Cathay Biotech Inc. — Capital/Financing Update 2023

Nov 10, 2023

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-079

上海凯赛生物技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的规 定，将本公司截至2023 年9 月30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票41,668,198 股，发行价为每股人民币133.45 元，共计募集资金5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用278,031,051.16 元(其中，不含税承销费为人民币262,293,444.49 元，该部分属于发行费用，税 款为人民币15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020 年8 月7 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露、前 期预付的承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,333,763.01 元后，公司本次募集资金净额为5,279,993,815.60 元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2020〕3-68 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023 年9 月30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

	开户银行	银行账号	初始存放金额	2023 年9 月30 日 余额	备注

招商银行上海分行 营业部	121906761410502	1,711,020,000.00		2022 年12 月22 日销户
招商银行上海分行 营业部	121906761410303	780,000,000.00	547,357,204.42
招商银行上海分行 营业部	121906761410806	581,083,815.60	5,126.33
招商银行上海分行 营业部	351904499910705
宁波银行上海分行 营业部	70010122002897979	207,890,000.00		2022 年12 月16 日销户
中信银行上海浦电 路支行	8110201014101220454	2,000,000,000.00		2022 年12 月16 日销户
中国银行乌苏市支 行	107089861989		2,547.64	资金从账户 121906761410303 中转入
招商银行上海分行 营业部	351904499810833		0.11	资金从账户 121906761410502中 转入
兴业银行上海徐汇 支行	216210100100317597			2023 年9 月26 日销户
合 计		5,279,993,815.60	547,364,878.50

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金变更情况表详见本报告附件1。

(一) 变更项目：由凯赛（金乡）生物材料有限公司（以下简称金乡凯赛） “4 万吨/年生物法癸二酸项目”变更为凯赛（太原）生物技术有限公司（以下 简称太原生物技术）“4 万吨/年生物法癸二酸项目”及凯赛（太原）生物材料 有限公司（以下简称太原生物材料）“年产50 万吨生物基戊二胺及90 万吨生物 基聚酰胺项目”。

变更用途的募集资金总额为120,977.00 万元，变更用途的募集资金总额占 前次募集资金总额的比例为22.91%。

变更原因：

1. “4 万吨/年生物法癸二酸项目”原实施主体金乡凯赛的基础设施供应主 要依赖外部，成本相对较高，而新实施主体所在的山西合成生物产业生态园区投

资规模较大，可低成本覆盖项目的各项基础设施需求，因此公司变更了“4 万吨 /年生物法癸二酸项目”的实施主体及地点；作为前述产业园建设的一部分，变 更后的癸二酸项目系公司参与构建合成生物新材料全产业链项目的重要举措之 一，在适度扩充生物法长链二元酸、生物基戊二胺和生物基聚酰胺等核心产品产 能的同时，便于公司集中统筹管理，有利于与下游产业链紧密合作，产生规模效 应，使公司在产业链中占据更有利的竞争地位。就该次变更，公司于2020 年11 月30 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

1. “4 万吨/年生物法癸二酸项目”的新实施主体太原生物技术系金乡凯赛 （持股比例50.125%）和山西转型工业园区集团有限公司（持股比例49.875%） 的合资公司。根据公司在新实施主体中的出资义务及项目实施进展情况，公司相 应调减了“4 万吨/年生物法癸二酸项目”的募集资金使用规模，所调减的 120,977.00 万元变更为用于“年产50 万吨生物基戊二胺及90 万吨生物基聚酰 胺项目”的建设。

就该次变更，公司于 2022 年1 月11 日召开第一届董事会第二十七次会议、 第一届监事会第十九次会议审议通过，并于2022 年1 月27 日召开第一次临时股 东大会审议通过。

(二) 变更项目：“生物基聚酰胺工程技术研究中心”的实施地点由“山东 省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变 更为“上海市闵行区临港浦江国际科技城购置房产”，实施主体由公司全资子公 司金乡凯赛变更为公司全资子公司凯赛（上海）生物科技有限公司（以下简称上 海科技），投资总额由20,789.00 万元变更为44,192.00 万元，其中使用募集资 金投入金额保持20,789.00 万元不变，不足部分公司以自筹资金解决。

变更原因：公司考虑长期发展的要求，解决项目实施需求，强化公司竞争优 势，提升协同效应，强化人才引进力度，决定将原项目的实施地点由“山东省金 乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变更为 “上海市闵行区临港浦江国际科技城购置房产”。上海作为中国东部沿海地区经 济最发达的核心地区，更便于吸引高端人才和进行科研交流；且公司已在上海设 立主要的研发实验室，生物基聚酰胺工程技术研究中心变更至此，能够更好进行 人才、技术、设备等各项资源整合。同时，将设立在上海的公司全资子公司上海

