Capital/Financing Update • Jan 24, 2018
Capital/Financing Update
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Casino a réalisé avec succès, ce jour, un placement obligataire d'un montant de 200 millions d'euros s'ajoutant à l'obligation existante de maturité juin 2022. A l'issue de cette opération, le nominal de cette obligation sera porté de 550 à 750 millions d'euros.
Saisissant l'opportunité d'un marché de crédit très porteur, le coût de financement s'établit à 1,490%, permettant à Casino d'obtenir pour la première fois un coût inférieur à 1,50%.
Cette transaction, près de deux fois sursouscrite par une base diversifiée d'investisseurs, vient renforcer la liquidité du Groupe.
Casino est noté BB+ stable par Standard & Poor's et Ba1 stable par Moody's.
HSBC, JP Morgan, Natixis, Santander et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 [email protected]
ou
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Groupe Casino
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Simon ZAKS – Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 – [email protected] Karine ALLOUIS – Tél : + 33 (0)6 11 59 23 26 – [email protected]
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