100 | 112 600 000 CZK | handlowa | |
| CCC Slovakia s.r.o. | Bratysława, Słowacja | 100 | 5 000 EUR | handlowa | |
| CCC Hungary Shoes Kft. | Budapeszt, Węgry | 100 | 10 000 000 HUF | handlowa | |
| CCC Austria Ges.M.b.H. | Graz, Austria | 100 | 100 000 EUR | handlowa | |
| CCC Shoes Ayakkabıcılık Ticaret Limited Sirketi |
Istambuł, Tucja | 100 | 50 000 TRY | handlowa | |
| CCC Obutev d o.o. | Maribor, Słowenia | 100 | 50 000 EUR | handlowa | |
| CCC Hrvatska d o.o. | Zagrzeb, Chorwacja | 100 | 380 000 HRK | handlowa | |
| CCC Germany GmbH | Frankfurt nad Menem, Niemcy |
100 | 100 000 EUR | handlowa | |
| CCC Shoes Bulgaria EOOD | Sofia, Bułgaria | 100 | 100 000 BGN | handlowa | |
| CCC Isle of Man Ltd. | Douglas, Wyspa Man | 100 | 100 GBP | usługowa | |
| CCC.eu sp. z o.o. | Polkowice, Polska | 100 * | 2 005 000 PLN | zakupy i sprzedaż | |
| CCC Shoes & Bags sp. z o.o. | Polkowice, Polska | 100 | 2 125 090 000 PLN | inwestycyjna | |
| NG2 Suisse S.a.r.l. | Zug, Szwajcaria | 100 | 20 000 CHF | w likwidacji |
* Spółka CCC.eu. Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (99,75%) i zależną od Emitenta (0,25%).
Spółka CCC S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio 100% udziału w kapitałach ww. podmiotów oraz 100% udziału w całkowitej liczbie głosów Spółek.
2. Podstawa sporządzenia.
Grupa Kapitałowa CCC S.A. prezentuje śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku rozpoczynający się 1 października 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz dane narastająco za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa". Sprawozdanie to nie obejmuje wszystkich informacji i ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i powinno być odczytywane wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 r., które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
3. Podstawa konsolidacji.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostki dominującej CCC S.A. oraz sprawozdania spółek zależnych.
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia przejęcia kontroli przez Grupę do dnia ustania kontroli.
Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej były objęte kontrolą w okresie sprawozdawczym. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.
4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych.
Pozycje zawarte w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność ("waluta funkcjonalna"). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w walucie polski złoty (PLN), która jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
5. Stosowane zasady rachunkowości.
Zasady rachunkowości stosowane przez Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. nie zmieniły się w stosunku do tych stosowanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., poza zastosowaniem nowych standardów.
6. Segmenty sprawozdawcze.
Identyfikacja segmentów operacyjnych
Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu (GDO) – zarząd podmiotu dominującego. Wyodrębnia się segmenty operacyjne w postaci sklepów i kontrahentów franczyzowych w ujęciu geograficznym. Spółka wyróżnia 3 rynki operacyjne: Polska, pozostałe kraje Unii Europejskiej, pozostałe.
Identyfikacja segmentów sprawozdawczych
Wyodrębnione segmenty operacyjne (sklepy, kontrahenci franczyzowi) są agregowane w segmenty sprawozdawcze, ponieważ spełniają kryteria agregacji opisane w MSSF 8. Grupa Kapitałowa CCC S.A. wyodrębnia 3 segmenty sprawozdawcze w swej działalności: "działalność dystrybucyjna", "działalność produkcyjna", "zarządzanie znakiem towarowym".
Grupa Kapitałowa CCC S.A. w wykazanych segmentach prowadzi działalność gospodarczą osiągając określone przychody i ponosząc koszty. Wyniki działalności segmentów są regularnie przeglądane przez GDO (osoby podejmujące główne decyzje operacyjne). Dostępne są również informacje finansowe dotyczące wyodrębnionych segmentów.
Segment "działalność dystrybucyjna"
Segment "działalność dystrybucyjna" obejmuje sprzedaż obuwia, torebek akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej. Sprzedaż realizowana jest przez Grupę Kapitałową CCC S.A. we własnych placówkach na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii oraz Turcji - "detal" oraz skierowana do franczyzobiorców krajowych i zagranicznych oraz innych odbiorców hurtowych – "franczyza".
Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ramach sieci: CCC, BOTI, LASOCKI. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny sklep działający w jednej z sieci i oddzielnie analizowany przez GDO. Ze względu na podobieństwo długoterminowych średnich marż brutto, a także ze względu na podobny charakter towarów (m.in. obuwie, torebki, akcesoria do pielęgnacji obuwia, drobna galanteria odzieżowa), sposób dystrybucji towarów i kategorii odbiorców (sprzedaż realizowana we własnych placówkach i skierowana do klientów detalicznych) "detal" obejmuje informacje finansowe łącznie dla sieci CCC, BOTI, LASOCKI zagregowane według rynków operacyjnych.
Sprzedaż hurtowa skierowana jest do franczyzobiorców krajowych i zagranicznych oraz innych odbiorców hurtowych. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny odbiorca działający na poszczególnych rynkach operacyjnych i oddzielnie analizowany przez GDO. Ze względu na podobieństwo długoterminowych średnich marży brutto, a także ze względu na podobny charakter towarów (m.in. obuwie, torebki, akcesoria do pielęgnacji obuwia, drobna galanteria odzieżowa) i świadczonych usług (m.in. refaktury usług transportowych), sposób dystrybucji towarów i kategorii odbiorców (sprzedaż skierowana do odbiorców hurtowych), "franczyza" obejmuje informacje finansowe dla wszystkich kontrahentów zagregowane w ujęciu geograficznym.
Segment "działalność produkcyjna"
Segment "działalność produkcyjna" obejmuje wartość produkcji sprzedanej. Sprzedaż realizowana jest na terenie Polski przez CCC Factory sp. z o.o. przede wszystkim na rzecz CCC.eu sp z o.o. (do dnia restrukturyzacji w tj. 30.09.2014 – na rzecz CCC S.A.)
Segment "zarządzanie znakiem towarowym"
Segment "zarządzanie znakiem towarowym" obejmuje wartość udzielonych licencji do sprzedaży towarów pod znakiem CCC, BOTI i LASOCKI. Licencje udzielane były przez NG2 Suisse s.a.r.l. zarówno podmiotom Grupy Kapitałowej CCC S.A., jak i podmiotom franczyzowym. Obecnie prawa do znaków posiada spółka CCC.eu sp z o.o.
Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są takie same jak zasady polityki rachunkowości, według których Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. sporządzają sprawozdania finansowe. Grupa ocenia wyniki działalności segmentów na podstawie wyników finansowych.
Pozostałe ujawnienia dotyczące segmentów sprawozdawczych.
Nie występują następujące pozycje: udział jednostki w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach oraz inne niż amortyzacja i aktyw z tyt. podatku odroczonego istotne pozycje niepieniężne. Grupa Kapitałowa CCC S.A. nie przedstawia w skonsolidowanym sprawozdaniu informacji na temat głównych klientów, gdyż przychody z pojedynczym klientem zewnętrznym nie przekraczają 10% przychodów Grupy Kapitałowej CCC S.A.
W dniu 30 września 2014 r. spółka CCC S.A. wniosła jako wkład niepieniężny do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Opisane działania, związane z procesem restrukturyzacji organizacyjnej i procesowej Emitenta, spowodowały, iż spółka CCC S.A. od dnia 30 września nie prowadzi bieżącej działalności w segmencie "hurt".
W dniu 4 listopada 2014 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki NG2 Suisse S.a.r.l. wyraziło zgodę na przeniesienie praw ochronnych do znaków na rzecz Spółki CCC.eu Sp. z o.o. Opisane działania, związane z procesem restrukturyzacji organizacyjnej i procesowej GK CCC S.A, spowodowały, iż spółka NG2 Suisse s.a.r.l. nie prowadzi bieżącej działalności w segmencie "zarządzanie znakiem towarowym".