科技变更作为该项目实施主体，以符合实际实施管理需要。公司拟购买的用于实 施“生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目的房产充分考虑到公司未来发展的预 留空间且地价高于原实施地点，故项目增加投资总额至44,192.00 万元，其中使 用募集资金投入金额保持 20,789.00 万元不变，不足部分公司以自筹资金解决。

就该次变更，公司于2021 年12 月06 日召开第一届董事会第二十五次会议、 第一届监事会第十八次会议审议通过。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺差异原因：

(一) 4 万吨/年生物法癸二酸建设项目：原因系使用了募集资金的利息收入；

• (二) 生物基聚酰胺工程技术研究中心：项目实际投资总额小于承诺投资金

• 额，存在结余资金原因详见本报告附件1；

(三) 凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3 万吨长链二元酸和2 万吨长链 聚酰胺项目：截至2023 年9 月30 日，项目尚处建设期。截至本报告出具日，存 在结余资金原因详见本报告附件1；

(四) 年产50 万吨生物基戊二胺及90 万吨生物基聚酰胺项目：原因系项目 暂未完工。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

• 生物基聚酰胺工程技术研究中心项目因不涉及具体的工业化产品，不产 生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术 研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市 场份额，从而间接提高公司效益。

• 补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司 资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极 影响，从而间接提高公司效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况说明

不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金不存在用于认购其他公司股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 10 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事 会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 不超过人民币30 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、 通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十一次会 议审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于2021 年10 月8 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不 超过人民币25 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定 期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 之日起12 个月内有效。

公司于2022 年10 月10 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全 的前提下，使用不超过人民币15 亿元（含15 亿元）的部分暂时闲置募集资金进

行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性 存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届 董事会第三次会议审议通过之日起12 个月内有效。

公司于2023 年10 月30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十二次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资 金安全的前提下，使用不超过人民币6 亿元（含 6 亿元）的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司 第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12 个月内有效。

截至2023 年9 月30 日，公司均未实际使用募集资金投资相关产品。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）4 万吨/年生物法癸二酸建设项目：不存在募集资金结余情况；

（二）生物基聚酰胺工程技术研究中心：存在结余资金原因详见本报告附件

1；

（三）凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3 万吨长链二元酸和2 万吨长链 聚酰胺项目：截至本报告出具日，存在结余资金原因详见本报告附件1。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海凯赛生物技术股份有限公司

二〇二三年十一月十日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2023 年9 月30 日

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额[注1]：527,999.38	募集资金总额[注1]：527,999.38	募集资金总额[注1]：527,999.38				已累计使用募集资金总额：489,609.76	已累计使用募集资金总额：489,609.76	已累计使用募集资金总额：489,609.76	已累计使用募集资金总额：489,609.76
变更用途的募集资金总额：120,977.00 变更用途的募集资金总额比例：22.91%						各年度使用募集资金总额： 2020 年：236,233.11 2021 年：44,561.32 2022 年：151,115.48 2023 年9 月30 日：57,699.85
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	4 万吨/年生物法 癸二酸项目	4 万吨/年生物法癸 二酸项目	171,102.00	50,125.00	50,921.18	171,102.00	50,125.00	50,921.18	796.18[注2]	2022 年9 月
2		年产50 万吨生物 基戊二胺及90 万 吨生物基聚酰胺项 目		120,977.00	127,297.63		120,977.00	127,297.63	6,320.63[注3]	2024 年12 月[注 4]
3	生物基聚酰胺工	生物基聚酰胺工程	20,789.00	20,789.00	18,863.56	20,789.00	20,789.00	18,863.56	-1,925.44[注5]	2023 年6 月[注

	程技术研究中心	技术研究中心								6]
4	凯赛（乌苏）生物 技术有限公司年 产3 万吨长链二元 酸和2 万吨长链聚 酰胺项目	凯赛（乌苏）生物 技术有限公司年产 3 万吨长链二元酸 和2 万吨长链聚酰 胺项目	78,000.00	78,000.00	27,734.96	78,000.00	78,000.00	27,734.96	-50,265.04 [注7]	2023 年11 月
5	补充流动资金	补充流动资金	200,000.00	200,000.00	202,965.83	200,000.00	200,000.00	202,965.83	2,965.83
6	超募资金	超募资金		58,108.38	61,826.60		58,108.38	61,826.60	3,718.22[注8]
	其中：永久补充流 动资金	其中：永久补充流 动资金		51,400.00 [注9]	51,400.00		51,400.00	51,400.00
	股份回购	股份回购		6,708.38	10,426.60		6,708.38	10,426.60	3,718.22
合计			469,891.00	527,999.38	489,609.76	469,891.00	527,999.38	489,609.76

