CARRY CO., LTD. - M&A Activity 2024

주요사항보고서(회사분할 결정) 1.2 (주)캐리 정 정 신 고 (보고)



2024년 09월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사분할결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 분할방법	임시주주총회 일정 및 기준일 변경으로 인한 분할일정 변경	(2) 분할기일은 2024 년 11 월 10 일 (0 시 ) 로 한다 . 다만 , 추후 “ 분할회사 ” 의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정으로 분할기일이 변경될 수 있다 .	(2) 분할기일은 2024 년 11 월 26 일 (0 시 ) 로 한다 . 다만 , 추후 “ 분할회사 ” 의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정으로 분할기일이 변경될 수 있다 .
6. 분할 후 존속회사[존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)]	단순 오기재	7,641,000,000	9,348,000,000
7. 분할설립회사[신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)]	단순 오기재	9,348,000,000	7,641,000,000
9. 분할일정	임시주주총회 일정 및 기준일 변경으로 인한 분할일정 변경	주)1-1	주)1-2

주)1-1


9. 분할일정	이사회결의일
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
주주확정기준일		2024년 07월 24일
주주명부폐쇄기간	시작일	-
종료일	-
분할반대의사통지 접수기간	시작일	2024년 09월 23일
종료일	2024년 10월 07일
주주총회예정일자		2024년 10월 08일
주식매수청구권 행사기간	시작일	2024년 10월 08일
종료일	2024년 10월 28일
채권자 이의제출기간	시작일	-
종료일	-
분할기일		2024년 11월 10일
종료보고 총회일		2024년 11월 10일
분할등기예정일자		2024년 11월 11일

주)1-2


9. 분할일정	이사회결의일
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
주주확정기준일		2024년 09월 27일
주주명부폐쇄기간	시작일	-
종료일	-
분할반대의사통지 접수기간	시작일	2024년 10월 08일
종료일	2024년 10월 23일
주주총회예정일자		2024년 10월 24일
주식매수청구권 행사기간	시작일	2024년 10월 24일
종료일	2024년 11월 13일
채권자 이의제출기간	시작일	-
종료일	-
분할기일		2024년 11월 26일
종료보고 총회일		2024년 11월 26일
분할등기예정일자		2024년 11월 26일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 9월 12일

회 사 명 :	주식회사 캐리
대 표 이 사 :	염 현 복
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3
	(전 화) 031-326-3000
	(홈페이지)http://www.carrykorea.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 염 현 복
	(전 화) 031-326-3046

회사분할 결정

(1) 상 법 제 530 조의 2 내지 제 530 조의 12 의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 “ 분할회사 ” 가영위하는 사업 중 “ 분할대상 사업부 문 ” 을 분할하여 “ 분할신설회사 ” 를 설립하고 , “ 분할회사 ” 가 존속하면서 “ 분할신설회사 ” 발행주식의 100% 를 배정받는 단순 · 물적분할의 방식으로 분할한다 . 분할 후 “ 분할존속회사 ” 는 상장법인으로 존속하고 “ 분할신설회사”는 비상장법인으로 한다 .

① 분할회사(분할존속회사)- 회사명: 주식회사 캐리

- 사업부문: 분할대상부문을 제외한 모든 사업부문 (Power Solution 사업부문 등)

② 분할신설회사- 회사명: 주식회사 윌링스- 사업부문: 분할대상부문 (신재생에너지 사업부문) (2) 분할기일은 2024 년 11 월 26 일 (0 시 ) 로 한다 . 다만 , 추후 “분할회사 ”의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정으로 분할기일이 변경될 수 있다 .

(3) 분할회사는 상법 제 530 조의 3 제 1 항 , 제 2 항의 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며 , 동법 제 530 조의 9 제 2 항의 규정에 의거 분할신설회사는 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한 , 분할회사 채무 중에서 본건 분할로 인해 분할신설회사에 이전되는 채무 ( 책임을 포함하며 , 이하 본 분할계획서에서 동일하고 , 이하 “ 이전대상 채무 ”) 만을 부담하고 , 분할회사 채무 중 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무 ( 이하 “ 이전제외 채무 ”) 에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니한다 . 분할존속회사도 이전대상 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고 , 이전제외 채무만을 변제할 책임이 있다 . 이와 관련하여 , 분할회사는 상법제 530 조의 9 제 4 항 및 제 527 조의 5 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하기로 한다 .