| okres | Działalność dystrybucyjna | Zarządzanie | korekty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od 01.01.2015 | Polska | Unia Europejska | Pozostałe | Działalność produkcyjna |
znakiem towarowym |
konsolida cyjne |
nieprzy pisane |
RAZEM | ||||
| do 31.12.2015 | detal | franczyza | detal | franczyza | detal | franczyza | Razem | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 1 438 366 | 13 133 | 739 578 | 87 040 | 7 971 | 19 126 | 2 305 214 | 282 025 | - | (281 801) | 2 300 | 2 307 738 |
| Koszt własny sprzedaży | (713 747) | (8 128) | (326 275) |
(57 916) | (3 354) | (14 064) | (1 123 484) | (222 847) | - | 281 801 | - | (1 064 530) |
| Transakcje między segmentami | 37 854 | 266 | 19 883 | 601 | 166 | 500 | 59 270 | (59 270) | - | - | - | - |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 762 473 | 5 271 | 433 186 | 29 725 | 4 783 | 5 562 | 1 241 000 | (92) | - | - | 2 300 | 1 243 208 |
| Koszty sprzedaży i zarządu | (543 317) | (712) | (426 558) | (12 459) | (6 725) | (735) | (990 506) | (14 934) | - | - | (1 107) | (1 006 547) |
| Transakcje między segmentami | (9 532) | (67) | (5 007) | (151) | (42) | (126) | (14 925) | 14 925 | - | - | - | - |
| Saldo przychodów i kosztów operacyjnych |
9 999 | 33 | 2 486 | 511 | 54 | 217 | 13 300 | (1 433) | - | - | - | 11 867 |
| Transakcje między segmentami | (914) | (6) | (480) | (15) | (4) | (12) | (1 431) | 1 431 | - | - | - | - |
| Zysk operacyjny | 218 709 | 4 519 | 3 627 | 17 611 | (1 934) | 4 906 | 247 438 | (103) | - | - | 1 193 | 248 528 |
| Saldo przychodów i kosztów finansowych |
(21 363) | (243) | (9 766) | (1 734) | (100) | (421) | (33 627) | 4 024 | - | - | 7 050 | (22 553) |
| Transakcje między segmentami | 6 934 | 51 | 3 533 | 386 | 28 | 125 | 11 057 | (4 007) | - | - | (7 050) | - |
| Zysk przed opodatkowaniem |
204 280 | 4 327 | (2 606) | 16 263 | (2 006) | 4 610 | 224 868 | (86) | - | - | 1 193 | 225 975 |
| Podatek dochodowy | 24 615 | 24 615 | ||||||||||
| Zysk netto | 250 590 | |||||||||||
| Zysk netto wykazany w sprawozdaniu z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych |
250 590 | |||||||||||
| Aktywa, w tym: | 1 057 406 |
17 991 | 685 960 | 56 937 | 11 115 | 13 826 | 1 843 235 | 166 098 | - | - | - | 2 009 333 |
| - aktywa trwałe |
265 550 | 11 153 | 205 640 | 8 218 | 1 726 | 1 996 | 494 282 | 94 286 | - | - | - | 588 568 |
| - aktywa z tyt. podatku odroczonego |
190 129 | 2 113 | 86 108 | 15 054 | 872 | 3 656 | 297 931 | 11 939 | - | - | - | 309 870 |
| Koszty z tyt. odsetek | (10 646) | (72) | (5 511) | (637) | (50) | (162) | (17 078) | - | - | - | - | (17 078) |
Amortyzacja (32 524) (118) (21 756) (838) (324) (204) (55 763) (3 291) - - - (59 054)
| okres | Działalność dystrybucyjna | Zarządzanie | korekty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od 01.01.2014 | Polska | Unia Europejska | Pozostałe | Działalność produkcyjna |
znakiem towarowym |
konsolida cyjne |
nieprzy pisane |
RAZEM | ||||
| do 31.12.2014 | detal | hurt | detal | hurt | detal | hurt | Razem | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 1 398 828 | 1 383 | 525 958 | 50 377 | 5 341 | 25 492 | 2 007 379 | 281 361 | 29 064 | (309 045) | 300 | 2 009 059 |
| Koszt własny sprzedaży | (657 197) | 482 | (232 084) | (38 667) | (3 187) | (21 736) | (952 389) | (231 198) | - | 280 740 | - | (902 847) |
| Transakcje między segmentami | 34 051 | - | 13 028 | 1 802 | 118 | 660 | 49 659 | (49 659) | - | - | - | - |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 775 682 | 1 865 | 306 902 | 13 512 | 2 272 | 4 416 | 1 104 649 | 504 | 29 064 | (28 305) | 300 | 1 106 212 |
