Cayman Engley — Management Reports 2023

Nov 30, 2023

汽車工業最好的合作夥伴, 股票代碼：2239 Best Partner of Automobile Industry, Stock Code：2239

Changchun Engley automobile industry Co.,Ltd

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目錄

1. 公司簡介 Company Profile

Contents

2. 營運概況 Management Overview

3. 未來展望 Future Prospect

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公司簡介

C o m p a n y P r o f i l e

• ●公司基本資料 C o m p a n y P r o f i l e

●公司沿革 C o m p a n y H i s t o r y

• ●產品應用 P r o d u c t A p p l i c a t i o n

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公司基本資料 Company Profile

公司名稱 開曼英利工業股份有限公司 Company Cayman Engley Industrial Co., Ltd.

董事長 林上煒 Chairman Shang-Wei Lin

創立時間 2015年01月16日 Set-up Time 16th, Jan, 2015

公司總部 吉林省長春市高新區卓越大街2379號 Headquarter No.2379, Zhuoyue Street, Hi-Tech Zone, Changchun, Jilin Province, P. R. China

員工總人數 3942人（截止至2023年第三季） Staff number 3942 Till 2023Q3）

主營業務 車身結構零部件及防撞系統零部件的設計、研發、製造及銷售 Business Our main business is to design, research and development, manufacture, also sales of body structural parts and anti-collision system parts

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公司沿革 Company History

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添加標題
1.1月27日於台灣上市集中交易市
1.成立儀征英利、遼寧英利； 1.成立林德英利(天津)汽車部 1.於開曼群島設立開曼英 場掛牌買賣 4月15日子公司長春英利於
整體搬遷至長春，主營 成立蘇州英利 2.與德國林德威曼公司簽署合 件有限公司； 利回臺上市主體; 2.青島英利成立 上海A股集中交易市場掛牌
產品增加車身沖壓件 資契約 2.成立長春萊特維 2.成立蘇州英利昆山分公 3.英利工業有限公司(台灣)成立 買賣
司 4.薩摩亞英利成立
5.收購寧波茂祥、台州茂齊
1991 2001 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2022
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添加標題 在哈爾濱成立，主營產 品為汽車安全帶

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成立長春誠泰汽車部件有
限公司(爾後陸續更名為
現今英利工業)
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1.成立成都英利; 1.成立佛山英利、天津英利； 1.成立捷科公司,發展熱成 2.成立合資公司--加鋁英添加標題 2.成立林德英利(長春)汽車部添加標題 型技術；添加標題 利(現肯聯英利)汽車結構 件有限公司 2.成立長沙英利 有限公司

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1.荷蘭英利成立 1.合肥英利成立 2.合資收購Kranendonk 2.上海鴻漢英利成立 Beheersmaaschappij B.V. 3.長春鴻漢英利成立 3.轉投資浙江杉盛模塑科技有限 公司20%股權

