CARRIESOFT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 24, 2024

소액공모실적보고서 1.7 주식회사 캐리소프트 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 24일
회 사 명 :	주식회사 캐리소프트
대 표 이 사 :	박 창 신
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 1101호
	(전 화) 02-2289-1452
	(홈페이지) http://www.carriesoft.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김 남 식
	(전 화) 02-2289-1452

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,996,600

구분	발행총액	비고
일반공모(소액공모) 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 일반공모2024년 10월 22일2024년 10월 22일2024년 10월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모263,1571001263,157999,996,6001001263,157999,996,600100999,996,600

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 263,157 | 100 | 1 | 263,157 | 999,996,600 | 100 | 1 | 263,157 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
박창신	1,462,556	20.98	1,462,556	20.22	최대주주
박창욱	450,600	6.46	450,600	6.23	특수관계자
권원숙	258,425	3.71	258,425	3.57	특수관계자
권희진	25,164	0.36	25,164	0.35	특수관계자
김남식	10,000	0.14	10,000	0.14	특수관계자
정호원	550	0.01	550	0.01	특수관계자
계	2,207,295	31.66	2,207,295	30.52

- 증자 전, 총 발행주식 수 : 6,971,196주- 증자 후, 총 발행주식 수 : 7,234,353주

Ⅳ. 증권교부일 등

1.증권 교부일 등

신주상장예정일
2024년 11월 14일

- 배정된 주식은 청약자의 증권계좌에 자동 입고 됩니다. - 상기 일정은 관계 기관과의 협의에 의하여 변경 될 수 있습니다.

- 전자증권제도에 따라 실물 주권의 교부 없이 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 2. 공시이행상황 당해 증권은 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제119조 및 동법 시행령 제120조에 따라 신고대상 모집가액이 10억원미만으로서 증권신고서를 제출하지 아니하는 모집에 해당합니다. 동법 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출)에 관한 재무상태에, 영업실적 및 공모의 개요 등 투자자를 보호하기 위하여 증권의 모집 개시일 3일 전까지 청약의 권유방법을 기재한 소액공모공시서류를 사용하여 청약권유문서로 갈음하고 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템을 통하여 전자문서에 의한 신고방법으로 금융위원회에 제출하였습니다. 당사는 코스닥상장법인으로 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제165조의9에 따라 금융위원회와 거래소에 주요사항보고서가 공시된 경우 상법 제418조 제4항 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.< 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령> 제137조 제1항 제4호에 따라 해당 증권의 모집이 끝난 경우에는 지체 없이 그 모집 실적에 관한 결과를 금융위원회에 보고합니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 3,800263,157999,996,600---263,157999,996,600--------3,800263,157999,996,600

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,996,600 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,996,600 | 3,800 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,996,600 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,996,600---999,996,600

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계