Cathay Biotech Inc. — Capital/Financing Update 2023

Jan 9, 2023

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-001

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用17,400 万 元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。

 公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构”），对本事项出具了同意的核查意见。  本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于2020 年向 社会公开发行人民币普通股41,668,198 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价 为人民币133.45 元，合计募集资金人民币556,062.10 万元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人民币28,062.72 万元后，募集资金净额为527,999.38 万元。上述 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健 验[2020]3-68 号”《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公 司于2020 年8 月11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物 技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公

开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划具体如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	投资总额	使用募集资金
1	凯赛（金乡）生物材料有限公司4 万吨/年生物法癸二酸项目	171,102.00	171,102.00
2	生物基聚酰胺工程技术研究中心	20,789.00	20,789.00
3	凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3 万吨长链二元酸和2 万吨长链聚酰胺项目	148,718.90	78,000.00
4	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		540,609.90	469,891.00

2020 年11 月30 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次 会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公 司募投项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公司4 万吨/年生物法癸二酸项目” 变更为“40000吨/年生物法癸二酸建设项目”，由公司控股子公司凯赛（太原）生 物技术有限公司实施。具体内容详见公司于2020 年12 月1 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》 （公告编号：2020-020）。

2021 年12 月6 日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八 次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》，同意将 募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”的实施地点由“山东省金乡县济宁新 材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变更为“上海市闵行 区临港浦江国际科技城购置房产”，实施主体由公司全资子公司“凯赛（金乡）生 物材料有限公司”变更为公司全资子公司“凯赛（上海）生物科技有限公司”，投 资总额由20,789.00 万元变更为44,192.00 万元，其中使用募集资金投入金额保持 20,789.00 万元不变，不足部分公司以自筹资金解决。具体内容详见公司于2021 年12 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募 投项目实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2021-034）。

2022 年1 月11 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十九次

会议，2022 年1 月27 日公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“40000吨/年生物法癸二酸建设项 目”募集资金投入金额由171,102.00 万元调整为50,125.00 万元，变更募集资金 120,977.00 万元投入新项目“年产50 万吨生物基戊二胺及90 万吨生物基聚酰胺项 目” 。具体内容详见公司于2022 年1 月12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号： 2022-001）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提 下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，公 司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。

公司超募资金总额为58,108.38 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 17,400 万元，占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12 个月累计使用超募资 金永久补充流动资金及归还银行借款的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的规定。

四、相关承诺

公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产 经营，不会影响募投项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12 个月内不 进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审批程序

2023 年1 月9 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表 了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决 方式。

六、 专项意见说明

（一）独立董事意见

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动，有利 于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司 和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上 海凯赛生物技术股份有限公司章程》《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管 理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符 合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审 议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。

因此，我们同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要， 有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司发展需要和全体股东 利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害公司股东利益的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

因此，我们同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

凯赛生物本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事 会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大 会审议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永 久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使

用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无 异议。

七、上网公告文件

（一）《上海凯赛生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会 议相关事项的独立意见》；

（二）《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司部分超募 资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月10 日