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股權架構 Shareholding Structure

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英利工業股份有限公司 100% 開曼英利工業股份有限公司
(台灣) Cayman Engley Industrial Co., Ltd
86.91%
80%
長春英利汽車工業股份有限公司(中國)
英利控股有限公司
(薩摩亞)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51% 54% 54% 20% 23% 100% 39.5% 60.5%
長春英 寧波英 青島英 長春鴻 長沙英 長春萊 成都英 寧波茂 林德英 林德英 成都友 吉林進 長春崨 Engley Precision
利汽車 利汽車 利汽車 漢英利 利汽車 特維科 利汽車 祥金屬 利(天津 利(長春 利汽車 利汽車 科汽車 Industry B.V.(荷蘭)
部件有 工業有 部件有 鋁業有 部件有 技有限 部件有 有限公 )汽車部 )汽車部 部件有 部件有 部件有
限公司 限公司( 限公司( 限公司 限公司( 公司 限公司( 司 件有限 件有限 限公司 限公司 限公司 100%
(中國) 中國) 中國) (中國) 中國) (中國) 中國) (中國) 公司(中 公司(中 (中國) (中國) (中國)
國) 國) Kranendonk
Beheersmaatschappij
B.V.(荷蘭)
46% 100% 20% 100% 100% 100%
100% 90% 98.8% 99.6%
肯聯英 蘇州英 儀徵英 佛山英 天津英 台州茂 浙江杉 上海鴻 合肥英 合肥英
利(長春 利汽車 利汽車 利汽車 利模具 齊金屬 盛模塑 漢英利 利汽車 利汽車
)汽車結 部件有 部件有 部件有 製造有 有限公 科技有 汽車部 零部件 工業有
構有限 限公司( 限公司( 限公司( 限公司( 司 限公司( 件有限 有限公 限公司
公司 中國) 中國) 中國) 中國) (中國) 中國) 公司(中 司(中國) (中國)
(中國) 國)
10% 1.2% 0.4%
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公司分布 Company Layout
2001年長春英利汽車工業股份有限公司(總部）
全資公司(17) Subsidiaries(17)
2001年長春英利汽車部件有限公司
辦事處(1) Business offices(1)
吉林 2022年長春鴻漢英利汽車部件有限公司
2013年長春萊特維科技有限公司
2014年長春崨科汽車部件有限公司
遼寧
天津 2012年天津英利模具制造有限公司
河北
山西 2016年青島英利汽車部件有限公司
山東
2011年儀征英利汽車部件有限公司
2017年蘇州英利汽車部件有限公司鄭州分公司
河南
陝西
2016年成都英利汽車部件有限公司寶雞分公司 江蘇 2008年蘇州英利汽車部件有限公司
2022年合肥英利汽車零部件有限公司 2022年上海鴻漢英利汽車部件有限公司
安徽
四川 湖北
2023年合肥英利汽車工業有限公司
2016年寧波英利汽车工業有限公司
2009年成都英利汽車部件有限公司 浙江
重慶
湖南
江西
2014年長沙英利汽車部件有限公司
貴州
福建
2015年开曼英利
廣西
台灣
2012年佛山英利汽車部件有限公司 廣東
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公司分布 Company Layout

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合資公司(6) Joint Ventures(6)
2009年肯聯英利(長春)汽車結構有限公司
吉林
2012年林德英利(長春)汽車部件有限公司
遼寧
2013年林德英利(天津)汽車部件有限公司
天津
河北
山西
山東
陝西 河南 江蘇
安徽
四川 湖北 2016年寧波茂祥金属有限公司
2016年林德英利(重慶)汽車部件有限公司 浙江
重慶
2016年台州茂齊金属有限公司
湖南
江西
貴州
福建
台灣
廣東
廣西
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輕量化的變革 Leader of Lightweight Solution

英利是中國大陸汽車零部件商的領先企業，多年來專注於更輕量、更安全、更環保、更節能的汽車零部件的研發與製造

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輕量化材料的應用
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製造工藝輕量化
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➢ 鋁、鎂等金屬材料
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➢ 高強度鋼
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➢ 熱成型
➢ 複合材料 ➢ 激光拼焊板
➢ 工程塑料 ➢ 液壓成型
車身輕量化的
途徑
輕量化的結構設
計
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車身輕量化的材料趨勢

高強度鋼車身 : 部分採用高強度鋼可以降低鋼板厚度，達到減輕車身質量實現 車身輕量化。

鋁合金車身 : 鋁因為其密度小，與鋼件相比減重可超過40%以上，比高強度鋼的 減重更明顯。

• ➢ 車身結構優化設計

• ➢ 拓樸優化設計

多種材料 : 由於塑料材料快速發展，塑料應用到車身輕量化的應用越來越廣泛。 鋼 混和車身 +輕金屬材料+熱塑材料的新型複合型材料，可以充分發揮各種材料 的優點。

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實驗能力 Test Capabilities

英利研發中心實驗室於2018年1月建成，5月份正式投入使用，占地面積约1547平方米，於2019年通過中國CNAS認證級別實驗室

Our lab of R&D center was set up in January and put into use in May, 2018, covering an area of 1,547㎡. Lab pass China National Accreditation Service for Conformity Assessment in 2019