| Koszty sprzedaży i zarządu | (536 980) | (670) | (288 038) | (6 353) | (5 108) | (1 830) | (838 979) | (6 832) | (546) | 28 305 | (35 568) | (853 620) |
| Transakcje między segmentami | 16 777 | - | 4 512 | (248) | (16) | (91) | 20 934 | 6 829 | (27 763) | - | - | - |
| Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych |
(10 739) | 141 | 669 | (36) | 14 | 367 | (9 584) | 273 | (7 276) | 7 229 | - | (9 358) |
| Transakcje między segmentami | 149 | - | 61 | 10 | 1 | 4 | 225 | (272) | 7 276 | (7 229) | - | - |
| Zysk operacyjny | 244 889 | 1 336 | 24 106 | 6 885 | (2 837) | 2 866 | 277 245 | 502 | 755 | - | (35 268) | 243 234 |
| Saldo przychodów i kosztów finansowych |
(14 234) | (110) | (5 807) | (647) | (257) | (475) | (21 530) | 478 | 2 953 | - | - | (18 099) |
| Transakcje między segmentami | 2 459 | 18 | 868 | 153 | 31 | 50 | 3 579 | (477) | (3 102) | - | - | - |
| Zysk przed opodatkowaniem |
233 114 | 1 244 | 19 167 | 6 391 | (3 063) | 2 441 | 259 294 | 503 | 606 | - | (35 268) | 225 135 |
| Podatek dochodowy | 195 221 | 195 221 | ||||||||||
| Zysk netto | 420 356 | |||||||||||
| Zysk netto wykazany w sprawozdaniu z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych |
420 356 | |||||||||||
| Aktywa, w tym: | 1 001 889 | 20 945 | 538 248 | 48 584 | 7 062 | 14 538 | 1 631 266 | 152 134 | 10 832 | - | - | 1 794 232 |
| - aktywa trwałe | 248 450 | 15 618 | 180 278 | 5 861 | 2 035 | 2 676 | 454 918 | 90 267 | - | - | - | 545 185 |
| - aktywa z tyt. podatku odroczonego |
169 006 | 882 | 62 983 | 9 025 | 629 | 4 253 | 246 778 | 20 544 | - | - | - | 267 322 |
| Koszty z tyt. odsetek | (12 884) | (89) | (4 604) | (732) | (20) | (482) | (18 811) | - | - | - | - | (18 811) |
Amortyzacja (30 802) (62) (18 043) (566) (294) (268) (50 035) (1 901) - - (771) (52 707)
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży: | 2 307 738 | 2 009 059 |
| - przypisanych od państwa będącego siedzibą Emitenta | 1 454 023 | 1 401 133 |
| - przypisanych od pozostałych państw, w tym m.in.: | 853 715 | 607 926 |
| - Austrii | 77 253 | 48 828 |
| - Chorwacji | 32 053 | 17 657 |
| - Niemiec | 123 971 | 45 959 |
| - Czech | 205 358 | 170 500 |
| - Słowacji | 121 508 | 100 759 |
| - Słowenii | 25 484 | 13 211 |
| - Turcji | 7 971 | 5 341 |
| - Węgier | 143 675 | 129 043 |
| - Bułgarii | 10 276 | - |
| - Rumunii | 67 331 | 38 170 |
| - Łotwy | 17 914 | 11 409 |
| Razem | 2 307 738 | 2 009 059 |
| 2015 | 2014 | |
| Przychody ze sprzedaży: | 2 307 738 | 2 009 059 |
| - obuwie | 2 093 084 | 1 822 301 |
| - pozostałe | 214 654 | 186 758 |
| 2 307 738 | 2 009 059 | |
| 2015 | 2014 | |
| Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe: | 588 568 | 545 185 |
| - zlokalizowane w państwie będącym siedzibą Emitenta | 427 975 | 398 103 |
| - zlokalizowane w pozostałych państwach, w tym m.in.: | 160 593 | 147 082 |
| - Austrii | 20 059 | 19 432 |
| - Chorwacji | 10 795 | 7 035 |
| - Niemiec | 29 999 | 27 918 |
| - Czech | 41 698 | 40 947 |
| - Słowacji | 15 192 | 14 137 |
| - Słowenii | 4 823 | 3 978 |
| - Turcji | 1 250 | 1 713 |
| - Węgier | 32 069 | 31 763 |
| - Bułgarii | 4 708 | 159 |
| Razem | 588 568 | 545 185 |
| 2015 | 2014 | |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego: | 309 870 | 267 322 |
| - zlokalizowane w państwie będącym siedzibą Emitenta | 308 516 | 263 646 |
| - zlokalizowane w pozostałych państwach, w tym m.in.: | 1 354 | 3 676 |
| - Austrii | 53 | - |
| - Bułgarii | 13 | - |
| - Chorwacji | 29 | - |
| - Niemiec | 124 | 375 |
| - Czech | 292 | 1 325 |
| - Słowacji | 265 | 388 |
| - Słowenii | 18 | - |
| - Szwajcarii | - | - |
| - Turcji | 52 | 322 |
| - Węgier | 508 | 1 266 |
| Razem | 309 870 | 267 322 |
7. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów.
