Casino, Guichard-Perrachon SA

Capital/Financing Update • Nov 7, 2022

Succès de l'opération de rachat de dette obligataire

Paris, le 7 novembre 2022,

Le Groupe Casino annonce le succès de l'offre de rachat obligataire lancée le 28 octobre 2022 sur ses obligations arrivant à maturité en janvier 2023, avec le rachat anticipé et l'annulation de toutes les obligations apportées pour un total de 154 millions d'euros :

ISIN	Montant nominal en circulation avant l'offre de rachat	Montant nominal racheté	Montant nominal en circulation après l'offre de rachat
Janvier 2023 FR0011400571	189,7 M€	154,0 M€	35,7 M€

Le règlement-livraison de cette opération est attendu dans les prochains jours. Il sera financé au moyen de fonds disponibles sur le compte séquestre du Groupe dédié au remboursement de la dette non sécurisée et dont le solde sera de 35,7 M€ à l'issue de l'opération.

Information importante

Le présent communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

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