英利研發中心涵蓋產品結構設計、CAE仿真模擬、模具設計、產品試製、品質管制、測試驗證等公，可以為客戶提供工程可行性分析、數據模擬、結構輕量化設計服務 Our lab of R&D center encompasses product structural design, CAE simulation modeling, mold design, product prototyping, quality control, testing and verification, etc. We are capable of providing customers with engineering feasibility analysis, data simulation, and structural lightweight design services.

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知識產權
發明專利 11 項
實用型專利 295 項
軟體著作權 17 項
外觀設計專利 8 項
註冊商標 7 項
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-
產品應用 金屬產品 Metal Products
B/S Reinforcement
B Pillar
Plate Welding Assembly
CCB/ Cross Car Beam B柱
車身側圍總成 Rear Panel
儀錶板骨架
後靠板
Rear Bumper
Dashboard Welding
後保險槓
Assembly
車身前圍總成
Front Bumper
前保險槓
Door Sill Battery Cover Spare Wheel Pan
門檻 電池下殼體 備胎倉
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- 電動車應用 電池殼體 Battery Cover

電池殼體 是新能源汽車動力電池的乘載件，一般是安裝在車體下部，主要用於保護鋰電池在受到外界碰撞、擠壓時不會損壞。 傳統的電池箱體採用 鋼板、铝合金 等材料沖壓拼焊而成，也有鋁壓鑄成型，然後對表面進行噴塗處理。隨著汽車節能環保和輕量 化發展，電池殼體材料也出現了 玻纖增強複合材料、SMC片狀材料、碳纖增強複合材料 等多種輕量化的材料選擇。

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上殼體 下殼體
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競爭策略

業務拓展

1. 致力於拓展大規模量產型車款市場

2. 已有 一汽大众、沃尔沃、奔馳 電池殼體項目量產實績

3. 製造規模和確保成本優勢

4. 保持技術的領先，綜合工藝製造技術涵蓋注塑、複合材料壓模、金 屬沖壓、連接等，多材料零部件模塊化，集成化一站式製造與裝配。

5. 持續積極拓展潛在客戶，與多家電動車品牌與電池大廠已有 合作討論開展中

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新產品項目 New Product Item

副車架Sub-Frame

1. 汽車的副車架就是車橋、車軸和差速器等懸架構件的支架，形成一個車橋總成，通過它再與汽車主車架進行剛性或柔性（橡膠或液壓襯墊）連接。

2. 2 副車架是將各種零散的懸架元件連接起來，進而成為總成部件的結構件，且和車身連接，需可承受發動機及路面的震動衝擊，在焊接、壓鉚等尺 寸控制上需要達到精密的要求。

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高強度鋼應用 High Intensity Steel

原材料：高強度鋼板

多種不同強度鋼板的加工應用（包括高強度、超高強度、夾層減重鋼板、熱成型鋼板，至多可以在不增加成本的前提下實現車身降重25%。

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主要特點：

抗拉及屈服強度高穩定性良好降重

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裝配位置：側車身 製造工藝：沖壓焊接

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鋁合金應用 Aluminum Alloy

原材料：鋁合金

鋁的密度約為鋼的1/3, 是應用最廣泛的輕量化材料, 與同結構鋼材儀錶板骨架相比, 鋁合金產品總重量可減輕約40%, 且鋁合金材料價格相 比鎂合金也有耐腐蝕性及價格上的優勢, 在當前金屬尚輕量化綜合評比最具優勢

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主要特點：

重量輕強度高高吸能耐腐蝕性材料可回收循環使用

車型：AUDI-A6L 車型：AUDI-A4L 裝配位置：儀表盤 裝配位置：前端 製造工藝：沖壓焊接 製造工藝：滾壓沖壓焊接

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- 產品應用 非金屬產品 Non-Metallic Products

