CATHAY RED — Capital/Financing Update 2015

Jul 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	104/07/16	發言時間	12:06:09
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	補充說明本公司104年6月9日董事會決議發行 104年度第一次有擔保普通公司債公告
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/07/16
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 國泰建設股份有限公司一０四年度第一次有擔保普通公司債。 3.發行總額:新臺幣參拾億元整，依保證銀行之不同分為甲、乙兩券，各券發行 金額分別為：甲券新台幣壹拾億元整、乙券新台幣貳拾億元整。 4.每張面額:本公司債各券之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。 5.發行價格:本公司債各券於發行日依票面金額十足發行。 6.發行期間:本公司債各券發行期限為五年期。 7.發行利率:本公司債各券均採固定年利率1.40%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款、調整財務結構。 10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。 11.公司債受託人:遠東國際商業銀行股份有限公司信託部。 12.承銷或代銷機構:不適用。 13.發行保證人:甲券由上海商業儲蓄銀行股份有限公司擔任保證銀行、 乙券由彰化商業銀行股份有限公司西松分行擔任保證銀行。 14.代理還本付息機構:彰化商業銀行股份有限公司西松分行。 15.簽證機構:採無實體發行，不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:無。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 21. 其他應敘明事項:無。

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