Casta Diva Group — Share Issue/Capital Change 2017

Nov 13, 2017

Informazione Regolamentata n. 20052-45-2017		Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2017 19:01:23	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Casta Diva Group S.p.A
Identificativo Informazione Regolamentata	:	95920
Nome utilizzatore	: CASTADIVAN02 - Merone
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Novembre 2017 19:01:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Novembre 2017 19:01:24
Oggetto	:	CASTA DIVA GROUP: Richiesta di Investment di n. 11 obbligazioni	parziale conversione da parte di Bracknor
Testo del comunicato

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, comunica di aver ricevuto in data 8 novembre da Bracknor Investment ("Bracknor") una richiesta di conversione di n. 7 obbligazioni e in data 10 novembre una ulteriore conversione di n. 4 obbligazioni, entrambe dal valore unitario nominale di Euro 10.000,00.

Entrambe le richieste di conversione fanno parte della seconda tranche emessa in data 20 settembre 2017 - del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Casta Diva Group ("la Società") e Bracknor (il "Contratto") in data 28 giugno 2017. Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al comunicato stampa emesso in data 28 giugno 2017 e pubblicato sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

CASTA DIVA GROUP: Richiesta di parziale conversione da parte di Bracknor Investment di n. 11 obbligazioni della seconda tranche del prestito obbligazionario per un valore complessivo di Euro 110.000. Assegnazione di nuove azioni e variazione del capitale sociale a seguito della richiesta di parziale conversione della seconda tranche del prestito obbligazionario

Milano, 13 novembre 2017

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, comunica di aver ricevuto in data 8 novembre da Bracknor Investment ("Bracknor") una richiesta di conversione di n. 7 obbligazioni e in data 10 novembre una ulteriore conversione di n. 4 obbligazioni, entrambe dal valore unitario nominale di Euro 10.000,00.

Entrambe le richieste di conversione fanno parte della seconda tranche - emessa in data 20 settembre 2017 - del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Casta Diva Group ("la Società") e Bracknor (il "Contratto") in data 28 giugno 2017. Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al comunicato stampa emesso in data 28 giugno 2017 e pubblicato sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

Il numero di azioni oggetto delle due richieste di conversioni è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 95% Daily VWAP del prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta di conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 1,38 per azione.

Pertanto le n. 7 obbligazioni oggetto di conversione, relative alla richiesta di Bracknor dell'8 novembre, danno diritto a sottoscrivere n. 38.043 azioni ordinarie di nuova emissione Casta Diva Group pari allo 0,30% del capitale sociale post conversione e le n. 4 obbligazioni oggetto di conversione, relative alla richiesta di Bracknor del 10 novembre, danno diritto a sottoscrivere n. 21.739 azioni ordinarie di nuova emissione Casta Diva Group pari allo 0,17% del capitale sociale post conversione

Nell'ambito della seconda tranche, tenuto conto delle richieste di conversione di cui al presente comunicato, risultano ancora da convertire n. 14 obbligazioni convertibili cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 140.000. Il n. dei warrant in circolazione è pari a 170.289. Il prospetto riepilogativo è disponibile al seguente link: http://castadivagroup.com/investor-relations/prestiti-obbligazionari/.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di conversione di n. 7 obbligazioni ricevuta da Bracknor l'8 novembre, si precisa che in data odierna sono state emesse n. 21.739 azioni ordinarie, aventi godimento nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi.

In conseguenza di quanto sopra, e con riferimento alle azioni emesse in relazione alla richiesta di conversione dell'8 novembre, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di € 19.021,50 mentre i residui € 33.478,5 saranno a titolo di sovrapprezzo e risulterà essere pari a 6.030.384,00 euro suddiviso in n. 12.533.690 azioni ordinarie.

Si ricorda che la risoluzione del Contratto è avvenuta in data 26 ottobre 2017 con efficacia dal 25 novembre 2017.

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com ^e

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Bin Jip e, grazie a un accordo commerciale, Adacto. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi e riconoscimenti tra i quali diversi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. È titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

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