Cayman Engley — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 12, 2019

開曼英利工業股份有限公司

CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO., LTD.

一○八年第一次股東臨時會各項議案參考資料

報告事項

第一案： 107 年度第 1 次買回本公司股份（庫藏股）執行情形，敬請 鑒核。

• 說 明：本公司於 107 年 11 月 13 日董事會通過，為維護公司信用及股東權益所必要而買回本公 司股份，擬授權董事長於 107 年 11 月 14 日起至 108 年 01 月 13 日止，買回之價格區間訂 為 98 元至 158 元間，以買回本公司普通股股份 2,000 仟股。實際買回公司股份計 993 仟股；總金額 117,401,432 元；平均每股買回價格 118.23 元，買回之股份已於 108 年 3 月 4 日完成股份註銷。第二案：審計委員會查核民國一○六年度決算表冊報 告，敬請 鑒核。

討論事項

• 第一案：本公司之重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司（以下簡稱“英利汽車”）首 次公開發行人民幣普通股（ A 股）並申請在上海證券交易所上市案，提請 公決。（董 事會提）

• 說 明：一、子公司於海外證券市場申請掛牌交易之目的

  • 本公司之重要子公司英利汽車於上海證券交易所申請掛牌交易，係為擴 張業務發展、吸引專業人才、提高在地市場公眾影響力、提升企業社會 形象及擴大公司資源整合成效。

• 二、對本公司財務、業務之影響、預計之組織架構及業務調整暨其調整對本 公司之影響

一 ( ) 對財務的影響

英利汽車 A 股上市有利增加開曼英利工業股份有限公司股東權益。英利 汽車Ａ股上市後，在中國大陸境內可增加籌資管道，將可有效降低財務 成本，且隨著募集資金投資專案量產後，預計可降低生產成本，提高經 濟效益，進而帶來的淨利潤增加，有利增加歸屬於開曼英利工業股份有 限公司股東的淨資產。

( 二 ) 對業務的影響

隨著資訊化、工業化不斷融合，智慧化生產製造已成為汽車零部件行業 發展趨勢。透過在Ａ股上市並募集資金，可優化企業研發設備，縮短產 品開發週期，提升研發成果轉化能力。

( 三 ) 預計之組織架構及業務調整暨其調整之影響

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本公司為一控股公司，主要營運主體包括英利汽車及其中國大陸子公司， 英利汽車 A 股上市除將略微降低本公司對英利汽車之持股比例（如後說 明三所述）外，將不致重大影響本公司組織架構暨相關業務。

三、股權分散方式、預計降低之持股比例

英利汽車擬於中國大陸地區辦理首次公開發行人民幣普通股（ A 股）（以 下簡稱“本次公開發行”）並申請在上海證券交易所上市（以下簡稱“本 次發行上市”），股票面值為每股人民幣 1 元，英利汽車本次公開發行的 股份總數占英利汽車發行後總股本的比例不低於 10% 且不超過發行後總 股本之 20% ，最終發行數量擬請股東大會授權董事會或其授權人士根據 發行人的資本需求、與中國證券監督管理委員會的溝通情況及市場情況 與中國大陸主承銷商協商確定。

四、價格訂定依據

英利汽車本次公開發行上市擬依據中國大陸地區相關法律法規，與保薦 機構共同協商，通過向詢價對象進行初步詢價，根據初步詢價結果確定 發行價格或屆時通過中國證券監督管理委員會認可的其他方式確定發行 價格。

五、股權受讓對象或所洽之特定對象

本次公開發行係採增資發行新股而未採轉受讓股權。發行新股認購之對 象為符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人及其 他機構投資者。未洽特定人認購。

六、是否影響本公司於台灣證劵交易所繼續上市。

由於英利汽車於中國大陸地區上市乙事，均按主管機關相關法令規定辦 理，且英利汽車仍為本公司之重要子公司，不影響本公司於台灣證劵交 易所繼續上市。

• 七、為配合英利汽車本次發行上市工作需要，擬提請股東會授權董事會或其 授權人士根據本次發行上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見 及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況制定和修改本次發行 上市方案和其他與本次發行上市相關事項，並全權處理與本次發行上市 有關事項，包括但不限於委任專業顧問、本次公開發行的發行條件、發 行時間、發行數量、發行結構、發行對象、發行方式、定價方式、發行 價格（包括價格區間和最終定價）、增資基準日、本次發行上市募集資金 投資項目、本次公開發行前滾存利潤分配方式、本次發行上市相關股份 鎖定承諾、本次發行上市與本公司相關資訊披露、本次公開發行後三年 分紅回報規劃、填補被攤薄即期回報的措施及承諾、穩定英利汽車股價 預案是否實施戰略配售、募集資金用途以及其他一切與本次發行上市相 關的事項。

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臨時動議

散會

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