CARRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 26, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 (주) 윌링스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 08 월 26 일
회 사 명 :	주식회사 윌링스
대 표 이 사 :	최 병 화
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3
	(전 화) 031-326-3000
	(홈페이지) http://www.willings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 최 병 화
	(전 화) 031-326-3077

전환사채권 발행결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,000300,000,000,000-------10,000,000,000---2.07.02025년 08월 29일

이자는 주식회사 윌링스 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 "본건 사채" 라 한다) 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 연 2.0%의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 분할 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다.[이자지급기일]2022년 11월 29일, 2023년 2월 28일, 2023년 5월 29일, 2023년 8월 29일,2023년 11월 29일, 2024년 2월 29일, 2024년 5월 29일, 2024년 8월 29일,2024년 11월 29일, 2025년 2월 28일, 2025년 5월 29일, 2025년 8월 29일

만기까지 보유하고 있는 본건 사채 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 116.5313%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 단리 7.0%의 이율로 계산한다.사모10011,300

본건 사채의 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 주식회사 윌링스(이하 "발행회사"라 한다)의 이사회결의일(2022년 8월 26일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 전환가격이 발행회사 보통주의 액면가액 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가액을 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본건 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

주식회사 윌링스 기명식 보통주884,95513.462023년 08월 29일2025년 07월 29일

가. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수" 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수" 는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액" 은 무상증자, 준비금의 자본전입 및 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가" 라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본건 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액" 이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 "시가산정가액"이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 한다.

마. 상기 라.에 따라 전환가액을 하향 조정한 이후 시가산정가액이 상승하여 해당 조정일 직전일 현재의 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 시가산정가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내에서 상기 라. 단서의 가액 이상이어야 한다.

바. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

7,910「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액300,000,000,000[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항] 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 8월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함) 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.그 외 Put Option에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 2023년 08월 29일부터 2025년 07월 29일까지(이하 "매도청구권 행사기간" 이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권" 이라 한다)를 가진다. 또한 발행회사 또는 제3자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 65%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계자, 회사 임직원 중 결정예정)나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 회사 임직원다. 취득규모 : 최대 65억원(Call Option 65%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자, 회사 임직원바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 ① 지분율 : 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 575,221주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 821,744주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당시 지분율을 9.18%에서 최대 12.62%까지 보유 가능 ② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음그 외 Call Option에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2022년 08월 26일2022년 08월 29일메리츠증권 주식회사-

가. 부동산담보신탁 제1순위 우선수익권 부여 발행회사는 본건 사채의 원리금 상환 채무 및 기타 이와 관련한 모든 채무를 담보하기 위하여 발행회사 소유의 아래 기재 자산을 투자자에게 담보로 제공한다.

- 담보제공 자산: 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 412 외 토지 및 건물나. 화재보험근질권설정 근질권설정자인 발행회사는 사채인수인의 피담보채무를 담보하기 위하여 근질권자에게 본 계약에서 정한 조건으로 담보물에 대하여 근질권자에게 제1순위 근질권을 설정하는 내용의 보험근질권설정계약을 체결한다.담보제공 관한 자세한 사항은 21. 기타투자판단에 참고할 사항을 참고하시길 바랍니다.

2022년 08월 26일11불참아니오사모발행(사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 8월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 단리 7.0%의 이율로 계산한다.

	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023년08월09일	2023년08월21일	2023년08월29일	105.1327%
2차	2023년09월09일	2023년09월19일	2023년09월29일	105.584%
3차	2023년10월09일	2023년10월19일	2023년10월29일	106.0209%
4차	2023년11월09일	2023년11월20일	2023년11월29일	106.4726%
5차	2023년12월09일	2023년12월19일	2023년12월29일	106.9169%
6차	2024년01월09일	2024년01월19일	2024년01월29일	107.3762%
7차	2024년02월09일	2024년02월19일	2024년02월29일	107.8358%
8차	2024년03월09일	2024년03월19일	2024년03월29일	108.2825%
9차	2024년04월09일	2024년04월19일	2024년04월29일	108.7603%
10차	2024년05월09일	2024년05월20일	2024년05월29일	109.223%
11차	2024년06월09일	2024년06월19일	2024년06월29일	109.6982%
12차	2024년07월09일	2024년07월19일	2024년07월29일	110.1585%
13차	2024년08월09일	2024년08월19일	2024년08월29일	110.6344%
14차	2024년09월09일	2024년09월19일	2024년09월29일	111.1179%
15차	2024년10월09일	2024년10월21일	2024년10월29일	111.5862%
16차	2024년11월09일	2024년11월19일	2024년11월29일	112.0705%
17차	2024년12월09일	2024년12월19일	2024년12월29일	112.5518%
18차	2025년01월09일	2025년01월20일	2025년01월29일	113.0496%
19차	2025년02월08일	2025년02월18일	2025년02월28일	113.5317%
20차	2025년03월09일	2025년03월19일	2025년03월29일	114.0157%
21차	2025년04월09일	2025년04월21일	2025년04월29일	114.5336%
22차	2025년05월09일	2025년05월19일	2025년05월29일	115.0352%
23차	2025년06월09일	2025년06월19일	2025년06월29일	115.5278%
24차	2025년07월09일	2025년07월21일	2025년07월29일	116.0211%

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.[콜옵션(Call Option) 관한 사항]① 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 본 계약의 체결로써 인수인이 각 인수한 본 사채 원금 기준 65%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 "매매목적물" 이라 한다)를 각 매수하고, 인수인은 매매목적물을 각 매도할 것을 예약한다.

