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Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2012

Succès de l'augmentation de capital Renforcement des fonds propres

L'augmentation de capital de PONCIN YACHTS, qui s'est déroulée du 31 mai au 14 juin 2012 a remporté un vif succès. Le Groupe a ainsi pu lever 10,8 M€ démontrant une nouvelle fois la confiance des investisseurs en la stratégie de PONCIN YACHTS.

Ainsi, la demande globale de l'opération s'est portée à 10.799.613 actions représentant une sursouscription de 105 %, soit un montant total de 10,79 M€. La mise en œuvre de la clause d'extension, décidée par le Conseil d'Administration, à hauteur de 543.146 actions a permis de servir l'ensemble des demandes.

Cette augmentation de capital acte, comme prévu, le désendettement massif du Groupe, avec la capitalisation totale de la dette rachetée aux banques, et renforce sa structure financière. Par ailleurs, les fonds levés vont permettre à Poncin Yachts de poursuivre son plan de développement et d'accroitre sa présence dans les marchés émergents (Chine, Russie, Turquie, Australie, Brésil, Golfe Persique…).

Suite à cette opération, le concert familial Poncin détient désormais 58,10% du capital du Groupe, attestant ainsi de sa volonté de s'inscrire dans la durée à la tête du Groupe et de poursuivre sereinement son plan de marche.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 29 juin 2012 et leur admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris le 2 juillet 2012.

A compter du 29 juin 2012, le nombre total d'actions composant le capital de PONCIN YACHTS sera ainsi porté à 24.474.903 actions.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le visa n°12-233 en date du 29 mai 2012 sont disponibles sans frais au siège social de Poncin Yachts, ZI La pénissière BP 27, 17230 Marans, France – sur le site Internet de la Société (http://www.poncinyachts.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès d'ARKEON Finance prestataire de services d'investissement (27 rue de Berri 75008 Paris, www.arkeonfinance.fr).

PONCIN YACHTS est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance PONCIN YACHTS est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : PONY.PA - Code Bloomberg : PONY FP Société de bourse : GILBERT DUPONT

Contacts :

David Etien – Directeur Financier J.Gacoin d.etien@groupeponcin.com jgacoin@aelium.fr Tel. : 05 46 00 87 41 Tel : 01 44 91 52 49

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