• [注1]公司计划募集资金469,891.00 万元，实际募集资金总额为556,062.10 万元，扣除发行费用28,062.72 万元（不含增值税）后，募集资金净额为527,999.38 万元，超

募资金总额为58,108.38 万元

• [注2]公司“4 万吨/年生物法癸二酸建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因系使用了募集资金的利息收入

• [注3]公司“年产50 万吨生物基戊二胺及90 万吨生物基聚酰胺项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因系使用了募集资金的利息收入

• [注4]公司“年产50 万吨生物基戊二胺及90 万吨生物基聚酰胺项目”延期原因系：受项目所在地园区的基础设施配套规划变动影响，该募投项目建设进度较原计划有所延长。

• 公司为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，决定将该项目达到预定可使用 状态时间进行调整

• [注5]公司“生物基聚酰胺工程技术研究中心”存在结余资金的原因系：

• 在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，在保证项目建设质量的前提下，追求合理、节约、有效的资金使用原则，加强

• 项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目投资成本和费用，故形成资金节余；

• 公司募集资金存放期间，产生了一定的银行存款利息收入；

• 根据合同约定，募投项目存在尚待支付尾款、质保金等款项。上述应付尾款及其它后续支出将由公司自有资金支付

• [注6] “生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目截至2023 年6 月底达到预定可使用状态，2023 年7 月13 日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九

• 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，完成了该项目的结项审批

[注7] 公司于2023 年11 月10 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌 方式受让控股子公司少数股东股权》，同意公司对募投项目凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3 万吨长链二元酸和2 万吨长链聚酰胺项目结项并将节余资金用于以公开摘牌方式 受让控股子公司少数股东股权，并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次受让股权事宜尚需履行山西 省产权交易市场（以下简称“产权市场”）的交易流程，办理标的企业股权变更登记等程序。本次交易需通过公开摘牌方式完成，能否完成摘牌及通过相关国资监管部门审批尚存 在不确定性。

截止报告出具日，上述项目存在结余的主要原因如下：

1. “年产3 万吨长链二元酸项目”： 在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，在保证项目建设质量的前提下，追求合理、

节约、有效的资金使用原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目投资成本和费用，故形成资金节余；

1. “年产2 万吨长链聚酰胺项目”：(1) 凯赛（乌苏）生物技术有限公司（以下简称“乌苏技术”）年产2 万吨长链聚酰胺项目，是在乌苏技术年产3 万吨长链二元酸项目 和凯赛（乌苏）生物材料有限公司年产10 万吨聚酰胺建设项目投产运行后启动的，年产2 万吨长链聚酰胺项目实施时有效利用了上述已建成项目的可共用的资源，比如，利用成 盐系统设备的负荷余量；利用车间空置区域，对聚合、切片等设施进行部分配套改造，利用动力、仓储等生产辅助系统的设施余量等，避免了重复建设，有效节约了该项目的建设

成本；(2) 募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入

• [注8]实际投资金额与承诺投资金额的差异原因系使用了超募资金的利息收入

[注9]根据公司2020 年10 月10 日披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007)，2021 年12 月17 日披 露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-033)，2023 年1 月10 日披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-001)，公司累计使用51,400 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023 年9 月30 日

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年1-9 月 （未经审计）
1	4 万吨/年生物法癸二酸 项目	47.00%	不适用 [注1]	不适用	不适用	8,954.59	24,921.54	33,876.13	不适用
2	生物基聚酰胺工程技术 研究中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注2]
3	凯赛（乌苏）生物技术有 限公司年产3 万吨长链 二元酸和2 万吨长链聚 酰胺项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注3]
4	年产50 万吨生物基戊二 胺及90 万吨生物基聚酰 胺项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注4]
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注5]

• [注1] 公司在2019 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出承诺，最近三年一期实际效益系营业收入

[注2]“生物基聚酰胺工程技术研究中心”因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应

用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益

• [注3]“凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3 万吨长链二元酸和2 万吨长链聚酰胺项目”达到可使用状态未满一年，暂无法计算其效益

• [注4]“年产50 万吨生物基戊二胺及90 万吨生物基聚酰胺项目”未达到可使用状态，无法计算其效益

• [注5]补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从

而间接提高公司效益