Cathay Biotech Inc. — Capital/Financing Update 2022

Apr 6, 2022

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2022-017

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1439 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票41,668,198 股，发行价每股人民币133.45 元，共计募集资金5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用278,031,051.16 元(其中，不含税承销费为人民币262,293,444.49 元，该部分属于发行费用，税 款为人民币15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020 年8 月7 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,333,763.01 元后，公司本次募集资金净额为5,279,993,815.60 元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2020〕3-68 号）。

(二) 募集资金本年使用金额及年末余额

2021 年度，公司募投项目投入27,561.32 万元，利息收入净额6522.22 万 元，超募资金永久补充流动资金17,000.00 万元，2021 年末公司募集资金余额 为257,371.83 万元。

注： 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接 相关的外部为费用1,833.38 万元，其中168.00 万元直接从募集资金监管户扣除，剩余1,665.38

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万元发行费从募集资金监管户之外的账户支付；截至2021 年12 月31 日，上述1,665.38 万元 中的256.73 万元已于募集资金专户转回至募集资金监管户之外的账户，因此募集资金账户余额 中包含上述1,408.65 万元应扣除的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020年8月7日分别与中信银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司 上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协 议》，于2020年12月11日与招商银行股份有限公司上海分行及凯赛（太原）生 物技术有限公司签订《募集资金专用户四方监管协议》，于2021年11月25日与 中国银行股份有限公司乌苏市支行及凯赛（乌苏）生物技术有限公司签订《募 集资金专用户四方监管协议》，于2021年12月20日与兴业银行股份有限公司济 宁分行及凯赛（金乡）生物材料有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021 年12 月31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行上海分行营业部	121906761410502	1,248,410,374.73
招商银行上海分行营业部	121906761410303	640,834,269.73
招商银行上海分行营业部	121906761410806	271,022,982.48

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招商银行上海分行营业部	351904499910705	199,298,395.05
宁波银行上海分行营业部	70010122002897979	214,055,823.48
中国银行乌苏市支行	107089861989	90,029.06
中信银行上海浦电路支行	8110201014101220454	6,405.14
兴业银行济宁分行[注]	376510100100580271	-
合计		2,573,718,279.67

注： 该账户系公司的全资子公司凯赛（金乡）生物材料有限公司为实施“生物基聚酰胺工程技术 研究中心”开立的募集资金专户，截至2021 年12 月31 日，该项目实施主体已由凯赛（金乡） 生物材料有限公司变更至公司全资子公司凯赛（上海）生物科技有限公司，该专户中未留有余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年12 月31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2021 年度，公司未进行募集资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年12 月31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021 年10 月8 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 不超过人民币25 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全 性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、 定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过之日起12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构 中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2021 年12 月31 日，公司未使用募集资金进行现金管理或投资相关产

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品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021 年12 月06 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事 会第十八次会议，于2021 年12 月30 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金人民币17,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2021 年12 月31 日，公司累计使用超募资金34,000.00 万元永久补充 流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021 年12 月31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司募集资金投资项目正在实施过程中。 （八）募集资金使用的其他情况

2021 年12 月06 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议 案》，同意将公司募投项目之一“生物基聚酰胺工程技术研究中心”的实施主体 由“凯赛（金乡）生物材料有限公司”变更为“凯赛（上海）生物科技有限公司”， 实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留 空地自建房产”变更为“上海市闵行区临港浦江国际科技城购置房产”；投资总 额由“20,789.00 万元”变更为“44,192.00 万元”,除上述变更外，项目的募集 资金投入金额、建设内容等其他内容不发生变更，不足部分公司将以自筹资金解 决。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明 确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放 及实际使用情况，公司募集资金使用及相关信息披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，凯赛生物公司董事会编制的2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相 关格式指引的规定，如实反映了凯赛生物公司募集资金2021 年度实际存放与使 用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具 的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

凯赛生物 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件的规定，凯赛生物对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履 行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形。

特此公告。

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附件1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注1]	募集资金总额[注1]	募集资金总额[注1]		527,999.38	527,999.38	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				44,561.32	44,561.32
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					280,794.43
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到 预定可 使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
4 万吨/年生物 法癸二酸项目	否	171,102.00	171,102.00	171,102.00	22,677.50	30,902.96	-140,199,04	18.06	2022.07			否
生物基聚酰胺 工程技术研究 中心	否	20,789.00	20,789.00	20,789.00			-20,789.00		2022.12			否
凯赛（乌苏）生 物技术有限公 司年产3 万吨 长链二元酸和 2 万吨长链聚 酰胺项目	否	78,000.00	78,000.00	78,000.00	4,883.82	15,891.47	-62,108.53	20.37	2022.12			否
补充流动资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100.00	不适用			否

3

项目小计		469,891.00	469,891.00	469,891.00	27,561.32	246,794.43	-223,096.57		不适用
					超募资金投向
超募资金		58,108.38	58,108.38	58,108.38	17,000.00	34,000.00	-24,108.38	不适用	不适用			否 否
其中：永久补 充流动资金	否	34,000.00	34,000.00	34,000.00	17,000.00	34,000.00		100.00	不适用
超募资金投向 小计		58,108.38	58,108.38	58,108.38	17,000.00	34,000.00	-24,108.38		不适用
合计		527,999.38	527,999.38	527,999.38	44,561.32	280,794.43	-247,204.95
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020 年10 月9 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金11,007.65 万元。本公司于2020 年10 月10 日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					公司于2021 年10 月8 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进 行的前提下，使用不超过人民币25 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12 个月内有效。 截至2021 年12 月31 日，公司未使用募集资金进行现金管理或投资相关产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司分别于2020 年10 月9 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，2020 年10 月26 日召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分超募资金人民币17,000.00 万元用于永久补充流动资金。

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	公司于2021 年12 月06 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，于2021 年12 月 30 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金人民币17,000.00 万元用于永久补充流动资金。截止至2021 年12 月31 日，公司 累计已用超募资金永久补充流动34,000.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2020 年11 月30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公 司4 万吨/年生物法癸二酸项目”的实施主体由“凯赛（金乡）生物材料有限公司”变更为“凯赛（太原）生 物技术有限公司”，实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地” 变更为“山西转型综合改革示范区阳曲产业园区”；项目名称由“凯赛（金乡）生物材料有限公司4 万吨/年 生物法癸二酸项目”变更为“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目” 2021 年12 月06 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》，同意将公司募投项目之一“生物基聚酰胺工程技术研究 中心”的实施主体由“凯赛（金乡）生物材料有限公司”变更为“凯赛（上海）生物科技有限公司”，实施 地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变更为“上海市 闵行区临港浦江国际科技城购置房产”；投资总额由“20,789.00 万元”变更为“44,192.00 万元”,除上述 变更外，项目的募集资金投入金额、建设内容等其他内容不发生变更，不足部分公司将以自筹资金解决。

[注1]公司计划募集资金469,891.00 万元，实际募集资金总额为556,062.10 万元，扣除发行费用28,062.72 万元（不含增值税）后，募集资金净额为527,999.38 万 元，超募资金总额为58,108.38 万元

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