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Door Baseboard
門基板 Wheel Arch Liner
Front End Module 輪罩
前端框架
Spare Wheel Pan
備胎倉
Front Lock Plate
前鎖板
Battery Cover
Underbody Cover Battery Tray 電池上殼體
底護板 蓄電池托盤
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非金屬產品 Non-Metallic -LWRT

原材料：SYMALITE

2013年9月，長春萊特維科技有限公司成立，採用瑞士QUARDRANT 公司專利，引進歐洲全套生産線，研發並生產汽車內外飾輕型複合材料SYMALITE。萊特 維生產線是世界五條之一、亞洲唯一SYMALITE輕質複合材料生產線。

SYMALITE玻璃纖維材質生產技術最為對應未來車輛 輕量化發展之趨勢，也是本集團視為最主要競爭利器 之一。

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主要特點：

重量輕強度高同比金屬易加工耐腐蝕降噪音

車型：AUDI-Q3 Q5 A4L A6L A3 車底護板、MAGOTAN-CC車底護板 裝配位置：汽車底盤 製造工藝：熱壓

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多種材料結合輕量化 Multi-Material Compound Solution

前端框架

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全塑 金屬包塑 全塑+金屬鈑金 連續纖維板包塑
儀錶板骨架
鋼製 鋁合金包塑 鋼塑結合 全塑
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產品別銷售佔比 Sales Ratio of Product Items

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2022

2023Q1-Q3

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12.22% 車身沖壓件 16.85%
Stamping Parts
5.08%
底護板
Underbody Cover
6.55%
前端框架類
Front End Module
15.65%
儀錶板骨架 37.66%
43.15% CCB 12.82%
車身安全件
Safety Parts
8.27%
電池上下殼體
Battery Cover 8.60%
7.06%
其他
9.65% Others 7.21%
10.31%
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材料別銷售佔比 Sales Ratio of Material Category

Metal 金屬件 Non-Metallic 非金屬件 Tooling & Others 模具及其他 Total 合計	*NTD in Thousand	*NTD in Thousand	*NTD in Thousand	*NTD in Thousand	*NTD in Thousand	*NTD in Thousand	*NTD in Thousand	*NTD in Thousand	*NTD in Thousand
	2021			2022			2023Q1-Q3
	Turnover 營業額	Proportion 營業比重	Gross Margin 毛利率	Turnover 營業額	Proportion 營業比重	Gross Margin 毛利率	Turnover 營業額	Proportion 營業比重	Gross Margin 毛利率
	14,141,619	69.74%	11.98%	16,658,408	74.44%	8.52%	12,195,823	69.36%	8.69%
	4,835,298	23.85%	16.96%	4,847,167	21.28%	16.33%	3,893,960	22.15%	16.89%
	1,300,296	6.41%	37.84%	974,858	4.28%	16.94%	1,493,882	8.49%	31.58%
	20,227,213	100.00%	14.79%	22,780,433	100.00%	10.54%	17,583,665	100.00%	12.44%

==> picture [599 x 171] intentionally omitted <==

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8.49%
22.15%
金屬件 車身沖壓件、儀錶板骨架及車身安全件等
非金屬件 底護板、前端框架類、輪罩、備胎倉、電瓶托盤及門板等
69.36%
模具及其他 模具設計、製造及相關技術諮詢服務等
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營運概況

M a n a g e m e n t O v e r v i e w

●客戶及銷售 C u s t o m e r s a n d S a l e s O v e r v i e w

●新能源車佈局 D i s t r i b u t i o n f o r E l e c t r i c V e h i c l e

●財務摘要 F i n a n c i a l O v e r v i e w

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主要客戶 Our Customers

==> picture [918 x 456] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

我們以成熟的製造經驗和卓越的產品開發能力，為各大整車製造企業
提供汽車結構件的設計、開發、製造和售後服務。
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客戶別銷售佔比 Sales Ratio of Customers

