Castellum — Delisting Announcement 2021

Feb 8, 2021

Castellum drar tillbaka det frivilliga utbytes- och kontanterbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i Entra ASA

Castellum drar tillbaka det frivilliga utbytes- och kontanterbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i Entra ASA

Den 7 januari 2021 offentliggjorde Castellum Aktiebolag (publ) ("Castellum") ett

pressmeddelande om lämnandet av ett villkorat frivilligt utbytes- och kontant

erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Entra ASA ("Entra"

respektive "Erbjudandet") i enlighet med en erbjudandehandling daterad den 7

januari 2021 ("Erbjudandehandlingen").

Acceptperioden för Erbjudandet löpte ut den 6 februari 2021 kl. 06:00 CET.

Castellum har inte mottagit accepter av Erbjudandet i tillräcklig utsträckning

för att den lägsta acceptgraden enligt avsnitt 4.12 (Villkor för fullföljande av

Erbjudandet) i Erbjudandehandlingen ska uppfyllas. Castellum har därför beslutat

att dra tillbaka Erbjudandet. Aktieägare som har accepterat Erbjudandet är

därigenom inte längre bundna av åtaganden enligt Erbjudandet och alla

blockeringar av Entra-aktier som lämnats in i Erbjudandet kommer att släppas.

"Castellums ambition att bygga vidare på den nordiska plattformen inom kontor

och logistik kvarstår. Bolaget har idag en av Nordens starkaste balansräkningar

med en belåningsgrad om cirka 40 % efter försäljningen till Blackstone och

kommer fortsätta förvärva och utveckla nya projekt där Castellum har pågående

projekt för ca 4,7 mdkr", säger Henrik Saxborn.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Saxborn, VD Castellum AB, +46 706 94 74 50

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och avsnitt 5-12 den

norska verdipapirhandelloven. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021 kl. 08.00 CET.

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett

fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner

samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250?000 personer till jobbet i

våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar

med en uthyrningsbar yta om 4,4?miljoner kvadratmeter. Ett av våra

hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det

enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability

Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Viktig information

Erbjudandet kan inte accepteras av personer som befinner sig i eller har hemvist

i USA om de inte är s.k. qualified institutional buyers ("QIBs") (såsom

definierat i Rule 144A i U.S. Securities Act of 1933). Anmälningssedlar som

lämnas av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA och som inte är

QIBs, och anmälningssedlar som enligt Castellums bedömning förefaller avse Entra

-aktier som innehas på uppdrag av personer som befinner sig i eller har hemvist

i USA och som inte är QIBs, kommer inte att accepteras. Genom att acceptera

Erbjudandet kommer aktieägare i Entra, om de inte deltar med tillämpning av

ovanstående undantag för QIBs, att anses intyga, för sin egen räkning och för

alla personer för vilkas räkning de innehar Entra-aktier, att de inte befinner

sig i eller har hemvist i USA (se avsnittet "Information till amerikanska

aktieägare" nedan).

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande och annan dokumentation

hänförlig till (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på

något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom,

och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av

aktieägare i, någon jurisdiktion (däribland Australien, Kanada, Hongkong, Japan,

Nya Zeeland, Sydafrika och Schweiz) eller USA där distribution av detta

pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas

eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion,

förutom om det finns tillämpliga undantag. Personer som mottar detta

pressmeddelande (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare

och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en

sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga

restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse

av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Castellum frånsäger sig, så

långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av

sådana restriktioner och Castellum förbehåller sig rätten att inte acceptera

anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av

någon av dessa restriktioner.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller

omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra

utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad

information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller

ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas",

"eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framtidsinriktad

information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment

eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som

inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger

utom Castellums kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika

från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen.

All sådan framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per

dagen då informationen lämnades och Castellum har ingen skyldighet (och åtar sig

ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd

av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Information till amerikanska aktieägare

Erbjudandet kan inte accepteras av personer som befinner sig i eller har hemvist

i USA om de inte är QIBs. Anmälningssedlar som lämnas av personer som befinner

sig i eller har hemvist i USA och som inte är QIBs, och anmälningssedlar som

enligt Castellums bedömning förefaller avse Entraaktier som innehas på uppdrag

av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA och som inte är QIBs,

kommer inte att accepteras.

