Catana Group

Share Issue/Capital Change • Dec 6, 2010

Succès de l'augmentation de capital

Montant final : levée de 6,9 M€ Sursouscription : 160 %

PONCIN YACHTS annonce la levée de 6,9 M€ via une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) qui s'est déroulée du 15 novembre au 26 novembre 2010 et a rencontré un vif succès.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 6 018 413 actions pour 3 746 654 actions proposées représentant une sursouscription de 160 %, soit un montant demandé de 9,6 M€. L'exercice des droits préférentiels de souscription à titre irréductible a porté sur 3 481 274 actions nouvelles représentant 93 % des actions nouvelles à émettre.

Les souscriptions à titre réductible ont porté sur 1 404 648 actions et ne seront donc que partiellement servies avec l'émission de 827.378 actions nouvelles.

Compte tenu de cette forte demande, le Conseil d'Administration du Groupe a décidé d'exercer la clause d'extension de 15% et ainsi porter le nombre de titres offerts de 3 746 654 à 4 308 652.

Comme annoncé, le concert familial Poncin a, pour sa part, souscrit à l'augmentation de capital à hauteur de 2,6 M€ (soit 79,8% de ses DPS).

Suite à un recentrage industriel et commercial réussi, cet apport significatif en fonds propres permet à PONCIN YACHTS de renforcer sa structure financière et de soutenir la croissance et le déploiement à l'international de ses marques, CATANA (voiliers multicoques de luxe) et WHITE SHARK (bateaux à moteurs) dans un marché porteur pour les unités haut de gamme.

Olivier Poncin, Président Directeur Général du Groupe PONCIN YACHTS, a déclaré : «Nous sommes très heureux du succès rencontré par cette opération, notamment auprès des particuliers qui ont souscrit en nombre. La réussite de cette opération couronne aujourd'hui l'ensemble des efforts industriels, humains et commerciaux entrepris par le Groupe qui lui ont permis de sortir en 2 ans d'une situation délicate. Je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des personnes, particuliers et investisseurs, qui ont participé à cette augmentation de capital pour la confiance et le soutien accordés à notre Groupe. »

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 9 décembre 2010 et leur admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris le 10 décembre 2010.

A compter du 10 décembre 2010, le nombre total d'actions composant le capital de PONCIN YACHTS sera ainsi porté à 13.675.290 actions.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le visa n°10- 393 en date du 10 novembre 2010 sont disponibles sans frais au siège social de Poncin Yachts, ZI La pénissière BP 27, 17230 Marans, France– sur le site Internet de la Société (http://www.poncinyachts.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès d'Arkéon Finance prestataire de services d'investissement.

ARKEON Finance était le coordinateur global de cette opération.

PONCIN YACHTS est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance PONCIN YACHTS est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : PONY.PA - Code Bloomberg : PONY FP Société de bourse : GILBERT DUPONT

Contacts :

David Etien – Directeur Financier J.Gacoin d.etien@groupeponcin.com jgacoin@aelium.fr Tel. : 05 46 00 87 41 Tel : 01 44 91 52 49

PONCIN YACHTS AELIUM FINANCE