==> picture [35 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2015
----- End of picture text -----

2021

2022

2023Q1-Q3

==> picture [842 x 217] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

0.39% 1.75%
2.74%
1.11% 0.91% 0.58% 0.88%
3.46% 0.96% 0.99% 0.72%
1.01%
1.29% 11.30% 1.04% 12.05% 1.06% 10.76%
6.05% 2.05% 1.65% 1.09%
2.08% 2.32% 2.88%
2.88% 3.00% 35.97%
9.79% 41.00% 39.44%
6.26%
3.95% 3.22%
10.60%
14.45%
18.68%
74.71%
23.55%
20.66% 20.73%
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一汽大眾 一汽 华晨寶馬 長城汽車 廣汽 比亞迪 上汽大眾 沃尔沃&領克 長安福特 华晨汽車 上海汽車 美系電動車 北京奔馳 吉利汽車 長安汽車 上汽通用 上海蔚來 其他

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==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

品牌別銷售佔比 Sales Ratio of Brand Types

2022

2023Q1-Q3

==> picture [658 x 225] intentionally omitted <==

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31%
28%
52%
54%
15%
17%
2%
1%
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==> picture [8 x 9] intentionally omitted <==

高端品牌 合資品牌 自主品牌 造車新勢力

==> picture [9 x 9] intentionally omitted <==

高端品牌 合資品牌 自主品牌 造車新勢力

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中國車市(狹義)乘用車銷量趨勢

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(萬輛)
2500 2420
2369
2326
2169
2111 2105
2005
1976
2000
1837
1630
1523
1500
1324
1222
1000
500
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Q3 (年度)
(資料來源:中國乘聯會)
(Data from CPCA)
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中國市場2023(1~9月)，乘用車銷售總量為1523萬輛，同比2023增長2.4%

==> picture [722 x 384] intentionally omitted <==

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(萬輛)
同比-5%
150
137.7 累積銷售排行第2名
131.5 包含奧迪品牌佔高階車品牌第4名
120
同比增長+4%
90
74.8
同比增長+3% 71.6
銷量高階車品牌第3名
60
47.5 48.8
30 同比增長+3%
10.6 10.9
2022 1-9月
2023 1-9月
0
一汽大眾 北京奔馳 沃尔沃 吉利
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Changchun Engley automobile industry Co.,Ltd

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==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

中國新能源車趨勢 EV Trend in China

==> picture [918 x 456] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

(Qty in Ten Thousand) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Q1-Q3
600
567.4
260%
500
518.8
400
190%
300
298.9 163%
120%
90%
200 71%
71%
23% 50%
100 34%
-2% 114.1
95.2 93.8
55.4
0 -20%
新能源乘用車銷量 成長率
(資料來源:中國乘聯會)
Electric Vehicle Sales Growth Rate
(Data from CPCA)
Changchun Engley automobile industry Co.,Ltd 2023/11/29 28
----- End of picture text -----

2023/11/29

==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

公司新能源車營收占比 Electric Vehicle Turnover Ratio

==> picture [621 x 314] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

EV Ratio ≒ 1.3% ≒ 4% ≒ 12% ≒ 21% ≒ 26%
2019 2020 2021 2022 2023Q1-Q3
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燃油車營收佔比

Fuel Vehicle Turnover Ratio

電動車營收佔比

EV Turnover Ratio

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==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