(4) “ 본건 분할 ” 로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제 5 조 ( 분할신설회사에 관한 사항 ) 의 (7) 항 ( 분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액 ) 의 규정 내용에 따르되 , 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제 (6) 항 내지 제 (10) 항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다 .

(5) 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고 , 분할회사에 속한 일체의 적극 ㆍ 소극재산과 공법상의 권리 ㆍ 의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계 ( 인허가 , 근로관계 , 계약관계 , 소송 등을 모두 포함 ) 는 본 분할계획서 기재 승계대상재산 목록 ( 이하 ” 본건 승계 대상 목록 ”) 에 기재된 사항은 그 기재를 따르고 , 본건 승계대상 목록에 기재되지 아니한 사항에 대해서는 분할회사의 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 달리 결정하지 않는 한 , 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부문에 관한 것이면 그 사업부문에 귀속되는 것을 원칙으로 한다 . 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계 ( 근로계약 등 ) 를 승계한다 .

(6) 위 제 (5) 항에 따라 귀속되는 것들을 제외하고 , 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생 · 확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한채무 ( 공 · 사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함 ) 에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부문에 관한 것이면 그 사업부문이 귀속되는 분할신설회사에게 , 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다 . 만약 어느 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다 ( 채무의 내용상 분할대상 사업부문과 그 이외의 부문의 채무분담 비율이 산정되는 경우에는 그 비율에 따라 귀속된다 ). 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고 , 분할회사의 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 그 귀속여부를 결정하는 경우 그 결정에 따른다 . 또한 , 본 항에 따른 채무의 귀속 규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사가 채무를이행하게 되는 경우 , 본 항에 따라 원래 채무를 부담하여야 할 회사가 상대 회사에게 위와 같이 부담한 채무 이행액 및 관련 비용을 지급하는 방식으로 상대 회사를 면책해야 한다 .

(7) 분할존속회사와 분할신설회사가 별도로 합의한 경우를 제외하고 , 본조 제 (3) 항에도 불구하고 , 분할존속회사와 분할신설회사가 관련 법령상의 제한 등으로 분할 전의 분할회사 채무에 대해 연대채무를 부담하게 되는 경우 , 분할존속회사가 이전대상 채무를 변제하거나 분할존속회사의 기타 출재로 분할신설회사가 이전대상 채무를 면책받게 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고 , 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 이전제외 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 분할존속회사가 이전제외 채무를 면책받게된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다 .

(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 , 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 , 기타 권리 ( 공 ㆍ 사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함 ) 의 귀속에 관하여도 제 (6) 항을 준용하여 처리한다 . 또한 , 본항에 따른 공ㆍ사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우 , 해당 권리를 보유하게 된 회사가 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 상대 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다 .

(9) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게 , 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것으로 한다 . 다만 , 해당 계약이 특정 자산에 직접 관련된 경우에는그 특정자산의 귀속에 따른다 .

(10) 분할신설회사의 자산 , 부채 , 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상 사업부문에 관한 모든자산 , 계약 , 권리 , 책임 및 의무를 분할신설회사에 , 분할대상 사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며 , 분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획 , 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 , 분할존속회사와 분할신설회사의 자산 , 부채 , 자본금액을 결정한다 .

(1) “ 분할회사 ” 가 현재 영위하고 있는 사업부문 중 신재생에너지 사업부문을 단순 · 물적분할 방식으로 분할하여 독립적으로 고유 사업을 영위 , 이에 전념토록 하여 책임경영을 강화하고 전문성을 제고하고자 한다 . 또한 , 독립적인 경영활동으로 신속하고 전문적인 의사결정을 가능케 하여 사업부문의 경쟁력을 강화하고 , 역량을 집중함으로써 경영 위험의 분산 , 사업부문의 지속성장을 위한 전문성 및 사업의 고도화를 추구하는데 주된 목적이 있다 .

