CARRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 2, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)캐리 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 02일
회 사 명 :	주식회사 캐리
대 표 이 사 :	김 용 선
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3
	(전 화) 031-326-3000
	(홈페이지)http:// www.carrykorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 염 현 복
	(전 화) 031-326-3046

자기 전환사채 매도 결정

1 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2022년 08월 29일사모2025년 08월 29일5,500,000,0002,500,000,0002,638,036,075사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득2025년 04월 02일2,500,000,000 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의하에 결정 2025년 04월 02일타법인 증권 취득자금으로 대용지급1007,580보통주329,8153.232023년 08월 29일2025년 07월 29일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 최초 발행된 권면금액 100억원에서 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액 45억원을 제외한 금액입니다.- 상기 8. 매도금액은 당사가 취득하는 (주)페이게이트 보통주 431,369주의 양수대금 전액을 대용지급하는 것으로서 별도의 매도대금 수령일은 없으며, 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 해당사채의 대용지급일을 기재하였습니다.

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 55억 원 중 25억 원을 재매각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에서 전환가능 주식수의 비율을 계산하였습니다.[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 8월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 단리 7.0%의 이율로 계산한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】(주)페이게이트- 타법인 증권 양수도대금 전 액을 대용지급하기로 합의 -2,500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)페이게이트109박소영33.29--박소영33.29----이동산33.29

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월63,30812,17459,1661,0274,141대현회계법인3,000적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견