Cathay Biotech Inc. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2021-005

上海凯赛生物技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1439号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票41,668,198股，发行价每股人民币133.45 元，共计募集资金5,560,621,023.10元，坐扣承销和保荐费用278,031,051.16 元（其中，不含税承销费为人民币262,293,444.49元，该部分属于发行费用，税 款为人民币15,737,606.67元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 5,282,589,971.94元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月7日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,333,763.01 元后，公司本次募集资金净额为5,279,993,815.60元。上述募集资金到位情况经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 3-68号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020 年度，公司募投项目投入 219,233.11 万元，利息收入净额 2,236.01 万 元，超募资金永久补充流动资金 17,000.00 万元，2020 年末公司募集资金余额为 295,667.66 万元。

注： 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的外部为费用1,833.38 万元，其中168.00 万元直接从募集资金监管户扣除，剩余

1,665.38 万元发行费从募集资金监管户之外的账户支付；截至2020 年12 月31 日，募集资 金账户余额中包含上述1,665.38 万元应扣除的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理 办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020 年8 月7 日分别与宁 波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份 有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，本公司有5 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行上海分行营业部	121906761410502	1,219,915,666.26
招商银行上海分行营业部	121906761410303	674,547,284.06
招商银行上海分行营业部	121906761410806	431,098,005.33
招商银行上海分行营业部	351904499910705	419,073,733.81
宁波银行上海分行营业部	70010122002897979	209,474,555.67
中信银行上海浦电路支行	8110201014101220454	2,567,326.71
合 计		2,956,676,571.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 的资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 11,007.65 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具《关于上海凯赛生物技术股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-519 号）。中信证券股份有限公司已对 上述事项进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股 份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 10 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不 超过人民币 30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知 存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十一次会议审 议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐 机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金进行现金管理或投资相关产 品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于 2020 年 10 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事

会第九次会议，2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募 资金人民币 17,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同 意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目正在实施过程中。

(八) 募集资金使用的其他情况

2020 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议 案》，同意将公司募投项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生 物法癸二酸项目”的实施主体由“凯赛（金乡）生物材料有限公司”变更为“凯 赛（太原）生物技术有限公司”，实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园 区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地”变更为“山西转型综合改革示范区阳曲 产业园区”；项目名称由“凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸 二酸项目”变更为“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”。独立董事发表了同意 的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及 实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，凯赛生物董事会编制的2020 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了凯赛 生物募集资金2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具 的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：凯赛生物首次公开发行股票募集资金在2020年度的 存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和公司相关 募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本 保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专 户存储四方监管协议》；2020年度，公司不存在违规使用首次公开发行股票募集 资金的情况。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会 2021 年3 月30 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司	编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司	编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司	编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额（注1）				527,999.38		本年度投入募集资金总额					236,233.11
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					236,233.11
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)（注2）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累 计 投入金额与 承诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1 )	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否达到 预计效益	项目 可行 性是 否发 生 重大 变化
40000 吨/ 年生物法 癸二酸项 目	否	171,102.00	171,102.00	171,102.00	8,225.46	8,225.46	-162,876.54	4.81	2022 年			否
生物基聚 酰胺工程 技术研究	否	20,789.00	20,789.00	20,789.00			-20,789.00					否

中心
凯赛（乌 苏）生物 技术有限 公司年产 3 万吨长 链二元酸 和2 万吨 长链聚酰 胺项目	否	78,000.00	78,000.00	78,000.00	11,007.65	11,007.65	-66,992.35	14.11				否
补充流动 资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100.00				否
承诺投资 项目小计		469,891.00	469,891.00	469,891.00	219,233.11	219,233.11	-250,657.89
					超募资金投向
补充流动 资金	否	58,108.38	不适用	不适用	17,000.00	17,000.00	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不适用	否
超募资金 投向小计		58,108.38			17,000.00	17,000.00
合计		527,999.38			236,233.11	236,233.11
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020 年10 月9 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过

	了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换募投 项目前期投入的自筹资金11,007.65 万元。本公司于2020 年10 月10 日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司分别于2020 年10 月9 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会 议，于 2020 年10 月26 日召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金 17,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.26%，用于公司的生产经营活动。公司独 立董事发表了明确同意的独立意见。
募集资金其他使用情况	公司于2020 年11 月30 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将 募集资金投资项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸二酸项目” 的实施主体和实施地点变更。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该变更不改变募 集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情 形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，且变更行为符合相关法律法规和规范性文 件的要求。

注1：公司计划募集资金469,891.00 万元，实际募集资金总额为 556,062.10 万元，扣除发行费用 28,062.72 万元（不含增值税） 后，募集资金 净额为 527,999.38 万元，超募资金总额为 58,108.38 万元；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。