(2) “ 분할신설회사 ” 는 신재생에너지 산업의 특수성으로 인해 존재하는 다양한 환경 규제와 제도에 신속하게 대응할 수 있도록 조직 및 시스템의 유연성을 강화한다 . 또한 , “ 분할신설회사”의 특성에 적합한 신속하고 전문적인 의사결정 체계를 확립하여 시장경쟁력을 강화하고 , 전문화된 사업영역에 기업의 자원과 역량을 효과적으로 투입함으로써 경영효율을 극대화하는데 있다 .

(3) 회사의 분할을 통한 경영구조 개선을 바탕으로 기업가치 제고 및 주주가치 극대화를 추구한다 .

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행된다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할회사(분할존속회사)의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없다. 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없다.본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할종속회사에 100% 배정한다.

① 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2024 년 06 월 30 일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 [ 별첨 1] 분할재무상태표와 [ 별첨 2] 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되 , 분할기일 전까지 “ 분할대상 사업부문 ” 의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 “ 분할대상 사업부문 ” 의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 , 승계대상재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 , 그 밖에 자산 및 부채의 가액이나 항목이 변동되거나 또는 실제 일부 자산 및 부채의 이전이 가능하지 않게 된 경우에는 그 증감 사항을 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다 .

② 전항에 의한 이전대상 자산 및 부채의 최종 가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 확정하되 , 공인회계사의 검토를 받아 확정한다 .

③ “ 분할회사 ” 는 이 분할계획서가 정하는 바에 따라 “ 분할신설회사 ” 에 속할 일체의 적극 ㆍ 소극적 재산과 공법상의 권리 ㆍ 의무를 포함한 기타의 권리 ㆍ 의무와 재산적 가치 있는 사실관계 ( 인허가 , 근로관계 , 계약관계 , 소송 등을 모두 포함 ) 를 “ 분할신설회사 ” 에 이전하는 것으로 한다 . 다만 , 이전 대상 재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 “ 분할존속회사 ” 에 존속하는 것으로 보고 , “ 분할신설회사 ” 에 이전이 필요한 경우에는 분할 후 “ 분할존속회사 ” 와 “ 분할신설회사”의 협의에 따라 처리한다 . 분할에 의한 이전에 정부기관 , 제 3 자 등의 승인 , 인가 , 신고수리 등이 필요함에도 불구하고 이를 받을 수 없는 경우에도 같다 .

④ 분할기일 이전에 국내외에서 “ 분할회사 ” 가 보유하고 있는 특허 , 실용신안 , 의장 , 상표 및 디자인 ( 해당 특허 , 상표 및 디자인에 대한 권리와 의무 포함 ) 등 일체의 산업재산권은 “ 분할대상 사업부문 ” 에 관한 것이면 “ 분할신설회사 ” 에게 , “ 분할대상 사업부문 ” 이외의 부문에 관한 것이면 “ 분할존속회사 ” 에게 각각 귀속한다 .

주식회사 캐리37,423,888,42326,061,225,76811,362,662,6543,644,440,5002024년 06월 30일9,348,000,000유도가열인버터 외 다양한 전력변환장치 제조 및 판매예주식회사 윌링스5,823,644,5681,450,255,1314,373,389,438200,000,0002024년 06월 30일7,641,000,000태양광 전력변환장치 제조 및 판매아니오----------2024년 09월 10일2-참석2024년 09월 27일--2024년 10월 08일2024년 10월 23일2024년 10월 24일2024년 10월 24일2024년 11월 13일--2024년 11월 26일2024년 11월 26일2024년 11월 26일 상법 제530조의2 내지 제530조의12와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7제1항제2호에 의거,주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 분할에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 매수 청구가 가능한 주식에는 반대 의사를 통지한 주주가 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 해당 주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명하는 주식만 해당합니다. 한편, 주식매수청구권은 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 분할등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 분할 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 분할하는 회사인 주식회사 윌링스는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이며, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. 4,913

(1) 행사절차 : 주주명부 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 분할에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 결의일 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회 결의일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회 결의일 전에 실질주주를 대신하여 당해 회사에 반대하는 의사를 통지합니다.