Erbjudandet lämnas för samtliga emitterade och utestående aktier i Entra, som

har sitt säte i Norge, och som är föremål för norska offentliggörande- och

förfaranderegler. Erbjudandet genomförs i USA till QIBs i enlighet med Section

14(e) och Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act as of 1934 ("Exchange

Act"), enligt undantaget i Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act för ett så kallat

"Tier II" offentligt uppköpserbjudande, och i övrigt i enlighet med

offentliggörande- och förfaranderegler som följer av norsk lag, innefattande

tidplanen för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid, rätten att

återkalla lämnad accept, undantag från villkor samt tidpunkt för betalning, som

skiljer sig från amerikanska regler. I synnerhet har den finansiella

informationen i detta pressmeddelande upprättats i enlighet med tillämpliga

redovisningsstandarder i Norge och Sverige, som kanske inte kan jämföras med

finansiella rapporter eller finansiell information från amerikanska bolag.

Erbjudandet riktas till Entras aktieägare som är bosatta i USA och som är QIBs

på samma villkor som de som ges till Entras övriga aktieägare, till vilka ett

erbjudande riktas. Alla informationsdokument, inklusive Erbjudandehandlingen,

sprids till amerikanska aktieägare på basis som är jämförbar med metoden sådana

dokument tillhandahålls Entras andra aktieägare.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, kan

Castellum och dess närstående eller dess mäklare eller dess mäklares närstående

(i egenskap av agenter för Castellum eller, från fall till fall, dess

närstående, såsom tillämpligt) från tid till annan och under Erbjudandet samt

vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera

förvärv av aktier i Entra, eller andra värdepapper som kan konverteras till,

utbytas mot eller utnyttjas för teckning av aktier. Sådana förvärv kan komma att

ske antingen på den öppna marknaden till rådande pris eller i privata

transaktioner till förhandlat pris. I den utsträckning information om sådana

förvärv eller arrangemang om sådana förvärv offentliggörs i Norge, kommer

informationen offentliggöras i ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt

i syfte att informera amerikanska aktieägare i Entra om sådan information.

Vidare kan Castellums finansiella rådgivare också komma att delta i sedvanlig

handel avseende värdepapper i Entra, vilket kan omfatta förvärv eller

arrangemang om förvärv av sådana värdepapper. I den utsträckning som krävs i

Norge kommer information om sådana förvärv att offentliggöras i Norge i enlighet

med vad som krävs enligt norsk lag.

Varken SEC eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet eller

tillsynsmyndighet har godkänt eller avvisat Erbjudandet, kommenterat fördelarna

eller rättvisheten av Erbjudandet, eller kommenterat tillräckligheten,

korrektheten eller fullständigheten av offentliggörandet i Erbjudandehandlingen.

Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Mottagandet av aktier i Castellum och/eller kontantvederlag i enlighet med

Erbjudandet av en amerikansk aktieägare i Entra kan utgöra en skattepliktig

transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga

amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje

aktieägare i Entra uppmanas att konsultera en oberoende skatterådgivare angående

skattekonsekvenserna av att acceptera Erbjudandet.

Det kan vara svårt för Entras aktieägare att genomdriva sina rättigheter och

eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller

delstatlig värdepapperslagstiftning, eftersom Castellum och Entra är belägna i

icke-amerikanska jurisdiktioner och vissa eller samtliga av deras respektive

ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan ha hemvist i icke

-amerikanska jurisdiktioner. Entras aktieägare kommer eventuellt inte att kunna

stämma Castellum eller Entra eller deras respektive ledande befattningshavare

eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av

amerikansk federal värdepapperslagstiftning. Det kan vara svårt att få Castellum

och Entra och deras respektive närstående att underkasta sig en dom från en

amerikansk domstol.