CARRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jun 24, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)캐리 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 06월 24일
회 사 명 :	주식회사 캐리
대 표 이 사 :	김 용 선
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3
	(전 화) 031-326-3000
	(홈페이지)http:// www.carrykorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김 용 선
	(전 화) 031-326-3077

자기 전환사채 만기전 취득 결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 05월 27일사모2028년 05월 27일11,000,000,000500,000,0002025년 06월 24일501,534,246원금 및 이자2025년 06월 24일자기 자금장외매수사채권자와의 상호합의에 의한 조기상환추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각예정)1005,430주식회사 캐리 기명식 보통주92,0810.812026년 05월 27일2028년 04월 27일10,500,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 7. 취득결정일은 취득금액 지급일 입니다.- 상기 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】(주)골든에이기타 특수관계자본 사채의 최초 인수인-500,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】(주)골든에이기타 특수관계자발행회사 재직 임원의 겸직 회사2,025,7821001,933,70195.45-

| 매도자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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