이사회결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 해당주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명할 경우에 한하여 반대의사 표시할 주주는 주주총회 결의일 전까지 회사에 통지하여야 합니다.(2) 방법 : 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 위탁 및 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

회사로 반대의사를 통지한 주주는 주식매수청구권행사 신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일 전까지 회사로 청구할 수 있습니다.(3) 기간 : 주주총회전에 회사에 대하여 서면으로 분할에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식매수청구를 할 수 있습니다.

(4) 장소

가. 주주명부에 등재된 주주

- 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

나. 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주

- 해당 증권회사

(1) 지급예정시기 : 주식매수의 청구 기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

(2) 지급방법

가. 주주명부에 등재된 주주

- 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체

나. 주권을 증권사에 위탁하고 있는 실질주주

- 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체

상기 기재한 '10. 주식매수청구권에 관한 사항 - 행사요건 및 행사절차, 방법, 기간, 장소' 등 행사의 요건을 구비하였을 시 주식매수청구권이 제한되는 경우는 없습니다.

“ 본건 분할 ” 은 상법 제 530 조의 2 내지 제 530 조의 12 에 따른 단순 · 물적분할로서 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 ( 이하 ” 자본시장법 ”) 제 165 조의 5, 시행령 176 조의 7 에 따라 반대주주의 주식매수청구권이 인정된다 . 주식매수청구권에 관한 사항 중 자본시장법 제 165 조의 5 제 3 항에서 정하는 주식매수청구권 행사주주와 “ 분할회사 ” 간 주식매수가격에 관한 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 ‘ 매수가격 ’ 은 자본시장법 시행령 제 176 조의 7 제 3 항 제 1 호에서 정하는 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 ( 원 이하 절상 ) 으로 한다 .

① 이사회 결의일 전일부터 과거 2 개월 ( 같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있는 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7 일 이상인 경우에는 그 기간 ) 간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

② 이사회 결의일 전일부터 과거 1 개월 ( 같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있는 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7 일 이상인 경우에는 그 기간 ) 간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1 주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

“ 본건 분할 ” 에 반대하여 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 일십억원 (\ 1,000,000,000) 을 초과하는 경우 ( 주식매수가액에 관하여 주주와 매수가액이 합의되지 않더라도 매수예상가액의 합계액을 포함하여 합산한 금액이 금 일십억원 (\ 1,000,000,000) 을 초과할 것으로 합리적으로 예상되는 경우를 포함 ), “ 분할회사 ” 는 이사회 결의를 통하여 “ 본건 분할 ” 의 진행을 중지하고 “ 본건 분할 ” 결정을 철회할 수 있으며 , 이미 주주총회에서 분할계획서 승인을 결의하였을 경우 분할계획서 승인 철회를 위한 별도 이사회 결의를 거쳐야 한다 . “ 본건 분할 ” 결정을 철회하는 이사회 결의가 이루어질 경우 , 주식매수청구권 행사에 관한 절차 역시 중단되는 것으로 “ 분할회사 ” 는 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금을 지급할 의무를 부담하지 않는다 .

아니오-아니오단순ㆍ물적분할


1. 분할방법
2. 분할목적
3. 분할의 중요영향 및 효과
4. 분할비율
5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
6. 분할 후 존속회사	회사명
분할후 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
주요사업
분할 후 상장유지 여부
7. 분할설립회사	회사명
설립시 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
8. 감자에 관한 사항	감자비율(%)
구주권제출기간	시작일
종료일
매매거래정지 예정기간	시작일
종료일
신주배정조건
- 주주 주식수 비례여부 및 사유
신주배정기준일
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
9. 분할일정	이사회결의일
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
주주확정기준일
주주명부폐쇄기간	시작일
종료일
분할반대의사통지 접수기간	시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권 행사기간	시작일
종료일
채권자 이의제출기간	시작일
종료일
분할기일
종료보고 총회일
분할등기예정일자
10.주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
12. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획분할대상사업부문의 전문적이고 효율적인 경영을 주된 목적으로 하는 본건 물적 분할 외, 현재 분할회사가 고려하고 있는 추가적인 회사구조의 변경 계획은 없습니다. 분할회사는 본래 사업부문인 유도가열인버터를 비롯한 다양한 전력변환장치 사업부문에 매진하여 국내외 매출을 확대함과 동시에 신사업 기획을 통해 보다 더 공고한 성장의 발판을 다지고자 하며, 분할대상사업부문을 분리ㆍ전문화함으로써 사업경쟁력을 강화하고자 합니다.