| Rezerwy | Rezerwa na naprawy gwarancyjne |
Rezerwa na świadczenia pracownicze |
Rezerwy pozostałe |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 1 stycznia 2014 | 2 607 | 4 305 | - | 6 912 |
| Zmiana z tyt. różnic kursowych | - | - | - | - |
| Utworzenie rezerwy | 4 848 | 1 604 | 3 857 | 10 309 |
| Wykorzystanie rezerwy | 3 643 | 66 | 370 | 4 079 |
| Rozwiązanie rezerwy | - | - | - | - |
| Stan na dzień 31 grudnia 2014 | 3 812 | 5 843 | 3 487 | 13 142 |
| Rezerwy do 1 roku | 3 644 | 426 | 3 332 | 7 402 |
| Rezerwy powyżej 1 roku | 168 | 5 417 | 155 | 5 740 |
| Rezerwy | Rezerwa na naprawy gwarancyjne |
Rezerwa na świadczenia pracownicze |
Rezerwy pozostałe |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 1 stycznia 2015 | 3 812 | 5 843 | 3 487 | 13 142 |
| Zmiana z tyt. różnic kursowych | - | 1 | - | 1 |
| Utworzenie rezerwy | 524 | 710 | 167 | 1 401 |
| Wykorzystanie rezerwy | 225 | 3 809 | 127 | 4 161 |
| Rozwiązanie rezerwy | - | - | 3 063 | 3 063 |
| Stan na dzień 31 grudnia 2015 | 4 111 | 2 745 | 464 | 7 320 |
| Rezerwy do 1 roku | 4 111 | 766 | 464 | 5 341 |
| Rezerwy powyżej 1 roku | - | 1 979 | - | 1 979 |
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Przyśpieszona amortyzacja podatkowa | 1 055 | 6 252 |
| Naliczone odsetki | - | - |
| Pozostałe | 5 147 | 247 |
| Razem | 6 202 | 6 499 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Koszty po dacie bilansowej | 1 349 | 1 147 |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 838 | 1 580 |
| Utrata wartości aktywów | 7 024 | 6 129 |
| Korekta marży na zapasach | 8 271 | 11 784 |
| Wycena znaków towarowych | 35 791 | 39 843 |
| Wycena wartości firmy | 247 284 | 190 806 |
| Pozostałe | 7 313 | 16 033 |
| Razem | 309 870 | 267 322 |
7. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego (…) (cd.)
| Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 603 | 632 |
| a) zwiększenie | 1 778 | 7 |
| b) zmniejszenie | 93 | 36 |
| Stan na koniec okresu | 2 288 | 603 |
| Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 8 993 | 4 862 |
| a) zwiększenie | 3 797 | 16 591 |
| b) zmniejszenie | 8 103 | 12 460 |
| Stan na koniec okresu | 4 687 | 8 993 |
| Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości środków trwałych |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Stan na początek okresu | 7 627 | 3 994 |
| a) zwiększenie | 749 | 5 982 |
| b) zmniejszenie | 5 267 | 2 350 |
8. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów.
| Rezerwy | Rezerwa na naprawy gwarancyjne |
Rezerwa na świadczenia pracownicze |
Rezerwa na sprawy sporne |
Pozostałe rezerwy |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 1 stycznia 2014 | 2 019 | 1 604 | - | - | 3 623 |
| Utworzenie rezerwy | 1 324 | 25 | 3 000 | - | 4 349 |
| Rozwiązanie rezerwy | 3 343 | 66 | - | - | 3 409 |
| Stan na dzień 31 grudnia 2014 | - | 1 563 | 3 000 | - | 4 563 |
| Rezerwy do 1 roku | - | 426 | 3 000 | - | 426 |
| Rezerwy powyżej 1 roku | - | 1 137 | - | - | 1 137 |
| Rezerwy | Rezerwa na naprawy gwarancyjne |
Rezerwa na świadczenia pracownicze |
Rezerwa na sprawy sporne |
Pozostałe rezerwy |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 1 stycznia 2015 | - | 1 563 | 3 000 | - | 4 563 |
| Utworzenie rezerwy | - | - | - | - | - |
| Rozwiązanie rezerwy | - | - | 3 000 | - | 3 000 |
| Stan na dzień 31 grudnia 2015 | - | 1 563 | - | - | 1 563 |
| Rezerwy do 1 roku | - | 426 | - | - | 426 |
| Rezerwy powyżej 1 roku | - | 1 137 | - | - | 1 137 |
8. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania (…) (cd.)