Financial Overview 財務摘要

Turnover (NTD in million) 營業額(新台幣百萬元) Net Profit (NTD in million) 歸屬母公司淨利潤(新台幣百萬元) Gross Margin 毛利率 Receivables Turnover Days 應收帳款周轉天數 Inventories Turnover Days 存貨周轉天數 EPS (NTD) 每股盈餘(新台幣元)	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 21,644 20,277 22,780 15,831 17,584 481 665 138 -89 -15 15.97% 14.79% 10.54% 10.04% 12.44% 93 104 96 99 103 94 104 107 119 110 4.07 5.64 1.17 -0.74 -0.12	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 21,644 20,277 22,780 15,831 17,584 481 665 138 -89 -15 15.97% 14.79% 10.54% 10.04% 12.44% 93 104 96 99 103 94 104 107 119 110 4.07 5.64 1.17 -0.74 -0.12	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 21,644 20,277 22,780 15,831 17,584 481 665 138 -89 -15 15.97% 14.79% 10.54% 10.04% 12.44% 93 104 96 99 103 94 104 107 119 110 4.07 5.64 1.17 -0.74 -0.12	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 21,644 20,277 22,780 15,831 17,584 481 665 138 -89 -15 15.97% 14.79% 10.54% 10.04% 12.44% 93 104 96 99 103 94 104 107 119 110 4.07 5.64 1.17 -0.74 -0.12	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 21,644 20,277 22,780 15,831 17,584 481 665 138 -89 -15 15.97% 14.79% 10.54% 10.04% 12.44% 93 104 96 99 103 94 104 107 119 110 4.07 5.64 1.17 -0.74 -0.12	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 21,644 20,277 22,780 15,831 17,584 481 665 138 -89 -15 15.97% 14.79% 10.54% 10.04% 12.44% 93 104 96 99 103 94 104 107 119 110 4.07 5.64 1.17 -0.74 -0.12
	2020	2021	2022	2022Q1-Q3	2023Q1-Q3
	21,644	20,277	22,780	15,831	17,584
	481	665	138	-89	-15
	15.97%	14.79%	10.54%	10.04%	12.44%
	93	104	96	99		103
	94	104	107	119		110
	4.07	5.64	1.17	-0.74		-0.12

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==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

營收及毛利率 Turnover and Gross Margin

==> picture [918 x 439] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

(NTD in million)
8000
Turnover
Turnover
7000
QoQ-1% 20%
7053 YoY-13%
6949
6000
15%
13.26%
5000 12.30%
6132
11.62% 11.66% 6183
11.69%
Gross Margin
4000
10%
5268
3000
5%
2000
1000 0%
2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3
----- End of picture text -----

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費用摘要 Cost (/Turnover)

==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

Selling Expenses Proportion 銷售費用佔比 Administrative Expenses Proportion 管理費用占比 R&D Expenses Proportion 研發費用佔比 Operation Expenses Proportion 營業費用占比 Depreciation Expenses Proportion 折舊費用占比 Financial Expenses Proportion 財務費用占比	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 2.18% 2.22% 1.98% 2.19% 2.31% 4.22% 5.02% 4.31% 4.34% 4.42% 3.44% 4.28% 3.99% 4.03% 3.74% 10.11% 11.46% 10.47% 10.62% 10.33% 5.21% 6.71% 6.70% 7.16% 7.22% 1.25% 0.93% 0.73% 0.83% 1.28%	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 2.18% 2.22% 1.98% 2.19% 2.31% 4.22% 5.02% 4.31% 4.34% 4.42% 3.44% 4.28% 3.99% 4.03% 3.74% 10.11% 11.46% 10.47% 10.62% 10.33% 5.21% 6.71% 6.70% 7.16% 7.22% 1.25% 0.93% 0.73% 0.83% 1.28%	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 2.18% 2.22% 1.98% 2.19% 2.31% 4.22% 5.02% 4.31% 4.34% 4.42% 3.44% 4.28% 3.99% 4.03% 3.74% 10.11% 11.46% 10.47% 10.62% 10.33% 5.21% 6.71% 6.70% 7.16% 7.22% 1.25% 0.93% 0.73% 0.83% 1.28%	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 2.18% 2.22% 1.98% 2.19% 2.31% 4.22% 5.02% 4.31% 4.34% 4.42% 3.44% 4.28% 3.99% 4.03% 3.74% 10.11% 11.46% 10.47% 10.62% 10.33% 5.21% 6.71% 6.70% 7.16% 7.22% 1.25% 0.93% 0.73% 0.83% 1.28%	2020 2021 2022 2022Q1-Q3 2023Q1-Q3 2.18% 2.22% 1.98% 2.19% 2.31% 4.22% 5.02% 4.31% 4.34% 4.42% 3.44% 4.28% 3.99% 4.03% 3.74% 10.11% 11.46% 10.47% 10.62% 10.33% 5.21% 6.71% 6.70% 7.16% 7.22% 1.25% 0.93% 0.73% 0.83% 1.28%
	2020	2021	2022	2022Q1-Q3	2023Q1-Q3
	2.18%	2.22%	1.98%	2.19%	2.31%
	4.22%	5.02%	4.31%	4.34%	4.42%
	3.44%	4.28%	3.99%	4.03%	3.74%
	10.11%	11.46%	10.47%	10.62%	10.33%
	5.21%	6.71%	6.70%	7.16%	7.22%
	1.25%	0.93%	0.73%	0.83%	1.28%

