CARRIESOFT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 25, 2019

증권발행실적보고서 2.2 캐리소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 캐리소프트
대 표 이 사 :&cr	박 창 신
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 이스테크노타워5차 1101호
	(전 화) 02-6022-2801
	(홈페이지) http://www.carriesoft.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 남 식
	(전 화) 02-6022-2801

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,190,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1)	상장주선인의 의무인수분은 27,300주이며, 의무인수금액 245,700,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019.10.212019.10.222019.10.24

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우910,0008,190,000,000100.0대표주관(주1)910,0008,190,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인의 의무인수분은 27,300주이며, 의무인수금액 245,700,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자728,00080.0910728,0006,552,000,0000.4910728,0006,552,000,00080.0일반투자자182,00020.017,029194,193,1701,747,738,530,00099.616,945182,0001,638,000,00020.08,190,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 910,000 | 100.0 | 17,939 | 194,921,170 | 1,754,290,530,000 | 100.0 | 17,855 | 910,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월1,8000.253개월--1개월3500.0515일--725,85099.70728,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	관계	공모전		공모후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	박창신	최대주주	1,441,920	29.89	1,441,920	25.03
박창욱	특수관계인	450,600	9.34	450,600	7.82
권원숙	특수관계인	217,790	4.51	217,790	3.78
㈜캐리소프트	자기주식	149,270	3.09	149,270	2.59
권희진	특수관계인	24,612	0.51	24,612	0.43
5% 이상 주요주주	KT-DSC창조경제청년창업투자조합	-	560,740	11.62	560,740	9.73
글로벌ICT융합펀드	-	371,300	7.70	371,300	6.44
경기-DSC슈퍼맨투자조합	-	371,300	7.70	371,300	6.44
주요주주 소계			3,587,532	74.37	3,587,532	62.27
전체주식수 합계			4,823,900	100.00	5,761,200	100.00

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(27,300주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 10월 28일 (예정)&cr&cr&cr2. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 29일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2019년 10월 17일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 17일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 17일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 10월 21일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2019년 10월 23일

주)	일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 23일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 19일 (증권신고서)
2019년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 15일 (증권신고서 효력발생)
2019년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜캐리소프트 : 서울시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 1101호
(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일: 2019년 09월 19일 (예비투자설명서)
2019년 10월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 15일 (투자설명서)
2019년 10월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,000910,0008,190,000,000우선주---910,0008,190,000,000보통주---우선주-----9,000910,0008,190,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,190,000,000 | - |
| - | - |
| 계 | 8,190,000,000 | 9,000 | - |
| 매출 | - | - |
| - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 8,190,000,000 | - |

주1)	상장주선인의 의무인수분은 27,300주이며, 의무인수금액 245,700,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 4,130,000,000 3,806,665,480 253,334,5208,190,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.