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Przyśpieszona amortyzacja podatkowa | - | 1 082 |
| Naliczone odsetki | 71 | 356 |
| Razem | 71 | 1 438 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Koszty po dacie bilansowej | 283 | 1 014 |
| Rezerwy na zobowiązania | 920 | 1 390 |
| Utrata wartości aktywów | 2 173 | 2 376 |
| Pozostałe | 1 306 | 1 080 |
| Razem | 4 682 | 5 860 |
| Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 590 | 619 |
| a) zwiększenie | 1 778 | 7 |
| b) zmniejszenie | 80 | 36 |
| Stan na koniec okresu | 2 288 | 590 |
| Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | - | 5 124 |
| a) zwiększenie | 2 110 | 7 336 |
| b) zmniejszenie | 2 110 | 12 460 |
| Stan na koniec okresu | - | - |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 6 273 | 5 502 |
| a) zwiększenie | 771 | 771 |
| b) zmniejszenie | - | - |
| Stan na koniec okresu | 7 044 | 6 273 |
| Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości środków trwałych |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 6 232 | 3 424 |
| a) zwiększenie | - | 5 158 |
| b) zmniejszenie | 3 103 | 2 350 |
| Stan na koniec okresu | 3 129 | 6 232 |
9. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
W IV kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa CCC S.A. zanotowała:
- wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,2% w stosunku do IV kwartału 2014 r. (narastająco wzrost przychodów ze sprzedaży o 14,9% w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.),
- wzrost zysku operacyjnego o 19,7% w stosunku do IV kwartału 2014 r. (narastająco wzrost zysku operacyjnego o 2,2% w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.),
- umacnianie wizerunku Spółki i dalszy rozwój sieci salonów firmowych.
IV kwartał 2015 roku stał pod znakiem dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach. Spółka otworzyła 11 salonów w Niemczech, po 4 salony w Czechach, Rumunii i na Słowacji, po 3 w Chorwacji i na Węgrzech, po 2 w Austrii i na Litwie oraz po 1 w Rosji i Bułgarii.
Na dzień 31 grudzień 2015 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. obejmowała 773 placówki, na co składało się:
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m |
liczba | 2 m |
liczba | ||
| CCC (Polska), w tym: | 166 946 | 405 | 186 782 | 410 | |
| - CCC (agencyjne) | 14 344 | 39 | 16 434 | 40 | |
| CCC (Czechy) | 32 309 | 79 | 36 104 | 79 | |
| CCC (Słowacja) | 13 866 | 30 | 18 852 | 37 | |
| CCC (Węgry) | 27 689 | 57 | 30 462 | 61 | |
| WŁASNE | CCC (Niemcy) | 18 380 | 27 | 34 920 | 51 |
| CCC (Austria) | 9 184 | 17 | 14 681 | 27 | |
| CCC (Turcja) | 1 805 | 3 | 1 805 | 3 | |
| CCC (Chorwacja) | 4 436 | 8 | 7 314 | 13 | |
| CCC (Słowenia) | 3 646 | 6 | 4 603 | 8 | |
| CCC (Bułgaria) | - | - | 3 875 | 6 | |
| WŁASNE RAZEM | 278 261 | 632 | 339 398 | 695 | |
| FRANCZYZOWE | CCC (Rosja) | 1 781 | 5 | 3 617 | 8 |
| CCC (Litwa) | - | - | 1 187 | 2 | |
| CCC (Łotwa) | 2 622 | 6 | 3 232 | 7 | |
| CCC (Rumunia) | 13 454 | 31 | 19 325 | 42 | |
| CCC (Kazachstan, Ukraina) | 2 288 | 6 | 3 055 | 7 | |
| FRANCZYZOWE RAZEM | 20 145 | 48 | 30 416 | 66 | |
| INNE RAZEM | 6 913 | 49 | 1 687 | 12 | |
| RAZEM | 305 319 | 729 | 371 501 | 773 |
Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych sieci CCC wzrosła o 22,0% i wynosi 339,4 tys. m2 na 31.12.2015 (w tym: 186,8 tys. m2 w Polsce) w stosunku do 278,3 tys. m2 na 31.12.2014 (w tym 166,9 tys. m2 w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wzrosła o 51,0% i wynosi 30,4 tys. m2 na 31.12.2015 w stosunku do 20,1 tys. m 2 na 31.12.2014. Powierzchnia sprzedaży Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 wzrosła o 66,2 tys. m2 (w stosunku do 31.12.2014 r.), na co złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów +84,5 tys. m2i zamknięcia – 18,3 tys. m2 .
