CARRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Oct 21, 2024

캐리/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-21

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제1회차)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 10월 21일
3. 정정사유	일부 오기재로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 사채 취득으로 제 1회차 전환사채는 전액 상환 완료되었습니다.	- 상기 사채 취득으로 제 1회차 전환사채는 2024년 10월 21일자로 일부(약 84.4억원) 상환완료하였습니다.

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전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-08-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,750
만기일	2025-08-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		8,441,715,440
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 추후 소각 또는 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금 및 일부 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기1. 주당 전환가액(원)은 2024년 7월 29일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 2. 사채 취득금액은 권면총액(원금)과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기2. 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. - 상기 사채 취득으로 제 1회차 전환사채는 2024년 10월 21일자로 일부(약 84.4억원) 상환완료하였습니다.
※ 관련공시	2022-08-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-08-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-09-29 전환가액의조정(제1회차) 2022-10-31 전환가액의조정(제1회차) 2022-11-29 전환가액의조정(제1회차) 2023-03-02 전환가액의조정(제1회차) 2023-03-29 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-02 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-30 전환가액의조정(제1회차) 2023-06-29 전환가액의조정(제1회차) 2023-10-04 전환가액의조정(제1회차) 2023-10-30 전환가액의조정(제1회차) 2023-11-29 전환가액의조정(제1회차) 2024-01-29 전환가액의조정(제1회차) 2024-03-29 전환가액의조정(제1회차) 2024-05-29 전환가액의조정(제1회차) 2024-07-01 전환가액의조정(제1회차) 2024-07-16 사채원리금미지급발생(제1회차 CB) 2024-07-29 전환가액의조정(제1회차) 2024-09-13 전환청구권행사(제1회차) 2024-10-04 추가상장(국내사모 CB전환)