Casino, Guichard-Perrachon SA

Share Issue/Capital Change • Jul 17, 2023

Point sur les offres d'apport en fonds propres

Paris, le 17 juillet 2023

Casino annonce avoir reçu le 15 juillet 2023 une offre révisée de la part de EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor en vue du renforcement des fonds propres du Groupe. Une présentation de cette offre a été mise en ligne sur le site web de Casino (Présentation).

3F Holding a renoncé à déposer une offre révisée.

Le Groupe rappelle les critères d'appréciation des offres qui avaient été rendus publics :

• La pérennité du Groupe et sa viabilité sur le long terme ;
• L'intégrité des activités du Groupe en France ;
• La préservation des emplois au sein du Groupe et chez les partenaires du Groupe ;
• La rapidité et la certitude d'exécution de la proposition de restructuration ;
• La compatibilité de la structure de bilan cible avec la génération de cash flow anticipée afin de permettre la bonne exécution du plan d'affaires et le remboursement des passifs financiers restructurés ;
• L'inconditionnalité des engagements d'apport de fonds propres ; et
• Le niveau de liquidités disponibles pour le Groupe post-réalisation de la restructuration, ce qui traduira la robustesse financière du plan de restructuration.

Sur la base de ces critères, le conseil d'administration, sur recommandation unanime de son comité ad hoc regroupant la quasi-totalité les administrateurs indépendants, a décidé de poursuivre les négociations avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor, ainsi qu'avec les créanciers du Groupe, afin de parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet 2023.

La cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, suspendue ce jour, reprendra le 18 juillet 2023 à l'ouverture du marché.

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

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