② 발행회사 또는 제3자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 8월 29일 및 그 이후부터 2025년 7월 29일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 "행사일" 이라 한다)에 콜옵션을 행사할 수 있다.

③ 발행회사 또는 제3자는 콜옵션 행사일 20일 전부터 10일 전까지(이하 "콜옵션 행사기간"이라 한다) 인수인에게 서면으로 통지(이하 "콜옵션 행사통지"라 한다)함으로써 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 행사기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사통지가 인수인에게 도달하는 시점에 콜옵션이 행사된 사채에 관한 사채매매계약이 인수인과 발행회사 또는 제3자 사이에 체결된 것으로 간주한다. 해당 행사일 정오까지 발행회사 또는 제3자는 해당 콜옵션이 행사된 사채의 원금 및 이에 대하여 사채발행일로부터 행사일까지 분기단위 연 복리 7.0%에 따른 이자(단, 해당 본건 옵션 사채의 기 지급된 표면이자는 공제) 상당액의 매매대금을 인수인에게 지급하여야 한다. ④ 제 ③항에에 따라 행사가를 지급받는 즉시, 인수인은 발행회사 또는 제3자에게 콜옵션이 행사된 해당 사채를 양도한다.[담보제공에 관한 사항] 발행회사는 본건 사채와 관련하여 발생하는 원리금 상환 채무 및 기타 이와 관련한 모든 채무를 담보하기 위하여 발행회사 소유의 아래 기재 자산을 인수인에게 담보로 제공한다.

1) 담보제공 자산: 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 412 외 토지 및 건물

소재지	구분	면적
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 412	공장 용지	6,307㎡
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 414-3	공장 용지	1,662㎡
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 414-5	공장 용지	566㎡
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 411-8	도로	15㎡
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 411-11	도로	19㎡
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리54번길 7-3	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공장	지하1층 1,239.01㎡ 1층 1,232.56㎡ 2층 1,227.79㎡ 3층 1,227.79㎡ 4층 1,227.8㎡부속 5.43㎡
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 414-3경기도 용인시 처인구 모현읍 초부리 414-5	철근콘크리트조 슬래브지붕 단층 공장	385㎡
철근콘크리트조 슬래브지붕 단층 창고	145.2㎡
철근콘크리트조 슬래브지붕 단층 사무실	66㎡
경량철골조 샌드위치판넬지붕 단층 휴게실 및 헬스장	188.1㎡

2) 담보권 순위: 제1순위

3) 담보제공방법: 부동산 담보신탁 제1순위 우선수익권

채권 우선순위	사채권자	채권 원금액	우선수익권 설정금액	비고
제1순위	메리츠증권주식회사	\10,000,000,000	\13,000,000,000	채권원금의 130%
합계		\10,000,000,000	\13,000,000,000	-

4) 담보제공일자: 2022년 8월 29일

5) 담보제공기간: 본건 사채 전부의 상환 또는 전환청구시까지

[발행회사의 기한이익 상실사유] 발행회사에 대하여 다음의 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본건 사채의 미상환 원금과 기한이익의 상실일까지 만기보장수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 기한이익의 상실일 다음날부터 실지급일까지 만기보장수익률에 연 3.0%를 가산한 이자율을 연체이자율로 하여 연체이자를 가산하기로 한다. 발행회사는 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 지체없이 사채권자에게 이를 통지하여야 한다.

(1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

(2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

(4) 발행회사에 어음교환소의 지급정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(5) 본건 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자, 기타 본건 금융계약상 수수료 등 금전채무 지급의무를 불이행하는 경우

(6) 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 관리종목 또는 환기종목으로 지정되거나 상장폐지 사유가 발생하거나(상장폐지 사유 발생이 객관적으로 확인되는 경우 포함) 개장일 기준 5일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

(7) 공인회계사의 발행회사에 대한 연결 및 별도 감사보고서에 "한정", "부적정" 도는 "의견거절"의 감사의견이 기재된 경우

(8) 발행회사가 채무보증을 하고 있는 자회사들의 대출 연장이 미이행되는 경우(단, 사채권자의 서면 동의가 있는 경우에는 별도로 협의할 수 있다)

(9) 본건 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되는 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】메리츠증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정-10,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】상기 조달 자금은 운영 자금(연구개발비 조달, 투자재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등)으로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------10,000,000,00011,300884,9552023년 08월 29일 ~ 2025년 07월 29일-10,000,000,000---5,687,66715.56

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)