Cayman Engley — Capital/Financing Update 2018

Apr 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	2	發言日期	107/04/11	發言時間	16:49:06
發言人	林上煒	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(886)903-141-797
主旨	公告本公司董事會決議辦理募集與發行中華民國境內第二次 無擔保轉換公司債案
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/04/11
說明	1.董事會決議日期:107/04/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 開曼英利工業股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣肆億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債，故不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:購置生產設備、償還銀行借款及充實營運資金。 10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式辦理公開銷售。 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。 12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況、資本市場 狀況與主辦承銷商共同議定，並呈報相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股有關發行條件、增資基準日、認股基準日、股款繳納期間及 其餘相關事項，擬授權董事長於向本案主管機關申報生效後定之，並自發行日起於 中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。 (2)為因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效， 本次發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、 轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、 資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更， 經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時， 擬授權本公司董事長全權處理之。

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