CARRY CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 22, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 윌링스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 윌링스&cr
대 표 이 사 :&cr	안 강 순
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3
	(전 화) 031-326-3000
	(홈페이지) http://www.willings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 강성신
	(전 화) 031-326-3000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개17,275,000,000

구분	발행총액	비고
(주1)

(주1) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 967,910주, 매출 414,090주, 주당 12,500원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 41,460주가 제외된 금액입니다.&cr&cr [코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr (단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
신영증권(주)	41,460	12,500	518,250,000	-
합계	41,460	12,500	518,250,000	-

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019년 07월 16일2019년 07월 17일2019년 07월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)1,382,00017,275,000,000100.0-1,382,00017,275,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

&cr상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 41,460주를 의무 취득하였습니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr (단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
신영증권(주)	41,460	12,500	518,250,000	-
합계	41,460	12,500	518,250,000	-

&cr

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자898,30065.001,151972,093,00012,151,162,500,00086.831,149898,30011,228,750,00065.00일반투자자276,40020.0010,450147,275,4501,840,943,125,00013.1510,448276,4003,455,000,00020.00우리사주조합207,30015.001207,3002,591,250,0000.021207,3002,591,250,00015.0017,275,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,382,000 | 100.00 | 11,602 | 1,119,575,750 | 13,994,696,875,000 | 100.00 | 11,598 | 1,382,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

30일 확약124,97513.9115일 확약159,62717.77613,69868.32898,300100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

항복	성 명	주식의 종류	공모전		공모후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	안강순	보통주	2,713,500	70.43	2,549,410	52.44	최대주주
윤미란	보통주	599,797	15.57	349,797	7.19	특수관계인
오용승	보통주	90,000	2.34	90,000	1.85	임원
소계		3,403,297	88.34	2,989,207	61.48
5% 이상 주주	제이엑스 1호 투자조합	보통주	394,695	10.24	394,695	8.12	벤처금융
우리사주조합	보통주	54,638	1.42	261,938	5.39	우리사주
소계		449,333	11.66	656,633	13.51
주요주주 합계			3,852,630	100.00	3,645,840	74.99	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자 등기일 : 2019년 07월 22일(예정)&cr&cr2. 증권 교부일 : 2019년 07월 24일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 07월 25일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	신영증권 홈페이지	2019년 07월 15일
금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)	2019년 07월 15일

주1)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 07월 15일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 07월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 07월 16일

&cr&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권 홈페이지	2019년 07월 19일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 07월 19일 대표주관회사인 신영증권(주)의홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 06월 18일 (증권신고서)&cr 2019년 07월 09일 (정정증권신고서 - 기재사항 추가)&cr 2019년 07월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr &cr&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 &cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) (주)윌링스 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3&cr3) 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr&cr다. 투자설명서 제출일: 2019년 06월 18일 (예비투자설명서)&cr 2019년 07월 09일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 추가)&cr 2019년 07월 10일 (투자설명서)&cr 2019년 07월 15일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,500967,91012,098,875,000967,91012,098,875,000보통주12,500414,0905,176,125,000414,0905,176,125,00012,5001,382,00017,275,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 967,910 | - |
| 계 | 967,910 | 12,500 | - |
| 매출 | 414,090 | - |
| 계 | 414,090 | 12,500 | - |
| 총 계 | | 1,382,000 | - |

&cr

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr (단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
신영증권(주)	41,460	12,500	518,250,000	-
합계	41,460	12,500	518,250,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 2,430,000,0005,970,000,0008,875,000,00017,275,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2)	기타에는 구주매출대금 5,176백만원 및 차입금상환 3,642백만원이 포함되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.