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==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

資本支出 Capex

==> picture [918 x 439] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

(NTD in million)
1850
1800
1750
1810
1700 1804
1768
1650
1673
1600
2020 2021 2022 2023Q1-Q3
固定資產+無形資產
----- End of picture text -----

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==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

研發費用 R&D Cost

==> picture [918 x 439] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

(NTD in million)
280 7%
271
260 6%
240 5%
3.90%
R&D Expenses 3.65%
3.76%
235 3.79%
220 231 4%
3.07%
217
200 3%
Proportion to Turnover
192
180 2%
160 1%
140 0%
2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3
----- End of picture text -----

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匯率影響 Exchange Rate Impact

==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

(NTD in Thousand)

2020 2021 2022 2023	Q1	Q2	Q3	Q4	Exchange Losses 匯兌總(損)益
	8,810	(12,626)	(37,412)	(22,443)	(63,671)
	109,453	26,476	69,314	110,209	315,452
	(27,138)	56,764	(20,961)	(156,633)	(147,968)
	(41,955)	(73,964)	(5,384)	--	(121,303)

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●發展重點 D e v e l o p m e n t F o c u s 未來展望

F u t u r e P r o s p e c t

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==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

發展重點 Development Focus

==> picture [918 x 439] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Cleaner
Stronger
Lighter
鋁合金車身結構件
鋁合金電池殼體
複合型材料電池殼體
SymaLite、碳纖等
新型複合型材料
熱沖壓高強度鋼安全件
因應電動車及車身輕量化的發展，致力於新材料的研發及新製程的引進，且已經導入許多合資汽車品
牌，近年內產品大量產期會體現在營收成長，未來也會持續努力，保持車身結構件領導廠商的優勢
----- End of picture text -----

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==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==

打造 Tier 0.5 模式 Building Tier 0.5 Mode

==> picture [847 x 176] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

主機廠
Tier 0.5將從全流程介入主機廠研發、生產、製造
與後期的數據管理
與車廠客戶保持同步 Tier 0.5 供應商
共同開發
Tier 1 供應商
公司目前已與中國當地知名主機廠包含純電動車車
廠達成合作，在部分零部件達到協同創新，餐與前
Tier 2 供應商
期共同技術研發，未來逐步打造Tier 0.5模式，更
進一步提升公司在行業中的不可取代性
----- End of picture text -----

總成件趨勢

==> picture [729 x 189] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

機艙前地板總成 後地板 側圍內版加強總成 側圍總成
總成件的供貨有助於提升單車銷售金額。對於車廠來說則是有助於庫存管理、降低質量管理成本以
及提升組裝成車的速度。
----- End of picture text -----

==> picture [273 x 143] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

側圍總成 前圍總成
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Changchun Engley Automobile Industry Co.,Ltd.

輕量化

解决方案的領導者 A leader for all lightweight solutions

Changchun Engley automobile industry Co.,Ltd

==> picture [322 x 506] intentionally omitted <==

謝謝

THANKS

==> picture [154 x 73] intentionally omitted <==