Rysunek 1. Otwarcia i powiększenia powierzchni sklepów Grupy Kapitałowej CCC S.A. w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015
10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o charakterze nietypowym, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły żadne nietypowe zjawiska mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
11. Informacje o charakterze i zakresie wszelkich znaczących ograniczeń zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej, w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty kredytów lub pożyczek.
Według wiedzy Zarządu spółki dominującej nie istnieją znaczące ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej.
12. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, istotnych zobowiązaniach z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
Nie dotyczy.
13. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.
W przypadku spółek Grupy Kapitałowej CCC S.A. możemy mówić o sezonowości sprzedaży. Sezonowość sprzedaży Grupy CCC jest znaczna, jak w całej branży odzieżowo-obuwniczej. Wyróżnia się dwa zasadnicze okresy o najwyższej wartości sprzedaży: drugi i czwarty kwartał roku. Również w całym roku sprzedaż mocno uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Warunki pogodowe mogą zaburzyć ów wzorzec sezonowości, przyśpieszając lub opóźniając okresy odpowiednio słabszej lub wzmożonej sprzedaży.
Wahania sezonowe za okres ostatnich 5 lat pokazuje poniższy wykres.
14. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ww. zdarzenia.
15. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie w przeliczeniu na jedną akcję.
W dniu 24 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2014 w wysokości 115 200 tys. PLN. Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 3,00 PLN. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) ustalono na 23 września 2015 r. Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na 8 października 2015 r.
16. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
W dniu 15.01.2016 r. sfinalizowano transakcję nabycia 74,99% udziałów w spółce eobuwie.pl SA przez CCC SA. Wzbogacenie Grupy Kapitałowej CCC SA o spółkę mającą pozycję lidera polskiego rynku sprzedaży obuwia online, pozwoli zdaniem emitenta, zdobyć kolejne przewagi konkurencyjne, mające pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych GK CCC SA. (Rb 4/2016)
17. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | zmiana 2015/2014 (wartościowo) |
|---|---|---|
| 47 500 | 47 500 | - |
| 47 500 | 47 500 | - |
| 8 000 | 15 000 | (7 000) |
| 68 415 | 61 780 | 6 635 |
| 43 | 43 | - |
| 76 458 | 76 823 | (365) |
Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych opisuje poniższa tabela.
Gwarancje celne stanowią zabezpieczenie spłaty należności celnych w związku z prowadzeniem przez Spółkę składów celnych, a ich termin zapadalności przypada na 17.06.2016 r.
Pozostałe gwarancje stanowią zabezpieczenie przy zawartych umowach najmu lokali, a ich termin zapadalności przypada do 29.09.2017 r. Udzielone zabezpieczenia związane są z umową poręczenia zobowiązania, a ich termin zapadalności jest bezterminowy.
18. Informacja nt. zastosowanych średnich kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do euro, ustalane przez NBP.
| Okres obrotowy | Średni kurs w okresie |
Minimalny kurs w okresie |
Maksymalny kurs w okresie |
Kurs na ostatni dzień okresu |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 31.12.2015 | 4,1848 | 3,9822 | 4,358 | 4,2615 |
| 01.01 – 31.12.2014 | 4,1893 | 4,0998 | 4,3138 | 4,2623 |
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2015 roku 1 EUR = 4,2615 oraz 31.12.2014 roku 1 EUR = 4,2623.
-
poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz 01.01.2014 – 31.12.2014, odpowiednio: 1 EUR = 4,1848 i 1 EUR =4,1893.
19. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej oraz Grupy Kapitałowej CCC SA.
20. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Nie publikowano prognoz wyników za 2015 r.
21. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.
Nie dotyczy.
22. Informacje o niespłaceniu kredytu i pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
Nie dotyczy.
23. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. nie są stroną w postępowaniu sądowym, których wartość przedmiotów sporu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
24. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Nie dotyczy.
25. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.
Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego QSr – IV/2015.
| Akcjonariusz | liczba posiadanych akcji (szt.) |
udział w kapitale akcyjnym (%) |
liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.) |
udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|---|---|---|---|---|
| ULTRO S.A. (podmiot zależny od Dariusza Miłka) |
10 350 000 | 26,95 | 15 100 000 | 33,52 |
| Leszek Gaczorek | 2 710 000 | 7,06 | 4 460 000 | 9,90 |
| Aviva OFE* | 3 038 335 | 7,91 | 3 038 335 | 6,74 |
* dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Funduszu Aviva OFE na dzień 31.12.2015 r.
25. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio (...) (cd.)
Na dzień przekazania sprawozdania za IV kwartał 2015 r. Spółka nie posiada informacji o innych akcjonariuszach, którzy posiadaliby co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego QSr- III/2015.
| Akcjonariusz | liczba posiadanych akcji (szt.) |
udział w kapitale akcyjnym (%) |
liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.) |
udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|---|---|---|---|---|
| ULTRO S.A. (podmiot zależny od Dariusza Miłka) |
10 350 000 | 26,95 | 15 100 000 | 33,52 |
| Leszek Gaczorek | 2 710 000 | 7,06 | 4 460 000 | 9,90 |
| Aviva OFE* | 3 140 375 | 8,18 | 3 140 375 | 6,97 |
* dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Funduszu Aviva OFE na dzień 31.12.2014 r.
26. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.
Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco:
| Stanowisko/funkcja imię i nazwisko | Akcje posiadane na dzień przekazania raportu QSr - IV/2015 |
Akcje posiadane na dzień przekazania raportu QSr - III/2015 |
|
|---|---|---|---|
| Prezes Zarządu – Dariusz Miłek* | 10 350 000 | 10 350 000 | |
| Wiceprezes Zarządu – Mariusz Gnych | 120 000 | 120 000 | |
*pośrednio jako podmiot dominujący w spółce ULTRO S.A.
27. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
Nie dotyczy.
28. Informacje o zmianie sposobu wyceniania instrumentów finansowych (wycenianych dotychczas w wartości godziwej).
Nie dotyczy.
29. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.
Nie dotyczy.
30. Informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.
Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej CCC S.A. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia dla realizacji zobowiązań Grupy.
31. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Zdaniem Emitenta podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w najbliższym czasie, to:
- 1) wielkość osiągniętej sprzedaży oraz zrealizowanych marż,
- 2) dalszy rozwój sieci handlowej CCC w kraju oraz zagranicą,
- 3) panujące warunki atmosferyczne,
- 4) poziom kursów walutowych.
32. Zdarzenie po dacie bilansowej
-
- W dniu 15 stycznia 2016 roku Spółka CCC S.A. zawarła Umowę Rozporządzającą na podstawie której nabyła 74,99% udziałów w spółce eobuwie.pl Spółka Akcyjna od podmiotu w 100% zależnego od Akcjonariuszy eobuwie.pl Spółka Akcyjna – MKK3 Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Na podstawie Umowy Rozporządzającej CCC S.A. nabyła Akcje I Transzy, tj. 7.498.999 akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.499.800,00 PLN. W dniu 15 stycznia 2016 r. CCC S.A. zapłaciła za sprzedawane Akcje cenę w wysokości 129.982.000,00 PLN. Cena za sprzedawane Akcje, zgodnie z postanowieniami Umowy Zobowiązującej tj. pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę EBITDA 2015 na poziomie wyższym niż 15.000.000,00 PLN obejmie kwotę uzupełniającą w wysokości ustalonej jako 74,99% z kwoty ustalonej jako: iloczyn 12,00 PLN (dwanaście złotych) za każde 1,00 PLN (jeden złoty) EBITDA 2015 ponad kwotę 15.000.000,00PLN (piętnaście milionów złotych), pomniejszoną o kwotę wypłaconą Akcjonariuszom tytułem rozliczenia zysku Spółki przypadającego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015. (Rb 4/2016)
-
- W dniu 18 lutego 2016 podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach otrzymał podpisany aneks z dnia 15 lutego 2016 roku do umowy o kredyt odnawialny z dnia 3 marca 2009 roku, zawartej z Bankiem Handlowym z siedzibą w Warszawie. Niniejszy aneks zmienił kwotę kredytu na 156.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 86.000.000,00 PLN) oraz termin spłaty kredytu do dnia 14 lutego 2018 roku (poprzedni termin: 24 lutego 2017 r.). W związku z dokonaną zmianą ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu Umowy Kredytu w postaci: ustanowienia zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 80.000.000,00 PLN na zbiorze rzeczy ruchomych oraz weksel in blanco, do maksymalnej kwoty 187.200.000,00 PLN, poręczony przez Emitenta i Spółkę CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (Rb 8/2016)
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 25 lutego 2016 r. oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
|---|---|---|---|
| Edyta Banaś | Główny Księgowy | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||
| Dariusz Miłek | Prezes Zarządu | ||
| Mariusz Gnych | Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Nowjalis | Wiceprezes Zarządu |
Polkowice, 25 luty 2016 r.