14. 물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용

당사는 금번 물적분할을 통해 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 신재생에너지 사업부문을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할신설회사를 설립하며, 분할존속회사는 그 외 기존 나머지 사업부문을 영위하고자 합니다.

분할신설회사는 신재생에너지 사업에 역량을 집중함으로써 해당 사업부문이 독립적으로 고유 사업에 전념하도록 하여, 신재생에너지 시장에서의 성장 잠재력을 강화하고, 전문화된 사업 부문의 역량을 집중함으로써 독립적이고 전문화된 책임경영을 강화하고자 물적분할하고자 합니다.

또한 분할존속회사는 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업부분(유도가열인버터, 배터리팩, 전기차 충전기 등) 활동에 집중하여, 손익구조 개선 및 이익극대화를 통해 대외 경쟁력을 더욱 확고히 하고 지속적인 성장을 도모할 것입니다. 상기와 같은 사업 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하고자 합니다.

15. 물적분할의 경우 주주보호방안

(1) 분할존속회사와 분할신설회사는 각각 사업에 역량을 집중할 것이며, 독립적인 전문 경영 등을 통하여 이익을 극대화 하고자 노력할 예정입니다. 또한 분할신설회사는 비상장을 유지함으로써, 분할회사의 주주가치가 희석될 가능성을 차단할 예정입니다. (2) 본건 분할을 반대하는 주주분들께서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의7 제1항 2호에 따라 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 이와 관련하여 자세한 내용은 상기 '10.주식매수청구권에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. (3) 분할회사는 정관상 분할신설회사가 분할된 날로부터 5년이 지나지 않은 시점에 한국거래소의 유가증권시장 또는 이와 유사한 국내외증권시장에 주권을 상장하고자 하는 경우 분할신설법인의 상장 진행 여부에 대하여 주주총회 안건으로 상정하고 주주총회 특별결의에 의한 승인을 얻어야함을 명시하고, 분할신설회사는 정관상 한국거래소의 유가증권시장 또는 이와 유사한 국내외증권시장에 주권을 상장하고자 하는 경우 사전에 모회사인 분할회사의 주주총회 특별결의에 의한 승인을 얻어야 함을 명시함으로써 주주가치 희석을 차단할 것입니다.

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

① 본 분할계획서는 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 변동 , 사업계획등의 이행 , 분할회사의 계획 및 사정 , 관련 법령 , 관계기관과의 협의 , 회계기준의 변경 및 중대한 외부 영향 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채 ( 또는 계약관계 ) 에 변동이 발생하거나 또는 본건 승계대상 목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채 ( 또는 계약관계 ) 가 발견되거나 그 밖에 자산 또는 부채의 가액이 변동된 경우에는 주주총회 전에 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고 , 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다 .

② 본 분할계획서는 본건 분할을 위한 임시주주총회에서 특별결의에 의한 주주승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 (i) 분할대상 사 업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행 , 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우 , (ii) 그 수정 또는 변경이합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사에게 불이익이 없는 경우 , (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경의 경우 , (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우 등에는 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경될 수 있으며 , 동 수정 및 변경사항은 필요시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시하기로 한다 .

( 가 ) 분할존속회사 및 분할신설회사의 상호 , 본점 주소 , 공고방법

( 나 ) 분할일정

( 다 ) 분할로 인하여 잔존 또는 이전할 재산과 그 가액 ( 분할존속회사에 잔존하거나 분할신

설회사에 이전될 재산과 그 가액 )

( 라 ) 분할 전후의 재무구조

( 마 ) 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

( 바 ) 분할신설회사의 이사와 감사 및 최초 사업

( 사 ) 분할존속회사 및 분할신설회사의 정관

( 아 ) 각 별첨 기재사항 ( 본건 승계대상 목록 포함 )

(2) 반대주주의 주식매수청구권

(3) 이 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 “ 분할회사 ” 의 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행한다 .(4) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있다.

