Cayman Engley — Capital/Financing Update 2021

Jul 20, 2021

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本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	4	發言日期	110/07/20	發言時間	17:09:31
發言人	楊政峰	發言人職稱	董事長特助兼財務主管	發言人電話	(886)966-012-239
主旨	公告本公司董事會決議辦理募集與發行 中華民國境內第三次無擔保轉換公司債案
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/07/20
說明	1.董事會決議日期:110/07/20 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 開曼英利工業股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣伍億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債，故不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式辦理公開銷售。 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。 12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況、 資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並呈報相關主管機關核准後另 行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次本案轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效，授權 董事長另訂之，並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。 (2)為因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發 行作業時效，本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債之發行面額 、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金 總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行　 相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂 定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

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