(5) 회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 “ 분할회사 ” 와 “ 분할신설회사 ” 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항 ( 문서 , 데이터 등 “ 분할대상 사업부문 ” 과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함 ) 은 “ 분할회사 ” 와 “ 분할신설회사 ” 간의 별도 합의에 따른다 .

(6) 근로계약관계 승계와 퇴직금

“분할신설회사”는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하고 분할신설회사로의 이전에 동의한 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계 ( 퇴직금 , 대여금 등 포함 ) 를 승계하며 , 분할기일가지 분할 신설회사로 이전되지 않은 것으로 확정된 임직원을 제외하여 분할기일에 확정 한다 . ( 퇴직금 등 임직원과 관련되는 승계대상 자산 및 부채의 가액도 이전되는 이직원의 확정에 수반하여 같이 확정됨 )

(7) 개인정보의 이전분할회사 및 분할신설회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령상 기한 내에 해당 법령에 따라 요구되는 절차를 취한다.

(8) 주식매수청구권의 예정가격 산정 내역※ 협의를 위한 회사의 주식매수예정가격 : 보통주 1주당 4,913원

[보통주 주식매수청구권 매수예정가격 산정 내역]

일자	종가	거래량	종가x거래량(원)
2024-09-09	6,620	651,652	4,313,936,240
2024/09/06	5,290	652,918	3,453,936,220
2024/09/05	4,930	1,372,883	6,768,313,190
2024/09/04	4,045	65,738	265,910,210
2024/09/03	3,860	33,116	127,827,760
2024/09/02	3,820	57,886	221,124,520
2024/08/30	3,870	37,379	144,656,730
2024/08/29	3,965	88,106	349,340,290
2024/08/28	4,060	221,356	898,705,360
2024/08/27	4,050	50,529	204,642,450
2024/08/26	3,965	92,163	365,426,295
2024/08/23	4,215	132,136	556,953,240
2024/08/22	4,330	740,333	3,205,641,890
2024/08/21	4,625	3,457,767	15,992,172,375
2024/08/20	4,075	112,679	459,166,925
2024/08/19	4,000	181,180	724,720,000
2024/08/16	3,980	622,290	2,476,714,200
2024/08/14	4,460	2,971,762	13,254,058,520
2024/08/13	4,045	197,431	798,608,395
2024/08/12	3,115	12,131	37,788,065
2024/08/09	3,055	22,408	68,456,440
2024/08/08	3,120	29,625	92,430,000
2024/08/07	3,230	27,834	89,903,820
2024/08/06	3,255	25,901	84,307,755
2024/08/05	3,100	89,037	276,014,700
2024/08/02	3,460	43,011	148,818,060
2024/08/01	3,565	19,007	67,759,955
2024/07/31	3,600	66,387	238,993,200
2024/07/30	3,805	27,836	105,915,980
2024/07/29	3,900	26,034	101,532,600
2024/07/26	3,820	35,594	135,969,080
2024/07/25	3,765	60,645	228,328,425
2024/07/24	3,935	65,306	256,979,110
2024/07/23	4,010	597,706	2,396,801,060
2024/07/22	3,780	128,316	485,034,480
2024/07/19	4,070	377,433	1,536,152,310
2024/07/18	4,470	802,838	3,588,685,860
2024/07/17	6,130	192,688	1,181,177,440
2024/07/16	6,880	61,656	424,193,280
2024/07/15	7,240	14,756	106,833,440
2024/07/12	7,410	58,066	430,269,060
2024/07/11	7,840	45,949	360,240,160
2024/07/10	7,860	98,889	777,267,540
2024/07/09	7,990	133,246	1,064,635,540
2024/07/08	8,130	253,753	2,063,011,890
A. 2개월 가중산술평균주가			4,711.24
B. 1개월 가중산술평균주가			4,647.91
C. 1주일 가중산술평균주가			5,377.62
D. [(A+B+C)/3 =D]			4,912.26

(9) 기타 본건 분할과 관련한 사항은 첨부된 분할계획서를 참고해 주시기 바랍니다.(10) 조회공시에 대한 답변- 상기 공시내용으로 당사는 현저한 시황변동에 대한 2024년 9월 9일 한국거래소의 조회공시 요구와 관련하여 해당 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시

해당사항 없음

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